大北农:关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2023-018
北京大北农科技集团股份有限公司
关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，并于2022年6月22日召开2022年第三次临时股东大会审议通过公司2022年度向特定对象发行A股股票（简称“本次向特定对象发行”）的相关议案。公司于2022年10月13日召开第五届董事会第四十四次（临时）会议及第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了相关议案，调整本次向特定对象发行的方案的募集资金用途及拟使用募集资金投资额。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2023年2月23日召开第五届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定对本次向特定对象发行股票方案进行调整。
一、本次向特定对象发行方案调整内容项目修订前修订后
1、本次发行本次非公开发行的股票种类为境内上市人民本次向特定对象发行的股票种类为境内上市
股票的种类和 币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元 人民币普通股（A股），每股面值为人民币面值。1.00元。
2、发行方式本次非公开发行股票采取向特定对象非公开本次发行股票采取向特定对象发行的方式进
及发行时间发行的方式进行，在中国证监会核准批文的行，在中国证监会同意本次发行股票注册批有效期内由公司选择适当时机发行。复的有效期内由公司选择适当时机发行。
3、发行对象本次非公开发行股票的发行对象为不超过35本次发行股票的发行对象为不超过35名特定
及认购方式名特定投资者，包括符合法律、法规和中国投资者，包括符合法律、法规和中国证监会证监会规定条件的证券投资基金管理公司、规定条件的证券投资基金管理公司、证券公证券公司、信托公司、财务公司、资产管理司、信托公司、财务公司、资产管理公司、
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资保险机构投资者、合格境外机构投资者以及
者以及其他符合相关法律、法规规定条件的其他符合相关法律、法规规定条件的法人、
法人、自然人或其他合法投资组织。证券投自然人或其他合法投资组织。证券投资基金资基金管理公司、证券公司、合格境外机构管理公司、证券公司、合格境外机构投资者
投资者、人民币合格境外机构投资者以其管、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
理的二只以上产品认购的，视为一个发行对只以上产品认购的，视为一个发行对象；信象；信托公司作为发行对象的，只能以自有托公司作为发行对象的，只能以自有资金认资金认购。购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国最终发行对象将在本次发行获得深圳证券交
证监会核准后，由公司董事会或其授权人士易所（以下简称“深交所”）审核通过、中在股东大会授权范围内按照中国证监会的相国证监会同意注册后，由公司董事会或其授关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商权人士在股东大会授权范围内按照中国证监）根据发行对象申购报价情况，以竞价方式会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主确定。本次发行的发行对象均以现金方式认承销商）根据发行对象申购报价情况，以竞购本次非公开发行的股票。价方式确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
4、定价基准本次非公开发行采取询价发行方式，定价基本次向特定对象发行采取询价发行方式，定
日、发行价格准日为本次非公开发行股票的发行期首日。价基准日为本次发行股票的发行期首日。发及定价原则发行价格不低于定价基准日前20个交易日公行价格不低于定价基准日前20个交易日公司司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易交易总额/定价基准日前20个交易日股票交
总量）的80%（即发行底价，按“进一法”保易总量）的80%（即发行底价，按“进一法留两位小数）。”保留两位小数）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息若公司在定价基准日至发行日期间发生派息
、送股、资本公积金转增股本等除权、除息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将按事项，本次发行股票的发行底价将按照深交照深交所的相关规则进行相应调整。所的相关规则进行相应调整。
最终发行价格将在本次非公开发行获得中国最终发行价格将在本次发行获得深交所审核
证监会核准后，由公司董事会或其授权人士通过、中国证监会同意注册后，由公司董事在股东大会授权范围内按照中国证监会的相会或其授权人士在股东大会授权范围内按照关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐）根据发行对象申购报价情况，以竞价方式机构（主承销商）根据发行对象申购报价情遵照价格优先等原则确定。况，以竞价方式遵照价格优先等原则确定。
5、发行数量本次非公开发行股票数量最终以本次非公开本次向特定对象发行股票数量最终以本次发
发行募集资金总额除以发行价格确定，且不行募集资金总额除以发行价格确定，且不超超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过过本次发行前公司总股本的10%，即不超过414128185股（含本数），在上述范围内，414128185股（含本数），在上述范围内，
最终发行数量将在本次非公开发行获得中国最终发行数量将在本次发行获得深交所审核
