双汇发展:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2022-47
河南双汇投资发展股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月6日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2023年与关联方发生的日常关联交易情况如下：
1、日常关联交易事项
2023年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括：向关联人采购原辅材料
和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标许可及劳务、接受关联人提供的劳务。
2、关联人名称
（1）漯河汇盛生物科技有限公司；
（2）漯河双汇物流投资有限公司；
（3）罗特克斯有限公司；
（4）丹尼士科双汇漯河豆业有限公司；
（5）丹尼士科双汇漯河食品有限公司；
（6）哈尔滨鹏达种业有限公司；
（7）漯河汇盛药业有限公司；
（8）南通汇羽丰新材料有限公司。
13、关联交易2023年度预计金额及2022年1-10月同类交易实际发生金额
2023年度预计金额2022年1-10月实际发生金额
关联交易类别（万元）（万元）
向关联人采购原辅材料和商品650000.00566509.62
向关联人销售产品和商品61800.0039607.28
向关联人提供劳务4500.003262.74
接受关联人提供的劳务177000.00131677.31
提供商标许可37.0026.03
注：2022年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
4、关联交易履行的审议程序本公司于2022年12月6日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事万隆、万宏伟、郭丽军和马相杰对该议案回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士，以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）2023年度预计关联交易类别和金额
单位：万元关联
关联交易关联交易定价2023年度2022年1-10月交易关联人内容原则预计金额实际发生金额类别向关漯河汇盛生物科技有限采购
协议约定价格22500.0015924.45联人公司及其子公司猪肠衣等
2关联
关联交易关联交易定价2023年度2022年1-10月交易关联人内容原则预计金额实际发生金额类别采购漯河双汇物流投资有限
采购商品协议约定价格1000.00395.03原辅公司及其子公司材料采购分割
和商肉、分体罗特克斯有限公司及其
品肉、骨类协议约定价格600000.00519303.72子公司及副产品等采购液体丹尼士科双汇漯河豆业
浓缩协议约定价格8000.005410.75有限公司大豆蛋白采购哈尔滨鹏达种业有限公
父母代鸡协议约定价格6500.003655.77司及其子公司苗采购南通汇羽丰新材料有限
PVDC 树 协议约定价格 12000.00 21819.90公司脂
小计650000.00566509.62漯河汇盛生物科技有限销售
协议约定价格46500.0029974.43公司及其子公司猪毛肠等漯河双汇物流投资有限销售
协议约定价格1500.00556.17向关公司及其子公司水电汽等联人罗特克斯有限公司及其销售
协议约定价格6000.003664.93销售子公司肉制品等产品丹尼士科双汇漯河豆业销售
和商协议约定价格1300.00726.42有限公司水电汽等品丹尼士科双汇漯河食品销售
协议约定价格6500.004685.33有限公司水电汽等
小计61800.0039607.28漯河汇盛生物科技有限提供
协议约定价格4000.002987.16公司初级加工向关提供房
联人漯河双汇物流投资有限产、车辆
协议约定价格500.00275.58提供公司及其子公司和写字楼劳务租赁等
小计4500.003262.74接受漯河双汇物流投资有限接受
协议约定价格175000.00130919.70关联公司及其子公司运输劳务人提漯河双汇物流投资有限接受
协议约定价格1000.0093.19供的公司及其子公司仓储服务
3关联
关联交易关联交易定价2023年度2022年1-10月交易关联人内容原则预计金额实际发生金额类别劳务接受漯河双汇物流投资有限
房产、车协议约定价格1000.00664.42公司及其子公司辆租赁
小计177000.00131677.31漯河双汇物流投资有限
商标使用协议约定价格34.0024.40公司及其子公司提供及推广宣
商标漯河汇盛药业有限公司传许可协议约定价格3.001.63许可
小计37.0026.03
注：1、2022年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
2、鉴于漯河双汇物流投资有限公司、漯河汇盛生物科技有限公司、哈尔滨鹏达种业有限公司等控股子公司数量较多，预计与单一子公司发生的交易金额达不到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，为便于预计与披露，该等子公司以同一控制人的口径进行合并列示。
3、南通汇羽丰新材料有限公司（以下简称“南通汇羽丰”）原为本公司联营企业，
