东方盛虹:中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司关于江苏东方盛虹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”、“上市公司”或“公司”）
2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对东方盛虹本次交易募集配套资金非公开发行股票限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号），江苏东方盛虹股份有限公司募集配套资金非公开发行人民币普通股股票266714109股（以下简称“本次非公开发行”、“非公开发行”）。上述新增股份于2022年7月20日在深圳证券交易所上市，根据截至2022年7月11日的股本情况，以发行前公司总股本
5946522753股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至6213236862股。
二、限售股的锁定情况
本次非公开发行股份的锁定具体情况如下：
序号发行对象股数（股）限售期
1济南江山投资合伙企业（有限合伙）97847356个月
2光大证券股份有限公司108936726个月
3中意资产管理有限责任公司-卓越星辰26号资产管理130463146个月
1序号发行对象股数（股）限售期
产品
4国泰君安证券股份有限公司110893676个月
中意资产管理有限责任公司-卓越星辰28号资产管理
578277886个月
产品
6印象80234836个月
7 Goldman Sachs International 8219178 6 个月
8 UBS AG 8219178 6 个月
9财通基金管理有限公司291395956个月太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产
1078277886个月
定增18号（利鼎）资管产品）
11杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）195694716个月
12吴留生130463146个月
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控
13128734506个月股有限公司-客户资金）
14易方达基金管理有限公司78277886个月
15诺德基金管理有限公司118721466个月
16徐孝春78277886个月华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管
1778277886个月理计划）
18王绍林130463146个月
19中国国际金融股份有限公司78277886个月
20长城国瑞证券有限公司302022176个月
21江苏鹰翔化纤股份有限公司156555776个月
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投
2250663706个月
资基金
合计266714109--
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况2021年3月22日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”），并于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，期限6年。“盛虹转债”自2021年9月27日起可转换为公司股份。
根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号），公司发行 39794000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），
2其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR 所代表的新增基础证
券总额为 397940000 股 A 股股票。本次新增基础证券于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。
截至 2022 年 12 月 31 日，因本次发行 GDR，以及部分“盛虹转债”转换为公司 A 股普通股股票，公司总股本变更为 6611189232 股。
四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺
本次申请解除股份限售的股东为济南江山投资合伙企业（有限合伙）、光大
证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰26号资产管理产品、
国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰28号资产管
理产品、印象、Goldman Sachs International、UBS AG、财通基金管理有限公司、
太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增18号（利鼎）资管
产品）、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）、吴留生、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、徐孝春、华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）、王绍林、中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券
有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8
号私募证券投资基金。以上股东在公司非公开发行股票时承诺如下：
承诺承诺内容承诺期限履行情况类型自江苏东方盛虹股份有限公司本次非公开发行的股票发2022年7月20股份限
行结束上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购日至2023年1正常履行售承诺的上述股份。月19日截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行了上述承诺。
（二）申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
3公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。
五、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股份上市流通日期为2023年1月20日（星期五）。
