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中信建投证券股份有限公司
关于南方电网电力科技股份有限公司
增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为
南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“南网科技”或“公司”)首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定,
对南网科技拟增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3567号文核准,并经上海证
券交易所同意,公司由主承销商中信建投采用向战略投资者定向配售、网下向符
合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币
普通股(A股)股票8,470.00万股,发行价为每股人民币12.24元,共计募集资
金103,672.80万元,坐扣承销和保荐费用3.393.00万元后的募集资金为
100,279.80万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16
日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支
付的其他费用1,333.58万元(含拟置换发行费用474.64万元)后,公司本次募
集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕753号)。募集
资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至2022年11月30日,公司累计使用募集资金人民币1,638.25万元(不
含支付发行费用),其中:置换前期已预先支付发行费用474.64万元(不含税),
募集资金项目使用1163.61万元。截至2022年11月30日,公司募集资金账户
余额为97,952.11万元(含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额)。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民
币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月
内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见
公司于2022年4月22日披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。
截至2022年11月30日,公司已使用3亿元闲置募集资金进行现金管理,具体现金管理情况如下:
四、本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的情况
1、现金管理目的
由于公司超募资金尚未确认用途,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。
为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全
的情况下,公司合理使用闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。
2、现金管理额度及期限
公司拟将原使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,增
加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不
超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。
3、现金管理产品品种
购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存
单、定期存款等保本型产品)。闲置募集资金购买的产品期限不得超过12个月,不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、实施方式
在上述现金管理额度范围及有效期限内,公司董事会授权董事长或董事长授
权人士后续实施现金管理项目,签署与购买现金管理产品有关的合同、协议等各项法律文件。
5、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律和规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。
6、现金管理收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项
目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监
督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
五、对公司日常经营影响
公司本次拟增加使用闲置募集资金进行现金管理额度是在符合国家法律法
规的情况下,根据公司经营发展及财务状况,在确保募集资金安全的前提下进行
的。同时,使用闲置募集资金进行现金管理可以实现资金的保值、增值,提升公
司业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
六、风险控制措施
(一)投资风险
公司为控制风险,本次进行现金管理时,选择的是金融机构发行的安全性高、
流动性好、期限不超过12个月的保本型产品。尽管总体风险可控,但金融市场会
受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但并不排除该银行产品受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规,对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督。
2、公司将及时分析及跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时采取相应措施,严控风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、相关事项的决策程序
2022年12月28日,公司召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监
事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的同意意见。
公司独立董事认为:公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度,用于购
买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款等保本型产品),是在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安
排,并能有效控制风险的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投
资效益,符合公司和全体股东利益。不存在变相改变募集资金使用用途及损害公
司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次增加使用闲置募集资金进
行现金管理额度履行了必要的审议程序,相关内容和程序符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的规
定。因此,我们同意公司将原使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行
现金管理,增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构中信建投证券认为:
公司本次增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管
理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行
了必要的法律程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金
投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。
综上,保荐机构对公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》之签章页)
中信建投证券股份有限公司
2022年12月28日 |
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