会通股份:会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2022-069
会通新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会通新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕456号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“会通转债”，债券代码为“118028”。
类别认购数量(手)放弃认购数量(手)原股东7179330网上社会公众投资者1097612306
网下机构投资者--
主承销商包销数量(放弃认购总数量)2306发行数量合计830000本次发行的可转债规模为83000.00万元，向发行人在股权登记日（2022年12 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足83000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 6 日（T 日）结束，配
1售结果如下：
类别配售数量（手）配售金额（元）原股东717933717933000合计717933717933000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 12 月 8 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
放弃认购数量放弃认购金额
类别认购数量(手)认购金额(元)
(手)(元)网上社会公众投资者10976110976100023062306000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为2306手，包销金额为2306000元，包销比例为0.28%。
2022 年 12 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：会通新材料股份有限公司
地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号
电话：0551-65771661
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话：021-20262060
2联系人：股票资本市场部
发行人：会通新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022年12月12日
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