建发股份:建发股份公开发行公司债券预案公告

股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2022—098
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4厦门建发股份有限公司公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。提请股东大会授权董事会：在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行规模。
（二）发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。（三）票面金额及发行价格本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向相关法律、法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
（五）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。提请股东大会授权董事会：根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。
（六）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。
（七）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债
务及适用的法律、法规允许的其他用途。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。
（八）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。（九）担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。
（十）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律、法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（十一）本次发行决议的有效期关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月。
（十二）关于本次发行公司债券的授权事项
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，
制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、
担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
3、确定并聘请中介机构；
4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于
制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办
理本次发行的公司债券上市相关事宜；
7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获
授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
三、公司简要财务会计信息
（一）公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2019年、2020年、2021年的
财务报告进行了审计，并出具了容诚审字 [2020]361Z0139 号、容诚审字[2021]361Z0170 号和容诚审字[2022]361Z0175 号的标准无保留意见审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面已经按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司最近三年财务报表如下：
合并资产负债表
单位：万元
项目2021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
货币资金9026811.305380641.603534879.58
交易性金融资产69742.6236722.0267087.21以公允价值计量且其变动计入当期损益的
---金融资产
衍生金融资产13458.6657436.291478.95
应收票据7885.4728358.614602.43项目2021-12-312020-12-312019-12-31
应收账款822645.07455945.70697924.98
应收账款融资38084.2414401.9831909.30
预付款项3267832.292685073.401650119.53
其他应收款5508653.103032880.002778381.45
其中：应收利息---
应收股利1323.05--
存货34682547.5022207157.6117326067.46
合同资产83052.4968011.56-
一年内到期的非流动资产167295.29103626.79146872.51
其他流动资产1380338.47781875.99580425.98
流动资产合计55068346.5034852131.5426819749.37
非流动资产：
债权投资186001.48203576.33119382.90
长期应收款459435.12430272.82293763.96
长期股权投资1459400.91833121.90550716.71
其他权益工具投资-2400.192400.19
其他非流动金融资产127372.09123338.5682477.95
投资性房地产1417528.661171230.881094441.81
固定资产281322.11243969.12181389.81
在建工程15669.5924142.7436235.19
使用权资产83501.99--
无形资产86935.9982395.1670494.14
开发支出1103.10632.76424.68
商誉85355.7420536.1120829.89
长期待摊费用33876.6139229.0639623.22
递延所得税资产831901.54636488.12495633.31
其他非流动资产108161.7352216.3014380.86
