杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司关于发行GDR对应的新增基础A股股票暨股份变动的提示性公告

证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2023-008
浙江杭可科技股份有限公司
关于发行 GDR 对应的新增基础 A股股票上市
暨股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示内容：
1、浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为 12625697 份，其中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 25251394股。
2、公司本次发行的 GDR 所对应的新增基础 A 股股票上市后，公司股本总
数变更为430384394股。
3、GDR 发行价格：每份 13.69 美元；GDR 证券全称：Zhejiang HangKe
Technology Incorporated Company；GDR 上市代码：ZHT。
4、本次新增基础证券 A 股股票在上海证券交易所的上市日期预计为 2023年2月22日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
5、本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期预计为 2023 年 2 月 22 日（瑞士时间）。
6、本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2023 年 2 月 22 日（瑞士时间）至
2023年6月21日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。
公司本次发行的 GDR 拟于 2023 年 2 月 22 日（瑞士时间）在瑞士证券交易
所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序1.本次发行的内部决策程序2022年9月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。
2022年10月14日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。
2.本次发行的外部审批程序
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，具体参见公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（2022-072），就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体参见公司于2022年 12 月 22 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》（2022-073），并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室的批准，具体参见公司于2023年2月17日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》（2023-005）。
（二）本次发行的基本情况
1.本次发行的证券种类和数量
公司本次发行的 GDR 数量为 12625697 份，其中每份 GDR 代表 2 股公司A 股股票。本次发行的 GDR 代表的基础证券为 25251394 股 A 股股票。
2.本次发行的价格和定价方式
公司根据国际惯例和相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场情况，最终确定本次发行 GDR 的价格为每份 GDR13.69 美元。
3.本次发行的募集资金总额
本次发行的募集资金总额约为1.73亿美元。
4、本次发行的联席代表、联席全球协调人和联席账簿管理人
CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）、Huatai Financial Holdings (Hong
Kong) Limited（華泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的联席代表，CLSALimited（中信里昂證券有限公司）、Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（華泰金融控股（香港）有限公司）、Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited
（申萬宏源證券（香港）有限公司）担任本次发行的联席全球协调人，CLSALimited（中信里昂證券有限公司）、Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
（華泰金融控股（香港）有限公司）、Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited
（申萬宏源證券（香港）有限公司）、China Galaxy International Securities (Hong
Kong) Co. Limited（中國銀河國際證券（香港）有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。
（三）发行对象
公司本次发行的 GDR 的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的
投资者（以下简称“合格投资者”）。
（四）本次发行的 GDR的上市时间及上市地点
公司预计本次发行的 GDR 将于瑞士时间 2023 年 2 月 22 日开始正式在瑞士证券交易所上市。
（五）本次发行的 GDR跨境转换安排和相关限制
公司本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2023 年 2 月 22 日（瑞士时间）
至 2023 年 6 月 21 日（瑞士时间）。本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制，具体参见公司于 2023 年 2 月 17 日刊登的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2023-006）。
二、本次发行前后股本及前10名股东变动情况
本次发行前（截至2023年2月10日），公司的股本总数为405133000股。
本次发行完成后（截至2023年2月17日），公司的股本总数430384394股。
本次发行前（截至2023年2月10日），公司前十大股东持股情况如下：
持股数量
序号股东姓名/名称持股比例
（股）
1.曹骥18761659646.31%
2.杭州杭可智能设备集团有限公司9236140622.80%
3.香港中央结算有限公司168623744.16%
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋
4.71363131.76%
股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50
5.48618531.20%
成份交易型开放式指数证券投资基金
6.交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投43768331.08%持股数量
序号股东姓名/名称持股比例
（股）资基金
7.曹政39730600.98%
8.中信证券股份有限公司32411740.80%
9.曹冠群25066970.62%
10.桑宏宇23861830.59%
11.俞平广23861830.59%
合计32770867280.89%
注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列。
2、上述表格中数据因四舍五入的原因，存在合计与各分项之和不等的情况。
本次发行完成后（截至2023年2月17日），公司前十大股东持股情况如下：
序号股东姓名/名称持股数量（股）持股比例
1.曹骥18761659643.59%
2.杭州杭可智能设备集团有限公司9236140621.46%
3. Citibank National Association 25251394 5.87%
4.香港中央结算有限公司174384534.05%
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋
5.71363131.66%
股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50
6.49348481.15%
成份交易型开放式指数证券投资基金
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投
7.43768331.02%
资基金
8.曹政39485320.92%
9.曹冠群25066970.58%
10.桑宏宇23861830.55%
11.俞平广23861830.55%
合计35034343881.40%
注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列。
2、Citibank National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票
依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。
3、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。
本次发行前后，公司控股股东均为曹骥先生，实际控制人均为曹骥先生与曹政先生。本次发行未导致公司控制权发生变化。
三、本次发行 GDR对应新增基础股票上市及股本结构变动（一）本次新增基础 A股股票上市情况
本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2023 年 2 月 17 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR存托人 Citibank National Association。本次新增基础 A 股股票上市数量为
25251394 股，将于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市，本次新增基础 A
股股票上市后公司股本总数变更为430384394股。
（二）本次发行前后公司股本结构变动表本次发行前本次发行完成后股份类别
股份数量（股）股份比例（%）股份数量（股）股份比例（%）
非 GDR 对
40513300010040513300094.13
应的 A 股
GDR 对应
00252513945.87
的 A 股合计405133000100430384394100
四、投资者注意事项
鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。
根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在上海证券交易所出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限为 25251394 股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A 股数量上限相应调整。
公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2023年2月21日