中核钛白:验资报告

中核华原钛白股份有限公司
验资报告
信会师报字[2023]第 ZL10020号
立信会
(特殊
文件
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
报告编码:沪23SG7G590V
中核华原钛白股份有限公司
验资报告
IBDQ立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBIC ACCOUNTANTS LLP
验资报告
信会师报字[2023]第ZL10020号
中核华原钛白股份有限公司:
我们接受委托,审验了中核华原钛白股份有限公司(以下简称“贵
公司”)截至2023年2月17日止新增注册资本及股本情况。按照法
律、法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资
资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责
任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是
依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验
过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
截至2023年2月17日止,贵公司原注册资本为人民币
2,977,826,315.00元,股本为人民币2,977,826,315.00元,其中有限售
条件的人民币普通股670,539,479股,无限售条件的人民币普通股
2,307,286,836股。根据贵公司2021年5月24日召开的第六届董事会
第三十七次(临时)会议、2021年6月9日召开的2021年第三次临
时股东大会审议、2022年6月7日召开的第七届董事会第二次(临
时)会议、2022年6月24日召开的2022年第二次临时股东大会审
议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】1734号)核准,核准贵公司非公开发行不超过893,200,000股新股。
经审验,截至2023年2月17日止,贵公司本次非公开发行人民
币普通股893,200,000股,发行价格为每股人民币5.92元,募集资金
总额为人民币5,287,744,000.00元,扣除发行费用人民币38,300,037.72
元后,实际募集资金净额为人民币5,249,443,962.28元,其中计入股
本为人民币893,200,000.00元,计入资本公积(股本溢价)为人民币
4,356,243,962.28元。贵公司变更后的注册资本为人民币
验资报告第1页
3,871,026,315,00元,股本为人民币3,871,026,315.00元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币
2,977,826,315,00元,股本为人民币2,977,826,315.00元。2022年5月
17日公司2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》,以公司2021年12月31日总股
本2,053,673,321股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股
东按每10股派发现金股利0.8元(含税),以资本公积向全体股东
每10股转增4.5股,转增后贵公司注册资本为人民币2,977,826,315.00
元,股本为人民币2,977,826,315.00元。截至2023年2月17日止,
贵公司变更后注册资本为人民币3,871,026,315.00元,股本为人民币
3,871,026,315.00元。
另外我们注意到,截至验资报告日止,贵公司本次新增的股本尚
未完成于中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本和股本变更登记及申请
A股股份登记使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、
偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后
果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1、新增注册资本(股本)实收情况明细表
2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3、验资事项说明
中国注册会计师
立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
立信
中国注册会计师:中国注营会计师
(特殊普通合伙)310000003177
二〇二三年二月十七日
验资报告第2页
附件一:
新增注册资本(股本)实收情况明细表(表1)
截至2023年2月17日止
被审验单位名称:中核华原钛白股份有限公司货币单位:人民币元
附件第1页
附件第2页
会计
(特殊
附件第3页
附件二:
注册资本(股本)变更前后对照表
截至2023年2月17日止
被审验单位名称:中核华原钛白股份有限公司货币单位:人民币元
附件三:
验资事项说明
一、基本情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)成立于2001年2月,
是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]88号文件批复,甘肃华原企业总公司(现
更名为中核四〇四有限公司)、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、
甘肃省电力公司八零三电厂(现更名为甘肃大唐八零三热电有限责任公司)、甘肃
矿区粮油购销公司共同出资,以发起设立方式设立的股份有限公司,初始注册资本
为1.3亿元。
2007年7月,经中国证监会证监发行字[2007]180号文核准,公司首次公开发行人
民币普通股6,000万股,发行价格5.58元/股,筹集资金3.34亿元,经信永中和会计
师事务所有限责任公司XYZH/2007A7006号验资报告审验。首次募集发行的股票于
2007年8月3日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,股票代码002145。
截至2023年2月17日止,贵公司原注册资本为人民币2,977,826,315.00元,股本为
人民币2,977,826,315.00元,其中有限售条件的人民币普通股670,539,479股,占增
资前股本的22.52%,无限售条件的人民币普通股2,307,286,836股,占增资前股本的
77.48%。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2021年5月24日召开的第六届董事会第三十七次(临时)会议、2021年6
月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议、2022年6月7日召开的第七届董事会
第二次(临时)会议、2022年6月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议,并经