非流动资产合计5177566.673863550.043002194.63
资产总计60245913.1738715681.5729821944.00
流动负债：
短期借款899908.85170625.18400719.62
交易性金融负债--4609.89
衍生金融负债45157.5859017.0411232.82
应付票据2070224.851505020.971305735.68
应付账款4176531.022790347.732175236.95
预收款项9544.927226.848109640.21
合同负债19588979.8810969439.15-
应付职工薪酬343717.57268951.75226157.76
应交税费721019.30671397.11503168.08
其他应付款4081486.802265850.172069681.35项目2021-12-312020-12-312019-12-31
其中：应付利息---
应付股利8155.9852.559.77
一年内到期的非流动负债1680631.391427233.201498286.84
其他流动负债2006396.121121640.07319228.98
流动负债合计35623598.2721256749.2016623698.18
非流动负债：
长期借款6110293.784350842.783576061.36
应付债券2804180.012828825.322129868.33
租赁负债53460.70--
长期应付款218734.62426204.49186355.92
预计负债21666.2615834.5413921.84
递延收益5141.967550.5014554.12
递延所得税负债307042.03223858.22158395.26
其他非流动负债1410000.001000000.00300000.00
非流动负债合计10930519.358853115.866379156.81
负债合计46554117.6330109865.0623002854.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）286342.25286355.25283520.05
其他权益工具964153.39199588.00-
其中：永续债964153.39199588.00-
资本公积327074.21291049.95253602.69
减：库存股15324.5515395.14-
其他综合收益55005.3663986.1040993.45
盈余公积151780.05142854.13129970.53
一般风险准备1926.761926.763325.96
未分配利润3313412.502868319.342560253.95
归属于母公司所有者权益合计5084369.983838684.393271666.63
少数股东权益8607425.574767132.123547422.38
所有者权益（或股东权益）合计13691795.548605816.516819089.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计60245913.1738715681.5729821944.00合并利润表
单位：万元项目2021年2020年2019年一、营业总收入70784449.6043294948.7533723867.26
其中：营业收入70784449.6043294948.7533723867.26
二、营业总成本69399847.2442018332.9232627987.79
其中：营业成本68258456.2840941272.0231496243.31
税金及附加89967.54270825.04214241.72项目2021年2020年2019年销售费用816119.21622710.13776086.02
管理费用66358.7746988.2541018.10
研发费用7372.841002.631332.11
财务费用161572.60135534.8599066.53
其中：利息费用229475.81193641.98124384.00
利息收入82490.0959248.9343534.66
加：其他收益47226.0327479.7816627.55
投资收益308451.92116784.0070773.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益69639.1427326.1720094.37以摊余成本计量的金融资产终止确认
-21.65677.14收益
公允价值变动收益-14773.9510913.753726.59
信用减值损失-20968.83-19780.65-6582.06
资产减值损失-142310.89-203952.19-66306.94
资产处置收益1997.57942.57718.77
三、营业利润1564224.211209003.091114836.85
加：营业外收入24662.3014783.4521526.08
减：营业外支出8681.4113120.857220.31
四、利润总额1580205.101210665.691129142.62
减：所得税费用483894.80392418.82315595.13
五、净利润1096310.29818246.87813547.49
归属于母公司股东的净利润609809.03450386.90476026.26
少数股东损益486501.26367859.97337521.23
六、其他综合收益的税后净额-7766.9754141.059000.62
七、综合收益总额1088543.33872387.92822548.11
归属于母公司所有者的综合收益总额600828.29473379.55486521.60
归属于少数股东的综合收益总额487715.03399008.37336026.51合并现金流量表
单位：万元项目2021年2020年2019年一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金86750199.0349693439.5239568654.31
收到的税费返还154842.44116519.44135997.38
收到其他与经营活动有关的现金9448790.874433084.114485395.15
经营活动现金流入小计96353832.3454243043.0844190046.84
购买商品、接受劳务支付的现金84660466.5148189130.7336333778.13
