高新发展:成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）

成都高新发展股份有限公司
CHENGDU HI-TECH DEVELOPMENT Co. LTD
（股票代码：000628）成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）
二〇二三年二月成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由
公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。
2成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
重大事项提示本次发行证券方式：向不特定对象发行总额不超过人民币73000.00万元（含
73000.00万元）可转换公司债券。
关联方是否参与本次发行：本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。
具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市
场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。
3成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
目录
声明....................................................2
重大事项提示................................................3
目录....................................................4
释义....................................................6
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券
条件的说明.................................................7
二、本次发行概况..............................................7
（一）本次发行证券的种类..........................................7
（二）发行规模...............................................7
（三）票面金额和发行价格..........................................7
（四）债券期限...............................................7
（五）债券利率...............................................7
（六）付息的期限和方式...........................................8
（七）转股期限...............................................8
（八）转股股数确定方式...........................................9
（九）转股价格的确定及其调整........................................9
（十）转股价格向下修正..........................................10
（十一）赎回条款.............................................11
（十二）回售条款.............................................12
（十三）转股年度有关股利的归属......................................13
（十四）发行方式及发行对象........................................13
4成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（十五）向原股东配售的安排........................................13
（十六）债券持有人会议有关条款......................................14
（十七）本次募集资金用途及实施方式....................................15
（十八）担保事项.............................................16
（十九）募集资金存管及存放账户......................................16
（二十）本次发行方案的有效期.......................................16
三、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................16
（一）最近三年一期财务报表........................................16
（二）合并报表范围变化情况........................................31
（三）公司的主要财务指标.........................................32
（四）公司财务状况分析..........................................34
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途...........................36
五、公司利润分配情况...........................................37
（一）公司现行利润分配政策........................................37
（二）公司最近三年利润分配情况......................................40
5成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
简称指全称
公司、上市公司、发行成都高新发展股份有限公司，曾用名成都倍特发展集团指
人、高新发展股份有限公司成都高新发展股份有限公司本次向不特定对象发行可转本预案指
换公司债券的预案（二次修订稿）本次发行指高新发展本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》指《成都高新发展股份有限公司章程》股东大会指成都高新发展股份有限公司股东大会董事会指成都高新发展股份有限公司董事会监事会指成都高新发展股份有限公司监事会原股东指本次发行的股权登记日收市后登记在册的发行人股东债券持有人指持有本公司本次发行的可转换公司债券的投资者可转债指可转换公司债券指债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格转股
和程序转换为发行人 A 股股票的过程指债券持有人可以将发行人的可转换公司债券转换为发行转股期
人 A 股股票的起始日至结束日
指 本次发行的可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时，转股价格债券持有人需支付的每股价格指债券持有人按事先约定的价格将所持有的可转换公司债回售券卖还给发行人指发行人按事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转赎回换公司债券
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
交易所、深交所指深圳证券交易所证券登记结算机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期、最近三年一期指2019年、2020年、2021年和2022年1-9月报告期各期末指2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末
元、万元指人民币元、人民币万元
本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在末尾数上存在差异，这些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。
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一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律法规及规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换债券的相关资格、条件的要求，公司董事会就公司是否具备向不特定对象发行可转换公司债券资格进行了逐项自查。
