明冠新材:明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票简称：明冠新材股票代码：688560
明冠新材料股份有限公司
Crown Advanced Material Co. Ltd.（江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十一月发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
闫洪嘉闫勇张磊张锐郭华军罗书章彭辅顺明冠新材料股份有限公司年月日
2-1-1发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
李成利刘丹谭志刚明冠新材料股份有限公司年月日
2-1-2发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
闫洪嘉张磊赖锡安叶勇明冠新材料股份有限公司年月日
2-1-3目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...................................1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...................................2
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...................................3
目录....................................................4
释义....................................................5
第一节本次发行的基本情况..........................................6
一、本次发行履行的相关程序.........................................6
二、本次发行的基本情况...........................................8
三、本次发行对象的基本情况........................................16
四、本次发行的相关机构..........................................26
第二节本次发行前后公司相关情况对比....................................29
一、本次发行前后前十名股东情况对比....................................29
二、本次发行对公司的影响.........................................30
第三节保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
规性的结论意见..............................................32
第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见..................................................33
第五节有关中介机构声明..........................................34
第六节备查文件..............................................39
一、备查文件目录.............................................39
二、查询地点...............................................39
三、查询时间...............................................40
2-1-4释义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、指明冠新材料股份有限公司
股份公司、明冠新材
中信建投证券、保荐机构、指中信建投证券股份有限公司主承销商
本发行情况报告书、2022
明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发
年度向特定对象发行 A 股 指行情况报告书股票发行情况报告书
本次向特定对象发行、本 明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之指次发行行为
获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
A 股 指和进行交易的普通股股票定价基准日指计算发行底价的基准日
《公司章程》指现行有效的《明冠新材料股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册办法》指《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施办法》指《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》指《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票《认购协议》指认购协议》《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票《缴款通知书》指缴款通知书》
上交所、交易所指上海证券交易所
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
申报会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师指北京国枫律师事务所股东大会指明冠新材料股份有限公司股东大会董事会指明冠新材料股份有限公司董事会监事会指明冠新材料股份有限公司监事会
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2-1-5第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程2022年1月25日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2022年5月5日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于调整的议案》等议案。
2022年5月16日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于调整的议案》等议案。
2-1-62022年7月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票即摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于调整的议案》《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》等议案。
2022年10月17日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案。
（二）股东大会审议过程
2022年2月11日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了第三届
董事会第二十二次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2022年8月15日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程2022年6月23日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022年9月27日，公司收到中国证监会出具的《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2040号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
2-1-7（四）募集资金到账及验资情况2022年11月9日，公司及主承销商向本次发行的16名获配对象发送了《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月23日出具的《验证报告》（天健验〔2022〕3-109号），截至2022年11月22日，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金1675382473.64元。
