孚能科技:孚能科技（赣州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

孚能科技(赣州)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2022]0014991号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da HuaCertified PublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。报告编码:京226PS2WOBV
孚能科技(赣州)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
(截止2022年11月18日)
一、
二、
MOORE大筆會計師事務所
大华国际大筆會計師事務所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
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以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2022]0014991号
孚能科技(赣州)股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称孚
能科技公司)编制的截止2022年11月18日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)。
一、董事会的责任
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项说明是孚能
科技公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证
材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项
说明的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意
见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、
第1页
大华核字[2022]0014991号鉴证报告
重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,孚能科技公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,
在所有重大方面公允反映了孚能科技公司截止2022年11月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供孚能科技公司用于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金之目的,不得用作任何其他目的。因使
用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:孚能科技(赣州)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
X中国?北京
二〇二二年十二月二十九日
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孚能科技(赣州)股份有限公司
截止2022年11月18日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
孚能科技(赣州)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海证券交易所:
现根据贵所印发《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1472号文《关于同意孚能科技(赣州)股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,本公司以非公开发行股票的方式向特
定投资者发行人民币普通股(A股)140,000,000股。发行价格为每股23.70元。本次非公
开募集资金总额3,318,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币61,519,746.95元(不含
税)后,募集资金净额为人民币3,256,480,253.05元。上述资金到位情况业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“大华验字[2022]000757号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
本次非公开发行情况,实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,根据项目的轻重缓
急等情况,公司于2022年11月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》调整各项目募集资金投入金额,本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下:
金额单位:人民币万元
本次向特定对象发行募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
专项说明第1页
孚能科技(赣州)股份有限公司
截止2022年11月18日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
本次向特定对象发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目
募集资金拟投入总额,公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额,在上述募集
资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金
投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司于2021年9月15日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司2021
年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,并经公司2021年第二次临时股东大会决议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至2022年11月18日,自筹资金实际投资额11,649.18万元。具体情况如下:
金额单位:人民币元
四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币61,519,746.95元(不含税),其中保荐承
销费57,475,471.70元(不含税)已在募集资金中扣除。截至2022年11月18日止,公司已用
自筹资金支付发行费用人民币2,720,517.65元(不含税),本次拟置换人民币2,720,517.65元,剩余未支付发行费用1,323,757.60元(不含税)。
孚能科技(赣州)股份有限公司
(盖章)
二〇二二年十二月二十九日
专项说明第2页
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身
统一社会信用代码营业执照份吗了的更多登
营业执照记、备察、许可、
91110108590676050Q营业执照监管信息,体验
更多应用服务。
名称?大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2720万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执行事务合伙人梁春,杨雄主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
202209月21日
1-月日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
姓名张燕
Fu11name
性别女
Sex
出生日期1973-02-24
工作单位伙)深圳。
Workingunit
身份证号码310110.022202
identity cardNo.
年度检验登记
AnnualRencwalRegistration
年
ter
080177日
计师协会
姓名赖敦宏
Fullname
性别3
Sex
出生日期
Daeofbirth
工作单位
Workingunit
身份证号码8602165331
Identity card No.
年度检验登记
AnquaRenewalRegisraiion
年
iftcr
110101480272
证书编号:
No.ofCertiiica
批准注册
AuhorizedInsi
发证日期:
Date oflssuanc