宏华数科:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州宏华数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—4页
三、附件………………………………………………………………第5—8页
（一）本所营业执照复印件…………………………………………第5页
（二）本所执业证书复印件…………………………………………第6页
（三）签字注册会计师资格证书复印件…………………………第7—8页关于杭州宏华数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
天健审〔2023〕43号
杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华数科公司）
管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供宏华数科公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任宏华数科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏华数科公司管理层编制的上述
第1页共8页说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，宏华数科公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕
14号）的规定，如实反映了宏华数科公司以自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年二月八日
第2页共8页杭州宏华数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2930号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6944444 股，发行价为每股人民币144.00元，共计募集资金999999936.00元，坐扣承销和保荐费用
7750000.00元后的募集资金为992249936.00元，已由主承销商中信证券股份有限公
司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、印花税、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4315672.16元后，公司本次募集资金净额为987934263.84元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕27号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元项目名称总投资额募集资金投资额项目备案或核准文号年产3520套工业数码
88580.0070000.00富环区环备〔2022〕27号
喷印设备智能化生产线
补充流动资金30000.0030000.00
第3页共8页项目名称总投资额募集资金投资额项目备案或核准文号
合计118580.00100000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2023年1月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11379.30万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元募集资金自筹资金实际
项目名称总投资额占总投资的比例（%）投资额投入金额年产3520套工业
数码喷印设备智能88580.0070000.0011379.3012.85化生产线
补充流动资金30000.0030000.00
合计118580.00100000.0011379.309.60
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2023年1月20日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为105.19万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元以自筹资金预先支付
项目发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销和保荐费用775.00
审计验资费330.1947.17
律师费68.0050.00
材料制作费及其他费用33.388.02
合计1206.57105.19杭州宏华数码科技股份有限公司
二〇二三年二月八日
第4页共8页仅为杭州宏华数码科技股份有限公司向募集资金置换之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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