南化股份:南宁化工股份有限公司收购报告书

证券代码：600301证券简称：南化股份
南宁化工股份有限公司收购报告书
上市公司名称：南宁化工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：南化股份
股票代码： 600301.SH
收购人名称：广西华锡集团股份有限公司
住所：河池市城西路71号
通讯地址：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦
收购人一致行动人名称：南宁化工集团有限公司
住所：南宁市南建路26号
通讯地址：南宁市南建路26号
二〇二三年二月收购人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履
行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已经获得全部所需的批准或核准。本次收购将触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”华锡集团已承诺在本次收购中所获得的南化股份的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让并通过股东大会非关联股东批准，因此可豁免要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人与一致行动
人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1目录
第一节释义.................................................3
第二节收购人及其一致行动人介绍.......................................5
第三节收购决定及收购目的.........................................24
第四节收购方式..............................................27
第五节资金来源..............................................55
第六节免于发出要约的情况.........................................56
第七节后续计划..............................................58
第八节对上市公司的影响分析........................................60
第九节与上市公司之间的重大交易......................................66
第十节前6个月内买卖上市交易股份的情况..................................67
第十一节收购人及其一致行动人的财务资料..................................69
第十二节其他重大事项...........................................80
第十三节备查文件.............................................81
收购报告书附表..............................................87
2第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书指《南宁化工股份有限公司收购报告书》
本次重组、本次交易、本南宁化工股份有限公司以发行股份的方式向广西华锡集团
次发行股份购买资产、本指股份有限公司购买广西华锡矿业有限公司100.00%股权，次收购同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金
收购人、华锡集团指广西华锡集团股份有限公司
一致行动人、南化集团指南宁化工集团有限公司
上市公司、南化股份指南宁化工股份有限公司
标的公司、交易标的、华指广西华锡矿业有限公司锡矿业北部湾集团指广西北部湾国际港务集团有限公司佛子公司指广西佛子矿业有限公司五吉公司指河池五吉有限责任公司来宾冶炼指来宾华锡冶炼有限公司广西日星指广西日星金属化工有限公司广西开元指广西开元投资有限责任公司广西南方指广西南丹南方金属有限公司南海锌鸿指佛山市南海锌鹏投资有限公司桂林矿地指中国有色桂林矿产地质研究院有限公司广西产投指广西产投资本运营集团有限公司世纪海翔指深圳市世纪海翔投资集团有限公司广西自治区国资委指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
华泰联合、财务顾问指华泰联合证券有限责任公司欣和律所指广西欣和律师事务所《发行股份购买资产协《南宁化工股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司之指议》发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产补充《南宁化工股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司之指协议》发行股份购买资产补充协议》指《南宁化工股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司发《业绩补偿协议》行股份购买资产之业绩补偿协议》指《南宁化工股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司之《股权托管协议》股权托管协议》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》指《上市公司收购管理办法》《信息披露内容与格式准指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
3则第16号》——上市公司收购报告书》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
4第二节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况公司名称广西华锡集团股份有限公司住所河池市城西路71号
注册资本158859.65万元成立日期1990年2月12日法定代表人蔡勇
北部湾集团持有76.98%股权；广西添晟投资合伙企业（有限合伙）股东名称
持有9.581%股权；广西开元投资有限责任公司持有5.052%股权
统一社会信用代码 91451200272971046N
企业类型股份有限公司（非上市、国有控股）通讯地址广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦
联系电话0772-2610111
许可项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四类监控
化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；建设工程设计；
货物进出口；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；检验
检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品生产；食品经营；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；
稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有经营范围色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机制造；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿
山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；通用零部
件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；
五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营期限长期
5（二）一致行动人基本情况
公司名称南宁化工集团有限公司住所南宁市南建路26号
注册资本11984.00万元成立日期1997年1月4日法定代表人雷震彬
股东名称北部湾集团持有100.00%股权
统一社会信用代码 91450100198287763L
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 9通讯地址层
联系电话0771-4832770
水处理剂的开发、生产及利用；化工建筑材料生产(除危险化学品外)；
销售：化工原料及产品(除危险化学品)；普通货运；自营和代理一般
经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外)；铁路专用线共用仓储、装卸、取送车
经营范围业务；防腐技术咨询，防腐蚀技术工程施工，化工设备工程安装，金属切削用及冷作，电气焊加工；场地、房屋、机械设备的租赁；
建筑材料生产与销售；机械设备制造；机电工程施工总承包、环保
工程专业承包、钢结构工程专业承包、施工劳务、工程技术咨询服
务(以上项目凭资质证经营)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)经营期限1997年1月4日至2027年1月4日
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人
（一）收购人
截至本报告书签署日，北部湾集团直接持有华锡集团76.98%股权，为华锡集团的控股股东。广西自治区国资委持有北部湾集团100.00%股权，为华锡集团的实际控制人。截至本报告书签署日，华锡集团的股权结构及控制关系如下：
6（二）一致行动人
截至本报告书签署日，北部湾集团直接持有南化集团100.00%股权，为南化集团的控股股东。广西自治区国资委持有北部湾集团100.00%股权，为南化集团的实际控制人。南化集团与华锡集团同受北部湾集团控制，故南化集团为华锡集团的一致行动人。
截至本报告书签署日，南化集团的股权结构及控制关系如下：
（三）收购人及其一致行动人所控制的核心企业情况
1、收购人
截至本报告书签署日，华锡集团控制的主要子公司情况如下：
注册资本序号企业名称持股比例经营范围（万元）
7注册资本
序号企业名称持股比例经营范围（万元）
有色金属包括稀有贵金属选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、白砷、镉、
硫酸、精矿深加工及以上产品销售；生
产和经营原辅助材料、机械设备及零配件；有色金属、矿产品冶炼技术输出；
纯净水生产销售；经营本企业自产产品来宾华锡冶炼及技术的出口业务和本企业所需的机械
131500.00100.00%
有限公司设备、零配件、原辅材料及技术的进口
业务（国家专控或禁止进口的商品及技术除外）；有色金属合金制造；有色金
属压延加工；铁路、道路货运站管理；
铁路、道路普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)铅锌矿采选；矿产品收购、销售(国家禁止销售或需取得专项审批的矿产品除外)。以下经营项目由分支机构凭合法许广西佛子矿业
28000.00100.00%可证经营：矿汽车运输、矿码头装卸；
有限公司自来水生产和供应；建筑石材加工销售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)铟靶材产品及以锡为主的有色金属深加
工产品的生产、销售，锡工艺品的制造、柳州华锡铟锡31000.00100.00%销售；劳务派遣业务。（依法须经批准材料有限公司的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）一般项目：工程和技术研究和试验发展；
常用有色金属冶炼：贵金属冶炼（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化梧州华锡环保
412000.00100.00%学品生产：危险废物经营：劳务派遣服
科技有限公司务：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8注册资本
序号企业名称持股比例经营范围（万元）
一般项目：紧急救援服务；危险化学品应急救援服务；地震服务；安全咨询服务；市政设施管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训）；特种作业人员安全技术培训；
体验式拓展活动及策划；潜水救捞装备广西矿山抢险销售；特种设备销售；安防设备销售；
5排水救灾中心1000.00100.00%租赁服务（不含许可类租赁服务）；特有限公司种设备出租；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）井巷工程的服务及管理、测绘，采矿（仅限五圩矿区）、洗选矿、有色金属冶炼
及综合回收，硫酸生产销售，经营本企河池五吉有限业自产和生产所需产品及技术的进出口
65080.0069.96%
责任公司业务，进料加工和“三来一补”业务，百货，机械配件，五金，劳保用品，车身清洁维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、一致行动人
截至本报告书签署日，除南化股份外，南化集团控制的主要子公司情况如下：
注册资本持股比序号企业名称经营范围（万元）例
一般项目：对广西北港六景产业园码头、标准厂
房、铁路专用线等配套基础设施项目的投资与建设；土地一级开发；装配式建筑产业开发；钢结
构件、PC 构件及其它建材、部品部件生产、安
广西景兴装、贸易、销售；不锈钢制品加工销售；金属表产业开发面处理及热处理加工；钢材销售；废旧金属回收
110000.00100.00%
建设有限与批发服务；场地、房屋、机械设备的租赁；装
公司卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：港口货物装
卸搬运活动；道路货物运输（不含危险货物）；
各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
9注册资本持股比
序号企业名称经营范围（万元）例以相关部门批准文件或许可证件为准）
淀粉、蔗糖深加工、精细化工、有机化工、无机
化工、木薯技术开发；食用菌、油墨系列产品、
茉莉花等系列植物头香油、精油、浸膏、花茶、
干花、食品添加剂等的新技术、新产品的研究及
技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；石
油加工业、化学原料、化学药品与医药制造，燃气生产及供应业，轻工、纺织、烟草加工制造业的安全评价及相关技术服务（凭有效资质证经营）；化工石化医药行业（化工工程）专业工程
南宁市化设计，可从事资质证书许可范围内相应的建设工
2工研究设672.00100.00%程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管
计院理服务（凭有效资质证经营）；化工、轻工专业
工程咨询，涵盖本专业相应的节能减排和环境治理，固定资产投资项目节能评估及评审（凭有效资质证经营），化工检测（检验）、石化检测（检验）、医药行业检测（检验）及相关技术服务（凭有效资质证经营）；职业危害检测及评价（凭资质证经营）；安全生产标准化评审（凭有效资质证经营）；工程规划管理服务（凭资质证经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）南宁绿洲对氯碱化学工业及其系列无机和有机化工生产
3化工有限10000.00100.00%的投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批
责任公司准后方可开展经营活动。)法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）兴义市立的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
4根电冶有3458.9151.55%
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）限公司的，市场主体自主选择经营。（冶炼：电石、铁合金。）
3、控股股东
截至本报告书签署日，北部湾集团控制的主要子公司情况如下：
序注册资本持股比公司名称主营业务
号(万元)例
10序注册资本持股比
公司名称主营业务
号(万元)例
许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；食品销售；餐饮服务；燃气经营；石油、天然气管道储运；省际客船、危险品船运输；国内船舶管理业务；危险化学品经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审防城港务集团有批的项目）；通用设备修理；机械设备租
130000.00100.00%
限公司赁；住宅水电安装维护服务；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；
日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；风力发电技术服务；
太阳能发电技术服务；充电桩销售；物业管理；房地产经纪；园林绿化工程施工；
建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；旅客票务代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：对工业、物流业、高新科技产
业、金融业、矿业的投资；资产重组；以广西北港投资控自有资金从事投资活动；非融资担保服务；
210000.00100.00%
股有限公司社会经济咨询服务；财务咨询；土地使用权租赁；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11序注册资本持股比
