三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2023-014
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资下属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2933号批复核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2500000000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12522641.51元（不含税），
本次发行实际募集资金净额为2487477358.49元。上述资金于2023年1月12日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006号《验资报告》。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司及全资下属公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了相关募集资金多方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披
露的募投项目及募集资金使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资总额使用募集资金江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包
1179112130000
装新材料项目江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功
2207297120000
能瓶片项目合计386409250000
三、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资下属公司拟在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：
1、根据募集资金投资项目的计划进度，由相关部门在签订合同之前征求财务
部门的意见，确认可采取银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。
2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，
按照公司《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。
3、财务部门对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门提
供的注明付款方式的付款申请单办理银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付，并建立使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款项的台账，汇总使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目明细表，同时抄送保荐机构进行备案。
4、公司及全资下属公司以银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付
募集资金投资项目的款项且到期后，财务部门按募集资金支付金额准备相关材料发送募集资金专户监管银行并抄送保荐机构，经募集资金专户监管银行审核、批准后，
2将银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付的募集资金投资项目建设所使
用的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。
5、保荐机构和保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银
行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构和保荐代表人的调查与查询。
四、对公司的影响
公司在可转换公司债券募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提
高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的审议程序是否符合监管要求公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资下属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司及全资下属公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及
信用证等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，优化募投项目的支付方式，可降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。上述事项不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意该事项。
（二）监事会意见
3公司监事会认为：可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，公司及全资下
属公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付可转换公司债券募集
资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高可转换公司债券募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司在可转换公司债券募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构华兴证券有限公司认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法律法规的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
2023年1月18日
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