2、本次可上市流通股份的总数为266714109股，占公司股份总数的4.03%。
3、本次解除股份限售股东共计22位，证券账户总数为121户。
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可上市本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
1印象802348380234830.120
2徐孝春782778878277880.120
3王绍林13046314130463140.200
4吴留生13046314130463140.200
中国建设银行股份有限公司
5－易方达双债增强债券型证717547471754740.110
券投资基金
6中国国际金融股份有限公司391389439138940.060
7中国国际金融股份有限公司391389439138940.060
8国泰君安证券股份有限公司2664202664200.000
9国泰君安证券股份有限公司10822947108229470.160
国泰君安金融控股有限公司
1012873450128734500.190
－客户资金
11光大证券股份有限公司10893672108936720.160
财通基金－光大银行－中国
123261583261580.000
银河证券股份有限公司
13 UBS AG 8219178 8219178 0.12 0
14高盛国际－自有资金821917882191780.120
中国银行股份有限公司－易
15方达鑫转增利混合型证券投3261573261570.000
资基金
16江苏鹰翔化纤股份有限公司15655577156555770.240
4本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
华宝证券－国华人寿保险股
17份有限公司－华宝证券价值782778878277880.120
成长单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司
18－易方达裕富债券型证券投3261573261570.000
资基金
财通基金－湖南轻盐创业投
19资管理有限公司－财通基金257664725766470.040
安吉87号单一资产管理计划
财通基金－第一创业证券股
20份有限公司－财通基金千帆1130463113046310.020
号单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基
21金玉泉963号单一资产管理97847978470.000
计划
财通基金－廖志文－财通基
22金安吉112号单一资产管理2954992954990.000
计划
财通基金－万和证券股份有
23限公司－财通基金玉泉9761956951956950.000
号单一资产管理计划
财通基金－江海证券有限公
24司－财通基金玉泉998号单3261583261580.000
一资产管理计划
财通基金－湖南省财信信托
有限责任公司－轻盐创投创
25赢2号私募股权投资基金－6523166523160.010
财通基金安吉89号单一资产管理计划
财通基金－吉祥人寿保险股
份有限公司－万能产品－财
266523166523160.010
通基金玉泉978号单一资产管理计划
浙大九智（杭州）投资管理有
27限公司－杭州锦溪投资合伙19569471195694710.300企业（有限合伙）
财通基金－财达证券股份有
28限公司－财通基金财达定增13261583261580.000
号单一资产管理计划
5本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
财通基金－侏罗纪博鑫3号
私募证券投资基金－财通基
291304631304630.000
金玉泉博鑫3号单一资产管理计划江苏瑞华投资管理有限公司
30－瑞华精选8号私募证券投506637050663700.080
资基金
太平资管－兴业银行－太平
31资产定增18号（利鼎）资管782778878277880.120
产品
财通基金－张继东－财通基
32金玉泉1002号单一资产管理65231652310.000
计划
财通基金－李彧－财通基金
33玉泉1003号单一资产管理计65231652310.000
划
财通基金－张忠民－财通基
34金玉泉1005号单一资产管理65232652320.000
计划济南江山投资合伙企业（有限
35978473597847350.150
合伙）
财通基金－潘旭虹－财通基
36金韶夏1号单一资产管理计1304631304630.000
划
财通基金－山东信托·德善齐
家231号家族信托－财通基
371304631304630.000
金玉泉1017号单一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略对冲2
号私募证券投资基金－财通
3865231652310.000
基金添盈增利8号单一资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基
39金玉泉1058号单一资产管理65232652320.000
计划
财通基金－上海渊流价值成
长三号私募证券投资基金－
4019569195690.000
财通基金玉泉1080号单一资产管理计划
6本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
财通基金－悬铃增强21号私
41募证券投资基金－财通基金32616326160.000
悬铃1号单一资产管理计划
财通基金－野村东方国际证
券有限公司－财通基金建兴
42215264221526420.030
定增2103号单一资产管理计划
财通基金－兴途健辉6号私
募股权投资基金－财通基金
431304631304630.000
兴途定增3号单一资产管理计划
财通基金－兴途健辉3号私
募股权投资基金－财通基金
443261583261580.000
兴途定增4号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有
45限公司－诺德基金浦江89号3261583261580.000
单一资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基
46金天禧定增格普特2号单一97847978470.000
资产管理计划
诺德基金－深梧鼎盛1号私
募证券投资基金－诺德基金
476523156523150.010
浦江153号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成
长五号私募证券投资基金－
4819569195690.000
财通基金玉泉1090号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有