公司名称主营业务
号(万元)例
许可项目：技术进出口；货物进出口；食
品经营（销售预包装食品）；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：煤炭及制品销售；供应链管理服务；石油制品销售（不含危险化学品）；
广西北港资源发金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿
350000.00100.00%
展有限公司及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；谷物销售；汽车新车销售；二手车经销；机械零
件、零部件销售；建筑材料销售；农副产品销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；
肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；
广西北港新材料金属材料销售；金属矿石销售；石油制品
450000.00100.00%
有限公司销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；有色金属合金销售；
非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
食用油脂、植物油料及植物油脂的生产、
加工、销售；饲料及饲料添加剂加工、销售；仓储服务，自有设备的租赁，自营和广西北港油脂有5900.00100.00%代理一般商品和技术的进出口业务（国家限公司限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
12序注册资本持股比
公司名称主营业务
号(万元)例许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或广西北港金压钢
633500.00100.00%许可证件为准）一般项目：金属材料销售；
材有限公司
金属矿石销售；钢、铁冶炼；铁合金冶炼；
钢压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：国际班轮运输；国内水路旅客运输；国内船舶管理业务；房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理广西北部湾邮轮
75000.00100.00%业务；租赁服务（不含出版物出租）；国
码头有限公司际船舶代理；国内船舶代理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：国内贸易代理；市场营销策划；
企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；酒店管理；广告广西北港商贸有
82500.00100.00%制作；广告设计、代理；广告发布；集贸
限公司市场管理服务；以自有资金从事投资活动
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
电子产品、服装、化肥、化工产品、矿产品、燃料油、煤炭、汽车（除九座以下乘用车）、汽车配件、汽车通讯设备、电子
广西泛华能源有设备、汽车饰品的销售；进出口贸易；汽
92550.0051.00%
限公司车租赁服务（出租车业务除外）；游艇、运动赛艇、帆板的销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）北部湾控股（香
101000.00100.00%远洋运输及投资
港）有限公司
不锈钢产品的生产、加工、销售，自营和广西北港不锈钢代理一般商品和技术的进出口业务。（依
1134000.0068.00%
有限公司法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
13序注册资本持股比
公司名称主营业务
号(万元)例项目投资、投资管理、项目投资咨询。（依广西北部湾东盟
12950.0095.00%法须经批准的项目，经相关部门批准后方
投资有限公司可开展经营活动。）贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾广西北港融资担问等中介服务；以自有资金投资以及经自
1310000.00100.00%保有限公司治区地方金融监管局批准的其他业务（凭《融资担保业务经营许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
14序注册资本持股比
公司名称主营业务
号(万元)例
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；
道路货物运输（网络货运）；食品经营；
食品互联网销售（销售预包装食品）；报关业务；货物进出口；进出口代理；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管
货物仓储服务（不含危险化学品）；保税物流中心经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；国际广西北港物流有船舶代理；国内贸易代理；金属材料销售；
1425000.00100.00%
限公司金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；肥料销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；
电器辅件销售；汽车新车销售；农副产品销售；汽车零配件批发；水产品批发；新鲜水果批发；以自有资金从事投资活动；
装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；
土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；包装服务；商务代理代办服务；销售代理；
集装箱装拼箱及订舱代理；冷链物流；货物质押监管（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
15序注册资本持股比
公司名称主营业务
号(万元)例
水处理剂的开发、生产及利用；化工建筑
材料生产（除危险化学品外）；销售：化
工原料及产品（除危险化学品）；普通货运；自营和代理一般经营项目商品和技术
的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可
经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铁路专用线共用仓储、南宁化工集团有
1511984.00100.00%装卸、取送车业务；防腐技术咨询，防腐
限公司
蚀技术工程施工，化工设备工程安装，金属切削用及冷作，电气焊加工；场地、房屋、机械设备的租赁；建筑材料生产与销售；机械设备制造；机电工程施工总承包、
环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、施工劳务、工程技术咨询服务（以上项目凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）房地产开发；房地产投资；房屋及土地租赁；房屋建筑、港口航道、市政公用、道
路与桥梁、园林绿化、地基与基础、土石
方、建筑装修装饰、钢结构、管道、电力电气工程项目的设计与施工；城市规划编制；建设工程项目管理和技术服务；工程广西北港建设开勘察；工程咨询；工程造价咨询；海洋测
1650000.00100.00%
发有限公司绘；工程测量；建筑材料见证取样检测、
建筑工程专项检测；建筑材料、装饰材料、
机械五金、工具维修及零配件、机电产品、
环境绿化产品、环境清洁产品、花卉的销售；机械设备租赁；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
16序注册资本持股比
公司名称主营业务
号(万元)例
许可项目：矿产资源勘查；第二、三类监
控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；建设工程设计；
货物进出口；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；道路货
物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品生产；
食品经营；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；
电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有广西华锡集团股色金属压延加工；有色金属合金制造；有
17158859.6576.98%
份有限公司色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及
其再生利用；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；
专用设备修理；电机制造；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；
住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；项目策划与公关服务；融资咨询服务；
广西桂江有限责187500.00100.00%信息咨询服务（不含许可类信息咨询服任公司务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
17序注册资本持股比
公司名称主营业务
号(万元)例承担自治区人民政府授权的西江黄金水道
航电枢纽、船闸、相关航道及其他重大交通基础设施的投资和经营管理；从事与广
西内河有关的港口、码头、水运、商贸物
流、产业园区等基础设施及相关产业和金
融业、能源、房地产开发、机械制造、农
广西西江开发投业综合开发、矿业、文化旅游的投资及管
19406930.61100.00%
资集团有限公司理；股权投资及相关咨询服务；市政建设、
勘察设计、工程监理咨询、招标代理和试
验检测、工程项目总承包及管理；国内贸易；进出口贸易；设计、制作、代理、发
布国内各类广告；水泥、建材的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）许可项目：港口经营；国内船舶管理业务；
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子、机械设备维护（不含特北部湾港股份有
20177222.6663.29%种设备）；机械设备租赁；船舶拖带服务；
限公司国际船舶管理业务；非居住房地产租赁；
住房租赁；以自有资金从事投资活动；港口理货；化肥销售；水上运输设备零配件销售；五金产品零售；供应链管理服务；
工程管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
承办进出口货物国际国内货运、多式联运及其他运输订舱业务；海运租船订舱；货广西北部湾国际运信息及其他商务信息咨询服务；物流方
21联运发展有限公5500.0055.00%案设计及其他物流供应链管理服务；其他司无需审批或许可的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
18三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况
（一）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
1、收购人从事的主要业务
华锡集团的主营业务为锡等有色金属及其共（伴）生金属矿产的地质勘探、
开采、选矿、冶炼，主要产品为锡锭、锌锭、锑锭、铟锭、铅锭、银锭等有色金属产品。
2、收购人最近三年的财务状况
收购人合并口径2019年、2020年、2021年及2022年1-9月的财务状况如
下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目
/2022年1-9月/2021年度/2020年度/2019年度
总资产1015564.881056879.271012971.95987359.02归属于母公司
22865.9633056.4757625.6076773.93
所有者权益
资产负债率93.25%91.37%90.00%88.19%
营业收入350025.23508282.32329931.92293448.83归属于母公司
-9717.62-23126.17-14234.68-13618.65股东净利润归母净资产收
-42.50%-69.96%-24.70%-17.74%益率
注1：归母净资产收益率=当期归母净利润/期末归母净资产，下同。
注2：2019年、2020年、2021年财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计，下同。
（二）一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况
1、一致行动人从事的主要业务
南化集团的主营业务为不锈钢加工、贸易业务。
2、一致行动人最近三年的财务状况
一致行动人合并口径2019年、2020年、2021年及2022年1-9月的财务状
19况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目
/2022年1-9月/2021年度/2020年度/2019年度
总资产158600.13141247.34135183.69152000.39归属于母公司
97011.3393275.0394506.65-3520.47
所有者权益
资产负债率23.35%17.34%12.13%86.75%
营业收入61378.2347208.1173600.9067186.87
净利润4888.459075.20462.211085.84归属于母公司
3737.065383.23-154.82632.39
股东净利润归母净资产收
3.85%5.77%-0.16%-17.96%
益率
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及
诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大诉讼、仲裁情况（重大诉讼、仲裁指的是涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超过1000万元的诉讼、仲裁）。
五、收购人及其一致行动人的诚信记录、是否存在违反《收购办法》
第六条规定情形
截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在不良诚信记录的情况，不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。
六、收购人及其一致行动人之董事、监事和高级管理人员的基本情况
（一）收购人
截至本报告书签署日，华锡集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
20其他国家
姓名职务性别国籍或地区居留权蔡勇董事长男中国无
杨凤华副董事长、总经理女中国无雷震彬董事男中国无邓永康董事男中国无邓奕斌董事男中国无苏麒文董事男中国无李渊董事男中国无黎全副总经理男中国无梁方副总经理男中国无吴乐文副总经理男中国无胡明振副总经理男中国无郭妙修财务负责人男中国无陆柳萍监事女中国无韦艳春监事女中国无陈云云监事女中国无伍玉中监事男中国无黎建南监事男中国无王鉴钊监事男中国无截至本报告书签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二）一致行动人
截至本报告书签署日，南化集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
姓名职务性别国籍其他国家或地区居留权雷震彬董事长男中国无陈军董事男中国无
黄翔董事，总经理男中国无杨小堂董事男中国无何树光董事男中国无
21姓名职务性别国籍其他国家或地区居留权
黄国栋监事男中国无赵湘龙财务总监男中国无龙峰副总经理男中国无吴恒光副总经理男中国无截至本报告书签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
七、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益或实际控制的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人之控股股东北部湾集团持有、控制其他上市公司股份超过5%的情况如下：
序号上市公司上市地股票简称股票代码持股比例北部湾港股份
1 深圳 北部湾港 000582.SZ 63.29%
有限公司
八、收购人及其一致行动人持股5%以上的银行、信托公司、证券公
司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在拥有境内、境外持股
5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
收购人及其一致行动人之控股股东北部湾集团持有、控制金融机构股权超过
5%的情况如下：
注册资本序号公司名称注册地持股比例经营范围（万元）
22注册资本
序号公司名称注册地持股比例经营范围（万元）财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保北部湾财南宁市青秀区金险；短期健康保险和意外产保险股
1湖路58-1号综合14.00%150000.00伤害保险；上述业务的再
份有限公
楼第9层保险业务；国家法律、法司规允许的保险资金运用业务
贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；
南宁市青秀区金兼营诉讼保全担保，投标广西北港
浦路20号南宁国担保、预付款担保等履约
2融资担保100.00%10000.00
际大厦主楼二十担保，与担保业务有关的有限公司
二层融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资以及经自治区地方金融监管局批准的其他业务