因本公司董事兼任其董事而成为本公司的关联人。2022年5月31日，本公司完成对南通汇羽丰的股权收购后，南通汇羽丰成为本公司的全资子公司。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，此后12个月内南通汇羽丰仍属于本公司的关联人，因此本公司在
2023年6月前与南通汇羽丰发生的交易仍构成关联交易，本公司与南通汇羽丰2023年度关联
交易预计金额为2023年1-5月的关联交易预计金额。
（三）2022年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发关联2022年生金额生金额关联交2022年度披露日期及索
交易关联人1-10月实际占同类与预计易内容预计金额引类别发生金额业务比金额差例（％）异（%）向关漯河汇盛生详见公司于巨采购
联人物科技有限15039.3721000.000.36-28.38潮资讯网猪肠衣采购 公司 （ http://www.原辅 漯河汇盛药 采购 cninfo.com.cn材料885.081500.000.02-40.99业有限公司商品）上披露的以
4实际发实际发
关联2022年生金额生金额关联交2022年度披露日期及索
交易关联人1-10月实际占同类与预计易内容预计金额引类别发生金额业务比金额差例（％）异（%）
和商漯河双汇物下公告：
品流投资有限采购1、公司于2021
395.031000.000.01-60.50
公司及其子商品年12月3日披公司露的《关于采购分2022年度日常
割肉、关联交易预计罗特克斯有分体的公告》；
限公司及其519303.72700000.0012.37-25.81
肉、骨2、公司于2022子公司类及副年4月27日披产品等露的《2022年采购液第一季度报丹尼士科双体浓缩告》；
汇漯河豆业5410.758000.000.13-32.37
大豆蛋3、公司于2022有限公司白年8月17日披哈尔滨鹏达露的《2022年采购父种业有限公半年度报告》；
母代鸡3655.776500.000.09-43.76
司及其子公4、公司于2022苗司年10月26日南通汇羽丰采购披露的《2022新材料有限 PVDC 21819.90 32000.00 0.52 -31.81 年第三季度报公司树脂告》。
小计-566509.62770000.0013.50-26.43漯河汇盛生销售
物科技有限猪毛肠29237.0746000.000.58-36.44公司等销售漯河汇盛药
猪苦胆737.361500.000.01-50.84业有限公司等漯河双汇物销售流投资有限
向关水电汽556.171500.000.01-62.92公司及其子联人等公司销售罗特克斯有销售产品
限公司及其肉制品3664.935500.000.07-33.36和子公司等商品丹尼士科双销售
汇漯河豆业水电汽726.421300.000.01-44.12有限公司等丹尼士科双销售
汇漯河食品水电汽4685.335800.000.09-19.22有限公司等
小计-39607.2861600.000.79-35.70
5实际发实际发
关联2022年生金额生金额关联交2022年度披露日期及索
交易关联人1-10月实际占同类与预计易内容预计金额引类别发生金额业务比金额差例（％）异（%）漯河汇盛生提供初
物科技有限2987.165200.0015.87-42.55级加工公司向关漯河双汇物提供房
联人流投资有限产、车
提供275.58350.001.46-21.26公司及其子辆租赁劳务公司等
小计-3262.745550.0017.34-41.21漯河双汇物流投资有限接受运
130919.70175000.0069.33-25.19
公司及其子输劳务公司漯河双汇物接受流投资有限接受仓
93.191000.000.05-90.68
关联公司及其子储服务人提公司供的漯河双汇物接受房劳务流投资有限
产、车664.42650.000.352.22公司及其子辆租赁公司
小计-131677.31176650.0069.73-25.46漯河双汇物流投资有限
21.9223.000.12-4.70
公司及其子公司商标使提供用及推商标漯河汇盛药
广宣传1.633.000.01-45.67许可业有限公司许可河南双汇地
产有限公司2.483.000.01-17.33及其子公司
小计-26.0329.000.14-10.24公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差不适用
异的说明（如适用）
6实际发实际发
关联2022年生金额生金额关联交2022年度披露日期及索
交易关联人1-10月实际占同类与预计易内容预计金额引类别发生金额业务比金额差例（％）异（%）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大不适用
差异的说明（如适用）
注：1、2022年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计；
2、2022年度预计金额为公司2021年第二次临时股东大会批准的2022年度日常关联交易额度。2022年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司《2022年年度报告》中披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）漯河汇盛生物科技有限公司（以下简称“汇盛生物”）
1、基本情况