2022年11月22日认购资金验资完成后，主承销商在扣除相关费用后向发行人指定账
户划转了认股款。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月23日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕3-108号），截至2022年11月22日，发行人已向16名特定对象发行人民币普通股（A 股）37214182 股，发行价格 45.02 元/股，募集资金总额为人民币
1675382473.64元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19501016.02元后，实际募
集资金净额为人民币1655881457.62元。其中计入股本为人民币37214182.00元，转入资本公积（股本溢价）为人民币1618667275.62元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
2-1-8（二）发行数量根据《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过
49226320股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的30%，且募集资金总额不
超过167538.25万元人民币（含本数）。
根据《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），按发行底价计算，公司本次发行拟发行股票数量为42848657股，且募集资金总额不超过167538.25万元人民币（含本数）。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
37214182股，募集资金总额为1675382473.64元，全部采取向特定对象发行股票的
方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70%。
根据意向投资者认购情况，本次发行的最终发行数量为37214182股。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2022年11月7日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于39.10元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定
的程序和规则，确定本次发行价格为45.02元/股，与发行底价的比率为115.14%。
2-1-9（四）募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1675382473.64 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19501016.02元后，实际募集资金净额为人民币
1655881457.62元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格45.02元/股，发行股数37214182股，募集资金总额1675382473.64元。
本次发行对象最终确定为16家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购协议》。本次发行最终配售情况如下：
序获配股数获配金额限售期
号发行对象（股）（元）（月）
1刁春兰111061749999977.346
2黄志强112172350499969.466
3国泰基金管理有限公司2343402105499958.046
4银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划111061749999977.346
5青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）177698879999999.766
6 JPmorgan Chase BankNational Association 1110617 49999977.34 6
7海富通基金管理有限公司2709906121999968.126
8 UBS AG 1243891 55999972.82 6
9四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有111061749999977.346限合伙）
10魏巍5553087249999976.746
11湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选23号私117725452999975.086募证券投资基金
12南方基金管理股份有限公司128793557982833.706
13财通基金管理有限公司6010661270599958.226
14诺德基金管理有限公司4837849217799961.986
2-1-10序获配股数获配金额限售期
发行对象号（股）（元）（月）
15国泰君安证券股份有限公司2487783111999990.666
16济南江山投资合伙企业（有限合伙）222123599999999.706
合计372141821675382473.64-
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《证券法》《注册办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守
上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。
（七）发行股份上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上交所（科创板）上市交易。
（八）申购报价及股份配售的情况
1、《认购邀请书》的发送情况公司及主承销商于2022年11月4日向上交所报送《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。
在公司及主承销商报送《发行方案》后，有20名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础之上
增加该20名投资者，具体如下：
序号投资者名称
1深圳翊丰资产管理有限公司
2-1-11序号投资者名称
2浙江盈阳资产管理股份有限公司
3上海执古资产管理有限公司
4江苏银创资本管理有限公司
5上海常岭资产管理有限公司
6上海宸沣资产管理有限公司
7深圳前海友道私募股权基金管理有限公司
8申万菱信基金管理有限公司
9海通并购资本管理（上海）有限公司
10青岛鹿秀投资管理有限公司
11黄志强
12东吴基金管理有限公司
13青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
14海富通基金管理有限公司
15四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
16张宇
17魏巍
18合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
19合肥东城产业投资有限公司
20安徽中珏私募基金管理有限公司
在北京国枫律师事务所的见证下，2022年11月4日至2022年11月8日期间，发行人及主承销商以电子邮件的方式向276名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，邀请其参与本次发行认购。上述合计
276名投资者包括：发行人前20名股东20家（剔除控股股东及关联方）、证券投资基
金管理公司24家、证券公司28家、保险机构15家、其他已表达认购意向的投资者189家。
经主承销商与北京国枫律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《证券发行与承销管2-1-12理办法》《注册办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发
行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的《发行方案》文件的相关要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定发行价
格、分配数量的具体规则等情形。
本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