23第三节收购决定及收购目的
一、本次收购目的及未来变动计划
（一）本次收购目的
本次收购系通过重大资产重组进行，华锡集团以下属子公司华锡矿业
100.00%的股权认购上市公司发行的 A 股普通股 357231798 股，华锡集团取得
上市公司向其发行的新股后，将成为上市公司的控股股东。
本次资产重组涉及的标的公司在资产规模、盈利能力等方面均将给上市公司
带来显著提升，有利于上市公司增强抗风险能力。本次资产重组，上市公司拟注入盈利能力较强的有色金属勘探、开采、选矿等相关业务资产，有利于改善上市公司的经营状况，增强盈利能力和持续经营能力，提升上市公司价值和股东回报。
（二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划
华锡集团对通过本次收购取得的南化股份发行的股份锁定期安排承诺如下：
“一、本公司通过本次交易取得的上市公司的股份自该等股份发行结束之日起36个月届满且业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不得转让（如有）。
二、限售期内，本公司如因上市公司实施送股、配股、资本公积转增股本等
原因而由上述认购股份衍生取得的上市公司的股份，亦应遵守上述锁定期约定。
三、本公司因本次发行股份购买资产所获得的上市公司的股份在限售期届满
后减持时，需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。
四、若股份的锁定期规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见执行。
五、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低
于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的上市公司的股份的锁定期自动延长6个月。”
24南化集团承诺本次收购完成后，18个月内不转让所持上市公司股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的本次收购涉及的认购上市公司发行的新股外，收购人及一致行动人在未来12个月内没有其他计划、协议或安排继续增持上市公司股份，也没有直接或间接处置其拥有上市公司股份的计划。
二、本次收购已履行和尚需履行的审批程序
本次交易已经履行的审批程序包括：
1、2020年8月31日南化股份召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易整体方案、重组预案等进行了审议。
2、2021年7月30日南化股份召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案，对本次交易具体方案、重组草案、免于要约等事项进行了审议。
3、2021年7月3日，华锡集团第五届董事会2021年第三次临时会议审议通过《广西华锡集团股份有限公司参与南宁化工股份有限公司重大资产重组事项的议案》，对华锡集团参与重组事项及交易方案进行了审议。
4、2021年7月14日，华锡集团2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司参与南宁化工股份有限公司重大资产重组事项的议案》，对华锡集团参与重组事项及交易方案进行了审议。
5、2021年9月10日，广西自治区国资委已批准本次交易方案。
6、2021年9月15日，南化股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》，对本次交易具体方案、重组草案、免于要约等事项进行了审议。
257、2023年1月18日，中国证监会已核准本次交易方案。
截至本收购报告书签署日，本次收购已取得应当履行的所有批准和授权。
26第四节收购方式
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况
本次收购前，华锡集团未直接或间接持有上市公司的股份或其表决权，南化集团持有上市公司75248058股股份，占本次收购前上市公司股份比例为
32.00%。
本次收购后，不考虑募集配套资金的影响，上市公司的股权结构变化情况如下：
本次收购前本次收购后股东
持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）
华锡集团--35723179860.30%
南化集团7524805832.00%7524805812.70%
孙伟50000002.13%50000000.84%南宁产业投资集团
44625091.90%44625090.75%
有限责任公司
柴徐华32018011.36%32018010.54%
许静波26428001.12%26428000.45%
合计90555168.0038.51%447786966.0075.58%
本次收购后，不考虑募集配套资金的影响，收购人华锡集团持有上市公司
357231798股股份，占本次收购后上市公司股份比例为60.30%，华锡集团成为
上市公司的控股股东。收购人一致行动人南化集团持有上市公司75248058股股份，占本次收购后上市公司股份比例为12.70%，华锡集团、南化集团合计持有上市公司432479856股股份，合计持股比例73.00%。
二、本次收购方式本次交易方案包括发行股份购买资产及募集配套资金两个部分。
（一）发行股份购买资产
南化股份向华锡集团以发行 A 股普通股 357231798 股的方式购买其持有的
27华锡矿业100.00%股权。本次交易中，华锡集团持有的华锡矿业100.00%股权作
价 226484.96 万元；上市公司发行 A 股普通股购买资产的股份发行定价基准日
为上市公司第八届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为6.34元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90.00%。
（二）募集配套资金
上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的
100.00%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30.00%，即不超
过70544442股。募集配套资金的最终发行股份数量将在中国证监会核准后，上市公司按照《发行管理办法》的相关规定和询价结果确定。
本次募集配套资金以上市公司发行股份购买资产为前提条件，但最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
募集配套资金的最终发行数量将以公司股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。
三、交易协议的主要内容
（一）《发行股份购买资产协议》的主要内容
1、合同主体、签订时间2020年8月31日，南化股份与华锡集团（本协议下称“交易对方”，南化股份与华锡集团合称“交易双方”）签署了《发行股份购买资产协议》（本章中简称“本协议”）。
2、发行股份购买资产方案
上市公司将以发行股份的方式，购买交易对方持有的目标公司100.00%股权，即本次交易项下的标的资产。本次交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司。
3、标的资产的交易价格及支付方式
（1）各方知悉并确认，本次交易标的资产的审计/评估基准日为2020年7
28月31日；截至本协议签署日，本次交易标的资产的评估工作尚未完成，标的资
产的预估值或交易价格尚未确定。
（2）各方同意，标的资产的最终交易价格将以具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的评估机构对标的资产的价值进行
评估而出具的评估报告项下的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并在上市公司就本次交易另行召开董事会并审议 ST 南化重大资产重组报告书（草案）前或当日签署补充协议正式约定。
4、对价股份的发行及认购
根据《重组办法》等相关法律法规的规定，本次交易项下上市公司发行股份及交易对方认购相关股份的具体方案如下：
（1）发行方式
向特定对象（即本协议附件中获得对价股份的交易对方）发行股份。
（2）发行股票种类和面值
人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（3）发行对象和认购方式
发行对象为本协议项下交易对方，其以向上市公司转让的标的资产作为对价认购上市公司新增股份。
（4）定价基准日及发行价格本次发行的定价基准日为上市公司关于本次交易召开的第八届董事会第三次会议决议公告日。
经各方协商一致并确定，本次发行的发行价格为5.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股
票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量，若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的股票交
29易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）的90%。
在定价基准日至发行日期间，如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照上交所的相关规则进行相应调整，调整公式具体如下：
派发股票红利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0?D；
上述三项同时进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
（5）发行价格的调整
各方同意，为应对资本市场波动及行业因素造成的上市公司股价涨跌对本次发行股份购买资产可能产生的不利影响，根据《重组办法》相关规定，本次发行价格调整方案如下：
1）发行价格调整方案的调整对象
发行价格调整方案的调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格。
2）发行价格调整方案的生效条件
自治区国资委批准本次价格调整方案；
上市公司董事会、股东大会审议通过本次价格调整方案。
3）可调价期间
上市公司审议同意本次发行股份购买资产的股东大会决议公告日至本次发
行股份购买资产获得中国证监会核准之日前（不含核准当日）。
4）触发条件
30向下调价触发条件
同时满足下列条件时向下调整价格：
A、上证综指（000001.SH）和证监会贸易公司与工业品经销商指数
（882428.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司
首次停牌前一交易日（2020年8月17日）收盘点数（即3438.80点、2582.85点）跌幅超过20%；
B、公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较公司首次停牌前一交易日（即2020年8月17日）收盘价（即6.36元/股）跌幅超过20%。
向上调整
同时满足下列条件时向上调整价格：
A、上证综指（000001.SH）和证监会贸易公司与工业品经销商指数
（882428.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司
首次停牌前一交易日（2020年8月17日）收盘点数（即3438.80点、2582.85点）涨幅超过20%；
B、公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较公司首次停牌前一交易日（即2020年8月17日）收盘价（即6.36元/股）涨幅超过20%。
5）调价基准日
可调价期间内，满足“价格调整触发条件”的首个交易日出现后，上市公司可在十个交易日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日。
6）发行价格调整机制
若满足“价格调整触发条件”且上市公司董事会决定对本次交易股份发行
31价格进行调整的，则本次发行的发行价格调整为不低于调价基准日前20个交易
日、60个交易日或者120个交易日（不包括调价基准日当日）的公司股票交易
均价之一的90%。
可调价期间内，上市公司仅对发行价格进行一次调整，若上市公司已召开董事会审议决定对发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。
上市公司董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行价格进行调整。
7）调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量进行相应调整。
（6）发行数量
本次交易发行股份的发行数量将按照下述公式确定：
本次向交易对方发行的股份数量=标的资产交易价格÷本次交易发行股份的发行价格。
截至本协议签署日，标的资产交易价格尚未最终确定，故本次交易发行股份数量尚未最终确定。标的资产的最终交易价格及上市公司发行股份数量将以评估机构出具的评估报告为基础，经交易各方协商确定。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整，发行股数也随之进行调整。
（7）锁定期安排
《重组办法》第四十六条规定：特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让；属于下列情形之一的，36个月内不得转让：
32（1）特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
（2）特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；
（3）特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。
本次交易完成之后，交易对方以所持目标公司股权认购取得的上市公司股份，自上述股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，交易对方持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。
交易对方承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，交易对方不转让其持有的上市公司股份。若股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
除上述条件外，如交易对方于本次交易中承担业绩承诺及补偿义务的，将遵守相关业绩承诺及补偿协议中对于锁定期的要求。
交易对方于本次交易中取得的上市公司股份，在锁定期届满后减持时还应当遵守《公司法》《证券法》、中国证监会和上交所规定及上市公司《公司章程》的相关要求。
（8）滚存未分配利润的安排上市公司在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。
（9）上市安排本次交易项下发行的新增股份将申请在上交所上市交易。
5、标的资产的交割及期间损益
33上市公司在获得本次交易实施的全部批准、许可之日起15个工作日内，交
易对方应到目标公司所在地市场监督管理部门提交办理标的资产过户至上市公
司的工商变更登记手续的申请，并完成工商变更登记手续。交易对方应按税务相关规定负责到目标公司当地税务主管部门完成纳税申报手续，上市公司应提供必要帮助。
各方同意，交易对方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，为本次交易的资产交割日。自标的资产交割日（包含当日）起，标的资产的风险、收益与负担自交易对方转移至上市公司。为避免疑义，审计/评估基准日前目标公司相应的滚存未分配利润，在标的资产交割日后应由包括上市公司在内的目标公司届时的股东按照标的资产交割日后其各自对目标公司的持股比例享有。
各方同意并确认，标的资产交割日后，上市公司将于交割日后30日内提出对目标公司进行审计，确定审计/评估基准日至资产交割日的相关期间内标的资产的损益。该等审计应由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成，且若资产交割日为当月15日（含15日）之前，则交割审计基准日为前一个月最后一个自然日，若资产交割日为当月15日之后，则交割审计基准日为当月最后一个自然日。
各方同意，自审计/评估基准日至资产交割日，目标公司的期间损益将由各方在上市公司就本次交易另行召开董事会并审议 ST 南化重大资产重组报告书（草案）前或当日另行签署补充协议正式约定。
各方同意，上市公司应在资产交割日后尽快向交易所和登记结算公司申请办理相关对价股份分别登记至交易对方名下的手续，交易对方应按照上市公司的要求提供必要的文件及帮助。
各方同意，如遇税务机关、市场监督管理部门、证券交易所、登记结算公司等相关政府部门及办公机构原因导致本协议第五条项下的手续未在上述限定期
限内完成的，各方应同意给予时间上合理的延长，除非该等手续拖延系因一方故意或重大过失造成。
6、盈利补偿
34各方同意，本次交易项下的盈利承诺及盈利补偿的具体安排，将于本次交易
相关的审计、评估工作完成后，由相关方根据《重组办法》的要求协商确定，并在上市公司就本次交易另行召开董事会并审议 ST 南化重大资产重组报告书（草案）前或当日签署补充协议正式约定。
7、协议的生效、变更与解除
本协议于各方签署后成立，在本协议第10.1条约定的各项先决条件全部成就时生效。
本协议项下约定的各方的权利义务全部履行完毕方可视为本协议最终履行完毕。
除本协议另有约定外，各方一致同意解除本协议时，本协议方可以书面形式解除。
各方确认，对本协议任何条款的变更均需以书面形式作出，各方可通过签署补充协议的方式对本协议相关条款进行补充约定。
交易对方确认，在本协议签署之后，如其持有的目标公司股权出现被质押、冻结等限制转让的情形、就本次交易无法取得全部必要的决策文件等原因导致其
无法继续履行本协议，则上市公司有权与交易对方解除协议。