公司董事会认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于向不
特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73000.00万元（含73000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
（四）债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和
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公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）付息的期限和方式
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
（七）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
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（八）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
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派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
根据《可转换公司债券管理办法》，本次发行的可转债的转股价格不得向上修正。
（十）转股价格向下修正
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
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计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但《公司章程》或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
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130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则前述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的债券最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件
首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
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2、附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的
可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券可向公司原 A 股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配
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售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分的具体发行方式由股东大会
授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定，余额由承销商包销。
（十六）债券持有人会议有关条款
1、债券持有人的权利：
（1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务：
（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3、在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董
事会或债券受托管理人应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
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（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）公司拟修订债券持有人会议规则；
（7）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）债券受托管理人；
（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权
利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途及实施方式公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过
73000.00万元（含73000.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下
项目的投资：
单位：万元序号项目名称项目投资额拟投入募集资金额成都高新西区高端功率半导体器件和组件研
156568.0051100.00
发及产业化项目
2补充流动资金21900.0021900.00
合计78468.0073000.00
注：成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目的投资额是指一期项目投资额。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分
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项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位之后，如果扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（十八）担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十九）募集资金存管及存放账户
公司已经制定募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2019年度、2020年度和2021年度财务报表经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司2022年1-9月财务报表未经审计。
（一）最近三年一期财务报表
1、合并资产负债表
单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
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项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
货币资金1728273116.892187138895.031722034558.891071858400.27
结算备付金----
拆出资金----
交易性金融资产506685021.38213844583.20365629124.10381038249.26
衍生金融资产----
应收票据100000.00985411.9224151681.92-
应收账款753984451.491030025066.82788578290.661463483135.52
应收款项融资3205184.00---
预付款项142685205.8856269142.9927237301.919202197.27
应收保费----
应收分保账款----应收分保合同准
----备金
其他应收款924466793.33896014067.361126991126.191052455937.05
其中：应收利息---7185281.94
应收股利1073900.00---买入返售金融资
----产
存货63960281.796908449.5213294011.171393978735.18
合同资产6849679761.565582179302.513705768276.65-
持有待售资产---一年内到期的非
60228.00---
流动资产
其他流动资产292682456.48201396016.8283635587.5154005047.49
流动资产合计11265782500.8010174760936.177857319959.005426021702.04
非流动资产：
发放贷款及垫款----
债权投资----
其他债权投资----
长期应收款10562579.9810562579.9835312609.6035912609.60
长期股权投资174272874.17175276750.03108633478.9372440366.93其他权益工具投
