嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2023-001
转债代码：118000转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*转股情况：自2022年10月1日至2022年12月31日期间，“嘉元转债”共有人民币12000元已转换为公司股票，转股数量为168股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。自2021年9月1日至2022年12月31日，累计共有人民币261604000元已转换为公司股票，累计转股数量3322241股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4390%。
*未转股可转债情况：截至2022年12月31日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额978396000元，占“嘉元转债”发行总量的78.9029%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：（1）因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。（2）因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4月 26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。（3）因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为
70257493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公
司总股本由234198073股变更为304455566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。自2022年10月1日至2022年12月31日期间，“嘉元转债”共有人民币12000元已转换为公司股票，转股数量为168股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。自2021年9月1日至2022年12月31日，累计共有人民币261604000元已转换为公司股票，累计转股数量3322241股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4390%。
截至2022年12月31日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额978396000元，占“嘉元转债”发行总量的78.9029%。
此外，公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70257493股，均为有限售条件流通股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234198073股变更为304455566股。三、股本变动情况
单位：股变动前本次可转2021年度向特变动后股份类别
（2022年9月30日）债转股定对象发行股票（2022年12月31日）有限售条件流通股007025749370257493无限售条件流通股2341980731680234198241总股本23419807316870257493304455734
四、其他
联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券法规部
联系电话：0753-2825818特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023年1月4日