广汇能源:广汇能源股份有限公司关于控股股东可交换债券换股致权益变动暨解质押部分股份的公告

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2022-102
广汇能源股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股致权益变动
暨解质押部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份2330830350股，占公司总股本的35.4998%；广汇集团累计质押公司股份
799163806股，占其所持有公司股份的34.2867%，占公司总股本的
12.1717%。
*本次权益变动主要是公司控股股东广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）的持有人实施自主换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。
*本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日接到公司控股股
东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称“广汇集团”）通知，广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）的持有人实施了自主换股，以及广汇集团将其持有本公司的部分股份分别在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押及解除质押的手续，现将具体情况公告如下：
一、可交换债券换股的概况公司控股股东广汇集团于2019年11月取得了上海证券交易所（简称“上交所”）签发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2019﹞2093号）（简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的
挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过30亿元，采取分期发行方式。其中：
根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021
1年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券（第一期）发行期限为900天，发行规模为5.2亿元，于2022年2月14日进入换股期，换股期自2022年2月14日起至2024年1月26日止。
根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）募集说明书》，广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）发行期限为900天，发行规模为4亿元，于2022年3月24日进入换股期，换股期自2022年3月24日起至
2024年3月8日止。
根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）募集说明书》，广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）发行期限为900天，发行规模为10.2亿元，于2022年4月21日进入换股期，换股期自2022年4月21日起至2024年4月2日止。本期债券已于2022年12月1日完成全额换股，并于2022年12月13日在上海证券交易所提前摘牌。
二、可交换债券持有人实施换股情况
（一）实施换股情况
公司接到控股股东广汇集团通知，其非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）的持有人于2022年12月2日至12月16日期间
实施了自主换股，且换股对应股份已自动解除质押。
本次广汇集团可交换债券持有人换股合计15042117股，占公司总股本的0.2291%。换股实施后，广汇集团可交换债券持有人累计完成换股共计231954839股，占公司总股本的3.5328%。
（二）换股后权益变动的情况换股前持有股份换股后持有股份股东名称占总股本比例占总股本比例
股数(股)股数（股）
（%）（%）
广汇集团234587246735.7289233083035035.4998
本次权益变动后，广汇集团持有公司股份2330830350股，占公司总股本的35.4998%。
2三、股份解质押基本情况
考虑近期公司控股股东广汇集团可交换债券持有人实施换股及
广汇集团对部分所持股份实施了质押、解除质押等业务，汇总情况如下：
（一）本次股份质押情况广汇集团将其持有的本公司40000000股无限售流通股在中国
证券登记结算有限责任公司办理了股权质押手续，具体情况如下：
是否为是否为限售占其所持占公司总质押融本次质押股是否补质押起质押到股东名称控股股股（如是，注质权人股份比例股本比例资资金数(股)充质押始日期日东明限售类型）(%)(%)用途宁波信新疆广汇实业
2022.12达华建融资类投资（集团）有是40000000否否-1.71610.6092.12投资有质押限责任公司限公司
合计\40000000\\\\\1.71610.6092\本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
（二）本次股份解除质押情况
1、广汇集团本次可交换债券持有人实施自主换股时，合计所换
股份15042117股已自动解除质押。
2、广汇集团于2021年发行的“非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）”已全部换股完毕，其质押专户“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）质押专户”中剩余的32907899股无限售流通股已于2022年
12月9日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关股权解除质押手续。
3、广汇集团于2022年12月13日将其质押给中国邮政储蓄银行
股份有限公司乌鲁木齐市分行的30000000股无限售流通股办理完
毕了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
本次解质股份（股）30000000
占其所持股份比例（%）1.2871
占公司总股本比例（%）0.4569
3解质过户日期2022年12月13日
持股数量（股）2330830350
持股比例（%）35.4998
剩余被质押股份数量（股）799163806
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）34.2867
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）12.1717
广汇集团本次解除股份质押数量合计77950016股，占其所持有公司股份的3.3443%，占公司总股本的1.1872%。
（三）控股股东累计质押股份情况已质押股份未质押股份情况情况已质已质未质未质本次质押前累本次质押后累占其所占公司持股比例押股押股押股押股
股东名称持股数量(股)计质押数量计质押数量持股份总股本
（%）份中份中份中份中
(股)(股)比例（%）比例（%）限售冻结限售冻结股份股份股份股份数量数量数量数量
新疆广汇实业投资（集团）
233083035035.499883711382279916380634.286712.17170000
有限责任公司
合计233083035035.499883711382279916380634.286712.17170000
截止本公告披露日，广汇集团累计质押公司股份799163806股，占其所持有公司股份的34.2867%，占公司总股本的12.1717%。
四、控股股东股份质押情况
（一）公司控股股东广汇集团未来半年内到期的质押股份累计
53000000股，占其持有本公司股份总数的2.2739%，占公司总股本
的0.8072%，对应融资余额为150000000元；未来一年内到期的质押股份累计103000000股，占其持有本公司股份总数的4.4190%，占公司总股本的1.5687%，对应融资余额为350000000元。
（二）控股股东广汇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担
保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
（三）上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对
公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。
4广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风
险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
五、其他情况说明
本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要及要约收购报告书摘要等工作。
换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存在不确定性；本次解除质押的股份暂无后续质押计划；
未来若有变动，公司将严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二二年十二月十七日
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