----资其他非流动金融
216699514.19198569597.97115451349.0379607413.82
资产
投资性房地产64006191.1368699394.0075461058.7997882266.03
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项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
固定资产51557100.8935681584.0749615376.3799157138.29
在建工程3407866.377984537.3619478385.52-
生产性生物资产----
油气资产----
使用权资产10780920.7013189489.36--
无形资产183081182.8035092946.7346497317.2152079544.59
开发支出----
商誉161569512.43---
长期待摊费用6640534.723426057.567123479.267769376.61
递延所得税资产55154719.8130185027.7613452891.266597430.61
其他非流动资产87940352.9374845439.7410603593.034029132.24
非流动资产合计1025673350.12653513404.56481629539.00455475278.72
资产总计12291455850.9210828274340.738338949498.005881496980.76
流动负债：
短期借款476056688.89260340027.78200252541.67320000000.00
向中央银行借款----
拆入资金----
交易性金融负债----
衍生金融负债182970.50---
应付票据254169329.42197998007.9132724573.2724000000.00
应付账款4914255242.834953595773.643066663116.621687968545.19
预收款项2526566.791845395.561430341.868901874.47
合同负债97097349.79171964439.1131198961.78-卖出回购金融资
----产款吸收存款及同业
----存放
代理买卖证券款----
代理承销证券款----
应付职工薪酬45175800.8949837741.97195742659.45221231689.55
应交税费40016327.7142067649.7352621021.7228921446.91
其他应付款2538733001.112085004627.051974694449.861880642543.34
其中：应付利
---1069246.24息
18成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
应付股利578359.32578359.32578359.32578359.32应付手续费及佣
----金
应付分保账款----
持有待售负债----一年内到期的非
273621260.18355296864.57413800919.27153900000.00
流动负债
其他流动负债622413663.49528798252.12341654482.72187157905.01
流动负债合计9264248201.608646748779.446310783068.224512724004.47
非流动负债：
保险合同准备金----
长期借款1111200000.00496400000.00329100000.00212100000.00
应付债券----
其中：优先股----
永续债----
租赁负债5109187.595600687.74--
长期应付款--428794.61282466.27长期应付职工薪
1003476.141246867.051491417.32782923.97
酬
预计负债1529300.004639022.96-50000000.00
递延收益529006.25546410.0069615.0078972.21
递延所得税负债37620637.84417582.75759326.68311057.50
其他非流动负债10905628.838130605.156125701.52-
非流动负债合计1167897236.65516981175.65337974855.13263555419.95
负债合计10432145438.259163729955.096648757923.354776279424.42
股东权益：
股本352280000.00352280000.00352280000.00311480000.00
其它权益工具----
其中：优先
----股永续
----债
资本公积900363328.21900450438.64949705341.17728522776.26
减：库存股----
其它综合收益----
专项储备17084746.958667255.0658538046.2338597157.07
19成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
盈余公积17585255.0017585255.0014337072.609714434.74
一般风险准备4652361.334652361.333729856.802319776.01
未分配利润347034111.39274566918.34156606308.95-78199383.82归属于母公司所
1638999802.881558202228.371535196625.751012434760.26
有者权益合计
少数股东权益220310609.79106342157.27154994948.9092782796.08
所有者权益合计1859310412.671664544385.641690191574.651105217556.34负债和所有者权益总
12291455850.9210828274340.738338949498.005881496980.76
计
2、合并利润表
单位：元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业总收入4132070482.756611796782.295533078836.613310871524.72
其中：营业收入4132070482.756611796782.295533078836.613310871524.72
利息收入----
已赚保费----
手续费及佣金收入----
二、营业总成本3957569760.976343530928.475201428338.473178208589.57
其中：营业成本3755041303.166076749445.794960225429.922968976706.50
利息支出----
手续费及佣金支出----
退保金----
赔付支出净额----
提取保险责任准备金净额----
保单红利支出----
分保费用----
税金及附加10591230.0922272082.4819279360.2014712380.11
销售费用57007635.34100229339.9783867807.84114026677.74
管理费用87021625.58110651301.99105240362.0983750603.14
研发费用15617624.6512303380.296939483.38-
财务费用32290342.1521325377.9525875895.04-3257777.92
其中：利息费用45727853.1554505809.8047818974.9330463020.23
20成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
利息收入23273114.1534571630.6028575753.5639846557.29
加：其他收益1116235.184544735.322659465.97741123.56投资收益（损失以“－”-1227854.0136844639.0136452217.807833648.06号填列）
其中：对联营企业和合营
-5821760.51-3469937.247093112.00-890758.60企业的投资收益以摊余成本计量的金融资
----产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号----
填列）净敞口套期收益（损失以----“－”号填列）公允价值变动收益（损失
15095528.844535979.068367247.655556098.12以“－”号填列）信用减值损失（损失以-71597014.49-72598376.36-32142984.54-3660058.25“-”号填列）资产减值损失（损失以-1097142.03-1176614.52-2097736.57-49845.91“-”号填列）资产处置收益（损失以
259200.747144.741709777.095713.01“-”号填列）三、营业利润（亏损以