（1）法定代表人：张太喜
（2）注册资本：3257.26万元人民币
（3）成立时间：2003年4月29日
（4）股权关系：万盛制药（香港）有限公司持有汇盛生物100%股权，兴泰集团有限公司为汇盛生物的实际控制人。
（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；动物肠衣加工；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副
产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6）注册地址：漯河经济开发区双汇工业园
2、与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
3、履约能力分析：截至2022年9月30日，汇盛生物总资产24360.47万元，净资产9724.53万元。2021年度，汇盛生物实现营业收入60820.50万元，实现净利润6415.60万元；2022年1-9月，汇盛生物实现营业收入47367.30万元，实现净利润5366.30万元。
7汇盛生物不是失信被执行人，2023年本公司与之发生的关联交易为向其采
购猪肠衣等，销售猪毛肠等，提供猪毛肠初加工业务等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（二）漯河汇盛药业有限公司（以下简称“汇盛药业”）
1、基本情况
（1）法定代表人：马相杰
（2）注册资本：4000万元人民币
（3）成立时间：2019年1月10日
（4）股权关系：汇盛生物持有汇盛药业100%股权，兴泰集团有限公司为汇盛药业的实际控制人。
（5）经营范围：片剂、原料药（胃蛋白酶、胰酶、胃膜素、肝浸膏）、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、医药中间体（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、食品营养强化剂、调味料、饮料、糖果、糕点的生产、销售。
（6）注册地址：漯河经济开发区双汇工业园
2、与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
3、履约能力分析：截至2022年9月30日，汇盛药业总资产5911.78万元，
净资产5283.00万元。2021年度，汇盛药业实现营业收入4723.26万元，实现净利润1265.99万元；2022年1-9月，汇盛药业实现营业收入2834.81万元，实现净利润952.73万元。
汇盛药业不是失信被执行人，2023年本公司许可其使用及推广宣传本公司部分注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（三）漯河双汇物流投资有限公司（以下简称“双汇物流”）
1、基本情况
（1）法定代表人：张太喜
（2）注册资本：7000万元人民币
（3）成立时间：2003年5月23日
8（4）股权关系：万通物流国际有限公司持有双汇物流100%股权，兴泰集
团有限公司为双汇物流的实际控制人。
（5）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；包装服务；
机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联
网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；电力设施器材销售；家用电器销售；成品油批发（不含危险化学品）；汽车新车销售；特种设备销售；电池销售；轮胎销售；润滑油销售；
新能源汽车整车销售；集装箱销售；集装箱维修；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸浆销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；生鲜乳道路运输；食品互联网销售；食品销
售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6）注册地址：漯河市双汇工业园
2、与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
3、履约能力分析：截至2022年9月30日，双汇物流总资产208380.26万元，净资产34854.49万元。2021年度，双汇物流实现营业收入259075.02万元，实现净利润14666.45万元；2022年1-9月，双汇物流实现营业收入187679.75万元，实现净利润11525.73万元。
双汇物流不是失信被执行人，2023年本公司与之发生的关联交易为接受其
9提供的物流运输服务、仓储服务、房产和车辆租赁服务，向其采购商品、销售水电汽等，向其提供房产、车辆和写字楼租赁服务等，本公司许可双汇物流及其子公司使用及推广宣传本公司部分注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（四）罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）
1、基本情况
（1）成立时间：2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立
（2）经营期限：永续经营