如交易对方出现前款所述情形且导致交易方案需根据证券监管等相关法律
法规的规定进行重大调整，则上市公司有权单独解除本协议。
（二）《发行股份购买资产补充协议》的主要内容
1、合同主体、签订时间2021年7月30日，南化股份与华锡集团（本协议下称“交易对方”，南化股份与华锡集团合称“交易双方”）签署了《发行股份购买资产补充协议》（本章中简称“本协议”）。
2、对《发行股份购买资产协议》的补充和修改
（1）标的资产交易价格及支付方式
35交易双方同意，以2020年12月31日为评估基准日，对标的资产进行评估。
本次交易标的资产的最终交易作价，以具有证券业务资质的中联资产评估集团有限公司所出具的《资产评估报告》项下标的资产的评估结果为参考依据，由甲乙双方协商确定如下：
标的公司标的资产对应权益评估值（万元）协商交易作价（万元）
华锡矿业242484.96226484.96本次交易由上市公司通过向交易对方发行股票的方式进行支付。
（2）发行数量
本次向交易对方发行的股份数量=标的资产交易价格÷本次交易发行股份的发行价格。按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。
根据本补充协议第确定的交易对价，各方一致协商确定本次交易标的资产合计交易价格为226484.96万元，本次交易上市公司向交易对方发行股份数量为
357231798股。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整，发行股数也随之进行调整。
（3）发行价格本次交易发行定价基准日为上市公司就本次交易召开的第八届董事会第九
次会议决议公告日，即2021年7月30日。
经甲乙双方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日（上市公司第八届董事会第九次会议）前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，即6.34元/股。最终发行价格尚待上市公司股东大会审议批准。若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将根据中国证监会、上交所的相关规则进行相应调整。
双方确认，发行价格调整的触发条件如下：
1）向下调价触发条件
36同时满足下列条件时向下调整价格：
A、上证综指（000001.SH）和证监会贸易公司与工业品经销商指数
（882428.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市
公司第八届董事会第九次会议召开日前一交易日（2021年7月29日）收盘点数（即3411.72点、2981.87点）跌幅超过20%；
B、上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较上市公司第八届董事会第九次会议召开日前一交易日（即2021年7月29日）收盘价（即7.98元/股）跌幅超过20%。
2）向上调整
同时满足下列条件时向上调整价格：
A、上证综指（000001.SH）和证监会贸易公司与工业品经销商指数
（882428.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市
公司第八届董事会第九次会议召开日前一交易日（2021年7月29日）收盘点数（即3411.72点、2981.87点）涨幅超过20%；
B、上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较上市公司第八届董事会第九次会议召开日前一交易日（即2021年7月29日）收盘价（即7.98元/股）涨幅超过20%。
（4）标的资产的期间损益
交易对方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，为本次交易的资产交割日。自评估基准日至资产交割日，除因本次交易而发生的成本支出或应承担的税费外，标的资产在过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产由上市公司享有；过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产由交易对方向上市公司以现金方式补足，上市公司可视需要聘请会计师事务所对期间损益进行审计。
3、协议的效力
本补充协议系《发行股份购买资产协议》之补充协议，并作为《发行股份购37买资产协议》的组成部分。本补充协议与《发行股份购买资产协议》条款不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未作约定的事项，以《发行股份购买资产协议》为准。本补充协议经协议双方签字盖章后成立，与《发行股份购买资产协议》同时生效。
（三）《业绩补偿协议》的主要内容
1、合同主体、签订时间2021年7月30日，南化股份与华锡集团（本协议下称“交易对方”，南化股份与华锡集团合称“交易双方”）签署了《业绩补偿协议》（本章中简称“本协议”）。
2、业绩承诺期
本次盈利补偿的补偿期间为自本次发行股份购买资产实施完毕当年起的连
续3个会计年度（含本次发行股份购买资产实施完毕当年）。如本次发行股份购买资产于2021年内实施完毕，则保证期间为2021年度、2022年度及2023年度。
如本次交易实施完成时间延后，则补偿期间相应顺延，即2022年度、2023年度和2024年度。
3、业绩承诺数额
交易对方承诺，标的公司在2021年度、2022年度和2023年度经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于
27000.00万元、27500.00万元及28000.00万元，业绩承诺期内合计扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润不低于82500.00万元。
若标的资产未能在2021年12月31日前（含当日）变更登记至上市公司名下，则盈利预测补偿期相应顺延，即调整为交易对方承诺标的公司在2022年度、
2023年度及2024年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不
低于27500.00万元、28000.00万元及28500.00万元，业绩承诺期内合计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于84000.00万元。
4、业绩补偿原则及方式
38在业绩承诺期，上市公司进行年度审计时应对标的公司当年实现扣非净利润
数与承诺扣非净利润数的差异情况进行审核，并由负责上市公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项审核报告。交易对方应当根据专项审核报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按照约定的补偿方式进行补偿。交易对方优先以在本次交易中所获得的上市公司股份向上市公司进行补偿，股份不足补偿部分由交易对方以现金补偿。
交易对方在业绩承诺期内每个会计年度应补偿股份数量按以下公式计算确
定：
每年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数－截至当期期末累积实现扣非净利润数）÷盈利预测补偿期累计承诺扣非净利润数总和×标的资产
整体作价－以前年度累积已补偿金额。累计应补偿金额不超过本次交易标的资产的整体作价。
每年应补偿股份数量=每年补偿金额÷本次交易的每股发行价格。
交易对方逐年对上市公司进行补偿，在各年计算的当期应补偿金额小于0时，按0取值。
若上市公司在补偿期限内有现金分红的，交易对方按上述公式计算的每年应补偿股份对应的在股份回购实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给上市公司，现金分红返还金额=每股已分配现金股利×应补偿的股份数量，其中，交易对方已经缴税部分无法返还的，交易对方不负有返还上市公司的义务。
若上市公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股的，则补偿股份的数量应调整为：每年应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。
5、业绩补偿保障措施
交易对方承诺其通过本次交易获得的股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来交易对方如质押本次交易获得的上市公司股份，将书面告知质权人本次质押的股份具有潜在业绩承诺补偿义务，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
396、减值测试补偿
在盈利预测补偿期届满后，上市公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所在出具当年度财务报告时对标的公司进行减值测试，并在出具年度报告时出具专项核查意见。经减值测试如：标的公司期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格+补偿期限内已补偿现金总额（如有），则交易对方应当就差额部分（差额部分=标的公司期末减值额-补偿期限内已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格-补偿期限内已补偿现金总额（如有））对上市公司另行进行补偿。
各方同意，交易对方向上市公司支付的减值补偿和盈利预测补偿合计不应超过交易对方于本次交易中所持标的资产的作价。
7、协议的成立、生效、变更与解除
（1）本协议经交易各方法定代表人或其授权代表签字/签章并加盖公司公章后成立。
（2）本协议构成《发行股份购买资产协议》不可分割的组成部分，自《发行股份购买资产协议》生效时生效。本协议有约定的，按照本协议约定执行；本协议未约定的内容，按照《发行股份购买资产协议》的约定执行。如《发行股份购买资产协议》解除、终止或被认定为无效，则本协议亦解除、终止或失效。
（3）本协议的任何变更均须经交易各方协商同意后签署书面文件并履行各
自内部、外部批准程序后方能正式生效，并应作为本协议的组成部分。
（四）《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容
1、合同主体、签订时间
甲方：南宁化工股份有限公司
地址：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层
法定代表人：黄葆源
40乙方：广西华锡集团股份有限公司
地址：河池市城西路71号
法定代表人：蔡勇
签署日期：2022年11月
2、业绩补偿承诺
（1）标的公司业绩承诺
本次交易乙方所作出之广西华锡矿业有限公司（以下简称“标的公司”）业绩承诺参考资产评估机构出具的《资产评估报告》（编号：中联评报字［2021］第2000号）中收益法预测的标的公司未来年度净利润，并经交易双方协商确定，以预测的标的公司未来年度净利润孰高值作为本次承诺净利润。作为本次交易定价依据的《资产评估报告》（编号：中联评报字［2021］第2000号）中标的公
司收益法预测结果与乙方承诺业绩的比较情况如下：
单位：万元项目2022年2023年2024年合计
标的公司扣非归母净利润27500.0028000.0028500.0084000.00
如上表所示，乙方承诺标的公司在2022年度、2023年度及2024年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于27500.00万元、
28000.00万元及28500.00万元，业绩承诺期内合计扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润不低于84000.00万元。
（2）采矿权资产组业绩承诺本次交易乙方所作出之采矿权资产组业绩承诺参考资产评估机构出具的《资产评估报告》（编号：中联评报字［2021］第2000号）中资产基础法对采矿权
评估预测的未来年度净利润，具体如下：
单位：万元序号矿业权名称2022年2023年2024年合计1广西南丹县大厂矿田铜坑矿（原生8771.708771.708771.7026315.10
41矿）
2广西高峰矿业有限责任公司锡矿18675.7618675.7618675.7656027.27
合计27447.4627447.4627447.4682342.37
乙方承诺广西南丹县大厂矿田铜坑矿（原生矿）、广西高峰矿业有限责任公
司锡矿两项采矿权资产于2022年、2023年、2024年实现的单体报表口径归属于
母公司股东的扣除非经常性损益后累计净利润不低于82342.37万元。
（3）探矿权资产组业绩承诺本次交易乙方所作出之探矿权资产组业绩承诺参考资产评估机构出具的《资产评估报告》（编号：中联评报字［2021］第2000号）中资产基础法对探矿权
预测的未来年度净利润，具体如下：
单位：万元序号矿业权2022年2023年2024年2025年广西南丹县大厂矿田铜坑矿
10.000.00730.813914.56（巴力-长坡锌矿）广西南丹县大厂矿田铜坑矿
20.000.000.000.00（黑水沟-大树脚矿段）
广西南丹县大厂矿田翁罗－
337.6834.5231.6128.96
贯洞区锌铅矿广西南丹县大厂矿田羊角尖
4232.62213.07193.440.00
区锌铜矿
合计270.3247.59955.863943.52序号名称2026年2027年2028年合计广西南丹县大厂矿田铜坑矿
13714.733714.733714.7315789.56（巴力-长坡锌矿）广西南丹县大厂矿田铜坑矿
23137.8511857.8711521.0226516.74（黑水沟-大树脚矿段）
广西南丹县大厂矿田翁罗－
323.010.000.00155.78
贯洞区锌铅矿广西南丹县大厂矿田羊角尖
40.000.000.00639.13
区锌铜矿
合计6875.5915572.6015235.7543101.21
乙方承诺标的公司相关探矿权资产于2022年、2023年、2024年、2025年、
2026年、2027年、2028年实现的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常
42性损益后净利润累计不得低于人民币43101.21万元。
3、业绩承诺期
（1）标的公司业绩承诺本次交易的标的公司业绩承诺补偿期为自本次发行股份购买资产实施完毕
当年起的连续3个会计年度（含本次发行股份购买资产实施完毕当年）。如本次发行股份购买资产于2022年内实施完毕，则保证期间为2022年度、2023年度及2024年度。如本次交易实施完成时间延后，则业绩补偿期相应顺延。
（2）采矿权资产组业绩承诺本次交易的采矿权资产组业绩承诺补偿期为自本次发行股份购买资产实施
完毕当年起的连续3个会计年度（含本次发行股份购买资产实施完毕当年）。如本次发行股份购买资产于2022年内实施完毕，则保证期间为2022年度、2023年度及2024年度。如本次交易实施完成时间延后，则业绩补偿期相应顺延。
（3）探矿权资产组业绩承诺
因部分探矿权投产期较晚，本次交易的探矿权资产组业绩承诺补偿期为自本次发行股份购买资产实施完毕当年起的连续7个会计年度（含本次发行股份购买资产实施完毕当年）。如本次发行股份购买资产于2022年内实施完毕，则保证期间为2022年度-2028年度。如本次交易完成时间延后，则业绩补偿期首个年度顺延，业绩补偿期间截止年份不变。
4、补偿金额及补偿方式
（1）标的公司业绩承诺
1）补偿方式
乙方同意，标的公司业绩承诺期内经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润或累计净利润未达到对应年度的承诺净利润数，视为标的公司该年度未实现业绩承诺，由乙方根据《业绩补偿协议》的有关约定进行补偿。甲方应单独披露业绩承诺期限内每个年度标的公司实现的实际净利润数及其与承诺净利
润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专
43项审核并出具意见。《业绩补偿协议》项下以专项审核的净利润数作为确定乙方
是否需要承担补偿义务的依据。
乙方同意以其于本次交易中所持标的资产的作价为限承担补偿义务，业绩补偿应当先以股份补偿，不足部分以现金补偿。
2）补偿金额的计算
乙方在盈利预测补偿期内每个会计年度应补偿股份数量按以下公式计算确
定：
每年应补偿金额=（截至当期期末标的公司累积承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数－截至当期期末标的公司累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数）÷业绩补偿期标的公司累计承诺扣除非经常性损益后
归属于母公司的净利润数总和×标的资产整体作价－以前年度累积已补偿金额。
累计应补偿金额不超过本次交易标的资产的整体作价。
每年应补偿股份数量=每年补偿金额÷本次交易的每股发行价格。
（2）采矿权资产组业绩承诺
1）补偿方式
业绩承诺期届满后，交易各方应当根据《专项审核报告》按照采矿权资产组累计实现净利润计算补偿金额。
2）补偿金额的计算采矿权资产组业绩补偿金额=（2022年至2024年采矿权资产组承诺的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后累计净利润－2022年至2024年采矿权资产组实现的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后累计净利润）÷2022年至2024年采矿权资产组承诺的单体报表口径归属于母公
司股东的扣除非经常性损益后累计净利润×采矿权资产评估值-标的公司业绩承诺口径计算的已补偿金额。
补偿股份数量=采矿权资产组业绩补偿金额÷本次交易的每股发行价格。
44标的公司和采矿权补偿期届满后，甲方应当聘请具有证券业务资格的会计师
事务所在出具当年度财务报告时对标的公司和采矿权进行减值测试，并在出具年度报告时出具专项核查意见。经减值测试如：标的公司和采矿权期末减值额（如标的公司和采矿权资产组的期末减值额同时大于业绩承诺期应补偿金额，则乙方应以标的资产和采矿权资产组的期末减值额孰高作为标准向甲方补偿）＞补偿期
