德尔股份:东方证券承销保荐有限公司关于关于阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为阜新德尔汽车部
件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，就德尔股份向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行核查，并发表如下核查意见。
一、本次解禁的限售股份基本情况
（一）本次解禁的限售股份取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1661号）同意，公司向7名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 15527950 股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2022年8月18日，限售期为新增股份上市之日起6个月。
本次发行的具体获配情况如下：
发行对象获配股数（股）获配金额（元）
凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）549689688500025.60
东吴基金管理有限公司354037256999989.20
刘敏310559049999999.00
财通基金管理有限公司145962723499994.70
南华基金管理有限公司68322910999986.90
朱琦6211189999999.80
谢恺6211189999999.80
合计15527950249999995.00
1（二）向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本变化情况
本次发行完成后，公司股份总数由134919498股变更为150447448股。
本次发行完成后至2023年2月9日（公司可转换公司债券处于转股期，转股将导致总股本发生变化，公司目前总股本取2023年2月9日股本数据），公司因可转换公司债券转股导致股份总数增加276股，公司股份总数由
150447448股变更为150447724股。
（三）本次解禁的限售股份数量调整情况
本次发行完成后至本核查意见出具日，未发生需要对本次解禁的限售股份数量进行调整的事项，公司本次解禁的限售股份数量仍为15527950股。
二、本次申请解禁的股东相关承诺及履行情况
（一）解禁相关承诺
本次申请解除股份限售的7名股东为：凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、东吴基金管理有限公司、刘敏、财通基金管理有限公司、南华基
金管理有限公司、朱琦、谢恺。
上述股东承诺如下：
“自阜新德尔汽车部件股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。
本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”
（二）承诺履行情况
1、本次申请解禁的股东均严格履行了上述承诺。本次发行股票上市首日为
2022年8月18日，截至2023年2月20日已满6个月，已达到解锁条件。
2、本次申请解禁的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司
对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。
2三、本次上市流通股份的情况说明
1、本次解禁的限售股份上市流通日为2023年2月20日。
2、本次解禁的限售股份数量为15527950股、占公司股本总额的10.32%。
3、本次申请股份解禁的股东数为7名，证券账户总数为39户。上述股东
不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解禁的限售股不存在质押或冻结情况。
4、本次股份解禁及上市流通情况如下：
所持限售股份本次申请解除本次实际可上市股东全称证券账户名称总数（股）限售数量（股）流通数量（股）
凯歌优德（厦门）
国金凯歌（厦门）资本管理有限公司－凯歌优德股权投资合伙企549689654968965496896（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）业（有限合伙）
东吴基金－王旭刚－东吴基金浩瀚7号单一资
993799937999379
产管理计划
东吴基金－宁波银行－东吴基金浩瀚8号集合
310559310559310559
资产管理计划
东吴基金－江杰明－东吴基金瀚泽1号单一资
124224124224124224
产管理计划
东吴基金－长江证券－东吴基金瀚江1号集合
310563105631056
资产管理计划
东吴基金－华福证券－东吴基金浩瀚12号集合东吴基金管理有807453807453807453资产管理计划限公司
东吴基金－招商银行－东吴基金青龙2号集合
621118621118621118
资产管理计划
东吴基金－华福证券－东吴基金瀚鑫1号集合
372671372671372671
资产管理计划
东吴基金－陈纲－东吴基金浩瀚可心单一资产
559005590055900
管理计划
东吴基金－吴善彬－东吴基金瀚泽2号单一资
124224124224124224
产管理计划
东吴基金－交通银行－东吴基金瀚海2号集合869565869565869565
3所持限售股份本次申请解除本次实际可上市
股东全称证券账户名称总数（股）限售数量（股）流通数量（股）资产管理计划
东吴基金－华福证券－东吴基金浩瀚20号集合
124223124223124223
资产管理计划刘敏刘敏310559031055903105590
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增6号单
372671372671372671
一资产管理计划
财通基金－吴清－财通基金安吉136号单一资
186335186335186335
产管理计划
财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司124223124223124223
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60号单
155279155279155279
一资产管理计划
财通基金－久银鑫增17号私募证券投资基金－
621126211262112
财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划
财通基金－许淑梅－财通基金天禧定增131号
621126211262112
单一资产管理计划
财通基金－黄聿成－财通基金理享1号单一资财通基金管理有124223124223124223产管理计划限公司
财通基金－启元多策略7号私募证券投资基金
621126211262112
－财通基金点赢1号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基金－
621126211262112
财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号证券投资基金－财通
621126211262112
基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基金
621126211262112
鑫量4号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增16号私募证券投资基金－
621126211262112
财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划
财通基金－盈定十二号私募证券投资基金－财
621126211262112
通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划
南华基金－华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管南华基金管理有621116211162111
理计划－南华成长4号单一资产管理计划限公司
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资 62111 62111 62111
4所持限售股份本次申请解除本次实际可上市
股东全称证券账户名称总数（股）限售数量（股）流通数量（股）
产管理计划－南华成长11号单一资产管理计划
南华基金－华安证券增赢3号集合资产管理计
621126211262112
划－南华成长12号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资
621126211262112
产管理计划－南华优选7号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资
621126211262112
产管理计划－南华优选8号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健FOF七号集合资
621126211262112
产管理计划－南华优选10号单一资产管理计划
南华基金－源铨浦江1号私募证券投资基金－
621126211262112
南华优选13号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资
621116211162111
产管理计划－南华成长1号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资
621126211262112
产管理计划－南华优选6号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 六号集合资
621126211262112
产管理计划－南华优选9号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资
621126211262112
产管理计划－南华优选12号单一资产管理计划朱琦朱琦621118621118621118谢恺谢恺621118621118621118合计155279501552795015527950
四、股本结构变化情况表本次变动前本次变动本次变动后
股份性质（2023年2月9日）
（股）
股份数量（股）比例股份数量（股）比例
一、有限售条件股份1642231310.92%-155279508943630.59%
高管锁定股8943630.59%-8943630.59%
首发后限售股1552795010.32%-15527950--
二、无限售条件股份13402541189.08%1552795014955336199.41%
5三、总股本150447724100.00%-150447724100.00%
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
1、公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；
2、本次解除限售股份的股东均履行了公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票中的相关股票限售承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股解禁上市流通事项的
信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对德尔股份本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）6（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陆郭淳朱伟东方证券承销保荐有限公司
2023年月日
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