2、申购报价情况
2022 年 11 月 9 日（T 日）8:30-11:30，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人及主承销商共收到28名认购对象递交的《申购报价单》。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，除田万彪、合肥东城产业投资有限公司未在规定时间内提交全部申购材料外，其余26名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均为有效报价，有效报价情况如下：
序申购价格申购金额投资者号（元/股）（万元）
1刁春兰50.115000
2黄志强45.085050
3深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰兴盛进取3号私募证券投资基金42.015000
51.005500
4国泰基金管理有限公司
48.0010550
49.205000
5银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划44.9010000
39.1115000
6东吴基金管理有限公司45.005000
7华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品43.085000
8华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品43.085000
2-1-13序申购价格申购金额投资者号（元/股）（万元）
9华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品43.085000
10青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）47.308000
11 JPmorgan Chase BankNational Association 54.10 5000
12安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏投资尊享1号私募基金45.005200
13海富通基金管理有限公司48.0012200
49.435600
14 UBS AG
43.009400
48.885000
15四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
43.9910000
16张宇40.135000
17大家资产管理有限责任公司42.205000
51.0215000
18魏巍46.0225000
40.0239000
19湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基金50.035300
20合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）41.1010000
45.0212600
21南方基金管理股份有限公司43.2015600
40.8617400
51.2412880
22财通基金管理有限公司48.8322950
47.0227060
52.699720
23诺德基金管理有限公司48.2221780
43.9029240
50.336000
24国泰君安证券股份有限公司48.3011200
44.0813500
25济南江山投资合伙企业（有限合伙）48.3310000
26汇安基金管理有限责任公司43.988000
2-1-14序申购价格申购金额
号投资者（元/股）（万元）
40.9013000
39.4023000
公司和保荐机构（主承销商）根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上26份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，结合本次发行的募集资金规模，发行人和保荐机构（主承销商）确定以45.02元/股为本次发行的发行价格。
3、发行对象及获配情况
本次发行对应的认购总股数为37214182股，认购总金额为1675382473.64元。
本次发行对象确定为16家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序获配股数获配金额限售期发行对象号（股）（元）（月）
1刁春兰111061749999977.346
2黄志强112172350499969.466
3国泰基金管理有限公司2343402105499958.046
4银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划111061749999977.346
5青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）177698879999999.766
6 JPmorgan Chase BankNational Association 1110617 49999977.34 6
7海富通基金管理有限公司2709906121999968.126
8 UBS AG 1243891 55999972.82 6
9四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有111061749999977.346限合伙）
10魏巍5553087249999976.746
11湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选23号私117725452999975.086募证券投资基金
12南方基金管理股份有限公司128793557982833.706
13财通基金管理有限公司6010661270599958.226
14诺德基金管理有限公司4837849217799961.986
15国泰君安证券股份有限公司2487783111999990.666
16济南江山投资合伙企业（有限合伙）222123599999999.706
2-1-15序获配股数获配金额限售期发行对象号（股）（元）（月）
合计372141821675382473.64-
三、本次发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
1、刁春兰
姓名刁春兰性别女国籍中国
身份证件号码370630196502******
住所山东省乳山市******投资者类型专业投资者
刁春兰本次获配数量为1110617股，股份限售期为6个月。
2、黄志强
姓名黄志强性别男国籍中国
身份证件号码331082198612******
住所浙江省临海市******投资者类型普通投资者
黄志强本次获配数量为1121723股，股份限售期为6个月。
3、国泰基金管理有限公司
企业名称国泰基金管理有限公司
企业类型有限责任公司(中外合资)
注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
2-1-16法定代表人邱军
注册资本11000万元人民币
统一社会信用代码 91310000631834917Y
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准经营范围的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】国泰基金管理有限公司本次获配数量为2343402股，股份限售期为6个月。
4、银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划
银河资本资产管理有限公司系鑫鑫一号集合资产管理计划的基金管理人，其基本情况如下：
企业名称银河资本资产管理有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)注册地址上海市虹口区东大名路687号519室法定代表人吴磊注册资本10000万元人民币
统一社会信用代码 91310109301374655W
特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动】
银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划本次获配数量为1110617股，股份限售期为
6个月。
5、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业注册地址山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦1208室执行事务合伙人青岛市科技风险投资有限公司注册资本300000万元人民币