限内已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格+补偿期限内已补偿现金总额（如有），则乙方应当就差额部分（资产减值补偿金额=标的资产承诺期末减值额与采矿权资产组承诺期末减值额孰高值－乙方在业绩承诺期累计已补偿金额-
补偿期限内已补偿现金总额（如有））对甲方另行进行补偿。
（3）探矿权资产组业绩承诺
1）补偿方式
业绩承诺期届满后，交易各方应当根据《专项审核报告》按照探矿权资产组实现累计净利润计算补偿金额。
2）补偿金额的计算探矿权资产组业绩补偿金额=（2022年至2028年探矿权资产组单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后承诺累计净利润－2022年至2028年探矿权资产组实现的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后累计净利润）÷2022年至2028年探矿权资产组单体报表口径归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后承诺累计净利润×探矿权资产评估值。
补偿股份数量=探矿权资产组业绩补偿金额÷本次交易的每股发行价格。
探矿权资产组补偿期届满后，甲方应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所在出具当年度财务报告时对相关探矿权进行减值测试，并在出具年度报告时出具专项核查意见。经减值测试如：探矿权期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格+补偿期限内已补偿现金总额（如有），则乙方应当就差额部分（差额部分=探矿权期末减值额-补偿期限内已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格-补偿期限内已补偿现金总额（如有））对甲方另行进行补偿。
453）调整业绩承诺后股权锁定期限调整安排
本次交易完成之后，乙方以所持华锡矿业股权认购取得的甲方股份，自上述股份发行结束之日起36个月内不得转让。乙方因本次发行取得的股份在符合前述股份限售期约定的前提下，业绩承诺期内按照如下方式进行锁定：
华锡集团本次交易与探矿权资产评估值对应股数（探矿权资产评估值/本次交易的每股发行价格），在探矿权资产组业绩承诺业绩补偿期限内不得转让，在符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对探矿权资产组业绩承诺补偿
期实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后，如实现的净利润达到或高于承诺净利润则解锁，如实现的净利润低于承诺净利润则业绩补偿完成后，剩余股票解锁。
5、协议的成立、生效、变更与解除
（1）本补充协议经双方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖公司公章后成立。
（2）本补充协议构成《业绩补偿协议》不可分割的组成部分，自《业绩补偿协议》生效时生效。本补充协议有约定的，按照本补充协议约定执行；本补充协议未约定的内容，按照《业绩补偿协议》的约定执行。
（3）本补充协议一式二十份，各方各持一份，其余用于履行报批、备案及
信息披露等法律手续使用，各份具有同等法律效力。
（五）《业绩补偿协议之补充协议（二）》的主要内容
1、合同主体、签订时间
甲方：南宁化工股份有限公司
地址：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层
法定代表人：黄葆源
乙方：广西华锡集团股份有限公司
46地址：河池市城西路71号
法定代表人：蔡勇
签署日期：2022年12月
2、业绩承诺期
（1）标的公司业绩承诺
如本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，则标的公司业绩承诺期间为2023年度、2024年度及2025年度。如本次交易实施完成时间延后，则业绩承诺期相应顺延。
（2）采矿权资产组业绩承诺
如本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，则采矿权资产组业绩承诺业绩承诺期为2023年度、2024年度及2025年度。如本次交易实施完成时间延后，则业绩承诺期相应顺延。
（3）探矿权资产组业绩承诺
如本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，本次交易的探矿权资产组业绩承诺承诺期为2023年度-2028年度。如本次交易完成时间延后，则业绩补偿期首个年度顺延，业绩承诺期间截止年份不变。
3、业绩承诺
（1）标的公司业绩承诺本次交易乙方所作出之标的公司业绩承诺参考资产评估机构出具的《资产评估报告》（编号：中联评报字［2021］第2000号）中收益法预测的标的公司未
来年度净利润，并经交易双方协商确定，以预测的标的公司未来年度净利润孰高值作为本次承诺净利润，具体如下：
单位：万元项目2023年2024年2025年合计
标的公司扣非归母净利润28000.0028500.0029000.0085500.00
47如本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，乙方承诺标的公司在2023年度、2024年度及2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
分别不低于28000.00万元、28500.00万元及29000.00万元，业绩承诺期内合计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于85500.00万元。
（2）采矿权资产组业绩承诺
如本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，乙方承诺广西南丹县大厂矿田铜坑矿（原生矿）、广西高峰矿业有限责任公司锡矿两项采矿权资产于2023年、2024年、2025年实现的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损
益后累计净利润不低于82342.37万元。
（3）探矿权资产组业绩承诺
如本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，乙方承诺标的公司相关探矿权资产于2023年、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年实现的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润累计不得低于人民币
43101.21万元。
4、补偿金额及补偿方式
（1）标的公司业绩承诺
1）补偿方式
交易对方同意，标的公司业绩承诺期内经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到对应年度的承诺净利润数，视为标的公司该年度未实现业绩承诺，由乙方根据《业绩补偿协议》的有关约定进行补偿。上市公司应单独披露业绩承诺期限内每个年度标的公司实现的实际净利润数及其与承诺净利润数
的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具意见。《业绩补偿协议》项下以专项审核的净利润数作为确定乙方是否需要承担补偿义务的依据。
交易对方同意以其于本次交易中所持标的资产的作价为限承担补偿义务，业绩补偿应当先以股份补偿，不足部分以现金补偿。
482）补偿金额的计算
交易对方在盈利预测补偿期内每个会计年度应补偿股份数量按以下公式计
算确定：
每年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数－截至当期期末累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数）÷盈利预测补偿期累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
数总和×标的资产整体作价－以前年度累积已补偿金额。累计应补偿金额不超过本次交易标的资产的整体作价。
每年应补偿股份数量=每年补偿金额÷本次交易的每股发行价格。
交易对方逐年对上市公司进行补偿，在各年计算的当期应补偿金额小于0时，按0取值。
（2）采矿权资产组业绩承诺
1）补偿方式
业绩承诺期届满后，交易各方应当根据《专项审核报告》按照采矿权资产组累计实现净利润计算补偿金额。
2）补偿金额的计算采矿权资产组业绩补偿金额=（业绩承诺期采矿权资产组承诺的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后累计净利润－业绩承诺期采矿权资产组实现的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后累计净利润）
÷业绩承诺期采矿权资产组承诺的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经
常性损益后累计净利润×采矿权资产评估值-标的公司业绩承诺口径计算的已补偿金额。
补偿股份数量=采矿权资产组业绩补偿金额÷本次交易的每股发行价格。
标的公司和采矿权补偿期届满后，上市公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所在出具当年度财务报告时对标的公司和采矿权进行减值测试，并在出具年度报告时出具专项核查意见。经减值测试如：标的公司和采矿权期末减值额49（如标的公司和采矿权资产组的期末减值额同时大于业绩承诺期应补偿金额，则乙方应以标的资产和采矿权资产组的期末减值额孰高作为标准向上市公司补偿）
＞补偿期限内已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格+补偿期限内已补偿现
金总额（如有），则乙方应当就差额部分（资产减值补偿金额=标的资产承诺期末减值额与采矿权资产组承诺期末减值额孰高值－乙方在业绩承诺期累计已补
偿金额-补偿期限内已补偿现金总额（如有））对上市公司另行进行补偿。
（3）探矿权资产组业绩承诺
1）补偿方式
业绩承诺期届满后，交易各方应当根据《专项审核报告》按照探矿权资产组实现累计净利润计算补偿金额。
2）补偿金额的计算探矿权资产组业绩补偿金额=（业绩承诺期探矿权资产组单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后承诺累计净利润－业绩承诺期探矿权资产组实现的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后累计净利润）÷业绩承诺期探矿权资产组单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益
后承诺累计净利润×探矿权资产评估值。
补偿股份数量=探矿权资产组业绩补偿金额÷本次交易的每股发行价格。
探矿权资产组补偿期届满后，上市公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所在出具当年度财务报告时对相关探矿权进行减值测试，并在出具年度报告时出具专项核查意见。经减值测试如：探矿权期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格+补偿期限内已补偿现金总额（如有），则乙方应当就差额部分（差额部分=探矿权期末减值额-补偿期限内已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格-补偿期限内已补偿现金总额（如有））对上市公司另行进行补偿。
3）股权锁定期限安排
本次交易完成之后，乙方以所持华锡矿业股权认购取得的上市公司股份，自
50上述股份发行结束之日起36个月内不得转让。乙方因本次发行取得的股份在符
合前述股份限售期约定的前提下，业绩承诺期内按照如下方式进行锁定：
乙方本次交易与探矿权资产评估值对应股数（探矿权资产评估值/本次交易的每股发行价格），在探矿权资产组业绩承诺业绩补偿期限内不得转让，在符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对探矿权资产组业绩承诺期实际净
利润数进行审计并出具《专项审核报告》后，如实现的净利润达到或高于承诺净利润则解锁，如实现的净利润低于承诺净利润则在业绩补偿完成后，剩余股票解锁。
四、本次交易已履行的批准程序1、2020年8月31日南化股份召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易整体方案、重组预案等进行了审议。
2、2021年7月30日南化股份召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案，对本次交易具体方案、重组草案、免于要约等事项进行了审议。
3、2021年7月3日，华锡集团第五届董事会2021年第三次临时会议审议通过《广西华锡集团股份有限公司参与南宁化工股份有限公司重大资产重组事项的议案》，对华锡集团参与重组事项及交易方案进行了审议。
4、2021年7月14日，华锡集团2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司参与南宁化工股份有限公司重大资产重组事项的议案》，对华锡集团参与重组事项及交易方案进行了审议。
5、2021年9月10日，广西自治区国资委已批准本次交易方案。
6、2021年9月15日，南化股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司51及其摘要的议案》《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》，对本次交易具体方案、重组草案、免于要约等事项进行了审议。
7、2023年1月18日，中国证监会已核准本次交易方案。
五、本次收购支付对价的资产的基本情况
（一）华锡矿业的基本情况公司名称广西华锡矿业有限公司住所河池市金城江区城西路71号注册资本3000万元成立日期2019年4月17日法定代表人韦方景
统一社会信用代码 91451200MA5NQ8P425
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；货物进出口；供电业务；自来水生产
与供应；检验检测服务；特种设备安装改造修理；发电、输电、
供电业务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；选矿；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿物经营范围制品制造；非金属矿及制品销售；水污染治理；污水处理及其再
生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机动车修理和维护；
汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；
通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；
非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营期限长期
（二）华锡矿业最近两年一期主要财务数据根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西华锡矿业有限公司审计报告》（大信审字[2022]第29-00085号），华锡矿业最近两年一期的主要财务
52数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日
项目
/2022年1-6月/2021年度/2020年度
资产总额450004.86441196.02409565.67
股东权益116795.09119625.5679555.75
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度
营业收入111919.67274654.91180708.77
利润总额28667.0783635.5252833.08
净利润23946.0671800.9845326.07扣除非经常性损
益后归属于母16749.8345085.0828509.57公司的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年5-12月经营活动产生的
19659.3185704.7542102.60
现金流量净额投资活动产生的
-5537.07-18360.37-1743.73现金流量净额筹资活动产生的
13513.10-64948.3629672.53
现金流量净额现金及现金等价
27635.342396.0370031.41
物净增加额
注：华锡矿业母公司2019年、2020年1-4月编制的模拟财务报表是以华锡集团的财务报表
和有关账簿为基础，根据华锡矿业业务对应的客户范围，参照华锡集团模拟期间与客户签订的交易合同、发货记录、采购合同、生产记录等原始单据进行模拟编制。华锡矿业在交割资产组之前，华锡集团不单独拆分管理矿山勘探、采选业务资金，亦不存在对应业务的专门核算银行账户，因此未编制2019年、2020年1-4月模拟现金流量表。根据大信会计师事务所出具的标的公司《审计报告》（编号：大信审字【2022】第29-00085号），标的公司编制了2022年1-6月、2021年度、2020年5-12月现金流量表。
53（三）资产评估情况
标的资产的交易价格按照以2020年12月31日为评估基准日，经符合相关法律法规要求的资产评估机构评估并经有权国有资产监督管理部门核准的评估
值为基础，由上市公司与交易对方协商确定。
本次交易中，资产评估机构采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估。
根据资产评估机构中联评估出具的《资产评估报告》（编号：中联评报字［2021］