49限公司－财通基金天禧定增2609262609260.000
56号单一资产管理计划
诺德基金－中泰证券股份有
50限公司－诺德基金浦江1286523156523150.010
号单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基
51金天禧定增33号单一资产管65232652320.000
理计划
7本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
诺德基金－中国银河证券股
52份有限公司－诺德基金浦江303979130397910.050
109号单一资产管理计划
诺德基金－中国银河证券股
53份有限公司－诺德基金浦江163078916307890.020
107号单一资产管理计划
财通基金－马红燕－财通基
54金中联2号单一资产管理计65232652320.000
划
财通基金－郭远志－财通基
55金安吉66号单一资产管理计65231652310.000
划
诺德基金－首创证券股份有
56限公司－诺德基金浦江2024566214566210.010
号单一资产管理计划
财通基金－程利伟－财通基
57金玉泉1091号单一资产管理65232652320.000
计划
财通基金－春风一号私募证
58券投资基金－财通基金玉泉1956951956950.000
春风1号单一资产管理计划
财通基金－海南东财永泰投
资合伙企业（有限合伙）－财
5932616326160.000
通基金东财永泰定增1号单一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略量化1
号私募证券投资基金－财通
6065231652310.000
基金玉泉1123号单一资产管理计划
诺德基金－证大量化价值私
募证券投资基金－诺德基金
613261583261580.000
浦江259号单一资产管理计划
财通基金－深圳市至远投资
62有限公司－财通基金至远165231652310.000
号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成
长一号私募证券投资基金－
6365231652310.000
财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划
8本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
财通基金－悬铃增强13号私
64募证券投资基金－财通基金32616326160.000
成桐1号单一资产管理计划
财通基金－曜石禾硕1号私
募证券投资基金－财通基金
651304631304630.000
玉泉1137号单一资产管理计划
诺德基金－兴途健辉1号私
66募证券投资基金－诺德基金1304631304630.000
健辉1号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私
募证券投资基金－财通基金
6765232652320.000
天禧定增盈阳4号单一资产管理计划
财通基金－量桥投资价值成
长一号私募证券投资基金－
6826093260930.000
财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划
诺德基金－恒睿保睿套利1
号私募证券投资基金－诺德
691304631304630.000
基金浦江318号单一资产管理计划
诺德基金－银河电子集团投
70资有限公司－诺德基金浦江1304631304630.000
383号单一资产管理计划
财通基金－吴清－财通基金
71安吉136号单一资产管理计1956951956950.000
划
诺德基金－兴途健辉3号私
72募证券投资基金－诺德基金65232652320.000
健辉3号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号证
券投资基金－财通基金天禧
7365232652320.000
定增盈阳3号单一资产管理计划
财通基金－盈定十二号私募
证券投资基金－财通基金天
7465232652320.000
禧定增盈阳11号单一资产管理计划
9本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
诺德基金－弈熠协恒1号私
募证券投资基金－诺德基金
7519569195690.000
浦江386号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠宏善私募证
76券投资基金－诺德基金浦江26093260930.000
401号单一资产管理计划
财通基金－华企航藏露定增
一号私募股权投资基金－财
772609262609260.000
通基金华企航藏露定增1号单一资产管理计划
诺德基金－证大久盈旗舰5
号私募证券投资基金－诺德
782609262609260.000
基金浦江518号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有
79限公司－财通基金天禧广定554468455446840.080
单一资产管理计划
财通基金－上海银行－财通
80基金玉衡定增19号集合资产65231652310.000
管理计划
诺德基金－弈熠三川2号私
募证券投资基金－诺德基金
8126093260930.000
浦江512号单一资产管理计划
诺德基金－秉昊套利稳健1
号私募证券投资基金－诺德
8265232652320.000
基金浦江516号单一资产管理计划
财通基金－融投泽融1号私
83募证券投资基金－财通基金65232652320.000
深融5号单一资产管理计划
财通基金－中信建投证券股
84份有限公司－财通基金玉泉195694719569470.030
合富60号单一资产管理计划
财通基金－叶卫真－财通基
85金真赢1号单一资产管理计65232652320.000
划
10本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
财通基金－欢乐港湾长虹1
号私募证券投资基金－财通
8665231652310.000
基金玉泉1072号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定增100
回报 1 号 FOF 集合资产管理
8765232652320.000
计划－诺德基金浦江522号单一资产管理计划
财通基金－赖盛贵－财通基
88金贵赢1号单一资产管理计65232652320.000
划
诺德基金－远策股衍安享1
号私募证券投资基金－诺德
891304631304630.000
基金浦江537号单一资产管理计划
财通基金－祁腾悦耕1号私