统一社会信用代码 91370212MA3U9PPT39一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中经营范围国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2-1-17青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为1776988股，
股份限售期为6个月。
6、JPmorgan Chase BankNational Association
企业名称 JPmorgan Chase BankNational Association
企业类型 QFII
注册地址 State of New York the United States of America
法定代表人 Chi Ho Ron Chan注册资本178500万元美元
统一社会信用代码 QF2003NAB009经营范围境内证券投资
JPmorgan Chase BankNational Association 本次获配数量为 1110617 股，股份限售期为6个月。
7、海富通基金管理有限公司
企业名称海富通基金管理有限公司
企业类型有限责任公司(中外合资)
注册地址上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层法定代表人杨仓兵注册资本30000万元人民币
统一社会信用代码 91310000710936241R
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经经营范围批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】海富通基金管理有限公司本次获配数量为2709906股，股份限售期为6个月。
8、UBS AG
企业名称 UBS AG
企业类型 QFII
Bahnhofstrasse 45 8001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt 1 4051 Basel注册地址
Switzerland
2-1-18法定代表人房东明
注册资本385840847元瑞士法郎
统一社会信用代码 QF2003EUS001经营范围境内证券投资
UBS AG 本次获配数量为 1243891 股，股份限售期为 6 个月。
9、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼执行事务合伙人四川发展证券投资基金管理有限公司注册资本501000万元人民币
统一社会信用代码 91510100MA6ARHNP1L
项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；投资管理（不经营范围得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为
1110617股，股份限售期为6个月。
10、魏巍
姓名魏巍性别男国籍中国
身份证件号码330222197910******
住所北京市朝阳区******投资者类型普通投资者
魏巍本次获配数量为5553087股，股份限售期为6个月。
11、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司系轻盐智选23号私募证券投资基金的基金管理
2-1-19人，其基本情况如下：
企业名称湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址湖南省长沙市岳麓区滨江路188号滨江基金产业园2栋204法定代表人任颜
注册资本97882.2971万元人民币统一社会信用代码914300005676619268私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得经营范围从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用
业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基金本次获配数量为
1177254股，股份限售期为6个月。
12、南方基金管理股份有限公司
企业名称南方基金管理股份有限公司
企业类型股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人周易注册资本36172万元人民币
统一社会信用代码 91440300279533137K
一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国经营范围证监会许可的其它业务。
南方基金管理股份有限公司本次获配数量为1287935股，股份限售期为6个月。
13、财通基金管理有限公司
企业名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
2-1-20基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其经营范围他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】财通基金管理有限公司本次获配数量为6010661股，股份限售期为6个月。
14、诺德基金管理有限公司
企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为4837849股，股份限售期为6个月。
15、国泰君安证券股份有限公司
企业名称国泰君安证券股份有限公司
企业类型其他股份有限公司(上市)
注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号法定代表人贺青
注册资本890667.1631万元人民币
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产经营范围品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为2487783股，股份限售期为6个月。
16、济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业名称济南江山投资合伙企业（有限合伙）
2-1-21企业类型有限合伙企业
注册地址济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室执行事务合伙人西藏瑞楠科技发展有限公司注册资本290000万元人民币
统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项经营范围目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为2221235股，股份限售期为
6个月。
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况
报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的
私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
1、刁春兰、黄志强、魏巍、国泰君安证券股份有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资2-1-22基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等
法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需进行私募投资基金备案或私募基金管理人登记。
2、JPmorgan Chase BankNational Association、UBS AG 为合格境外机构投资者，
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所
规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需进行私募投资基金备案或私募基金管理人登记。
3、国泰基金管理有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的公募基金产品、企
业年金计划、职业年金计划和养老金产品参与认购并获得配售，上述参与认购并获得配售的公募基金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范