第2000号），选取资产基础法评估结果作为最终评估结论，以2020年12月31日为基准日，华锡矿业100%股权评估值为242484.96万元。2021年9月2日，广西自治区国资委已出具《自治区国资委关于广西华锡集团股份有限公司拟转让广西华锡矿业有限公司100%股权项目资产评估结果的批复》（编号：桂国资复【2021】169号），对本次交易所涉及的资产评估事项予以核准。
2021年4月25日，华锡集团审议通过了《关于全资子公司华锡矿业2020年度利润分配方案的股东决定》，华锡矿业以总股本3000万为基数，向股东派发现金红利，共计16000.00万元。
因此，本次交易中标的资产的交易价格相应扣减实际现金分红金额。根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议，扣除16000.00万现金分红后，经交易各方友好协商，本次交易中标的资产的交易价格最终确定为226484.96万元。
六、转让限制或承诺、与上市公司之间的其他安排通过本次收购所取得上市公司发行的新股锁定期安排详见本报告书“第三节收购决定及收购目的”之“一、本次收购目的及未来变动计划”之“（二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划”。除本次交易各方签署的协议及收购人的承诺之外，本次交易过程中，收购人及其一致行动人与上市公司之间不存在其他安排。
54第五节资金来源
一、收购资金来源
本次交易中，华锡集团以其持有的华锡矿业100.00%股权认购上市公司股份，不存在以现金支付的情况，收购人不存在利用直接或间接来源于上市公司及其关联方的资金进行收购的情况。
55第六节免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
本次收购前，华锡集团未直接或间接持有上市公司的股份或其表决权，南化集团持有上市公司75248058股股份，占本次收购前上市公司股份比例为
32.00%。本次收购后，不考虑募集配套资金的影响，华锡集团持有上市公司
357231798股股份，占本次收购后上市公司股份比例为60.30%，华锡集团成为
上市公司的控股股东。一致行动人南化集团持有上市公司75248058股股份，占本次收购后上市公司股份比例为12.70%，华锡集团、南化集团合计持有上市公司73.00%的股份。
根据《收购管理办法》第十二条，投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”南化股份已于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》。同时，收购人华锡集团已书面承诺在本次收购中所获得的南化股份的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。在上市公司召开的本次重组相关的董事会及股东大会会议中，关联董事及关联股东对涉及关联交易的相关议案均回避表决。
综上，本次收购符合《收购管理办法》中关于免于发出要约的情形。
二、本次收购前后上市公司股权结构
本次收购前后的上市公司股权结构详见本报告书“第四节收购方式”之
56“一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况”。
三、本次免于发出要约事项的法律意见
收购人已经聘请欣和律所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了结论性意见，详见《广西欣和律师事务所关于广西华锡集团股份有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》的相关部分。
57第七节后续计划
一、对上市公司主营业务的调整计划
截至本报告书签署日，除本次资产重组涉及的主营业务变化外，收购人及一致行动人不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司的主营业务进行重大调整，收购人及一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。
二、对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，除本次资产重组涉及的变化外收购人及一致行动人不存在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与
他人合资或合作的计划，也没有策划关于上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若未来根据自身及上市公司的发展需要制定和实施上述重组计划收购人及一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划
截至本报告书签署日，收购人及一致行动人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议。收购人及一致行动人不存在与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契的情况。若未来基于上市公司的发展需求，收购人及其一致行动人拟向上市公司提名董事和高级管理人员候选人，或是上市公司拟对现任董事会或高级管理人员组成进行其他调整，收购人及一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署日，上市公司章程不存在阻碍收购上市公司控制权的条
58款，收购人亦不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署日，收购人及一致行动人不存在对上市公司现有员工聘用计划做出重大变动的计划。若未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司现有员工聘用做出重大变动的计划，收购人及一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。
六、对上市公司分红政策的重大变化
截至本报告书签署日，收购人及一致行动人不存在对上市公司的分红政策进行重大调整的计划。若未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司分红政策进行调整的计划，收购人及一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，除本次资产重组涉及的变化外，收购人及一致行动人不存在其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。若未来收购人根据其自身及上市公司的发展需要对上市公司的业务和组织结构进行调整，收购人及一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。
59第八节对上市公司的影响分析
一、本次收购对上市公司独立性的影响
本次交易前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于华锡集团、南化集团及其控制的其他企业，具有独立完整的机构和人员。本次交易完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均将继续独立于华锡集团、南化集团及其控制的其他企业。华锡集团、南化集团及其控股股东北部湾集团已分别就保持上市公司独立性出具了《广西北部湾国际港务集团有限公司关于保证上市公司独立性的承诺函》《广西华锡集团股份有限公司关于保证上市公司独立性的承诺函》《南宁化工集团有限公司关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺保证上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响
（一）本次收购对同业竞争的影响说明
本次交易中，华锡集团拟将旗下主要有色金属勘探、开采、选矿等相关业务资产注入上市公司，由于华锡集团下属部分有色金属产品生产企业尚不符合注入上市公司的条件，未纳入本次交易的资产范围，本次交易完成后，上市公司的经营业务与华锡集团控制的其他企业目前从事业务存在一定的竞争关系，构成同业竞争的主体包括华锡集团下属子公司佛子公司、五吉公司、来宾冶炼。华锡集团下属企业与上市公司同业竞争情况如下：
公司名称相同或相似业务是否存在同业竞争广西佛子矿业有限公司生产铅锌精矿是
河池五吉有限责任公司生产锌、铅锑精矿是
来宾华锡冶炼有限公司锡、锌锭销售是
有色金属矿石一般自然含有各类伴生矿物，不同矿山之间不可避免形成部分伴生矿金属品种的重叠，但矿山的资源量及经济效益主要是由主矿决定的。注入上市公司的标的公司主要矿山高峰矿、铜坑矿，主矿均为锡矿，佛子公司、五吉公司均不生产锡矿，生产的锌精矿、铅精矿与华锡矿业的伴生矿产品相同。五吉公司业务主要为锑锭冶炼业务；来宾冶炼从事锡、锌、铟等有色金属冶炼业务，
60不从事矿山勘探采选业务，与矿山采选业务在生产、技术方面差异较大，其生产
使用的固定资产、机器设备均不属于与华锡矿业竞争性资产，但由于标的公司后续委托来宾冶炼等机构加工锡、锌锭，来宾冶炼同时外采精矿加工并销售锡、锌锭，在销售端构成同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的措施
1、北部湾集团、华锡集团、南化集团出具承诺函
北部湾集团、华锡集团已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
“一、除因盈利能力较弱或存在不确定性等不满足注入条件原因未将本公司下属与华锡矿业存在经营相同或相似业务的部分企业（包括广西佛子矿业有限公司、广西河池五吉有限公司、来宾华锡冶炼有限公司）纳入本次重组范围，本次重组完成后，本公司以及本公司控制的其他企业与上市公司不存在经营相同或相似业务的情形。为规范同业竞争，保护上市公司利益，本公司在委托上市公司运营管理上述子公司的基础上，将积极妥善解决相关问题，并在本次重组完成后3年内将未纳入本次重组范围的上述企业以合法方式置入上市公司、转让予无关联
的第三方，或终止相关业务。3年期限届满，上述企业未能如期注入上市公司的，相关企业将直接由上市公司视同自有企业自主运营，所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关企业置入上市公司、转让予无关联的第三方，或终止相关业务为止。
二、本次重组完成后，如将来本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及
其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将继续采取以下措施解决：
（一）上市公司认为必要时，本公司及相关企业将进行出售直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；
（二）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益。”
61南化集团已出具《关于同业竞争、关联交易的承诺函》，相关承诺内容如下：
“一、除因盈利能力较弱或存在不确定性等不满足注入条件原因未将华锡集团下属与华锡矿业存在经营相同或相似业务的部分企业（包括广西佛子矿业有限公司、广西河池五吉有限公司、来宾华锡冶炼有限公司）纳入本次重组范围，本次重组完成后华锡集团以及本公司控制的其他企业与上市公司不存在经营相同
或相似业务的情形。为规范同业竞争，保护上市公司利益，华锡集团在委托上市公司运营管理上述子公司的基础上，将积极妥善解决相关问题，并在本次重组完成后3年内将未纳入本次重组范围的上述企业以合法方式置入上市公司、转让予
无关联的第三方，或终止相关业务。3年期限届满，上述企业未能如期注入上市公司的，相关企业将直接由上市公司视同自有企业自主运营，所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关企业置入上市公司、转让予无关联的第三方，或终止相关业务为止。
二、本次重组完成后，如将来本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及
其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将继续采取以下措施解决：
（一）上市公司认为必要时，本公司及相关企业将进行出售直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；
（二）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益。”
2、标的公司股权托管
华锡集团与上市公司签署了《股权托管协议》，主要内容如下：
“（1）托管范围华锡集团所持佛子公司100.00%的股权、五吉公司69.96%的股权及来宾冶
炼100.00%的股权（本协议项下简称“托管标的”）。
若在托管期间，无论华锡集团所持佛子公司、五吉公司、来宾冶炼股权比例上升或下调，均自动委托给南化股份管理。
62（2）托管方式
I、华锡集团将托管标的除所有权、处置权、收益权以外的其他股东权利全
部委托给南化股份管理，包括但不限于股东会表决权、提案权、股东会召开提议权、董事委派权等股东权利。南化股份不对华锡集团出资承担保值增值责任，华锡集团不得就出资财产的盈亏要求受托方承担补偿或赔偿责任。
II、托管期间，华锡集团享有对被托管企业的知情权，有权通过受托方了解其实际生产经营状况、财务状况、重大决策以及利润分配方案等；华锡集团基于
其对被托管企业的出资获得投资收益（如有），亦以其出资额为限，承担对被托管企业的投资风险。
III、托管期间，南化股份有权根据《股权托管协议》约定行使股东权利，但不得利用托管地位损害华锡集团利益。未经华锡集团书面同意，不得转委托。
IV、托管期间，因股权托管产生的相关费用及税费由华锡集团承担
（3）托管期间托管期间为自《股权托管协议》生效之日起至下列情况发生之日止（孰早为准）：
I、被托管企业停止经营；
II、华锡集团不再持有托管标的之日。托管期间内，南化股份有权单方终止《股权托管协议》。
（4）其他事项
双方一致同意，托管期间，南化股份对托管标的或相关资产有优先购买权和主动购买权，具体是指：
I、如被托管企业实现盈利或不确定性因素消除，且华锡集团拟转让其所持托管标的时，南化股份享有同等条件下的优先购买权，在南化股份明示放弃该等优先购买权之后，华锡集团可对外转让。
63II、南化股份有权主动要求华锡集团向其转让托管标的，价格参照评估值确定。在南化股份行使主动购买权后45日或双方认可的合理期限内，华锡集团应当配合履行相关程序。
托管期届满后，若依据届时适用法律规定或《股权托管协议》签署前已签署的相关法律文件约定华锡集团不得转让托管标的，则不视为华锡集团违约，但华锡集团有义务尽快消除障碍以使其可依据《股权托管协议》约定履行相关转让义务。
（5）成立和生效条件
I、自双方法定代表人或授权代表签字并加盖印章之日起成立；
II、南化股份向华锡集团发行股份购买华锡矿业 100%股权事宜获得中国证监会核准之日起生效。”综上，本财务顾问认为：北部湾集团、华锡集团、南化集团已出具关于避免同业竞争的承诺，收购人及一致行动人具备对同业竞争公司的控制权，具备履行上述承诺的能力。通过股权托管，上市公司可以对被托管公司的日常经营进行管控，避免其损害自身的利益，避免同业竞争的措施具有可执行性。
三、本次收购对上市公司关联交易的影响
本次收购前，收购人及其一致行动人与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易情况。本次交易完成后，华锡集团将成为上市公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。本次交易完成后，上市公司与收购人、一致行动人及其关联企业之间的关联交易将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求履行
关联交易的决策程序，遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，确保不损害上市公司及其他股东的合法权益。
为进一步规范本次交易完成后的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，北部湾集团、华锡集团分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：
“一、本次重组完成后，本公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件以
64及上市公司《公司章程》等的相关规定，在上市公司股东大会、董事会对涉及本
公司的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。
二、本次重组完成后，本公司及下属企业（除上市公司及其子公司外）将尽可能减少与上市公司及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。”南化集团已出具《关于同业竞争、关联交易的承诺函》，相关承诺内容如下：
“三、本次重组完成后，本公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，在上市公司股东大会、董事会对涉及本公司的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。
四、本次重组完成后，本公司及下属企业（除上市公司及其子公司外）将尽可能减少与上市公司及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。”
65第九节与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人以及收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司未发生合计金额
超过3000万元或者高于上市公司最近经审计净资产值5%以上的交易。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人以及收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员未与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人以及收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其它任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人以及收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正
