东方盛虹:关于发行GDR对应的新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告

股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2022-154
债券代码：127030债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
关于发行 GDR 对应的新增基础证券 A 股股票上市暨
股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为 39794000份，其中每份 GDR代表 10股本公司 A 股股票，相应新增基础证券 A 股股票数量为397940000股。
2、本次发行前（截至2022年12月20日。如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），公司的总股本为6213247669股。在不考虑2022年12月 20 日后新增可转债转股的情况下，本次发行的 GDR 所代表的新增 A股股票上市后，公司的总股本将变更为6611187669股。
3、GDR发行价格：每份 18.05美元；GDR证券全称：Jiangsu Eastern Shenghong
Co. Ltd.；GDR 上市代码：DFSH。
4、本次新增基础证券 A 股股票在深圳证券交易所的上市日期预计为 2022年12月28日。
5、本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期预计为 2022 年 12 月 28日（瑞士时间）。
6、本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2022年 12月 28 日（瑞士时间）至
12023年4月26日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。
公司本次发行的 GDR 拟于 2022 年 12 月 28 日（瑞士时间）在瑞士证券交易
所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2022年8月18日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，审议并通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
2022年9月5日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
2、本次发行的外部审批程序公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体内容参见公司于2022年12月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-149）。
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange RegulationAG）的附条件批准并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股
说明书办公室批准，具体内容参见公司于2022年10月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2022-132）以及公司于2022年12月22日在2指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2022-150）。
（二）本次发行的基本情况
1、本次发行的证券种类和数量
公司本次实际发行 39794000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 10股公司 A股股票，合计代表 397940000 股公司 A股股票。本次发行未设置超额配售权。
2、本次发行的价格
公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份 GDR18.05 美元。
3、本次发行的募集资金总额
本次发行的募集资金总额约为7.18亿美元。
4、本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人
UBS AG（瑞士银行）、CLSA Limited（中信里昂证券有限公司）及 Huatai
Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）
担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，ABCI Securities CompanyLimited（农银国际证券有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。
（三）发行对象本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。
公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其控股股东江苏盛虹新材料集团有限公司按承诺参与本次发行。
（四）本次发行的 GDR的上市地点基本情况
3本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市。
（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
1、本次发行的 GDR 跨境转换安排
本次发行的 GDR 上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR外，也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A股股票转换为 GDR（以下简称“生成”），以及将 GDR转换为 A股股票（以下简称“兑回”），具体而言：
（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所
会员买入 A股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资者。由此生成的 GDR可以在瑞士证券交易所上市交易。
（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存
托人将该等 GDR 代表的 A股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深圳证券交易所会员出售该等 A股股票，并将所得款项交付给投资者。
2、跨境转换的相关限制
（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 自上市之
日起 120 日内不得转换为 A股股票。
（2）数量上限：根据中国证监会核准，公司 GDR 存续期内的数量上限与本
次 GDR 实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，GDR 的数量上限相应调整。
二、本次发行前后股本及前10名股东变动情况
本次发行前（截至2022年12月20日），公司的总股本为6213247669股，前十大股东持股情况如下：
4序号股东姓名/名称持股数量（股）持股比例（%）
1江苏盛虹科技股份有限公司276822554044.55
2盛虹石化集团有限公司105240447916.94
3盛虹（苏州）集团有限公司3348214285.39
4香港中央结算有限公司1396358612.25
5江苏吴江丝绸集团有限公司1216621701.96
陕西省国际信托股份有限公
6司－陕国投·东方盛虹第二期825226001.33
员工持股集合资金信托计划玄元私募基金投资管理（广
7东）有限公司－玄元元宝19637560841.03
号私募证券投资基金
8连云港博虹实业有限公司591238470.95
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·东方盛虹控股股
9407257320.66
东及其关联企业第三期2号员工持股集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·东方盛虹第二期
10341082700.55
2号员工持股集合资金信托计
划
合计469698601175.61
本次发行完成后，不考虑2022年12月20日后新增可转债转股的情况下，公司的总股本变更为6611187669股，前十大股东持股情况如下：
序号股东姓名/名称持股数量（股）持股比例（%）
1江苏盛虹科技股份有限公司276822554041.87
2盛虹石化集团有限公司105240447915.92
Citibank National
33979400006.02
Association
4盛虹（苏州）集团有限公司3348214285.06
5香港中央结算有限公司1220364451.85
6江苏吴江丝绸集团有限公司1216621701.84
陕西省国际信托股份有限公
7司－陕国投·东方盛虹第二825226001.25
期员工持股集合资金信托计
5序号股东姓名/名称持股数量（股）持股比例（%）
划玄元私募基金投资管理（广
8东）有限公司－玄元元宝19637560840.96
号私募证券投资基金
9连云港博虹实业有限公司591238470.89
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·东方盛虹控股
10548099320.83
股东及其关联企业第三期2号员工持股集合资金信托计划
合计505730252576.49
注：1、本次发行前后的前十名股东及其持股情况根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司分别于 2022 年 12月 20日及 12月 23日出具的的 A股登记股东名册排列。
2、Citibank National Association（花旗银行）为公司 GDR 存托人，
GDR对应的基础证券 A股股票依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 在兑回限
制期内不得转换为 A股股票。
3、公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其一致行动人江苏盛虹
新材料集团有限公司参与本次发行，其中江苏盛虹科技股份有限公司除直接持有
2768225540 股公司 A 股股票之外，还通过合格境内机构投资者境外证券投资
产品持有 5540000 份 GDR（代表 55400000 股公司 A 股股票）以及通过收益互换合约以收益互换的形式持有 2770000 份 GDR（代表 27700000 股公司 A股股票）的收益权，江苏盛虹新材料集团有限公司通过合格境内机构投资者境外证券投资产品持有 19390000 份 GDR（代表 193900000 股公司 A 股股票）。
4、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。
本次发行前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行未导致公司控制权发生变化。
6三、本次发行 GDR 对应新增基础证券 A股股票上市及股本结构变动
（一）本次新增基础证券 A股股票上市情况
本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票已向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交股份登记申请，并于2022年12月23日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank National Association（花旗银行）。本次新增基础证券 A股股票上市数量为 397940000 股，将于 2022 年 12月 28日在深圳证券交易所上市，本次新增基础证券 A 股股票上市后，公司总股本变更为
6611187669股（不考虑2022年12月20日后新增可转债转股的情况）。
（二）本次发行前后本公司股本结构变动表本次发行后（不考虑2022年本次发行前（截至2022年12
12月20日后新增可转债转股月20日）分类的情况）占股份总占股份总
股份数量（股）股份数量（股）数的比例数的比例
非 GDR对应的
6213247669100%621324766993.98%
A 股
GDR 对应的 A
--3979400006.02%股
合计6213247669100%6611187669100%
四、投资者注意事项
鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定
的投资者，因此，本公告仅为 A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。
根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR在兑回限制期内不得转换为A 股股票。兑回限制期届满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在深圳证券交易所出售，可以兑回的 GDR 对应的 A股股票数量上限为 397940000 股，因公司送股、
7股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A股股票数量上限相应调整。此外，根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的存托凭证自上市之日起36个月内不得转让。
公司将根据本次发行有关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2022年12月28日
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