支付给职工以及为职工支付的现金584141.71430972.45401734.73
支付的各项税费1408315.26844999.42943635.69
支付其他与经营活动有关的现金9660014.733806089.925389391.76项目2021年2020年2019年经营活动现金流出小计96312938.2153271192.5243068540.30
经营活动产生的现金流量净额40894.13971850.561121506.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1193206.471571140.95639029.28
取得投资收益收到的现金43108.2165130.3036865.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16967.3013969.1618437.23
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35400.084094.73295
收到其他与投资活动有关的现金2227057.661566192.28798093.76
投资活动现金流入小计3515739.713220527.421492720.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
74050.6961611.7272576.03
付的现金
投资支付的现金1612697.701639148.69951318.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额122665.57-271.89
支付其他与投资活动有关的现金2653977.471760847.021538233.89
投资活动现金流出小计4463391.433461607.432562400.45
投资活动产生的现金流量净额-947651.72-241080.01-1069680.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3420631.381439893.53702168.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1951415.991126756.66645421.00
取得借款收到的现金19088369.8311645137.429500081.63
收到其他与筹资活动有关的现金6018248.282991069.681098711.47
筹资活动现金流入小计28527249.4916076100.6411300961.26
偿还债务支付的现金16824112.5110692870.717661298.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金918353.44768314.22714051.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润123083.86109903.39150707.80
支付其他与筹资活动有关的现金6457879.493233725.781968816.84
筹资活动现金流出小计24200345.4414694910.7110344167.39
筹资活动产生的现金流量净额4326904.051381189.93956793.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26807.1517714.1514989.09
五、现金及现金等价物净增加额3446953.602129674.631023609.48
加：期初现金及现金等价物余额5044487.512914812.881891203.40
六、期末现金及现金等价物余额8491441.115044487.512914812.88母公司资产负债表
单位：万元
项目2021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
货币资金1186581.81369544.91293898.34项目2021-12-312020-12-312019-12-31
交易性金融资产62122.9919720.0025903.55
衍生金融资产---
应收票据-1219.86418.86
应收账款27184.642642.205480.84
应收款项融资4.54133.25297.49
预付款项1916.66776.3810238.37
其他应收款986450.291104414.031036173.57
其中：应收利息---
应收股利2015996.00-
存货23.5513866.624686.59
其他流动资产805.512999.503083.88
流动资产合计2265089.981515316.751380181.49
非流动资产：
长期股权投资1449839.14946195.51808515.74
其他非流动金融资产31082.9022108.833859.04
投资性房地产24822.8423861.0020524.99
固定资产5281.631172.833332.11
在建工程-3630.69710.68
使用权资产1209.05--
无形资产13410.1614435.4616935.08
长期待摊费用411.441958.221836.43
递延所得税资产10891.469660.338158.43
其他非流动资产---
非流动资产合计1536948.631023022.86863872.50
资产总计3802038.612538339.612244053.99
流动负债：
短期借款150112.50-20017.91
交易性金融负债---
应付票据及应付账款57457.1857775.6939589.04
预收款项--9810.90
合同负债13619.215325.41-
应付职工薪酬20905.1919680.9319343.96
应交税费2145.384748.002230.65
其他应付款1483359.171014279.55916189.72
其中：应付利息---
应付股利8155.98--
一年内到期的非流动负债207937.88107280.9897817.34
其他流动负债6720.103976.49101789.47
流动负债合计1942256.611213067.051206789.00
非流动负债：项目2021-12-312020-12-312019-12-31
应付债券-199795.3599821.07
租赁负债29.73--长期应付款