在签署或者谈判的合同、默契和安排。
66第十节前6个月内买卖上市交易股份的情况
一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况经相关人员自查，本次重大资产重组申请停牌日前6个月至《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露前
一交易日止(即2020年2月18日至2021年7月30日，以下简称“自查期”)收购人及其一致行动人在自查期不存在通过证券交易所的证券交易买卖公司股票的情形。
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况
经相关人员自查，在自查期，南化集团副总经理吴恒光配偶李迎春存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：
结余股数成交价成交额
姓名身份交易日期买入（股）卖出（股）
（股）（元/股）（元）
2020年9月
南化集3500-3500.007.1024850
3日
团副总李迎2020年9月经理吴3500-7000.007.1024850春3日恒光配
2020年9月
偶-7000.00-6.9948930
4日
李迎春针对上述股票买卖情况出具了声明及承诺函：
“本人买卖南宁化工股份有限公司股票，系基于对二级市场交易情况及南化股份股票投资价值的自行判断而进行的操作本人未获知任何南化股份发行股份
购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的内幕信息或接受他人建议
买卖南化股份股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形或将内幕消息透露给其他人以协助他人获利。
本人承诺，若本人上述买卖南化股份股票的行为被有关部门认定有不当之处本人愿意将因上述南化股份股票交易而获得的全部收益上交南化股份；自本声明承诺出具之日起至南化股份本次交易实施完毕或南化股份宣布终止本次交易实
67施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。
本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”除上述情况外，经收购人及一致行动人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属出具的自查报告，收购人及一致行动人其余董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在自查期间买卖上市公司股票的情况。
68第十一节收购人及其一致行动人的财务资料
一、收购人及其一致行动人最近三年财务报表
（一）收购人根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所出具的《广西华锡集团股份有限公司 2021 年度审计报告》（CAC 桂审字[2022]0236 号）、《广西华锡集团股份有限公司 2020 年度审计报告》（CAC 桂审字[2021]0249 号），致同会计师事务所《特殊普通合伙)广西分所出具的《广西华锡集团股份有限公司2019年度合并审计报告》（致同审字(2020)第 450FC0259 号）和收购人出具的 2022 年
1-9月未经审计的财务报表，收购人最近三年一期的财务报表如下：
1、合并资产负债表
单位：万元
2021年12月312020年12月2019年12月
项目2022年9月30日日31日31日
流动资产：
货币资金87098.35131534.7790482.6946972.14
应收票据631.802469.274427.3553003.92
应收账款7492.5812011.465123.141959.78
预付款项6370.229777.809741.709798.18
其他应收款64262.6169527.1783134.52121676.06
存货154428.66135340.46139970.84131447.49
其他流动资产6011.8315123.8017319.1416910.14
流动资产合计326296.04375784.72350199.37381767.71
非流动资产：
长期应收款847.041783.131841.591841.59
长期股权投资51170.3146111.4740646.66-
投资性房地产10159.4710159.4716336.6215968.29
固定资产252866.90257975.68249713.74263200.61
在建工程181055.01159372.54159004.52146128.51
生产性生物资产--4710.194524.47
无形资产149918.64154388.78146418.13132656.20
692021年12月312020年12月2019年12月
项目2022年9月30日日31日31日
开发支出306.32293.242666.772516.76
商誉4660.634660.634688.694688.69
长期待摊费用8485.358915.489425.071143.78
递延所得税资产27145.4827915.3226586.3832188.21
其他非流动资产2653.709518.807342.035.06734.20
非流动资产合计689268.84681094.55662772.58605591.31
资产总计1015564.881056879.271012971.95987359.02
流动负债：
短期借款316097.75265925.56455376.48362940.50
应付票据5000.00-23700.00-
应付账款64319.3769138.7663677.3298149.82
预收款项6534.523599.6810616.6010060.60
合同负债2018.098641.02--
应付职工薪酬16618.3318077.7316037.0712590.44
应交税费7070.9118750.379559.515570.57
其他应付款300128.16401057.4583764.1147808.95一年内到期的非流
200.2281558.63124139.99228951.99
动负债
其他流动负债180.871125.09--
流动负债合计718168.21867874.28786871.08766072.86
非流动负债：
长期借款192910.7659136.1182584.3460320.34应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款2674.103678.004678.005635.40长期应付职工薪酬
预计负债5368.815181.524928.725389.72
递延收益27622.1329490.2632115.4432793.06
递延所得税负债265.10265.10465.01503.75其他非流动负债
非流动负债合计228840.9197750.99124771.51104642.27
702021年12月312020年12月2019年12月
项目2022年9月30日日31日31日
负债合计947009.12965625.27911642.59870715.13
所有者权益：
实收资本158859.65158859.65158859.65158859.65
资本公积58908.8558908.8558908.8558925.16
减：库存股
其他综合收益1018.171928.823079.782988.82
专项储备648.74210.98201.1178.40
盈余公积9165.499165.499165.499165.49
未分配利润-205734.95-196017.32-172589.29-153243.60归属于母公司所有
22865.9633056.4757625.6076773.93
者权益合计
少数所有者权益45689.8158197.5443703.7639869.96
所有者权益合计68555.7691254.00101329.36116643.89负债和所有者权益
1015564.881056879.271012971.95987359.02
总计
2、合并利润表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入350025.23508282.32329931.92293448.83
减：营业成本274708.54336057.15233029.33210754.13
税金及附加6844.7814299.769854.53805111.53
销售费用1063.602047.492151.041917.81
管理费用38226.6847826.0037736.5638334.74
研发费用2671.914022.871167.131167.69
财务费用24201.6831814.1530634.7431813.48
其中：利息费用24698.2130596.0528847.0631796.70
利息收入924.43294.72255.09157.70
加：其他收益3729.623046.194416.619363.58
投资收益（损失以“-”号填列）5065.025436.75224.4223.84
其中：对联营企业和合营
----企业的投资收益公允价值变动收益（损失以--1147.45330.463127.35
71项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-668.63-14907.76--
填列）资产减值损失（损失以“-”号
3269.00-44323.44-17324.41-3389.77
填列）资产处置收益（损失以“-”号
514.391064.66-276.42-924.11
填列）二、营业利润（亏损以“-”号
14217.4521383.842729.259610.75
填列）
加：营业外收入1364.23942.5816808.55249.55
减：营业外支出544.452185.453760.76543.19三、利润总额（亏损总额以
15037.2220140.9715777.049317.12“-”号填列）
减：所得税费用7535.9113016.7113745.468416.39四、净利润（净亏损以“-”号
7501.317124.262031.58900.73
填列）归属于母公司所有者的净利
-9717.62-23126.17-14234.68-13618.65润（净亏损以“-”号填列）少数股东损益（净亏损以“-”
17218.9330250.4316266.2614519.38号填列）
五、其他综合收益的税后净
-910.65-1150.9790.963153.88额归属于母公司所有者的其他
-910.65-1150.9790.963153.88综合收益的税后净额
（一）将重分类进损益的其
-910.65-1150.9790.963153.88他综合收益
六、综合收益总额6590.665973.292122.544054.60归属于母公司所有者的综合
-10628.27-24277.14-14143.72-10464.77收益总额归属于少数股东的综合收益
17218.9330250.4316266.2614519.38
总额
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金342642.35518572.96325127.00294301.46
收到的税费返还8452.79146.36860.7942.78
72项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
收到其他与经营活动有关的现
12425.0926503.0912928.7922370.35
金
经营活动现金流入小计363520.23545222.41338916.58316714.58
购买商品、接受劳务支付的现金223622.80328527.25187840.06175642.15支付给职工以及为职工支付的
53262.4569252.3760881.4467556.88
现金
支付的各项税费33335.1842368.0333048.9038205.24支付其他与经营活动有关的现
32214.0444264.8541829.7728712.97
金
经营活动现金流出小计342434.48484412.50323600.17310117.25
经营活动产生的现金流量净额21085.7560809.9015316.416597.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金-14.25--
处置固定资产、无形资产和其他
180.191143.704240.902242.85
长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现
--9.25-金
投资活动现金流入小计180.191157.954250.152242.85
购建固定资产、无形资产和其他
14547.4528548.3023166.2217335.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金----支付其他与投资活动有关的现
--9.160.25金
投资活动现金流出小计14547.4528548.3023175.3917335.99
投资活动产生的现金流量净额-14367.25-27390.35-18925.23-15093.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金----
取得借款收到的现金558295.02951743.02738754.95461431.69收到其他与筹资活动有关的现
450612.57--195.88
金
筹资活动现金流入小计1008907.59951743.02738754.95461627.57
偿还债务支付的现金452078.73890046.55624005.89417610.28
分配股利、利润或偿付利息支付
51410.2953832.1067213.3849805.26
的现金支付其他与筹资活动有关的现
556600.95--60.39
金
筹资活动现金流出小计1060089.97943878.65691219.27467475.93
73项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
筹资活动产生的现金流量净额-51182.387864.3747535.68-5848.36
四、汇率变动对现金及现金等价
27.47-478.41-431.9411.89
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-44436.4240805.5143494.91-14332.27
加：期初现金及现金等价物余额131534.7786660.1443165.2257497.49
六、期末现金及现金等价物余额87098.35127465.6486660.1443165.22
（二）一致行动人根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所出具的《南宁化工集团有限公司 2021 年度合并财务报表审计报告》（CAC 桂审字[2022]0189 号）、《南宁化工集团有限公司 2020 年度合并财务报表审计报告》（CAC 桂审字[2021]0123号），致同会计师事务所《特殊普通合伙)广西分所出具的《南宁化工集团有限公司 2019 年度审计报告》（致同审字(2020)第 450FC0244 号）和收购人一致行
动人出具的2022年1-9月未经审计的财务报表，收购人一致行动人最近三年一期的财务报表如下：
1、合并资产负债表
单位：万元
2021年12月312020年12月2019年12月
项目2022年9月30日日31日31日
流动资产：
货币资金29502.9116414.8938318.2462395.05
应收票据109.69110.96-502.76
应收账款1840.132327.73119.001921.96
应收款项融资-5405.00-
预付款项19033.0710866.0547.195.62
其他应收款74602.4763146.0461962.3251608.33
存货1879.421271.84-16339.48
合同资产9359.606542.48-一年内到期的非流
---2497.24动资产
其他流动资产402.482151.572163.363890.97
流动资产合计136729.75108236.57102610.11139161.40
742021年12月312020年12月2019年12月
项目2022年9月30日日31日31日
非流动资产：
可供出售金融资产---500.00其他非流动金融资
--460.03-产
固定资产5656.2914324.8312333.574658.85
在建工程80.531595.714707.547310.83
使用权资产534.65892.08-
无形资产13607.1613849.4114008.49369.32
长期待摊费用665.071004.78--
递延所得税资产262.73280.02--
其他非流动资产1063.951063.951063.95-
非流动资产合计21870.3833010.7832573.5812839.00
资产总计158600.13141247.34135183.69152000.39
流动负债：
应付账款3372.592915.573059.992375.58
预收款项165.90175.14173.862964.03
合同负债6116.703591.47--