性文件及自律规则所规定的私募投资基金，无需履行相关的私募投资基金备案手续。此外，国泰基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购并获得配售，上述参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会备案。
4、银河资本资产管理有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的资产管理计划参与认购并获得配售。上述参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会备案。
5、本次发行的认购对象青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）为私募
投资基金，已通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号为 SNE752；其管理人为青岛市科技风险投资有限公司，现已完成私募投资基金管理人登记，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1001688。
2-1-236、海富通基金管理有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的公募基金产品参与认购并获得配售，上述参与认购并获得配售的公募基金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金，无需履行相关的私募投资基金备案手续。
7、本次发行的认购对象四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
为私募投资基金，已通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号为 SJL000；其管理人为四川发展证券投资基金管理有限公司，现已完成私募投资基金管理人登记，机构类型为私募证券投资基金管理人，登记编号为 P1070302。
8、本次发行的认购对象湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选23号私募证券
投资基金为私募投资基金，已通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号为 SSX092；
其管理人为湖南轻盐创业投资管理有限公司，现已完成私募投资基金管理人登记，机构类型为私募证券投资基金管理人，登记编号为 P1002316。
9、南方基金管理股份有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的公募基金产品参与认购并获得配售，上述参与认购并获得配售的公募基金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金，无需履行相关的私募投资基金备案手续。此外，南方基金管理股份有限公司以其管理的资产管理计划参与认购并获得配售，上述参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会备案。
10、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理人，以其
管理的资产管理计划参与认购并获得配售，上述参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会备案。
2-1-24（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。
普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：保守型（C1）、谨慎型（C2）、
稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者，风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。
本次明冠新材向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者均可参与申购。风险承受能力最低级别投资者不允许参与本次申购，普通投资者 C1（风险承受能力最低级别投资者除外）、C2 应按照认购邀请书的要求提交相应核查材料，且签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》后，经主承销商确认符合核查要求后可参与认购。
本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级与风险承序号获配投资者名称投资者分类受能力是否匹配
1刁春兰专业Ⅱ类是
2黄志强普通投资者是
3 国泰基金管理有限公司 专业 I 类 是
4 银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 专业 I 类 是
5 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合 专业 I 类 是 伙）
6 JPmorgan Chase BankNational Association 专业 I 类 是
7 海富通基金管理有限公司 专业 I 类 是
8 UBS AG 专业 I 类 是
2-1-25产品风险等级与风险承序号获配投资者名称投资者分类
受能力是否匹配四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业
9 专业 I 类 是（有限合伙）
10魏巍普通投资者是
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选23
11 专业 I 类 是
号私募证券投资基金
12 南方基金管理股份有限公司 专业 I 类 是
13 财通基金管理有限公司 专业 I 类 是
14 诺德基金管理有限公司 专业 I 类 是
15 国泰君安证券股份有限公司 专业 I 类 是
16济南江山投资合伙企业（有限合伙）普通投资者是经核查，本次获得配售的投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。
（六）关于认购对象资金来源的说明
本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
2-1-26联系地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
保荐代表人：武楠、陈昶
项目协办人：罗敏
项目经办人员：张世举、赵晶靖、毛震宇、张马克、沈谦、王延辉、朱咸玮
联系电话：021-68827384
传真：021-68801551
（二）发行人律师事务所
名称：北京国枫律师事务所
联系地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
负责人：张利国
经办律师：孙林、黄晓静、张婷
联系电话：0755-23993388
传真：0755-86186205
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：浙江省杭州市西溪路128号6楼
负责人：张立琰
签字注册会计师：邓华明、邝秋香、蒋丽敏（离职）
2-1-27联系电话：0755-82903666
传真：0755-82990751
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：浙江省杭州市西溪路128号6楼
负责人：张立琰
签字注册会计师：李振华、邝秋香
联系电话：0755-82903666
传真：0755-82990751
2-1-28第二节本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次向特定对象发行前（截至2022年10月31日），公司前十大股东的情况如下：
序持股数量持股比例限售数量
号股东名称股份性质（股）（%）（股）
1 闫洪嘉 限售流通 A 股 51000000 31.08 51000000
2 上海博强投资有限公司 限售流通 A 股 21250000 12.95 21250000
3 文菁华 A 股流通股 6066621 3.70 -
中国农业银行股份有限公司－交银
4 施罗德数据产业灵活配置混合型证 A 股流通股 1706965 1.04 -
券投资基金
5 大家人寿保险股份有限公司－万能 A 股流通股 1634072 1.00 - 产品
6 招商银行股份有限公司－交银施罗 A 股流通股 1597327 0.97 - 德产业机遇混合型证券投资基金