90募证券投资基金－财通基金13046130460.000
悦耕1号单一资产管理计划
诺德基金－仁灏成长优选1
号私募证券投资基金－诺德
9165232652320.000
基金浦江331号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十
一号私募证券投资基金－诺
927827797827790.010
德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划
诺德基金－证大上海武元二
号私募证券投资基金－诺德
931956951956950.000
基金浦江581号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高5号私
募证券投资基金－诺德基金
9432616326160.000
浦江593号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增17号私
募证券投资基金－财通基金
9565231652310.000
君享尚鼎2号单一资产管理计划
11本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
财通基金－久银鑫增16号私
募证券投资基金－财通基金
961304631304630.000
君享尚鼎1号单一资产管理计划
财通基金－王续山－财通基
97金芯源壹号单一资产管理计65231652310.000
划
财通基金－鑫旅优选稳健配置型1号私募证券投资基金
981956951956950.000
－财通基金熙和鑫旅定增1号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有
99限公司－诺德基金浦江5801304631304630.000
号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风10号私
募证券投资基金－诺德基金
10045662456620.000
浦江624号单一资产管理计划
诺德基金－安华白云控股集
101团有限公司－诺德基金浦江652365230.000
612号单一资产管理计划
诺德基金－纯达知行二号私
募证券投资基金－诺德基金
1022609262609260.000
纯达知行二号单一资产管理计划
财通基金－融投通达富3号
私募证券投资基金－财通基
10365231652310.000
金深融2号单一资产管理计划
财通基金－湖南喜橙网络科
104技有限公司－财通基金瑞喜11956951956950.000
号单一资产管理计划
财通基金－协众瑞新定增私
募证券投资基金－财通基金
105123940012394000.020
玉泉瑞新三号单一资产管理计划
诺德基金－广州开发区增开星产业投资合伙企业（有限合
1061304631304630.000
伙）－诺德基金浦江597号单一资产管理计划
12本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
财通基金－国泰君安金融控
股有限公司－客户资金－财
1076523166523160.010
通基金玉泉1076号单一资产管理计划
诺德基金－湖南湘江中盈一号股权投资合伙企业（有限合
108195694719569470.030
伙）－诺德基金浦江631号单一资产管理计划
诺德基金－进源定增价值1
号私募证券投资基金－诺德
10965232652320.000
基金浦江606号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
110基金天禧东源22号集合资产2609262609260.000
管理计划
财通基金－华西银峰投资有
111限责任公司－财通基金安吉6523166523160.010
392号单一资产管理计划
财通基金－启元多策略7号
私募证券投资基金－财通基
11265232652320.000
金点赢1号单一资产管理计划
中意资管－招商银行－中意
113资产－卓越星辰28号资产管782778878277880.120
理产品
中意资管－招商银行－中意
114资产－卓越星辰26号资产管13046314130463140.200
理产品
长城国瑞证券－厦门象财投
资合伙企业（有限合伙）－长
11529354207293542070.440
城国瑞证券阳光29号单一资产管理计划
诺德基金－从石7号私募证
116券投资基金－诺德基金浦江65232652320.000
642号单一资产管理计划
财通基金－长安汇通投资管
117理有限公司－财通基金汇增1384866338486630.060
号单一资产管理计划
13本次可上市
本次可上市冻结的序持有限售股流通股数占股东名称流通股数股份数
号数量（股）公司总股本
（股）量（股）
的比例（%）
长城国瑞证券－陈金强－长
118城国瑞证券阳光35号单一资8480108480100.010
产管理计划
财通基金－轻盐华盈1号私
募证券投资基金－财通基金
1196510116510110.010
轻盐智选2号单一资产管理计划
财通基金－瑞世盛元2号私
募股权投资基金－财通基金
1205218535218530.010
瑞世盛元2号单一资产管理计划
财通基金－徐毓荣－财通基
121金安吉360号单一资产管理6523166523160.010
计划
合计2667141092667141094.03%0
六、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况
根据公司2022年12月31日的股本结构，本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：
本次解除限售前本次解除限售后项目变动数数量（股）比例数量（股）比例
一、限售流通股137824618520.85%-266714109111153207616.81%
二、无限售流通股523294304779.15%266714109549965715683.19%
三、总股本6611189232100.00%-6611189232100.00%
七、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。截至本核查意见
14出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾
问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）15（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）财务顾问主办人艾华王风雷封硕黄凯中信证券股份有限公司年月日
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