117049676.01240423361.07346598485.54143089613.74“－”号填列）
加：营业外收入374088.97932024.011637229.614482439.28
减：营业外支出574812.906520863.94458697.582212891.37四、利润总额（亏损总额
116848952.08234834521.14347777017.57145359161.65以“－”号填列）
减：所得税费用44656200.3561707593.0680362848.8038887164.51五、净利润（净亏损以
72192751.73173126928.08267414168.77106471997.14“－”号填列）
（一）按经营持续性分类----
1.持续经营净利润72192751.73173126928.08267414168.77106471997.14
2.终止经营净利润----
（二）按所有权归属分类----
1.归属于母公司所有
83035593.05163348056.32240838411.42104561244.93
者的净利润
2.少数股东损益-10842841.329778871.7626575757.351910752.21
六、其他综合收益的税后
----净额归属母公司所有者的其他
----综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
----的其他综合收益
21成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
1.重新计量设定受益
----计划变动额
2.权益法下不能转损
----益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
----公允价值变动
4.企业自身信用风险
----公允价值变动
5.其他----
（二）将重分类进损益的
----其他综合收益
1.权益法下可转损益
----的其他综合收益
2.其他债权投资公允
----价值变动
3.金融资产重分类计
----入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
----减值准备
5.现金流量套期储备----
6.外币财务报表折算
----差额
7.其他----
归属于少数股东的其他综
----合收益的税后净额
七、综合收益总额72192751.73173126928.08267414168.77106471997.14归属于母公司普通股东综
83035593.05163348056.32240838411.42104561244.93
合收益总额归属于少数股东的综合收
-10842841.329778871.7626575757.351910752.21益总额
八、每股收益：---
（一）基本每股收益0.2360.4640.7650.336
（二）稀释每股收益0.2360.4640.7650.336
3、合并现金流量表
单位：元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
3404403645.775184471859.774184171660.681869885840.88
收到的现金
22成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度客户存款和同业存放
----款项净增加额向中央银行借款净增
----加额向其他金融机构拆入
----资金净增加额收到原保险合同保费
----取得的现金收到再保业务现金净
----额保户储金及投资款净
----增加额
收取利息、手续费及
----佣金的现金
拆入资金净增加额----回购业务资金净增加
----额代理买卖证券收到的
----现金净额
收到的税费返还5942290.51---收到其他与经营活动
250858994.58688087772.71396208063.87471779326.52
有关的现金经营活动现金流入小
3661204930.865872559632.484580379724.552341665167.40
计
购买商品、接受劳务
3889455761.124411416743.933349575892.861601902789.78
支付的现金客户贷款及垫款净增
----加额存放中央银行和同业
----款项净增加额支付原保险合同赔付
----款项的现金
拆出资金净增加额----
支付利息、手续费及
----佣金的现金
支付保单红利的现金----支付给职工以及为职
191818774.05382381965.63587081653.51573637143.07
工支付的现金
支付的各项税费104472610.18166358422.37140837804.5470208529.41支付其他与经营活动
144681801.36453498390.87342604721.54339264020.83
有关的现金经营活动现金流出小
4330428946.715413655522.804420100072.452585012483.09
计经营活动产生的现金
-669224015.85458904109.68160279652.10-243347315.69流量净额
23成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金227255717.87748139111.70607778694.9576419273.21取得投资收益收到的
4322798.6117233793.4014914877.145301796.15
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回15925050.00248737.1115347416.23483944.96的现金净额处置子公司及其他营
51950563.2086075679.49--
业单位收到的现金净额收到其他与投资活动
1241183.11---
有关的现金投资活动现金流入小
300695312.79851697321.70638040988.3282205014.32
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付28770035.9963468789.2912814913.567634943.17的现金
投资支付的现金755216907.05773028896.43646166567.70522468713.86
质押贷款净增加额----取得子公司及其他营
-73183952.991530400.123774265.09业单位支付的现金净额支付其他与投资活动
5977922.84-754138.36106000.00
有关的现金投资活动现金流出小
789964865.88909681638.71661266019.74533983922.12
计投资活动产生的现金
-489269553.09-57984317.01-23225031.42-451778907.80流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金240000.00-316012600.0034275000.00
其中：子公司吸收少
240000.00-45675000.0034275000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1748000000.00980000000.00810000000.00620000000.00收到其他与筹资活动
11760000.003770000.00-49000000.00
有关的现金筹资活动现金流入小
1760000000.00983770000.001126012600.00703275000.00
计
偿还债务支付的现金1013900000.00818700000.00554200000.00240800000.00
分配股利、利润或偿
54287383.5492983073.5648528818.8529907048.30
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
----
少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动
3037898.268266778.8020693554.2114269030.21
有关的现金
24成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度筹资活动现金流出小
1071225281.80919949852.36623422373.06284976078.51
计筹资活动产生的现金
688774718.2063820147.64502590226.94418298921.49
流量净额
四、汇率变动对现金及现
----金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-469718850.74464739940.31639644847.62-276827302.00增加额
加：期初现金及现金