（3） 地址：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 76 楼 7602B-7605 室
（4）已缴股本：338.84亿港币
（5） 股权关系：Glorious Link International Corporation 持有罗特克斯 100%股权，兴泰集团有限公司为罗特克斯的实际控制人。
（6）主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务
2、与本公司关联关系：本公司的控股股东。
3、履约能力分析：截至2021年12月31日，罗特克斯总资产125.48亿美元，净资产122.66亿美元。2020年度，罗特克斯实现营业收入12.66亿美元，实现净利润7.07亿美元；2021年度，罗特克斯实现营业收入9.07亿美元，实现净利润7.63亿美元（罗特克斯最近一期的财务数据（经审计）为2021年度财务数据，上述财务数据为罗特克斯母公司报表口径）。
罗特克斯不是失信被执行人，2023年本公司与之发生的关联交易为通过其进口猪分割肉、分体肉、骨类及副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；通过其向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（五）丹尼士科双汇漯河豆业有限公司（以下简称“丹尼士科双汇豆业”）
1、基本情况
10（1） 法定代表人：James Anthony Andrew
（2）注册资本：2200万元人民币
（3）成立时间：2002年12月24日
（4） 股权关系：Solae Holdings LLC 持有丹尼士科双汇豆业 60%股权，本
公司持有丹尼士科双汇豆业40%股权。
（5）经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。
（6）注册地址：漯河经济开发区赣江路
2、与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事长万隆先生在该联
营企业担任董事。
3、履约能力分析：截至2022年9月30日，丹尼士科双汇豆业总资产
4059.33万元，净资产3317.56万元。2021年度，丹尼士科双汇豆业实现营业收
入7315.82万元，实现净利润-21.64万元；2022年1-9月，丹尼士科双汇豆业实现营业收入4916.80万元，实现净利润118.64万元。
丹尼士科双汇豆业不是失信被执行人，2023年本公司与之发生的关联交易为向其采购液体浓缩大豆蛋白、销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（六）丹尼士科双汇漯河食品有限公司（以下简称“丹尼士科双汇食品”）
1、基本情况
（1） 法定代表人：James Anthony Andrew
（2）注册资本：7400万元人民币
（3）成立时间：2004年12月20日
（4） 股权关系：Solae Holdings LLC 持有丹尼士科双汇食品 52%股权，本
公司持有丹尼士科双汇食品48%股权。
（5）经营范围：豆制品[其他豆制品：包括植物蛋白、豆类蛋白、分离蛋
白、浓缩蛋白、植物水解蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）]的生产、销售。
（6）注册地址：漯河经济开发区赣江路
2、与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事长万隆先生在该联
11营企业担任董事。
3、履约能力分析：截至2022年9月30日，丹尼士科双汇食品总资产
19069.35万元，净资产13418.27万元。2021年度，丹尼士科双汇食品实现营业
收入45013.15万元，实现净利润2172.29万元；2022年1-9月，丹尼士科双汇食品实现营业收入38064.85万元，实现净利润2344.05万元。
丹尼士科双汇食品不是失信被执行人，2023年本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（七）哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称“鹏达种业”）
1、基本情况
（1）法定代表人：谭国义
（2）注册资本：5000万元人民币
（3）成立时间：2021年1月19日
（4）股权关系：哈尔滨鹏达牧业有限公司持有鹏达种业60%股权，本公
司持有鹏达种业40%股权，谭国义先生为鹏达种业的实际控制人。
（5）经营范围：种子批发；种畜禽生产及销售；家禽孵化服务；有机肥
料及微生物肥料制造及销售；饲料加工、销售；食用农产品批发。
（6）注册地址：黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇西大街8号
2、与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生在该联营企业担任董事。
3、履约能力分析：截至2022年9月30日，鹏达种业总资产25694.57万元，净资产16030.80万元。2021年度，鹏达种业实现营业收入13446.43万元，实现净利润3602.85万元；2022年1-9月，鹏达种业实现营业收入11850.37万元，实现净利润256.15万元。