递延所得税负债1998.941552.2699.69
其他非流动负债--
非流动负债合计2028.68201347.6199920.76
负债合计1944285.291414414.661306709.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）286342.25286355.25283520.05
其他权益工具964153.39199588.00-
其中：优先股---
永续债964153.39199588.00-
资本公积281900.31278749.83265655.90
减：库存股15324.5515395.14-
其他综合收益-1570.40-1371.69-754.46
盈余公积143171.13134245.20121361.61
未分配利润199081.18241753.49267561.14
所有者权益（或股东权益）合计1857753.321123924.95937344.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计3802038.612538339.612244053.99母公司利润表
单位：万元项目2021年度2020年度2019年度
一、营业收入391674.16114953.85136070.24
减：营业成本344602.5969204.3097592.37
税金及附加288.802131.60251.18
销售费用3786.5711912.549439.45
管理费用19819.4615499.5314493.31
财务费用46438.7015078.638421.64
其中：利息费用60301.4828950.7920703.38
利息收入13517.8413412.7614165.65
加：其他收益8533.972880.324846.42
投资收益137017.32126855.82104366.12
其中：对联营企业和合营企
15397.15-5226.071806.85
业的投资收益以摊余成本计量的金
--901.37融资产终止确认收益
公允价值变动收益5159.46292.212957.39
信用减值损失-3.03498.992615.30
资产减值损失---项目2021年度2020年度2019年度
资产处置收益1.158.432.71
二、营业利润127446.91131663.03120660.24
加：营业外收入328.5152.791188.79
减：营业外支出84.6612.800.10
三、利润总额127690.76131703.02121848.93
减：所得税费用5647.532867.044206.28
四、净利润122043.22128835.98117642.65
五、其他综合收益的税后净
-198.70-617.24-234.16额
六、综合收益总额121844.52128218.74117408.49母公司现金流量表
单位：万元项目2021年2020年2019年一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金414773.67116865.64131745.56
收到的税费返还-645.39
收到其他与经营活动有关的现金17112387.6116550451.2112986036.51
经营活动现金流入小计17527161.2816667316.8513118427.46
购买商品、接受劳务支付的现金366568.2348019.9770611.78
支付给职工以及为职工支付的现金10958.2219543.4117895.39
支付的各项税费4929.794528.392476.76
支付其他与经营活动有关的现金16527164.0816521062.0612963200.64
经营活动现金流出小计16909620.3216593153.8313054184.57
经营活动产生的现金流量净额617540.9674163.0264242.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金86648.298351.2654482.09
取得投资收益收到的现金104502.51125766.35102715.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1.1510.725.87
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
32727.501479.88-
额
收到其他与投资活动有关的现金3007.34708.025895.61
投资活动现金流入小计226886.79136316.24163098.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2381.743579.711333.34
支付的现金
投资支付的现金629759.87164794.4875300.00项目2021年2020年2019年取得子公司及其他营业单位支付的现金净
---额
支付其他与投资活动有关的现金--609.42
投资活动现金流出小计632141.61168374.1977242.76
投资活动产生的现金流量净额-405254.82-32057.9685856.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金764565.39214983.14-
取得借款收到的现金3282191.041668946.681277000.61收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4046756.441883929.821277000.61
偿还债务支付的现金3232191.041684964.591431300.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210753.02166866.57162516.52
支付其他与筹资活动有关的现金1282.25--
筹资活动现金流出小计3444226.321851831.161593817.13
筹资活动产生的现金流量净额602530.1232098.66-316816.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2219.241442.85-1010.37
五、现金及现金等价物净增加额817035.5075646.58-167727.81
加：期初现金及现金等价物余额369544.91293898.34461626.15