中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可【2022】1734号)核准,贵公司本次向特定投资者非公开发行股
票893,200,000股,新增注册资本为893,200,000.00元,各投资者均以货币资金出资。
三、募集资金情况
本次非公开发行股票,公司已向特定投资者发行股票893,200,000股,发行价格为每
股人民币5.92元,共募集资金人民币5,287,744,000.00元,扣除发行费用人民币
38,300,037,72元后,实际募集资金净额为人民币5,249,443,962.28元,其中计入股本
金额为人民币893,200,000.00元,计入资本公积(股本溢价)为人民币4,356,243,962.28
元。
经审核,本次发行费用明细如下:
附件第5页
四、审验结果
1、截至2023年2月17日止,公司本次非公开发行股票认购款项已存入中信证券股
份有限公司在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开立的指定认购款缴存账户
(账号:0200012729201090571),中信证券股份有限公司已于2023年2月17日将
扣除相关承销保荐及督导费人民币31,438,720.00元后的余款人民币5,256,305,280.00
注:本所已派人员前往上述银行函证,已收到银行确认函。
2、贵公司本次非公开发行股票募集资金人民币5,287,744,000.00元,扣除发行费用
人民币38,300,037.72元后,实际募集资金净额为人民币5,249,443,962.28元,其中
计入股本金额为人民币893,200,000.00元,计入资本公积(股本溢价)为人民币4,356,243,962.28元。
附件第6页
验资业务银行询证函
编号:1021720014700082023021711305L
兰州银行汇总(以下简称“贵行”,即“函证收件人”):
本公司[(*筹)]聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)]正在对本公司[(*筹)
]的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和[中国注
册会计师审计准则]的要求,应当询证本公司[(*筹)][出资者(股东)][#外方股东]向贵行缴存的
出资额。下列数据及事项[出自本公司账簿记录],如与贵行记录相符,请在本所“结论”部分签字、
盖章或[签发电子签名]；如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章
或[签发电子签名]。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)[或直接转交
立信会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人],地址及联系方式如下
回函地址:广东省深圳市南山区侨香路4080号侨城坊11栋5楼函证中心
联系人:朱炜婕电话:18126275790
传真:邮编:518053
电子邮箱:
截至2023年02月日]止,本公司[(*筹)][出资者(股东)][#外方股东]缴入的出资额列示如下:
公司((*筹))(盖章)
[*法定代表人或委托代理人:(签名并盖章或[签发电子签名])1
年月日
1.本询证函所列示的信息,以银行印章所代表的总分支执构主体范围进行回函。
力。
3.会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
注1:*适用于拟设立公司。注2:#适用于外伤投资企业(外方出资)
以下由被询证银行填列
结论:
融量业务银行询证■
■
■款A■AII■●■
112%
股份有报200一用%*10217200147000811,554,660,180.00行华金
公司入
■■
1■
I身A:
■身:
扫描全能王创建
19310000069294
验资业务银行询证函
致:招商银行股份有限公司兰州分行营业部
索引号:YZ2023-01
证收件人”)
收件人:对公柜台项目编号:2023020593
收件地址:所属部门:深圳分所前海中心审计六部邮编:项目联系人:朱炜婕
发函编号:202331139791电话:18126275790
本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章:如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。
如贵行对本询证函填列的信息有任何问题,请联系本页右上角的项目联系人:朱炜婕,电话:18126275790。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙),地址如下:
回函地址:广东省深圳市南山区侨香路4080号侨城坊11栋5楼函证中心联系人:朱炜婕
邮编:518053电话:18126275790传真:0755-86158201
12；00
截至2022年2月_17日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:
备注
(如本次询函为多页次,请加盖骑缝章)
公司:(盖章)
法定代表人或委托代理人:(签名或盖章)
结论:
经本行核对,
经本行核对,
以下由询证银行填列
业务标识码:19310000069294
客户名称:中核华原钛白股份有限公司
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
专用章
2023年02月17日经办人:王喆职务:经办柜员货电话:0931-8729571
复核人:陆涵职务:复核柜
第1次打印(银行盖章)
会计业务专用章
扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可
监管信息,体
脸更多应用服务。
万元整
路61号四楼
3年01月12日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
日
台
年度检验登记
Annum RenewalRegistalion
立信本证书经检验合格,继续有效一年
会计师事务所Thiscertificateisvalidforanotheryear afier
会计师事务所ihisrenewal.
(特殊普通合伙)
420003200837
证书编号:
名王首No.fCertiftt北京注册会计师协会
Fuiiname
性利男批准注册协会:
Sexthoizditsimeo CSAs
出生日期981-10-03
Datebtbirth、年八月二十月
发证日期:二00八、年八月二十月2001年3月00日
工作单位人信会计师事务有限公司北京分所月二十月2001年3月00日
WorknguutDrusa2001年3月00日
身份证号硝40112198110033013
ldentity cardNo.
此证复印件仅作为报告
日应
月日
类月
年之
称
2
提
要
年长
日日
月巨
年2
人平
重住
5日料
立信)
立信王日4
0367
会计师事务所
(特殊普通合伙)
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