鹏达种业不是失信被执行人，2023年本公司与之发生的关联交易为向其采购父母代鸡苗，根据其经营状况及以前年度履约情况分析，其具备良好的履约能力。
（八）南通汇羽丰新材料有限公司（以下简称“南通汇羽丰”）
121、基本情况
（1）法定代表人：王涛
（2）注册资本：31518.55万人民币
（3）成立时间：2003年3月25日
（4）股权关系：本公司持有南通汇羽丰100%股权。
（5） 经营范围：生产聚偏氯乙烯（PVDC）树脂和聚偏氯乙烯（PVDC）混合粉，销售自产产品。（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）注册地址：南通经济技术开发区吉兴路8号
4、与本公司关联关系：南通汇羽丰原为本公司联营企业，因本公司董事兼
任其董事而成为本公司的关联人。2022年5月31日，本公司完成对南通汇羽丰的股权收购后，南通汇羽丰成为本公司的全资子公司。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，此后12个月内南通汇羽丰仍属于本公司的关联人，因此本公司在2023年6月前与南通汇羽丰发生的交易仍构成关联交易。
5、履约能力分析：截至2022年9月30日，南通汇羽丰总资产46317.96万元，净资产41464.04万元。2021年度，南通汇羽丰实现营业收入23765.45万元，实现净利润3915.56万元；2022年1-9月，南通汇羽丰实现营业收入
20470.41万元，实现净利润3927.90万元。
南通汇羽丰不是失信被执行人，2023年本公司与之发生的关联交易为向其采购 PVDC 树脂。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容交易标的定价原则和依据付款安排结算方式
参考市场价格，即根据需方向非关联第三方市采购现金结算及银
场同类产品的询价，考虑产品规格、形态的差账期一个月内猪肠衣等行汇票结算异后确定结算价格。
执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方现金结算及银
采购商品同类、同等质量产品的招标价格确定结算价账期一个月内行汇票结算格。
13交易标的定价原则和依据付款安排结算方式
参照需方当期同类同品质产品平均采购价格、
供方及其关联方向非关联方销售的可比价格，在供方货物到港采购分割肉、分
按市场原则确定价格。如订单签订后，市场环结算时需方按实体肉骨类及副产现金结算
境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经际数向供方支付品等
双方协商可以对订单的价格、数量等进行调等额货款整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采采购液体浓缩大现金结算及银购的浓缩大豆蛋白采购价考虑工艺差异后确账期一个月内豆蛋白行汇票结算定结算价格。
根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨鹏达种业有限公司之股权合作协议书》的相关种蛋上孵前10约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，天内付款，货物采购父母代鸡苗经双方协商确定采购价格区间为27-32元/套，最终结算金额以现金结算如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双当月实际定价与方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采实际交易量确定购价格。
参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采现金结算及银
采购 PVDC 树脂 购的 PVDC 树脂采购价考虑产品质量、工艺差 账期一个月内行汇票结算异后确定结算价格。
双方根据供方本协议交易项下发生的合理成现金结算及银
销售水电汽等本加上参照非关联方交易毛利（约10%）协商账期一个月内行汇票结算确定。
参考市场价格，即根据供需双方每月对市场同现金结算及银
销售猪毛肠等类产品的询价，考虑产品质量、加工模式的差账期一个月内行汇票结算异后确定结算价格。
以需方向俄罗斯、日本、中国香港等市场上没在供方货物到港
有关联关系的交易方出口的合同价格为基础，结算时需方按实销售肉制品等现金结算扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资际数向供方支付金费用）作为交易价格。等额货款参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：每月1日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过接受物流5%时，按对应油价联动比例相应调整运价。不现金结算及银账期一个月内
运输服务同油价区间分别设置油价联动比例：行汇票结算
油价＜6元时，对应的油价联动比例为30%；6元≤油价≤7元时，对应的油价联动比例为35%；
油价＞7元时，对应的油价联动比例为40%。
执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关现金结算及银接受仓储服务账期一个月内
