先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688155证券简称：先惠技术公告编号：2023-003
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于2022年9月
15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年度向特定
对象发行 A 股股票的相关议案。
为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司实际情况、监管要求以及2022年第五次临时股东大会授权，公司于2023年1月11日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次发行方案及相关文件主要修订情况如下：
一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容
（一）本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期
调整前：
本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。
调整后：
本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。
（二）发行规模及本次募集资金用途调整前：
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 113500 万元（含
113500万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元项目名称投资总额拟投入募集资金基于工业互联网的汽车动力总成装配
26400.0022000.00
线系统集成解决方案建设项目
武汉高端智能制造装备制造项目二期17600.0015500.00
新能源汽车电池精密结构件项目70000.0045000.00
补充流动资金31000.0031000.00
合计145000.00113500.00
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 105000 万元（含
105000万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元项目名称投资总额拟投入募集资金基于工业互联网的汽车动力总成装配
26400.0022000.00
线系统集成解决方案建设项目
武汉高端智能制造装备制造项目二期17600.0012000.00
新能源汽车电池精密结构件项目70000.0043000.00
补充流动资金28000.0028000.00
合计142000.00105000.00本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
二、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况序号章节章节内容主要修订情况
第一节本次向特
1定对象发行股票一、发行人基本情况修改为公司最新的注册资本
方案概要
第一节本次向特三、本次向特定对象发行方修订了本次拟募集资金总额、
2定对象发行股票案概要之（六）募集资金规募投项目拟投入募集资金金
方案概要模及用途额。
第一节本次向特三、本次向特定对象发行方将本次发行决议的有效期调
3定对象发行股票案概要之（十）本次向特定整为本议案自股东大会审议
方案概要对象发行股票决议有效期通过之日起12个月。
第一节本次向特修改了募集资金总额、根据公
六、本次发行是否导致公司
4定对象发行股票司最新的注册资本修改了实
控制权发生变化方案概要控人的持股比例
第一节本次向特七、本次发行方案取得批准修订了本次发行方案取得批
5定对象发行股票的情况及尚需呈报批准的准的情况及尚需呈报批准的
方案概要程序程序。
第二节董事会关
修订了本次拟募集资金总额、
于本次募集资金一、本次向特定对象发行募
6募投项目拟投入募集资金金
使用的可行性分集资金的使用计划额。
析
第二节董事会关
于本次募集资金二、本次募集资金投资项目更新了募投项目的审批情况、
7
使用的可行性分及必要性和可行性分析修改了补充流动资金金额析
一、本次发行后公司业务及
第三节董事会关资产整合计划和业务结构、根据公司最新的注册资本，修于本次发行对公公司章程、股东结构、高管
8订了公司股份总数及相关比
司影响的讨论与人员结构的变动情况之例。
分析（四）本次发行对股东结构的影响
9第五节本次发行一、本次发行对公司主要财根据最新的实际情况及调整摊薄即期回报及务指标的影响测算后的发行方案，对本次发行摊
填补措施和相关薄即期回报对公司主要财务
主体承诺指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。
三、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的相关内容进行了修订。
四、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
五、《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。
六、《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了修订。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023年1月12日