六、期末现金及现金等价物余额1186580.41369544.91293898.34
（二）公司最近三年主要财务指标合并财务报表主要财务指标
项目2021.12.312020.12.312019.12.31
流动比率（倍）1.551.641.61
速动比率（倍）0.570.590.57
资产负债率（%）77.2777.7777.13项目2021年2020年2019年应收账款周转率（次）110.7275.0449.20
存货周转率（次）2.402.072.04
上述财务指标计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额；
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额。
（三）管理层简明财务分析
公司管理层以最近三年公司合并财务报表为基础，对其资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析：
1、资产结构分析
（1）资产状况
报告期内，公司资产结构如下：
单位：万元、%
2021/12/312020/12/312019/12/31
项目金额占比金额占比金额占比
流动资产合计55068346.5091.4134852131.5490.0226819749.3789.93
非流动资产合计5177566.678.593863550.049.983002194.6310.07
资产合计60245913.17100.0038715681.57100.0029821944.00100.00
报告期内，公司资产总额呈上升趋势，资产结构总体较为稳定。公司目前的资产构成符合公司现有的经营特点，结构稳定反映了公司业务模式较为成熟，与公司的基本情况相适应。流动资产是公司资产的主要构成，报告期各期末，公司流动资产占总资产的比重分别为89.93%、90.02%和91.41%。
（2）流动资产分析
报告期内，公司的流动资产结构如下：
单位：万元、%
2021/12/312020/12/312019/12/31
项目金额占比金额占比金额占比
货币资金9026811.3014.985380641.6013.903534879.5811.85
交易性金融资产69742.620.1236722.020.0967087.210.22以公允价值计量且其变动
------计入当期损益的金融资产
衍生金融资产13458.660.0257436.290.151478.950.01
应收票据及应收账款830530.541.38484304.311.25702527.412.36
其中：应收票据7885.470.0128358.610.074602.430.02
应收账款822645.071.37455945.701.18697924.982.342021/12/312020/12/312019/12/31项目金额占比金额占比金额占比
应收款项融资38084.240.0614401.980.0431909.300.11
预付款项3267832.295.422685073.406.941650119.535.53
其他应收款5508653.109.143032880.007.832778381.459.32
其中：
------应收利息
存货34682547.5057.5722207157.6157.3617326067.4658.10
合同资产83052.490.1468011.560.18--
一年内到期的非流动资产167295.290.28103626.790.27146872.510.49
其他流动资产1380338.472.29781875.992.02580425.981.96
流动资产合计55068346.5091.4134852131.5490.0226819749.3789.93
资产合计60245913.17100.0038715681.57100.0029821944.00100.00
公司的流动资产构成以货币资金、预付款项、其他应收款和存货为主，报告期各期末，四项合计占流动资产的比例分别为94.29%、95.56%和95.31%，公司资产的流动性较好。由于公司供应链运营业务和房地产业务的特点，存货是公司最主要的流动资产，报告期各期末，公司存货占流动资产的比重分别为64.60%、
63.72%和62.98%。
（3）非流动资产分析
报告期内，公司非流动资产结构如下：
单位：万元、%
2021/12/312020/12/312019/12/31
项目金额占比金额占比金额占比
债权投资186001.480.31203576.330.53119382.900.40
长期应收款459435.120.76430272.821.11293763.960.99
长期股权投资1459400.912.42833121.902.15550716.711.85
其他权益工具投资0.000.002400.190.012400.190.01
其他非流动金融资产127372.090.21123338.560.3282477.950.28
投资性房地产1417528.662.351171230.883.031094441.813.67
固定资产281322.110.47243969.120.63181389.810.61
在建工程15669.590.0324142.740.0636235.190.12
使用权资产83501.990.14----
无形资产86935.990.1482395.160.2170494.140.24
开发支出1103.10.00632.760.00424.680.00
商誉85355.740.1420536.110.0520829.890.07
长期待摊费用33876.610.0639229.060.1039623.220.13
递延所得税资产831901.541.38636488.121.64495633.311.662021/12/312020/12/312019/12/31项目金额占比金额占比金额占比
其他非流动资产108161.730.1852216.300.1314380.860.05
非流动资产合计5177566.678.593863550.049.983002194.6310.07
资产总计60245913.17100.0038715681.57100.0029821944.00100.00
报告期各期末，公司的非流动资产分别为3002194.63万元、3863550.04万元和5177566.67万元，占总资产的比例分别为10.07%、9.98%和8.59%。公司非流动资产主要由投资性房地产、长期股权投资、递延所得税资产和长期应收款构成，报告期各期末四项合计占非流动资产比例分别为81.09%、79.49%和80.51%。
