长远锂科:湖南长远锂科股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

证券代码：688779证券简称：长远锂科公告编号：2022-074
转债代码：118022转债简称：锂科转债
湖南长远锂科股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金235000.00万元
向全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）提供借
款用于实施募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”，借款利率为可转债的实际利率，本次借款根据募投项目建设实际需要在借款额度内一次性或分期提供借款。借款期限均为2年，自实际发生之日计算，根据募投项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。公司独立董事、监事会发表了对上述事项明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了相关核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象共计发行3250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为325000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币1234.10万元后，
实际募集资金净额为人民币323765.90万元。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月17日对本次发行的资1金到账情况进行了审验，并出具《湖南长远锂科股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]42648号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金的使用情况公司于2022年10月29日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述议案，本次可转债募集资金具体使用计划如下：
单位：万元原计划使用募调整后拟使用序号项目名称实施主体投资总额集资金金额募集资金金额
1车用锂电池正极材料扩产二期项目长远新能源226244.12145000.00145000.00
2年产6万吨磷酸铁锂项目长远新能源134600.4290000.0090000.00
3补充流动资金公司90000.0090000.0088765.90
合计450844.54325000.00323765.90
三、使用募集资金向全资子公司提供借款情况长远新能源是公司募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目和年产6万吨磷酸铁锂项目”的实施主体。为确保募投项目的顺利实施，公司拟分别使用募集资金145000.00万元、90000.00万元向长远新能源提供借款，用于实施募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”，借款利率为可转债的实际利率，本次借款根据募投项目建设实际需要在借款额度内一次性或分期提供借款。借款期限均为2年，自实际发生之日计算。根据募投项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款完成后，长远新能源将专款专用，专项用于实施对应的募投项目。
四、借款对象的基本情况
1.公司名称：湖南长远锂科新能源有限公司
2.注册资本：100000.00万元人民币
3.实缴资本：100000.00万元人民币
24.成立日期：2019年11月18日
5.法定代表人：刘海松
6.注册地址：长沙高新开发区谷苑路820号
7.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：一般项目，电子专用设备制造；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：公司持有长远新能源100%的股权。
10.最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
财务指标2022-9-30（未经审计）2021-12-31（经审计）
总资产621275.87271870.02
净资产240534.55209588.53
营业收入394474.613974.51
净利润30946.02-1924.11
五、本次提供借款对公司的影响
本次使用募集资金对全资子公司长远新能源提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目和年产6万吨磷酸铁锂项目”的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，符合募集资金使用计划的安排，同时可以提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、本次提供借款后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司本次向长远新能源提供借款的款项到位后，将存放于长远新能源开设的募集资金专用账户中，公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长
3远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对长远新能源募集资金的使用实施监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
七、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于2022年11月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转债募资金235000.00万元向全资子公司长远新能源提供借款用于实施募投项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用可转债募集资金向全资子公司长远新能源提供
借款用于实施募投项目，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该议案。
（三）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《公司章程》等有关规定。
（四）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
4《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
八、上网公告附件
（一）湖南长远锂科股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
（二）中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022年12月1日
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