联第三方同类、同等质量服务的招标价格。行汇票结算提供委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能现金结算及银账期一个月内初级加工源费+保险费+折旧费等制造费）×(1＋5%)。行汇票结算执行市场价格，参考周边写字楼的租金、物业现金结算及银提供写字楼租赁账期一个月内情况确定结算价格。行汇票结算
14交易标的定价原则和依据付款安排结算方式租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本现金结算及银房产租赁+房产税、土地使用税等相关费用）×(1＋账期一个月内行汇票结算
10%)。
现金结算及银
车辆租赁租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。账期一个月内行汇票结算
（1）双汇物流：自2021年1月1日起，除为
本公司在相关车辆车体印刷广告外，双汇物流每年应支付商标许可费，具体金额以双汇物流及其子公司每年营业收入的万分之一核算为准；自2021年1月1日起，河南双汇地产有限公司（为双汇物流的控股子公司，以下简称商标使用及推广“双汇地产”）每年支付商标许可费，具体金次年的1月10日现金结算宣传许可额按照双汇地产及其子公司使用标的商标的前付款相关楼盘项目交房后确认收入金额的万分之一计算为准。
（2）汇盛药业：自2021年1月1日起，汇盛
药业每年支付商标许可费，具体金额以使用标的商标的相关产品的销售额的千分之一计算为准。
（二）关联交易协议签署情况
公司计划就上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》《能源动力供应协议》《物流运输协议》《仓储服务协议》《房产租赁协议》《车辆租赁协议》
《写字楼租赁协议》《委托加工协议》和《商标使用许可合同》，协议（合同）主要内容如下：
1、《供货协议》的主要内容
*结算方式：以现金结算或以现金及银行汇票方式结算。
* 付款安排：（i）采购父母代鸡苗：种蛋上孵前 10 天内付款，货物最终结算金额以当月实际定价与实际交易量确定；（ii）采购分割肉、分体肉骨类及副产品等，销售肉制品等：在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款；
（iii）向关联方采购或销售的其他产品：账期一个月内。
*生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
15*交易价格
采购猪肠衣等：参考市场价格，即根据需方向非关联第三方市场同类产品的询价，考虑产品规格、形态的差异后确定结算价格。
采购商品：执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类、同等质量产品的招标价格确定结算价格。
采购分割肉、分体肉骨类及副产品等：参照需方当期同类同品质产品平均采
购价格、供方及其关联方向非关联方销售的可比价格，按市场原则确定价格。如订单签订后，市场环境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经双方协商可以对订单的价格、数量等进行调整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
采购液体浓缩大豆蛋白：参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采购的浓缩大豆蛋白采购价考虑工艺差异后确定结算价格。
采购父母代鸡苗：根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨鹏达种业有限公司之股权合作协议书》的相关约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，经双方协商确定采购价格区间为27-32元/套，如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
采购 PVDC 树脂：参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采购的 PVDC树脂采购价考虑产品质量、工艺差异后确定结算价格。
销售猪毛肠等：参考市场价格，即根据供需双方每月对市场同类产品的询价，考虑产品质量、加工模式的差异后确定结算价格。
销售肉制品等：以需方向俄罗斯、日本、中国香港等市场上没有关联关系的交易方出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。
2、《能源动力供应协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
*生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的
批准以及取得本次交易所需的相关政府主管机关审批（如需）后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
*交易价格：双方根据供方本协议交易项下发生的合理成本加上参照非关联
16方交易毛利（约10%）协商确定。
3、《物流运输协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
*交易价格：参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：每月1日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过5%时，按对应油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置油价联动比例：油价＜6元时，对应的油价联动比例为30%；6元≤油价≤7元时，对应的油价联动比例为35%；油价＞7元时，对应的油价联动比例为40%。
