常铝股份:江苏常铝铝业集团股份有限公司验资报告

IBDQ立信会计师事务所(特殊普通合伙)
IBDQBDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
验资报告
信会师报字[2022]第ZA16257 号
江苏常铝铝业集团股份有限公司:
我们接受委托,审验了江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简
称“贵公司”)截至2022年12月26日止新增注册资本及股本情况。按照
法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资
资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责
任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是
依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》和中国证券监督管
理委员会《证券发行与承销管理办法》及其他有关规定进行的。在审
验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程
序。
贵公司原注册资本为人民币795,581,976.00元,股本为人民币
795,581,976.00元。本次募集资金系经贵公司第六届董事会第十六次
(临时)会议、2021年第一次临时股东大会和第六届董事会第十九次
(临时)会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2022]822号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》核准。贵公司本次申请增加注册资本人民币237,199,191.00
元,由齐鲁财金投资集团有限公司进行出资,变更后的注册资本为人
民币1,032,781,167.00元。
经我们审验,截至2022年12月26日止,贵公司已收到齐鲁财金投
资集团有限公司以现金出资方式缴纳的新增注册资本(股本)合计人
民币贰亿叁仟柒佰壹拾玖万玖仟壹佰玖拾壹元整。
验资报告第1页
IBDQc立信会计师事务所(特殊普通合伙)
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币
795,581,976.00元,股本人民币795,581,976.00元,已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年9月11日出具信会师报字[2019]
第ZA15545号验资报告。截至2022年12月26日止,变更后的累计注册
资本人民币1,032,781,167.00元,累计股本人民币1,032,781,167.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日
后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的
后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:
1.新增注册资本(股本)实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
立审会计师事务所中国注册会计师:
-特殊普通合伙
会计师事务所
(特普通合伙)
日
验资报告第2页
住
后项审1Q12
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验单位名称:册
楼
附件3
验资事项说明
一、基本情况
经江苏省人民政府苏政复〔2004〕37号文批准,由原常熟市常铝铝业有限责任公司
转制设立为江苏常铝铝业集团股份有限公司。2007年7月29日,公司经中国证券
监督管理委员会证监发行字[2007]203号文《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司
首次公开发行股票的通知》批准,向社会公开发行人民币普通股4,250万股,发行
后公司股本总额为人民币17,000万元。2007年8月21日公司在深圳证券交易所挂
压加工业。会计师事务所
元。
本次募集资金系经贵公司第六届董事会第十六次(临时)会议、2021年第一次临时
股东大会和第六届董事会第十九次(临时)会议审议通过,并报经中国证券监督管
理委员会以证监许可[2022]822号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》核准,贵公司本次申请增加注册资本人民币237,199,191.00元,
变更后的注册资本为人民币1,032,781,167.00元。新增注册资本由齐鲁财金投资集团
有限公司以现金进行出资。
二、新增资本的出资规定
经贵公司第六届董事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过,并经
中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]822号《关于核准江苏常铝铝业集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准。贵公司本次申请向特定对象发行人民币普
通股股票237,199,191股,每股面值1.00元,发行价格3.48元,共计募集配套资金
825,453,184.68元。
三、审验结果
截止2022年12月26日,贵公司本次募集资金总额为825,453,184.68元,上述投资
人已经实际缴入金额合计为825,453,184.68元。由甬兴证券有限公司扣除承销费
4,240,000.00元(含税)后,将剩余募集资金821,213,184.68元汇入贵公司在下列银
行开立的人民币专用账户,具体情况如下:
验资事项说明第1页
贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用明细如下:
单位:大通院
贵公司本次募集资金总额为825,453,184.68元,扣除与本次发行相关的发行费用
10,149,347.86元(不含税)后,募集资金净额为人民币815,303,836.82元,其中人
民币237,199,191.00元记入注册资本(股本),资本溢价人民币578,104,645.82元记
入资本公积。
截至2022年12月26日止,贵公司增加股本237,199,191.00元,变更后的股本为
1,032,781,167.00元,占变更后注册资本的22.97%。其中:有限售条件股份为
269,370,576.00元,占股份总数的26.08%,无限售条件的流通股份为763,410,591.00
元,占股份总数的73.92%。
四、其他事项
本次向齐鲁财金投资集团有限公司发行的股份的限售期为自发行结束之日起三十六
个月。
验资事项说明第2页
0
0
三:11r同
二:11r同
1
ICBC中国工商银行凭证
往来户历史明细清单
账号:1102025329200596843币种:人民币元
户名:江苏常铝铝业集团股份有限公司
起始日期:2022-12-26截止日期:2022-12-26交易日期:2022-12-27打印时间:10:55:26
操作地区:01105操作网点:00253操作柜员:05611授权柜员号:
日期凭证种类凭证号摘要借方发生额贷方发生额余额网点号柜员号交易场对方账号对方户名
2022-12-26常铝非公开发行募集资主部审号1003221213184.68年221,213,184.680025300023同业清20010122000743666甬兴证券有限公司
本页借方算数合计:-221,213,184.68
(特殊普通合伙
常热五营支行
业务专用章
F6SB77476825
::、
"…….…
?
