Web3.0概念重燃！景气或将蔓延这些方向（附股）

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11月10日，两市股指弱势震荡下探，深成指跌逾1%失守11000点，创业板指跌近2%。两市成交额有所放大，全日成交约8400亿元，北向资金小幅净流出。截至收盘，沪指跌0.39%，深成指跌1.33%，创业板指跌1.76%。

盘面上看，供销社、web3.0、元宇宙等概念股涨幅居前，医药、金融、地产等板块小幅上扬，锂矿、军工、半导体、有色、化工、汽车、石油等板块走弱。
对于近日市场走势，光大证券表示，指数在反弹相对高位，热点进入分化，在没有新的情绪催化因素刺激下，市场就会进入目前所看到的缩量整固。这个阶段指数波动会收敛，但是个股的修复仍会继续，所以市场依旧处在可以交易的环境里面。现在的交易策略重点是坚守和埋伏，有反弹趋势的品种多坚守，没轮动过的大类热点可以多埋伏。

Web3.0概念重燃催化行情

今日Web3.0概念逆势掀起涨停潮，其中天地在线累计已获10天8板，榕基软件4连板，力盛体育获4天3板，天娱数科获4天2板。
中信证券指出，Web3是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，被看作是未来互联网重要发展方向之一。对比Web2.0，Web3.0的创新集中于后端与数据库，其核心特征在于去中心化，通过区块链技术将互联网数据所有权及控制权交还给用户，构建用户为中心，用户共建、共享的新型数字经济系统。

近一年来，Web3所包含的DAO、NFT、DeFi、GameFi等领域不断在互联网投资圈收获较高关注，根据Cointelegraph Research数据，2021年Web3相关领域投资金额超过300亿美元，投资并购数超过1300项。
当前，Web3仍处于早期阶段，根据A16z数据，当前Web3用户规模（以太坊地址）与1995年互联网用户规模差异不大，并预计Web3用户有望于2031年达到10亿人。目前Web3基础设施不断完善，应用层仍处萌芽阶段，对稳定的商业模式、经济系统的探索仍处于早期阶段，如何持续创造外部经济价值、实现稳定的现金流仍是需要关注的重点。
东吴证券指出，在后续的发展过程中，Web2.0时代的中心化应用、平台模式将与Web3.0时代的去中心化应用、分布模式长期共存。无论是用户身份、价值系统、用户组织，都会在Web2.0和Web3.0中产生重叠。站在国内的角度，行业当前仍然处于早期阶段，在投资确定性上一定程度上仍受到发展阶段的限制，但是依然对未来的变化保持积极乐观的态度，政策的持续出台也有助于行业健康发展。

同时，中信证券也指出，由于现阶段的Web3.0仍处在探索阶段，生态发展的背后依然隐藏着风险。一方面，当前技术发展仍处于早期，依然存在较多安全漏洞引发的恶性攻击事件。根据Rekt database数据，2021年链上共发生161起恶性攻击事件，造成超过19亿美元的损失。另一方面，针对于Web3的监管及调控机制仍不完善，DeFi高杠杆等特征导致加密市场波动较大，并不利于Web3经济系统的稳定。
在技术及全球监管环境仍不成熟的背景下，依然面对较多的不确定性及风险，建议更多关注Web3技术创新带来的产业机遇，以及相关互联网公司的布局及发展。

关注景气蔓延方向

近年来，元宇宙相关政策陆续落地，虚拟现实产业加速推进。据工信部等五部门近日印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》中提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。目前，随着VR设备持续放量，加之Web3.0技术不断升级，元宇宙有望加速成为未来的产业应用场景和居民生活方式。
国务院等国家机关部门也已先后出台关于区块链等产业的文件，积极布局Web3技术发展、产业生态以及应用开发，将以区块链为代表的Web3相关产业与实体经济相结合，探索实体经济在Web3下的数字化升级发展之路。
其中，数字人民币的发行是我国区块链技术与传统经济相结合的一个例子。同时，加密货币的发行与流通会影响金融体系的安全与稳定，因此在我国受到严格的监管。为了避免加密货币较大的投机性和不可控性对投资者造成损失，我国禁止代币发行、ICO、挖矿等行为以及NFT的二级市场交易。
在此背景下，国内大厂已开始布局Web3赛道，如阿里巴巴蚂蚁集团基于“蚂蚁链”在2021年下半年推出数字藏品NFT应用鲸探；腾讯基于“至信链”于2021年下半年推出数字藏品NFT应用幻核；京东于2021年12月在NFT发行平台“灵稀”上线京东APP中的小程序。现在的互联网大厂或许并非是Web3的下一个主角，但其在Web3的探索对行业生态的发展颇具意义。

此外，一些联盟链作为区块链底层软件平台开始得到市场的接受。例如长安链，已经能在政务服务、食品溯源、金融服务、司法存证、数据共享、信用服务等方面提供上链的解决方案，与50家企业发展成“长安链生态联盟”。FISCOBCOS（金链盟）首个国产联盟链底层平台，由微众银行、腾讯、前海金控、深证通、顺丰控股等二十余家金融机构和科技企业于2016年5月共同发起，目前已经发展成为最大最活跃的国产开源联盟链生态圈之一，服务超3000家机构，有200余个落地应用。
安信证券指出，2023年将是“硬件的大年”，目前PICO4、QuestPro已重磅发布，将开启新一轮产品周期，VR消费市场有望加速放量，利好硬件与内容生态正向循环。2026年之前是元宇宙的上半场建设过程，2026年之后是元宇宙下半场囊括现实物理世界的过程。
未来新一轮元宇宙行情的开启，在去年虚拟数字人、NFT、元宇宙的基础上，细分方向有望新增Web3.0、人形机器人、XR硬件相关等，各方向相关标的在去年基础上会有明显的发散，但核心仍然在于弹性。

可关注标的：
1）虚拟现实+融合媒体：游戏行业，关注恺英网络；视频行业，关注爱奇艺以及芒果超媒。
2）虚拟现实+工业生产：关注宝通科技。
3）虚拟现实+文化旅游：关注风语筑。
4）虚拟现实+演艺娱乐：关注华立科技。
5）虚拟现实+教育培训：关注网龙。
6）虚拟现实+商贸创意：关注天下秀和蓝色光标。

来源：股市动态分析周刊
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