4、《仓储服务协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
*交易价格：执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关联第三方同类、同等质量服务的招标价格。
5、《房产租赁协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
*交易价格：租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本+房产税、土地
17使用税等相关费用）×(1＋10%)。
6、《车辆租赁协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
*交易价格：租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。
7、《写字楼租赁协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
*交易价格：执行市场价格，参考周边写字楼的租金、物业情况确定结算价格。
8、《委托加工协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
*交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费等制造费）×(1＋5%)。
9、《商标使用许可合同》的主要内容
*付款安排和结算方式：在次年的1月10日前将双方认可的商标许可费汇入本公司的银行账户。
18*生效条件和日期：协议自双方有权代表签字并加盖公司公章后生效。
*合同有效期：合同的有效期从合同签署之日起至许可使用的相关商标有效
期限到期日之日止。前述合同期限届满后，除非本公司做出相反通知，合同有效期均将延长6个月。
* 交易价格：（i）双汇物流：自 2021 年 1 月 1 日起，除为本公司在相关车辆车体印刷广告外，双汇物流每年应支付商标许可费，具体金额以双汇物流及其子公司每年营业收入的万分之一核算为准；自2021年1月1日起，双汇地产每年支付商标许可费，具体金额按照双汇地产及其子公司使用标的商标的相关楼盘项目交房后确认收入金额的万分之一计算为准。（ii）汇盛药业：自 2021 年 1 月 1日起，汇盛药业每年支付商标许可费，具体金额以使用标的商标的相关产品的销售额的千分之一计算为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响交易的必要性交易的原因交易的对公司独立性交易类别及持续性和真实意图公允性的影响
公司肉制品的生交易价格公允，付款公司对关联方不
产需要大量优质条件合理，没有损害保证产品的存在依赖性，该采购猪肠包装材料等的稳公司利益及中小股东安全和稳定类交易也不会影
衣等定供应，预计未合法权益，不会对公生产。响本公司的独立来仍需持续向关司的财务状况及经营性。
联方采购。成果产生不利影响。
交易价格公允，付款采购生产经营所公司向关联方采
条件合理，没有损害需的原材料、商保证产品的购外，还向第三公司利益及中小股东
采购商品品，有利于食品安全和稳定方采购，因此不合法权益，不会对公安全和生产经营生产。存在其对公司独司的财务状况及经营的稳定性。立性的影响。
成果产生不利影响。
交易价格公允，付款公司对关联方不
提升产品品条件合理，没有损害采购分割有效利用关联方存在依赖性，该质，降低生产公司利益及中小股东肉、分体高品质且成本较类交易也不会影成本，提高经合法权益，不会对公肉低的原料肉。响本公司的独立济效益。司的财务状况及经营性。
成果产生不利影响。
交易价格公允，付款公司对关联方不
采购骨类扩大公司进条件合理，没有损害充分利用关联方存在依赖性，该及副产品出口贸易业公司利益及中小股东质优价廉的产品类交易也不会影
等其他商务，增加公司合法权益，不会对公开拓国内市场。响本公司的独立品经营效益。司的财务状况及经营性。
成果产生不利影响。
19交易的必要性交易的原因交易的对公司独立性
交易类别及持续性和真实意图公允性的影响除向关联方采购
交易价格公允，付款该类物资外，公能够满足本条件合理，没有损害采购液体公司肉制品生产司还向其他第三公司对该类公司利益及中小股东
浓缩大豆的需要，属于持方采购类似产物资的部分合法权益，不会对公蛋白续性关联交易。品，因此不影响需求。司的财务状况及经营本公司的独立成果产生不利影响。
性。
交易价格公允，付款充分利用关除向关联方采购
公司家禽养殖业条件合理，没有损害联方质优价外，公司还可向采购父母生产的重要原公司利益及中小股东
廉的产品优第三方采购，因代鸡苗料，属于持续性合法权益，不会对公势，降低公司此不影响本公司关联交易。司的财务状况及经营养殖成本。的独立性。
成果产生不利影响。
肉制品生产对包
装物的需要，大部分由关联方提公司对关联方存供，2022年5月保证产品包交易价格公允，付款在一定程度的依
31日本公司完成
装形式统一条件合理，没有损害赖性，但其对本采购对该关联方的股
和食品安全，公司利益及中小股东公司同样存在依PVDC 树 权收购后，该关且采购价格合法权益，不会对公赖性，双方以协脂联方成为本公司低于进口价司的财务状况及经营议形式约定相互