第1页
2Q17
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凭证号:370200278044
中团建设银行
ChinaConstruction Bank
证明
出具日期:2022年12月27日证明编号:0S370625101202212270001
?
致:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
自2022年12月26日00:00:00时起,至2022年12月26日23:59:59时止,江苏常铝铝业集团股份有限公
司
下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下:
银行账户名称:江苏常铝铝业集团股份有限公司
银行账号:37050162700100001139
账户性质:专用存款账户
摘要备注
000.00电子汇入常铝非公开
特殊普通合伙发行募集资
金第
300,000,000.00联
客
户
说明:2022年12月26日00时后已转出0.00元联此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细,非该单位账户在
指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。
特此回复。
银行经办人姓名:亓民
银行复核人姓名:李明俊银行
法
总1页.第1页
说明:
1.此证明打印或加盖经办机构“业务专用章”有效,复印、涂改无效；
2.此证明如为多页,每页均打印电子章,或加盖骑缝章有效,缺页或多页均无效；
3.此证明不能转让,不得用于质押,不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证；
4.此证明仅用于所载明之用途,不得用于其他任何用途,且我行不承担任何形式的担保责任。
国建设银行
打印柜员号:19216720打印日期:2022年12月27日打印时间:16:12:22
账号:37050162700100CC1139户名:江苏常铝铝业集团股份有限公司币别:CNY人民币元钞汇鉴别:钞起始日期:20221201终止日期:20221227
交易曰期累户交易金额记张第号记康康号户名1记定机构行,交易号账户余蟹凭证种类I凭证号码i交易流水号备注
号
120221261I300000.00137061030S1现代支付资金精算户1270610808 1702有限公司1030000000.00|电汇凭证
15211000-061666会计师事务所支支41639748176!开发行募
(特殊普通合伙)
用
2
建设银行网址:www.cch.co手机银行链接地址:m.ccl.com24小时客户服务热线:95533
银行询证函
编号3
中国农业银行股份有限公司莱关分行营业部
情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询
证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵
行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明,如有不符,请在“列
明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函回函地址:上海市黄浦区南京东路61号9楼(特殊普通合伙
邮编200002电话:13524570173传真:(021)63392558联系人:潘贇杰截至2022年12月26日止,本公司出资者(包括外方股东)缴入的出资额列示如下:
款项来
缴款人缴入日期账户银行账号币种金额款项用源备注
缴款人缴入日期性质银行账号币种金额途境境备注
内外
甬兴证券有1566100104募集资√
2022-12-26人民币300,000,000.00募集资√
限公司0052878人民币300,000,000.00金款√
合计金额(大写)亿元整
财有集常江伟栾
金限团铝江海赏铝铝业集团股份有限公司(盖章):伟栾
,江海赏铝铝业集团股份有限公司(盖章):印贻
用公股铝江海赏铝铝业集团股份有限公司(盖章):法定代表大或委打任理人:(签名或盖章)印贻
章司份业办法定代表大或委打任理人:(签名或盖章)印贻
3205000083238
211年12月27日
结论:1、数据及事项证明无误。
中国农业银行业务凭证
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
、张三所:产1
、张三所:10,31226
过款方账号:2201012000074606多级账游号:我行吸收的本外具存款应照(借款保应承)受到深产”
1万产名:角兴证券信信公司
金织账等名:
过款方计:宁波银i技份有限公司总收之行
收款方账亏:iE66100004.X2.225总级张满号
收款方户交:江苏常铝铝业集团股份有限公司
本纸账源文:1520430!07452754
收款方开户行:中国农业银行股份有限公司董益分行回单专用系
人民币金30000,00091立信
5亿元编
交受时间:16500:36日志号:439110471痛变:转账存款梁道:大页之1付317
打动日期:交受时间:16500:36用户:12CCCCc1.印行号:156010支付一心
常运非公开发行募集资金
0
中国农业银行业务凭证
AGRICULTUItAL BANK OF CHINA业务凭证
江苏常经铝业集团有团有限公司司
15581001910052878
三:20201201共:二元.2元20
期简要日志号交易金额交易渠道交易对手!上方名称
,51213转账开户3652E03010.000.00高柜
二3转存印L性SCCCC心03000000.0/运发有限公司
支付中心
(特殊普通合伙
9
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日印?
回到中银工印
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仅供出报告使用,其他无效。:
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印
年度检验登记
-!AnnualRenewalRegisuation
本证书经检验合格,继续有效一年
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钱志昌
310000060216
深圳市注册会计师协会
上,
年度检验?记
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书经检验