证监会核准后，由公司董事会或其授权人士通过、中国证监会同意注册后，由公司董事在股东大会授权范围内按照中国证监会的相会或其授权人士在股东大会授权范围内按照关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐）根据发行竞价结果确定。机构（主承销商）根据发行竞价结果确定。
若公司在关于本次非公开发行的董事会决议若公司在关于本次发行的董事会决议公告日
公告日至发行日期间发生送股、资本公积金至发行日期间发生送股、资本公积金转增股
转增股本、股份回购注销或因其他原因导致本、股份回购注销或因其他原因导致本次发
本次发行前公司总股本发生变动的，则本次行前公司总股本发生变动的，则本次发行的非公开发行的股票数量上限将进行相应调整股票数量上限将进行相应调整。
。最终发行股票数量上限以中国证监会同意注最终发行股票数量上限以中国证监会核准的册的方案为准。
数量为准。
6、限售期安发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行对象认购的本次向特定对象发行的股票
排本次非公开发行结束之日起六个月内不得转，自本次发行结束之日起六个月内不得转让让。限售期间，发行对象所认购的本次发行。限售期间，发行对象所认购的本次发行股股份因公司送股、资本公积金转增股本等事份因公司送股、资本公积金转增股本等事项
项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售售安排。限售期结束后按中国证监会及深交安排。限售期结束后按中国证监会及深交所所的有关规定执行。的有关规定执行。
7、募集资金本次非公开发行募集资金总额不超过本次发行募集资金总额不超过194296.17万
金额及用途194296.17万元（含本数），扣除发行费用后元（含本数），扣除发行费用后的募集资金的募集资金净额拟全部用于以下项目：净额拟全部用于以下项目：
单位：万元单位：万元序项目名实施拟使用募集拟使用募投资总额序实施号称地点资金金额项目名称投资总额集资金金号地点一饲料生产项目额年产24六饲料生产项目万吨猪年产24万吨广西广西
1配合饲12000.0011439.7011猪配合饲料12000.0011439.70
钦州钦州料生产生产线项目线项目年产12万吨新疆
年产1212猪饲料加工吉木6000.005476.82万吨猪新疆厂建设项目萨尔
2饲料加吉木6000.005476.82辽宁盛得大
工厂建萨尔北农生产反辽宁
设项目1310000.007400.00刍饲料基地沈阳辽宁盛项目得大北大北农辽宁
农生产辽宁辽宁14区核心科技35000.0020008.05310000.007400.00反刍饲沈阳沈阳园建设项目料基地年产18万吨项目微生态功能云南
大北农1510480.0010110.00性生物饲料保山辽宁区辽宁建设项目
4核心科35000.0020008.05
沈阳年产45万吨
技园建河北16高端饲料项25000.0018000.00设项目衡水目
年产18小计98480.0072434.57万吨微七养殖研发项目生态功云南大北农（玉
5能性生10480.0010110.00保山田）生猪科河北
物饲料1710000.009843.00学试验中心唐山建设项项目目八总部创新园区建设项目年产45万吨高河北大北农生物
625000.0018000.0018农业创新园北京186969.0046058.45端饲料衡水
项目项目
小计98480.0072434.57九信息化系统升级改造项目二养殖研发项目信息化系7671.307671.30大北农19统升级改北京
（玉田造项目）生猪河北十其他项目
710000.009843.00
科学试唐山补充流动资
验中心20-58288.8558288.85金
项目合计-361409.15194296.17
三总部创新园区建设项目注：项目名称、投资额最终以相关部门备案大北农审批文件为准。
生物农募集资金到位后，若扣除发行费用后的
8北京186969.0046058.45
业创新实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额园项目，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整四信息化系统升级改造项目并最终决定募集资金的具体投资项目、优先
信息7671.307671.30顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公化系司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之统升前，公司可根据募集资金投资项目的实际情
9北京
级改况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位造项之后按照相关法规规定的程序予以置换。
目五其他项目补充流
10-58288.8558288.85
动资金
合计-361409.15194296.17
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金的具体投资项目、优先
顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
8、本次发行本次发行完成前公司滚存的未分配利润由本本次发行完成前公司滚存的未分配利润由本
股票完成前公次发行完成后公司的新老股东按照发行后的次发行完成后公司的新老股东按照发行后的司滚存未分配股份比例共享。股份比例共享。
利润分配安排
9、上市地点本次非公开发行的股票将在深交所上市交易本次向特定对象发行的股票将在深交所上市
。交易。
10、本次发行本次非公开发行的决议自公司股东大会审议本次发行的决议自公司股东大会审议通过本
股票决议有效通过本次发行方案之日起12个月内有效。次发行方案之日起12个月内有效。
期
二、本次向特定对象发行方案调整需履行的相关程序2023年2月23日，公司召开第五届董事会第四十九次（临时）会议及第五届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的要求对本次发行方案及预案进行了调整，独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次方案调整无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年2月23日