7 深圳市博汇银投资合伙企业（有限 限售流通 A 股 1520000 0.93 1520000 合伙）
8 吴昊天 A 股流通股 1502575 0.92 -
广发证券资管－工商银行－广发原
9 驰·明冠新材战略配售 1 号集合资 A 股流通股 1419850 0.87 -
产管理计划
10 中国工商银行股份有限公司－汇添 A 股流通股 1128175 0.69 -
富民营活力混合型证券投资基金
合计-8882558554.1573770000
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
序持股数量持股比限售数量
股东名称股份性质号（股）例（%）（股）
1 闫洪嘉 限售流通 A 股 51000000 25.34 51000000
2-1-29序持股数量持股比限售数量股东名称股份性质号（股）例（%）（股）
2 上海博强投资有限公司 限售流通 A 股 21250000 10.56 21250000
3 文菁华 A 股流通股 6066621 3.01 -
4 魏巍 限售流通 A 股 5553087 2.76 5553087
5 国泰君安证券股份有限公司 限售流通 A 股 2487783 1.24 2487783
6 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 限售流通 A 股 2221235 1.10 2221235
诺德基金－华泰证券股份有限公司
7 －诺德基金浦江 120 号单一资产管 限售流通 A 股 2221235 1.10 2221235
理计划
A 股流通股及
8刁春兰19247830.961110617
限售流通 A 股
9 青岛华资盛通股权投资基金合伙企 限售流通 A 股 1776988 0.88 1776988 业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－海富
10 通改革驱动灵活配置混合型证券投 限售流通 A 股 1776988 0.88 1776988
资基金
合计-9627872047.8389397933
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加37214182股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为闫洪嘉，实际控制人仍为闫洪嘉及闫勇。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，符合产业发展方向和公司战略布局，募集资金将用于明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目及补充流动资金。通过项目的顺利实施，公司背板产能将进一步增长，形成更明显的规模优势，背板产品的盈利能力将进一步增强。
同时，公司锂离子电池铝塑膜产品产能将大幅扩张，有利于公司紧抓新能源汽车产业化
2-1-30和锂离子电池铝塑膜国产替代的机遇，提升公司综合竞争力，实现长期可持续发展，维
护全体股东长远利益。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务结构不会发生重大变化。
（三）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。
本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司控股股东仍为闫洪嘉，实际控制人仍为闫洪嘉及闫勇，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
2-1-31第三节保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程
和发行对象合规性的结论意见经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《证券发行与承销管理办法》《注册办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接
方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2-1-32第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
规性的结论意见
本次发行方案符合相关法律、法规的规定，本次发行已取得必要的授权和批准；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本
次发行的发行过程及发行对象符合《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性法
律文件的相关规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金总额等
发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定和发行人相关股东大会决议的要求；截至专项法律意见书出具之日，本次发行确定的发行对象已缴纳约定的认购价款；本次发行后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
2-1-33第五节有关中介机构声明（中介机构声明见后附页）
2-1-34保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人签名：________________罗敏
保荐代表人签名：__________________________________武楠陈昶
法定代表人（授权代表）签名：________________刘乃生中信建投证券股份有限公司年月日
2-1-35发行人律师声明本所及签字律师已阅读《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书中引用的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：__________________________________________________孙林黄晓静张婷
律师事务所负责人：____________________
`张利国北京国枫律师事务所年月日
2-1-36审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认本发行情况报告书内容与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：__________________________________________________
邓华明邝秋香蒋丽敏（离职）
会计师事务所负责人：__________________张立琰
天健会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
2-1-37验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认本发行情况报告书内容与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：_________________________________李振华邝秋香
会计师事务所负责人：__________________张立琰
天健会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
2-1-38第六节备查文件
一、备查文件目录
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
（一）发行人：明冠新材料股份有限公司
联系地址：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号
电话：0795-3666265
传真：0795-7205383
联系人：叶勇
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦北塔22层
电话：021-68827384
传真：021-68801551
2-1-39联系人：张世举、武楠、陈昶、赵晶靖、罗敏、张马克、朱咸玮
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午9:30-11:30，下午13:30-16:302-1-40（本页无正文，为《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》之签字盖章页）
法定代表人：
闫洪嘉
发行人：明冠新材料股份有限公司年月日
2-1-41