应付职工薪酬3855.802157.91644.791359.67
应交税费287.961148.65222.9316562.99
其他应付款15686.036340.844692.416176.79一年内到期的非流
370.22486.8320.8220.82
动负债
其他流动负债732.32486.92--
流动负债合计30587.5217303.358814.8029459.88
非流动负债：
租赁负债162.57372.54--
长期应付款5207.275568.726070.51100411.08
长期应付职工薪酬674.96872.911105.121554.57
预计负债38.18---
递延收益360.65379.98405.74431.50
非流动负债合计6443.637194.157581.37102397.15
负债合计37031.1424497.4916396.17131857.03
所有者权益：
752021年12月312020年12月2019年12月
项目2022年9月30日日31日31日
实收资本11983.9211983.9211983.9211983.92
资本公积148343.89148343.89148343.8950161.54
减：库存股----
其他综合收益----
专项储备388.36389.11390.79391.20
盈余公积1824.181824.181824.181824.18
未分配利润-65529.02-69266.08-68036.13-67881.31归属于母公司所有
97011.3393275.0394506.65-3520.47
者权益合计
少数所有者权益24557.6523474.8224280.8723663.83
所有者权益合计121568.98116749.85118787.5220143.36负债和所有者权益
158600.13141247.34135183.69152000.39
总计
注：南化集团控股子公司南化股份于2021年8月收购广西八桂工程监理咨询有限公司
100%股权，广西八桂工程监理咨询有限公司为北部湾集团同一控制下的企业，构成同一控制下企业合并。《南宁化工集团有限公司 2021 年度合并财务报表审计报告》（CAC 桂审字[2022]0189号）追溯调整了2020年度合并财务报表的数据，2019年审计报告未追溯调整。
2、合并利润表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入61378.2347208.1173600.9067186.87
减：营业成本57302.5038809.4571858.5065289.53
税金及附加179.26313.2594.6297.94
销售费用218.35133.4532.8336.97
管理费用4003.586541.279740.746851.76
研发费用100.7792.70--
财务费用-1651.51-2090.84-2136.892523.03
其中：利息费用-58.5213.792637.98
利息收入-2186.742152.85121.52
加：其他收益75.7296.218677.2220346.12
投资收益（损失以“-”号填列）-4700.7459.39163.73
其中：对联营企业和合营
----企业的投资收益公允价值变动收益（损失以---39.97-
76项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
196.674085.31--
填列）资产减值损失（损失以“-”号
53.28-2254.93-4991.16-9984.89
填列）资产处置收益（损失以“-”号
3589.44126.16-13.23-2031.53
填列）二、营业利润（亏损以“-”号
5140.3910162.31-2296.65881.06
填列）
加：营业外收入32.4084.562870.2839242.98
减：营业外支出72.61560.96111.4239038.21三、利润总额（亏损总额以
5100.199685.91462.211085.84“-”号填列）
减：所得税费用211.74613.41-四、净利润（净亏损以“-”号
4888.459072.50462.211085.84
填列）归属于母公司所有者的净利
3737.065383.23-154.82632.39润（净亏损以“-”号填列）少数股东损益（净亏损以“-”
1151.393689.27617.03453.44号填列）
五、其他综合收益的税后净
----额归属于母公司所有者的其他
----综合收益的税后净额
（一）将重分类进损益的其
----他综合收益
六、综合收益总额4888.459072.50462.211085.84归属于母公司所有者的综合
3737.065383.23-154.82632.39
收益总额归属于少数股东的综合收益
1151.393689.27617.03453.44
总额
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金73446.1743167.6382737.8680431.12
收到的税费返还940.35149.89119.01141.32
77项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
收到其他与经营活动有关的现
37273.0527300.258164.441791.72
金
经营活动现金流入小计111659.5670617.7891021.3082364.15
购买商品、接受劳务支付的现金61066.6343270.4863465.4582001.22支付给职工以及为职工支付的
6281.2814926.066754.446218.77
现金
支付的各项税费2054.191559.8616549.99182.29支付其他与经营活动有关的现
28782.4114459.8426963.091115.13
金
经营活动现金流出小计98184.5174216.24113732.9789517.41
经营活动产生的现金流量净额13475.05-3598.46-22711.66-7153.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金-500.64--
取得投资收益收到的现金---41.59
处置固定资产、无形资产和其他
-0.63214.330.12657.96长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现
---165267.39金
投资活动现金流入小计-0.63714.970.12165966.95
购建固定资产、无形资产和其他
334.312801.881365.26903.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金----取得子公司及其他营业单位支
---2000.00付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
---51247.79金
投资活动现金流出小计334.312801.881365.2654151.69
投资活动产生的现金流量净额-334.94-2086.91-1365.15111815.26
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金---32986.22收到其他与筹资活动有关的现
-739.57--金
筹资活动现金流入小计-739.57--32986.22
偿还债务支付的现金---94474.58
分配股利、利润或偿付利息支付
-665.47-5468.39的现金支付其他与筹资活动有关的现
61.2917111.91--
金
78项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
筹资活动现金流出小计61.2917777.38-99942.97
筹资活动产生的现金流量净额-61.29-17037.81--66956.75
四、汇率变动对现金及现金等价
----物的影响
五、现金及现金等价物净增加额13078.83-22723.18-24076.8137705.26
加：期初现金及现金等价物余额15595.0638318.2462395.0524689.79
六、期末现金及现金等价物余额28673.8915595.0638318.2462395.05
二、收购人及其一致行动人最近一年财务会计报告审计意见的主要内容
（一）收购人
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所对收购人华锡集团2021年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（CAC 桂审字[2022]0236号），认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华锡集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）一致行动人
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所对收购人一致行动人南化集团 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（CAC桂审字[2022]0189号），认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南化集团2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和合并现金流量。
三、重要会计制度和会计政策
收购人及一致行动人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具
体情况请参见本报告书“第十三节备查文件”之收购人最近三年财务会计报告及审计报告。
79第十二节其他重大事项
一、截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人已如实对本次收购的相关
信息进行了披露，收购人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
二、截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在根据中国证监会和交易所规定应披露未披露的其他信息。
三、截至本报告书签署日，除本报告书中披露的内容外，收购人及其一致行
动人的实际控制人及其他关联方未采取、亦未有计划采取其他对本次收购存在重
大影响的行动，亦不存在其他对本次收购产生重大影响的事实。
80第十三节备查文件
一、备查文件
（一）收购人及其一致行动人的工商营业执照
（二）收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
（三）收购人及其一致行动人关于本次收购的内部决议
（四）本次收购的相关协议
（五）收购人及其一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告
日前24个月内发生的相关交易的协议、合同；收购人及其一致行动人与上市公
司、上市公司的关联方之间已签署但尚未履行的协议、合同，或者正在谈判的其他合作意向
（六）收购人及其一致行动人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变更的说明
（七）在事实发生之日起前6个月内，收购人及其一致行动人、各自的董
事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖南化股份股票的自查报告
（八）收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖南化股份股票的自查报告
（九）收购人及其一致行动人就本次收购应履行的义务所做出的承诺
（十）收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合
《收购办法》第五十条规定的说明
（十一）收购人最近三年财务会计报告及审计报告
（十二）财务顾问报告
（十三）法律意见书
81（十四）中国证监会及证券交易所要求的其他材料
二、备查地点
本报告书全文及上述备查文件查阅地点：南宁化工股份有限公司董事会办公室。
此外，投资者可在中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn 查阅本报告书全文。
82收购人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：广西华锡集团股份有限公司
法定代表人：
蔡勇年月日
83收购人一致行动人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人一致行动人：南宁化工集团有限公司
法定代表人：
雷震彬年月日
84财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人：
郑弘书杨运兮
法定代表人：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
85律师声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
经办律师：
何石郑秋娴
律师事务所负责人：
王少锋广西欣和律师事务所年月日
86收购报告书附表
基本情况广西壮族自治区南上市公司名称南宁化工股份有限公司上市公司所在地宁市
股票简称 南化股份 股票代码 600301.SH收购人名称广西华锡集团股份有限公司收购人注册地河池市城西路71号
拥有权益的股增加√有√有无一致行动人
份数量变化不变，但持股人发生变化□无□收购人是否为
是□收购人是否为上市是□上市公司第一
否√公司实际控制人否√大股东收购人是否对收购人是否拥有境
境内、境外其他是□是□
内、外两个以上上
上市公司持股否√否√市公司的控制权
5%以上
通过证券交易所的集中交易□
协议转让□
国有股行政划转或变更□
间接方式转让□收购方式
取得上市公司发行的新股√（可多选）
执行法院裁定□
继承□
赠与□
其他□收购人披露前
拥有权益的股本次收购前，收购人华锡集团未直接或间接持有上市公司的股份或其表决份数量及占上权，收购人一致行动人南化集团持有上市公司75248058股股份，占本次市公司已发行收购前上市公司股份比例为32.00%股份比例
本次收购后，不考虑募集配套资金的影响，华锡集团持有上市公司本次收购股份357231798股股份，占本次收购后上市公司股份比例为60.30%，华锡集的数量及变动团成为上市公司的控股股东。一致行动人南化集团持有上市公司比例75248058股股份，占本次收购后上市公司股份比例为12.70%，华锡集团、南化集团合计持有上市公司432479856股股份，合计持股比例73.00%在上市公司中
拥有权益的股时间：本次重组新增股份登记完成时
份变动的时间方式：华锡集团以其持有的华锡矿业100%的股权认购新增的股份及方式
是否免于发出是√否□
要约回答“是”，请注明免除理由
87免除理由：经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向
其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的
30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同
意投资者免于发出要约，收购人投资者可以免于发出要约。南化股份2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》。
同时，收购人华锡集团已书面承诺在本次收购中所获得的南化股份的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让
与上市公司之是√否□
间是否存在持备注：本次收购后，收购人及其关联方与上市公司的交易将构成关联交易，续关联交易收购人已就规范与上市公司的关联交易做出承诺
与上市公司之是√否□
间是否存在同备注：构成同业竞争的主体包括华锡集团下属子公司佛子公司、五吉公司、
业竞争或潜在来宾冶炼，收购人已与上市公司签订《股权托管协议》，收购人、一致行同业竞争动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》收购人是否拟
于未来12个月是□否√内继续增持收购人前6个月是否在二级
是□否√市场买卖该上市公司股票是否存在《收购办法》第六条规是□否√定的情形是否已提供《收购办法》第五十是√否□条要求的文件是否已充分披
是√否□露资金来源是否披露后续
是√否□计划是否聘请财务
是√否□顾问
是√否□
本次交易已经履行的审批程序包括：1、2020年8月31日南化股份召开第
八届董事会第四次会议、2021年7月30日南化股份召开第八届董事会第
本次收购是否九次会议，审议通过与本次交易相关的议案。2、2021年7月3日，华锡需取得批准及集团第五届董事会2021年第三次临时会议审议通过本次交易相关的议案。
批准进展情况3、2021年7月14日，华锡集团2021年第三次临时股东大会审议通过本次交易相关的议案。4、广西自治区国资委已批准本次交易方案。5、2021年9月15日，南化股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过与本次交易相关的议案。6、中国证监会已核准本次交易方案。
88收购人是否声
明放弃行使相
是□否√关股份的表决权
89（此页无正文，为《南宁化工股份有限公司收购报告书附表》之签章页）
收购人：广西华锡集团股份有限公司
法定代表人：
蔡勇年月日
90（此页无正文，为《南宁化工股份有限公司收购报告书附表》之签章页）
收购人一致行动人：南宁化工集团有限公司
法定代表人：
雷震彬年月日
91（此页无正文，为《南宁化工股份有限公司收购报告书》之签章页）
收购人：广西华锡集团股份有限公司
法定代表人：
蔡勇年月日
92（此页无正文，为《南宁化工股份有限公司收购报告书》之签章页）
收购人一致行动人：南宁化工集团有限公司
法定代表人：
雷震彬年月日
93