的全资子公司，格。成果产生不利影响。之间的权利和义2023年6月起，务。
公司与其发生交易不再构成关联交易。
本公司建有足够交易能充分交易价格公允，收款该类交易不会影的能源动力供应发挥公司水条件合理，没有损害响本公司的独立销售水电设施，并可向关电汽等相关公司利益及中小股东性，也不存在本汽等联方少量提供，资产的效能，合法权益，不会对公公司对关联方依属持续性关联交提高产能利司的财务状况及经营赖或受其控制的易。用率及效益。成果产生不利影响。情形。
交易价格公允，收款公司对关联方不
本公司可及条件合理，没有损害关联方对该类产存在依赖性，该销售猪毛时、就近处理公司利益及中小股东品有持续性需类交易也不会影
肠等生猪屠宰下合法权益，不会对公求。响本公司的独立料。司的财务状况及经营性。
成果产生不利影响。
20交易的必要性交易的原因交易的对公司独立性
交易类别及持续性和真实意图公允性的影响充分利用关
交易价格公允，收款联方的跨国公司向关联方销
条件合理，没有损害贸易平台，借售外，还可向第销售肉制利用国际市场扩公司利益及中小股东
助其在国际三方销售，因此品等大产品销售。合法权益，不会对公市场的原有不存在其对公司司的财务状况及经营客户渠道拓独立性的影响。
成果产生不利影响。
展国际市场。
公司低温肉制品交易价格公允，付款该类交易不会影和冷鲜肉的运输基于公司对条件合理，没有损害响本公司的独立接受物流必须得到安全及冷链物流运公司利益及中小股东性，也不存在本运输服务时的冷链物流运输服务的需合法权益，不会对公公司对关联方依输服务，属持续求。司的财务状况及经营赖或受其控制的性关联交易。成果产生不利影响。情形。
交易价格公允，付款有利于保障公司对关联方存
通过租赁该等房条件合理，没有损害接受房公司及下属在一定程度的依
产、车辆，实现公司利益及中小股东产、车辆子公司生产赖性，但该类交相关项目的可持合法权益，不会对公租赁经营的稳定易不会影响本公续经营。司的财务状况及经营性。司的独立性。
成果产生不利影响。
基于公司对
交易价格公允，付款补充公司原材料仓储服务的公司对关联方不
条件合理，没有损害及成品储存能需求，有利于存在依赖性，该接受仓储公司利益及中小股东力，满足生产经加强公司库类交易也不会影服务合法权益，不会对公营需要，属持续存管理，提供响本公司的独立司的财务状况及经营性关联交易。存货周转效性。
成果产生不利影响。
率。
本公司不具
猪毛肠只有在生交易价格公允，收款备肠衣加工公司对关联方不
猪屠宰车间进行条件合理，没有损害及肝素钠提存在依赖性，该提供初级简单初加工后才公司利益及中小股东取能力，只有类交易也不会影加工能方便卫生地运合法权益，不会对公销售给关联响本公司的独立
输、销售给关联司的财务状况及经营方才能提升性。
方。成果产生不利影响。
其价值。
交易价格公允，收款向关联方提供房交易能充分公司对关联方不
提供房条件合理，没有损害产、车辆和写字发挥公司相存在依赖性，该产、车辆公司利益及中小股东
楼等租赁，关联关资产的效类交易也不会影和写字楼合法权益，不会对公方有持续性需能，提高公司响本公司的独立租赁等司的财务状况及经营求。资产利用率。性。
成果产生不利影响。
21交易的必要性交易的原因交易的对公司独立性
交易类别及持续性和真实意图公允性的影响
交易价格公允，收款该类交易不会影许可关联方使用
提供商标交易能充分条件合理，没有损害响本公司的独立及推广宣传本公
使用及推发挥公司相公司利益及中小股东性，也不存在本司部分注册商
广宣传许关资产的效合法权益，不会对公公司对关联方依标，关联方有持可能。司的财务状况及经营赖或受其控制的续性需求。
成果产生不利影响。情形。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
全体独立董事对上述关联交易发表的事前认可意见如下：
公司2023年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，遵循平等自愿原则，定价公允合理，符合公司经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、马相杰先生应予回避。
（二）独立董事意见
全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
1、公司2023年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，
符合公司实际经营发展需要，有利于增强公司整合资源、整合市场的能力。
2、相关关联交易遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司利
益及中小股东合法权益的情形，不会影响公司独立性。
3、该议案在提交董事会审议前，已经我们事前认可。董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，相关关联交易符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
22(一)公司第八届董事会第十一次会议决议；
(二)独立董事事前认可意见和独立意见；
(三)日常关联交易协议；
(四)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2022年12月7日
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