动力源:动力源关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：600405证券简称：动力源编号：2023-014
北京动力源科技股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月9日召开第八届董事会第四次会议、2022年11月25日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2023年2月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：
项目修订前修订后
1、发行股
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），票种类和股），面值为人民币1.00元面值为人民币1.00元。
面值
本次发行采用向特定对象发行 A 股股票的方本次发行采用向特定对象非公开发行的
2、发行方式，自上交所审核通过，并经中国证监会作出方式，在获得中国证监会关于本次发行核式和时间同意注册决定后的有效期内择机向特定对象发准文件的有效期内选择适当时机实施。
行。
本次发行对象为包括何振亚先生在内的本次发行对象为包括何振亚先生在内的不超过
不超过三十五名特定对象；其中，何振亚三十五名特定对象；其中，何振亚先生承诺认先生承诺认购金额为不低于人民币2000购金额为不低于人民币2000万元且不超过人
3、发行对
万元且不超过人民币10000万元（均含本民币10000万元（均含本数）。除何振亚先生象及认购数）。除何振亚先生外，其他发行对象包外，其他发行对象包括符合规定条件的证券投方式
括符合规定条件的证券投资基金管理公资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
保险机构投资者、合格境外机构投资者以资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股项目修订前修订后
及法律法规规定可以购买人民币普通股 （A 股）股票的法人、自然人或其他投资者。
（A 股）股票的法人、自然人或其他投资 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外者。证券投资基金管理公司、证券公司、机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其合格境外机构投资者、人民币合格境外机管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对构投资者以其管理的2只以上基金认购象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自的，视为一个发行对象；信托投资公司作有资金认购。本次最终发行对象在本次发行申为发行对象的，只能以自有资金认购。本请通过上交所审核并经中国证监会同意注册次最终发行对象将在本次发行申请获得后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优中国证监会的核准文件后，根据发行对象先等原则，由公司董事会与本次发行的保荐机申购报价情况，遵照价格优先等原则，由构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规公司董事会与本次发行的保荐机构（主承对向特定对象发行股票的发行对象有新的规销商）协商确定。若国家法律、法规对非定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对公开发行股票的发行对象有新的规定，公象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股司将按新的规定进行调整。所有发行对象票。
均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行股票的定价基准日为本本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行次非公开发行的发行期首日。本次非公开期首日。
发行的股票发行价格不低于定价基准日本次向特定对象发行的股票发行价格不低于定前20个交易日公司股票交易均价（计算价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计公式为：定价基准日前20个交易日股票算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易
交易均价=定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/交易总额/定价基准日前20个交易日股票定价基准日前20个交易日股票交易总量）的交易总量）的80%。最终发行价格将在公80%。最终发行价格将在本次发行申请通过上司取得中国证监会等证券监管部门关于交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相本次非公开发行的核准批文后，按照相关关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公法律、法规的规定和监管部门的要求，由司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场询
4、定价基
公司董事会与保荐机构（主承销商）根据价的情况协商确定。何振亚先生不参与本次发准日、发行
市场询价的情况协商确定。何振亚先生不行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象价格及定
参与本次发行定价的询价过程，但承诺接的询价结果并与其他发行对象以相同价格认价原则受其他发行对象的询价结果并与其他发购。在没有通过竞价方式产生发行价格的情况行对象以相同价格认购。在没有通过竞价下，何振亚先生承诺以发行底价（定价基准日方式产生发行价格的情况下，何振亚先生前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为承诺以发行底价（定价基准日前20个交认购价格参与本次认购，何振亚先生拟认购金易日公司股票交易均价的80%）作为认购额为不低于人民币2000万元且不超过人民币
价格参与本次认购，何振亚先生拟认购金10000万元（均含本数）。
额为不低于人民币2000万元且不超过人若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、
民币10000万元（均含本数）。送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，若公司在定价基准日至发行日期间发生本次向特定对象发行底价将作相应调整，调整派息、送股、资本公积金转增股本等除权方式如下：
除息事项，本次非公开发行底价将作相应 派发现金股利：P1=P0-D项目 修订前 修订后调整，调整方式如下： 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)派发现金股利：P1=P0-D 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整 转增股本数为 N。
前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
本次非公开发行股票的数量按照募集资
金总额除以发行价格确定，同时不超过发本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金
行前公司总股本的30.00%，即不超过总额除以发行价格确定，同时不超过发行前公
165982634股（含本数），募集资金总额
司总股本的30.00%，即不超过165982634股不超过45000万元（含本数）。如公司股（含本数），募集资金总额不超过45000万元票在定价基准日至发行日期间发生分红（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行派息、送股、资本公积转增股本等除权、
5、发行数日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股
除息事项，则本次发行的发行数量将作出量本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量相应调整。若本次发行拟募集资金金额或将作出相应调整。最终发行数量将在本次发行发行股份数量因监管政策变化或发行核申请通过上交所审核并经中国证监会同意注册
准文件的要求等情况予以调整的，则公司后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的本次发行的股份数量将作相应调整。最终要求，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主发行数量由公司股东大会授权董事会根承销商）根据市场询价的情况协商确定。
据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
控股股东、实际控制人何振亚先生认购的
股份自发行结束之日起18个月内不得转控股股东、实际控制人何振亚先生认购的股份让；其他发行对象认购公司本次非公开发自发行结束之日起18个月内不得转让；其他发行的股票自发行结束之日起6个月内不得行对象认购公司本次向特定对象发行的股票自转让。发行对象所取得公司本次非公开发发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象行的股票因公司分配股票股利、转增股本所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司
等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述分配股票股利、转增股本等情形所衍生取得的股份锁定安排。与本次非公开发行股票相股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特
6、限售期关的监管机构对于发行对象所认购股份定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象
锁定期及到期转让股份另有规定的，从其所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定规定。的，从其规定。
发行对象因本次非公开发行股票所获得发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的的发行人股份在锁定期届满后减持时，需发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公遵守《公司法》《证券法》《上海证券交司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及规范性文件以及发行人公司章程的相关发行人公司章程的相关规定。
规定。
7、上市地本次发行的股票将申请在上海证券交易本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市项目修订前修订后点所上市交易。交易。
8、本次发
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，行前滚存益，发行前的滚存未分配利润将由发行人发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东未分配利新老股东按照发行后的股份比例共享。按照发行后的股份比例共享。
润安排本次非公开发行股票预计募集资金总额本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不
9、募集资
不超过45000万元（含），在扣除发行费超过45000万元（含），在扣除发行费用后将金用途
用后将用于以下项目……用于以下项目……
10、本次发
本次发行决议的有效期为自公司股东大本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议行决议有会审议通过之日起十二个月。通过之日起十二个月。
效期
公司董事会对本次调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关事宜已经得到
公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2023年2月24日