诺唯赞:华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见

核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久
补充流动资金之核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》）等有关规定，对诺唯赞本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2367号文核准，诺唯赞向社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资金总额为人民币220055.00万元，扣除发行费用9137.98万元后，实际募集资金净额为210917.02万元。上述募集资金实际到位时间为2021年11月10日，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15793号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
二、募集资金投资项目基本情况根据公司披露的《南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
1核查意见
使用计划如下：
单位：万元拟用本次募集序号项目名称项目投资总额实施主体资金投入金额
1公司总部及研发新基地项目67400.0065112.50诺唯赞、诺唯赞医疗
2营销网络扩建项目35100.0035100.00诺唯赞、诺唯赞医疗
3补充流动资金20000.0020000.00诺唯赞
合计122500.00120212.50-
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，在满足公司流动资金需求的同时降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等文件的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营及业务拓展。
公司超募资金总额为90704.52万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为24806.95万元，占超募资金总额的比例为27.35%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺公司承诺每12个月内累计用于永久补充流动资金金额不超过超募资金总额
的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。
五、履行的程序
2022年12月28日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24806.95万元超募资金永久补充流动资金。
公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同
2核查意见意意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
3核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
王正睿李皓
华泰联合证券有限责任公司（公章）年月日
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