2022年A股十大风口！你抓住了几个？

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2022年，A股市场又现不少新风口。
今年的十大市场风口，你都抓住了多少？不妨对比一下。
新能源“淘金热”不减
与2020年和2021年相比，新能源风口强度在2022年有所减弱，但横向来看，新能源仍是A股热门的投资赛道之一。巨头“抢矿”白热化、企业竞相布局TOPCon电池、新能源汽车品牌群雄逐鹿、光伏势头强劲，不乏市场热点。

新能源汽车投资建议：
1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；
2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；
3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；

新能源发电投资建议：
1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能；
2）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、德业股份；
3）盈利能力明显提高的电池片环节：爱旭股份、钧达股份等；
4）产业链价格下降盈利能力有望修复的辅材环节：福斯特、海优新材、明冠新材等。

供销社火了
天鹅股份连续11个涨停板、ST大集21天19个涨停板......11月以来，供销社概念在A股蹿红，市场情绪尚未降温。以供销社为主渠道的全国性商品流通网络，是国民经济的重要基础设施，供销社体系对农副产品市场的稳定性发挥着重要作用。

相关投资标的：
农业产业尤其是种子等农资板块将明显受益于供销社体系的进一步完善，建议关注敦煌种业、大北农、荃银高科及隆平高科等龙头种子企业。

信创开启“加速度”
国庆节以后，信创概念成为A股最热主线之一。Choice显示，10月1日-12月15日，50多只信创概念股涨幅超过30%。信创，即信息技术应用创新产业。市场认为，外部不确定性提升信创产业发展确定性，看好以今年底为起点的信创产业新一轮爆发周期，未来信创产业推进有望节奏更快、增量更大。

相关投资标的：
信创产业加速趋势在政策、供给和需求等多维度得到验证，建议持续关注信创投资机会。
1)信创软件：太极股份、金山办公、中国软件、用友网络、华大九天、概伦电子、星环科技、海量数据等。
2)信创硬件：海光信息、中科曙光、中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。

人形机器人风起
三季度，机器人尤其是人形机器人，成为A股热门讨论话题，掀起多轮“涨停潮”。随着特斯拉、小米等实力玩家加入，丰富了人形机器人产业的未来看点。机构预计，全球人形机器人市场规模在2021年为15.1亿美元，到2028年或达264.3亿美元，复合增长率为50.5%。

相关投资标的：
1）AI模型：浪潮信息（“源1.0”AI大模型）
2）大数据存储：星环科技（分布式数据库）
3）AI自然语言处理厂商：拓尔思（语义智能）、科大讯飞（智能语音交互）

Chiplet成A股新热词
后摩尔时代，半导体技术将向何方？A股的回答是Chiplet（芯粒或小芯片）。Chiplet实现原理如同搭积木一样，把一些预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片，通过先进的集成技术集成封装在一起，从而形成一个系统芯片。Chiplet被业界寄予厚望，但还处于早期发展阶段。

相关投资标的：
Chiplet发展涉及整个半导体产业链，将影响到从EDA厂商、晶圆制造和封装公司、芯粒IP供应商、Chiplet产品及系统设计公司到Fabless设计厂商的产业链各个环节的参与者。主要标的包括国内平台化的IP供应龙头芯原股份，积极布局2.5D封装技术的国芯科技，以及国内EDA供应商华大九天、概伦电子、安路科技、广立微。

“二师兄”王者归来
今年3月，猪价开启新一轮上涨周期。投资者闻风先行，“二师兄”概念股迎来一轮集体上涨。7月4日，“二师兄”板块迎来全年最高光时刻，彼时总市值3000多亿元的牧原股份领衔“涨停潮”。

相关投资标的：
自繁自养龙头猪企牧原股份、经营改善的温氏股份、小而美的巨星农牧等。
一“毯”难求
在俄乌冲突背景下，欧洲扫货我国电热毯作为冬季取暖神器。这也带火了A股的电热毯板块，彩虹集团13个交易日股价涨超一倍。股民也坐不住了，纷纷跑去互动易询问上市公司有无电热毯相关业务。

相关投资标的：
1）子公司电热毯销售受益欧洲市场高需求的按摩器具龙头：奥佳华；
2）与采暖热泵技术同源性强的空调巨头：美的集团、格力电器、海尔智家；
3）热泵产业链受益程度高的零部件企业：大元泵业、海立股份、盾安环境、三花智控。

预制菜“越炒越热”
年初，预制菜站上A股新风口，一众概念股轮番涨停。年中虽有起落，但进入年尾，预制菜大有卷土重来之势，12月13日，多只预制菜概念股涨停。德勤数据统计显示，2021年我国三类预制菜（即热型、即烹型和三级净菜）的市场规模约5500亿元，未来5年的复合增速有望达到13%。

预制菜仍处于初期，需求刚性叠加疫情期间进一步催化。B端餐饮需求动能足，伴随外卖、团餐发展及连锁化率提升已进入发展快车道；C端品类碎片化背景下龙头规模有限、鱼龙混杂，但往往费用低、盈利强，小而美的企业较多，短期发展瓶颈主要在供给侧（产能、自动化、标准化、冷链），“百花放”判断下仍存较多机遇。

相关投资标的：
味知香、千味央厨、安井食品、立高食品等。

Web3.0横空出世
10月18日，周星驰亲自下场招聘Web3.0人才的消息铺天盖地而来，助推A股Web3.0行情持续活跃。Web3.0是互联网的一次新的迭代，是一个运行在区块链技术之上的去中心化的互联网。机构提醒，对于众多打着Web3.0旗号的概念股炒作和非法金融行为，也需要投资者擦亮眼睛。

相关投资标的：
1)具备加密技术相关厂商：卫士通、信安世纪；
2)具备分布式数据架构能力的厂商：海量数据、星环科技；
3)具备区块链能力的应用厂商：四方精创、荣联科技、京北方、东方国信、蓝色光标、榕基软件、天地在线等

“中字头”崛起
11月下旬以来，“中字头”概念股强势崛起。机构认为，“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”，从目前情况看，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。预计后续相关部门有望出台更多文件来支持和引导央国企价值重估。

相关投资标的：
1）低估值建筑央企：中国建筑、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国化学、中国中冶等；
2）一带一路国际工程：北方国际、中材国际、中工国际、中钢国际、上海港湾等；
3）能源建设央企：中国电建、中国能建等

来源：股市动态分析周刊
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