2、负债结构分析
报告期内，公司负债结构如下：
2021/12/312020/12/312019/12/31
项目金额占比金额占比金额占比
短期借款899908.851.93170625.180.57400719.621.74
交易性金融负债----4609.890.02
衍生金融负债45157.580.159017.040.2011232.820.05
应付票据2070224.854.451505020.975.001305735.685.68
应付账款4176531.028.972790347.739.272175236.959.46
预收款项9544.920.027226.840.028109640.2135.25
合同负债19588979.8842.0810969439.1536.43--
应付职工薪酬343717.570.74268951.750.89226157.760.98
应交税费721019.301.55671397.112.23503168.082.19
其他应付款4081486.808.772265850.177.532069681.359.00
其中：应付利息------
应付股利8155.980.0252.500.0059.770.00一年内到期的非
1680631.393.611427233.204.741498286.846.51
流动负债
其他流动负债2006396.124.311121640.073.73319228.981.39
流动负债合计35623598.2776.5221256749.2070.6016623698.1872.27
长期借款6110293.7813.134350842.7814.453576061.3615.55
应付债券2804180.016.022828825.329.402129868.339.26
租赁负债53460.700.11----
长期应付款218734.620.47426204.491.42186355.920.81
预计负债21666.260.0515834.540.0513921.840.06
递延收益5141.960.017550.500.0314554.120.06
递延所得税负债307042.030.66223858.220.74158395.260.69
其他非流动负债1410000.003.031000000.003.32300000.001.30非流动负债合计10930519.3523.488853115.8629.406379156.8127.73
负债合计46554117.63100.0030109865.06100.0023002854.99100.00
从公司的负债规模情况看，报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，公司的负债规模也随之增加。报告期各期末，负债合计分别为23002854.99万元、
30109865.06万元和46554117.63万元。
从公司的负债结构情况看，报告期内，公司的流动负债占总负债的比例较大。
报告期各期末，公司流动负债分别为16623698.18万元、21256749.20万元和
35623598.27万元，流动负债分别占总负债的72.27%、70.60%和76.52%。公司的
流动负债主要由短期借款、预收款项、合同负债、应付账款及应付票据、其他应
付款、其他流动负债构成。
报告期各期末，公司非流动负债分别为6379156.81万元、8853115.86万元和10930519.35万元，占当期总负债的比例分别为27.73%、29.40%和23.48%。公司的非流动负债主要由长期借款和应付债券构成。
3、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入、营业成本、营业利润、利润总额和净利润的具体情况如下：
单位：万元项目2021年2020年2019年一、营业总收入70784449.6043294948.7533723867.26
其中：营业收入70784449.6043294948.7533723867.26
二、营业总成本69399847.2442018332.9232627987.79
其中：营业成本68258456.2840941272.0231496243.31
税金及附加89967.54270825.04214241.72
销售费用816119.21622710.13776086.02
管理费用66358.7746988.2541018.10
研发费用7372.841002.631332.11
财务费用161572.60135534.8599066.53
其中：利息费用229475.81193641.98124384.00
利息收入82490.0959248.9343534.66项目2021年2020年2019年加：其他收益47226.0327479.7816627.55
投资收益308451.92116784.0070773.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益69639.1427326.1720094.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-21.65677.14
公允价值变动收益-14773.9510913.753726.59
信用减值损失-20968.83-19780.65-6582.06
资产减值损失-142310.89-203952.19-66306.94
资产处置收益1997.57942.57718.77
三、营业利润1564224.211209003.091114836.85
加：营业外收入24662.3014783.4521526.08
减：营业外支出8681.4113120.857220.31
四、利润总额1580205.101210665.691129142.62
减：所得税费用483894.80392418.82315595.13
五、净利润1096310.29818246.87813547.49
归属于母公司股东的净利润609809.03450386.90476026.26
少数股东损益486501.26367859.97337521.23
2019年、2020年和2021年，公司的营业收入分别为33723867.26万元、
43294948.75万元和70784449.60万元，2019年-2021年的年平均复合增长率
为44.88%，主要是由于报告期供应链业务积极开拓市场，冶金原材料和农林产品等主要经营品种经营规模大幅增加，以及房地产业务销售结算规模增加所致。
