谨防抗原检测爆炒过度，A股后市不悲观

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本刊记者李兴然

今日早盘三大指数下探回升，沪指和深成指翻红，创业板指一度跌近1%。截止收盘，沪指涨0.3%，深成指涨0.98%，创业板指涨0.37%。沪深两市今日成交破亿元。
总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。
盘面上，抗原检测概念股全线大涨，天瑞仪器等多股涨停。医药股继续活跃，熊去氧胆酸概念领涨，新华制药3连板。医疗器械、有色金属、白酒等板块涨幅居前，景点旅游、物流、酒店餐饮等板块跌幅居前。

抗原检测板块大涨

Choice数据显示，北向资金尾盘小幅回流，全天净卖出2.71亿元，终结连续8日净买入态势；其中沪股通净卖出39.19亿元，深股通净买入36.47亿元。本周北向资金累计净买入65.5亿元。

抗原价格一周三变

随着疫情防控政策调整，近日许多人将抗原试剂加入了日常“囤药”清单，一时间，抗原检测试剂成了继口罩、退烧药之后的新一代“网红”。
据《中国企业家》报道称，目前抗原检测试剂产品在网上购买后，北京地区至少需要三天甚至一周的时间才能发货，这也让不少居民正在寻求快速购买抗原检测试剂盒的新渠道。有人在群聊中晒出自己花200元提前囤的50份抗原试剂，称：“听说现在成了硬通货。”一些相关人员甚至趁机在社交平台上干起了“批发生意”，出售各种品牌的抗原检测产品，称“大量现货，1000份起购，量大从优”。

抗原检测

12月8日中午，《中国企业家》记者来到北京西城区的百姓阳光大药房，门口有大量的人在排队，药店的工作人员走出来对外面的人说：不要排了，退烧药和抗原都已经没有了。
这种紧俏还直接体现在价格上。一位消费者向记者发来的截图显示，某抗原检测试剂盒，在该品牌自营的电商平台上，短短一周内价格已翻了近三倍——“12月2日，在自营店里买的20人份抗原试剂只需68元，12月7日，同样的20人份已涨到了180元。”
在线下药店只花了45元就购买到的某品牌10人份抗原试剂产品，同款在线上的品牌自营店却卖到了72元。而各种代理批发商在社交平台也直言，“现在试剂一天一个价”。

谨防后疫情板块短炒过度

由于市场预期未来需求量有望大增，抗原不但价格大涨，A股抗原检测板块同样表现良好。
一方面，在疫情管控边际宽松的背景下，参考海外经验，抗原检测具有快速识别感染个体的优势，应用场景或将显著增加。另一方面，根据国务院联防联控机制综合8日印发《新冠病毒抗原检测应用方案》提出，老年人每周开展2次抗原检测。
但需注意的是，在连续放量拉升的背景下，后续波段可能或进一步加剧，因此站在资金安全的考量下，此时追涨风险收益比相对较低。
另外，近几日熊去氧胆酸成为“新冠神药”，成为被爆炒的概念。
12月5日，英国剑桥大学的研究人员，在Nature杂志发表题为“FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2”的最新研究成果。
该研究表明，熊去氧胆酸或植物类固醇Z-Guggulsterone，能够通过抑制FXR信号通路，下调ACE2表达，从而预防新冠感染。
这一研究结果的发布，迅速让“熊去氧胆酸”成为热议对象，同时成为资本宠儿。A股市场， “熊去氧胆酸”板块连续上演涨停潮。
不过，亢奋归亢奋，市场对于“熊去氧胆酸”的反应或许过度了。毕竟，剑桥发表的研究，还仅仅处于“概念“阶段。
另外可以看到的是，新冠防治概念内部其实也存在着一定的轮动，前期较为滞涨的疫苗细分今日也被资金所挖掘，其中君实生物、科兴制药、优宁维、康希诺等均涨幅居前。由于医药板块自身容量较大，在该方向赚钱效应反馈依旧较好的背景下，板块中此前相对滞涨的个股，后续可能会存在补涨机会。但通常而言，这样赚钱效应扩散意味着医药行情或将面临尾声，一旦前排高位股快速转弱，务必留意风险控制。

A股后市不悲观

但对于股后市，从外资的角度看，倒是不悲观。
首先，11月份流入中国股市的资金也出现了今年以来月度最高，达到85亿美元。
另外，大摩时隔两年再度唱多中国股票：多项利好因素推动预计跑赢全球股票。
此前，高盛也发表过类似看多中国股市的观点。

美东时间周四，摩根士丹利策略师再度唱多中国股票。摩根士丹利称，中国股市的表现将跑赢广大新兴市场，甚至跑赢全球同行，因为中国政府优化防疫政策的果断举措将继续帮助市场情绪复苏。
摩根士丹利的Laura Wang等策略师在12月8日发布的研究报告中写道：“我们认为，后续行动和其他因素将有助于提振市场情绪。”
这是摩根士丹利时隔将近两年后开始重新看好中国股市，将中国股票评级从持股观望(equal-weight)上调至增持(overweight)。自2021年1月以来，大摩对中国股票予以持股观望评级已经有近两年时间。
大摩还将2023年底的MSCI中国指数目标从59点上调至70点，将恒生指数目标从18200点上调至21200点。新的指数目标意味着大摩押注未来中国股票上涨幅度将超过10%。

来源：股市动态分析周刊
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