渤海租赁:关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司与MAB Leasing Limited开展20架飞机租赁业务的公告

证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2022-083
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与
MAB Leasing Limited 开展 20 架飞机租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，稳固亚太地区飞机租赁市场份额，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）通过全资子公司在马来西亚布城与马来西亚航空集团（MalaysiaAviation Group Berhad，以下简称“马航集团”）下属全资子公司签署了《意向书》，拟与马航集团开展 20 架 A330-900NEO 型飞机租赁项目。详见公司于 2022年 8月 16日在《证券时报《》上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 与马来西亚航空集团下属子公司签署的提示性公告》（公告编号：2022-052）。
2022 年 12 月 22 日，经公司 2022 年第六次临时董事会会议审议通过，Avolon
全资子公司与马航集团下属全资子公司 MAB Leasing Limited（以下简称“MABL”）
签署了《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating LeaseAgreement》及相关附属协议，与 MABL 开展 20 架 A330-900NEO 飞机租赁业务（包括10架飞机售后回租业务及10架自有订单飞机经营租赁业务）。现就本次交易具体情况公告如下：
一、交易概述
㈠10 架 A330-900NEO 飞机售后回租业务Avolon 全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland
3”）受让 MABL 向空中客车公司购 10 架 A330-900NEO 飞机的购机权利，上述
10架飞机购买价格根据双方协商确定，总价格不超过公司2021年经审计净资产的 30%。Avolon Ireland 3 在购机后将该 10 架飞机经营租赁予 MABL，并由 MABL转租予马来西亚航空（Malaysia Airlines Berhad）实际使用，租期为 12 年，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。上述飞机预计将于2026年1季度至2028年底陆续交付。㈡10 架 A330-900NEO 自有订单飞机经营租赁业务Avolon Ireland 3 向 MABL 出租 10 架 A330-900NEO 自有订单飞机，并由MABL 转租予马来西亚航空（Malaysia Airlines Berhad）实际使用，租期为 12 年，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。上述飞机预计将于2024年3季度至
2025年底陆续交付。
㈢公司于2022年12月22日召开2022第六次临时董事会会议，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司 AvolonHoldings Limited 之全资子公司与 MAB Leasing Limited 开展 20 架 A330-900NEO飞机租赁业务的议案》。
㈣本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
㈠交易对方：MAB Leasing Limited；
㈡注册地址：Brumby Centre Lot 42 Jalan Muhibbah 8700 Labuan Federal
Territory Malaysia；
㈢成立时间：2015年11月30日；
㈣注册资本：1美元；
㈤企业类型：有限责任公司；
㈥主营业务：飞机租赁业务及相关融资业务；
㈦主要股东：马来西亚航空集团（Malaysia Aviation Group Berhad）持股 100%。
三、交易标的基本情况
㈠标的物名称：A330-900NEO 飞机；
㈡制造商：空中客车公司；
㈢类别；固定资产；
㈣数量：20架。
四、交易协议的主要内容2022 年 12 月 22 日，Avolon 下属子公司就上述合计 20 架飞机租赁业务与
MABL 签署《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating LeaseAgreement》及相关附属协议。
㈠关于 10 架 A330-900NEO 售后回租飞机购买相关条款内容如下：
1.飞机购买价格：10架售后回租飞机购买价格根据双方协商确定，总价格不
超过公司2021年经审计净资产的30%。
2.购机预付款：Avolon 下属子公司将为 MABL 提供飞机预付款融资，10 架
飞机至交付时累计需向空客公司支付飞机预付款约 44850 万美元。同时 Avolon下属子公司按照向空客公司实际支付的飞机预付款金额，按月向 MABL 收取现金利息。
㈡关于 20 架 A330-900NEO 飞机租赁相关条款内容如下：
1.租赁方式：经营租赁；
2.租赁期限：12年，租期届满前承租人有续租选择权；
3.租赁设备所有权：由 Avolon Leasing Ireland 3 Limited 所有。
㈢关于担保相关条款内容如下：
马航集团为 MABL 相关支付义务提供连带责任保证担保。
五、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次交易有利于提升公司抢抓亚太区域航空市场复苏机遇，提升亚太区域飞机租赁市场份额，有利于巩固和加深公司与航空公司、飞机制造商及发动机制造商的长期合作关系，将对公司未来经营成果产生积极影响。
六、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司2022年第六次临时董事会决议；
㈡《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating LeaseAgreement》及相关附属协议。
渤海租赁股份有限公司董事会
2022年12月22日