公司的毛利润分别为2227623.95万元、2353676.73万元和2525993.32万元，综合毛利率分别为6.61%、5.44%和3.57%。
4、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下:单位：万元项目2021年度2020年度2019年度
经营活动产生的现金流量净额40894.13971850.561121506.54
投资活动产生的现金流量净额-947651.72-241080.01-1069680.02
筹资活动产生的现金流量净额4326904.051381189.93956793.87
现金及现金等价物净增加额3446953.602129674.631023609.48最近三年，公司现金及现金等价物净增加额分别为1023609.48万元、
2129674.63万元和3446953.60万元，总体来说，公司现金流量状况较好。
5、偿债能力分析
项目2021/12/312020/12/312019/12/31
流动比率（倍）1.551.641.61
速动比率（倍）0.570.590.57
资产负债率77.27%77.77%77.13%
报告期各期期末公司的流动比率分别为1.61、1.64和1.55，速动比率分别
为0.57、0.59和0.57，基本保持稳定，公司短期偿债能力较强。从长期偿债指标来看，公司资产负债率基本保持稳定，与行业特征相符。
6、未来业务发展战略
公司以供应链运营和房地产业务为主业，坚持稳中求进，扎实推动高质量发展。
（1）供应链运营业务的未来发展战略
公司立足于“LIFT 供应链服务”，以“开拓新价值，让更多人过上更有品质的生活”为使命，致力于成为国际领先的供应链运营商。公司将坚持专业化经营，加快国际化布局，强化科技、金融双赋能和投资、物流双支持，推进重大风险管控体系建设，提升供应链服务价值，创造差异化竞争优势，实现规模和效益稳步增长。
1）公司将坚持专业化经营战略，进一步完善专业集团和事业部的建设和管理，推动各经营单位专业化发展；从资源配置、管理机制、产业投资等方面支持核心业务扩大经营规模、巩固市场地位，提升行业地位和核心竞争力。
2）公司将深化“走出去”战略，在深耕国内市场的同时，支持各经营单位
去境外市场拓展业务，增设境外平台公司，加快国际化布局。
3）公司将强化科技与金融双赋能，加快数字技术的运用，促进供应链业务
在线化、移动化、可视化，同时运用各种金融工具加强对业务的风险管控，为公司核心业务服务。4）公司将结合物流资源分布及业务需求等要素，加快布局关键物流基础设施，通过自建、收购、长期租赁、战略合作等方式，获取物流资源。
（2）房地产业务的未来发展战略公司房地产业务的愿景是成为中国优秀的房地产运营商。
1）公司将持续深耕核心城市及潜力板块，重点挖掘产品特点和产品力优势，
不断丰富产品线，从激烈的市场竞争中寻找个性化突破点，树立建发品牌特色，以提升品牌影响力、构筑区域竞争优势；此外，通过产品标准化，扩大规模，实现有质量的增长。
2）公司在加强市场研判的前提下，多种土地拓展模式并举，通过招拍挂、合作、收并购、产城结合等多种方式，获取更具规模和效益的土地项目，并积极开拓异地城市的一级开发业务。
3）公司将推进轻资产业务，将物业管理、商业运营、代建、城市更新等各
现有业务板块做精做强，创新业务模式，并继续探索延伸产业链上下游的业务机会，各业务板块协同发展，增强全链条综合服务能力。
4）公司将进一步加强信息化建设，强化信息技术对业务的赋能，提升管理与运营质量。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律、法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。
本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，预计公司非流动负债占负债总额的比例将会提高，将有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。
五、其他重要事项
截至2021年末，公司及子公司对外担保（不含公司与子公司之间的担保）余额为48.21亿元，占期末净资产的比例为3.52%。情况如下：
序
担保人被担保方担保余额（亿元）被担保债务到期时间号厦门建发股份厦门同顺供应链
113.572022年9月27日
有限公司管理有限公司联发集团有限中冶置业（福
22.042023年11月20日公司建）有限公司南京联锦悦房联发集团有限
3地产开发有限1.752024年11月7日
公司公司联发集团有限厦门市荣联嘉
41.962024年10月20日
公司置业有限公司福州兆瑞房地建发房地产集
5产开发有限公1.472024年11月11日
团有限公司司建发房地产集南京德建置业
61.472025年5月18日
团有限公司有限公司厦门兆旻隆房建发房地产集
7地产开发有限3.672024年8月19日
团有限公司公司苏州合赢房地建发房地产集
8产开发有限公1.792026年8月23日
团有限公司司建发房地产集温州兆瓯房地
95.942024年8月3日
团有限公司产有限公司建发房地产集无锡润民置业
100.082023年1月12日
团有限公司发展有限公司武汉兆悦城房建发房地产集
11地产开发有限0.762023年1月3日
团有限公司公司建发房地产集义乌兆盈房地
123.302024年12月30日
团有限公司产有限公司长沙展图房地建发房地产集
13产开发有限公1.962024年12月30日
团有限公司司建发房地产集长沙兆泽房地
146.072024年4月2日
团有限公司产有限公司序
担保人被担保方担保余额（亿元）被担保债务到期时间号
建发房地产集中交（长沙）置
152.382023年1月15日
团有限公司业有限公司
合计-48.21
部分对外担保具体情况如下：
1、为商品房承购人提供债务担保
截至2021年末，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：
本公司房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至2021年12月31日，本公司承担上述阶段性担保金额为人民币1003.27亿元，
其中建发房地产集团有限公司为人民币686.07亿元，联发集团有限公司为人民币317.20亿元。
2、金原担保提供担保情况
截至2021年12月31日，公司子公司厦门金原融资担保有限公司为企业及个人提供的融资担保余额为155324.00万元。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年12月27日