2172473188.201707733247.891068088400.271344915702.27
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1702754337.462172473188.201707733247.891068088400.27
物余额
4、母公司资产负债表
单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金231065855.37134471891.27250602666.6411156878.08
交易性金融资产----
衍生金融资产----
应收票据----
应收账款4329642.191517478.131758276.76507381.07
应收款项融资----
预付款项1277824.68739265.6139350.91469177.37
其他应收款747635620.70641565359.74510902849.97328714695.80
其中：应收利息---478763.19
应收股利1073900.00-256000000.00-
存货----
合同资产----
持有待售资产----一年内到期的非
----流动资产
其他流动资产211987.7959196.09--
流动资产合计984520930.73778353190.84763303144.28340848132.32
非流动资产：
债权投资----
25成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
其他债权投资----
长期应收款31665981.1151381494.02104460138.30109544688.22
长期股权投资1820229466.291488416720.081118851933.29610330264.23其他权益工具投
----资其他非流动金融
79571259.2678626285.1977974145.3672593522.24
资产
投资性房地产33147777.7836196923.3540526565.9556266268.51
固定资产10002694.591889468.712361359.762424794.07
在建工程-7984537.36--
生产性生物资产----
油气资产----
使用权资产421544.33---
无形资产25404880.1426101491.8526934621.0827830287.16
开发支出----
商誉----
长期待摊费用488442.401018170.961696951.64-
递延所得税资产----
其他非流动资产----
非流动资产合计2000932045.901691615091.521372805715.38878989824.43
资产总计2985452976.632469968282.362136108859.661219837956.75
流动负债：
短期借款250197916.66250328472.22120151525.0050000000.00
交易性金融负债----
衍生金融负债----
应付票据----
应付账款----
预收款项767061.661449654.211286132.852540999.16
合同负债118947.9348932.43133329.46-
应付职工薪酬6544553.095489617.109969129.673031029.01
应交税费1531680.34418809.45576554.16275579.11
其他应付款98451174.8157487357.1421803337.9441205741.59
26成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
其中：应付利
---529069.85息
应付股利550859.32550859.32550859.32550859.32
持有待售负债----一年内到期的非
266241323.56347387600.55316145108.85151400000.00
流动负债
其他流动负债13875.466312.3112362.10-
流动负债合计623866533.51662616755.41470077480.03248453348.87
非流动负债：
长期借款1072900000.00476800000.00329100000.00114600000.00
应付债券----
其中：优先股----
永续债----
租赁负债197822.44---
长期应付款----长期应付职工薪
27172.30104912.26142826.34362014.83
酬
预计负债-2392997.36-50000000.00
递延收益---78972.21
递延所得税负债----
其他非流动负债----
非流动负债合计1073124994.74479297909.62329242826.34165040987.04
负债合计1696991528.251141914665.03799320306.37413494335.91
股东权益：
股本352280000.00352280000.00352280000.00311480000.00
其它权益工具----
其中：优先
----股永续
----债
资本公积938282174.66938282174.66938282174.66710518914.29
减：库存股----
其它综合收益----
专项储备----
盈余公积7870820.267870820.264622637.86-
一般风险准备----
27成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
未分配利润-9971546.5429620622.4141603740.77-215655293.45
所有者权益合计1288461448.381328053617.331336788553.29806343620.84负债和所有者权益总
2985452976.632469968282.362136108859.661219837956.75
计
5、母公司利润表
单位：元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入27974654.2139978189.2684019760.7546735900.12
减：营业成本10762283.7013702177.3425442658.3717679286.94
税金及附加4438878.215738006.655626577.335824734.28
销售费用----
管理费用20592196.5433935625.7929276435.2315617561.40
研发费用----
财务费用23703806.5128522903.4620940162.341983519.16
其中：利息费用41038191.8738430031.5033740071.9419496672.47
利息收入17361006.8010006378.1712816784.9217528705.00
加：其他收益95242.9914310.75166934.3937326.10投资收益（损失
578674.7277043693.48253577567.991681477.48以“－”号填列）
其中：对联营企
-1434795.79872970.58-1872182.09-566449.40业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认
----
收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益
----（损失以“－”号填列）公允价值变动收
益（损失以“－”号填944974.07652139.835380623.123097017.58列）信用减值损失
878355.55-894877.47-38189.84-12663.62（损失以“-”号填列）资产减值损失
----（损失以“-”号填列）资产处置收益
--159.29-4922.21-（损失以“-”号填列）
二、营业利润-29025263.4234894583.32261815940.9310433955.88
28成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
加：营业外收入19699.052857.9778972.22221480.38
减：营业外支出18204.582415617.2513241.075712411.94
三、利润总额-29023768.9532481824.04261881672.084943024.32
减：所得税费用----
四、净利润-29023768.9532481824.04261881672.084943024.32
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号填-29023768.9532481824.04261881672.084943024.32列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填----列）
五、其他综合收益的税后
----净额
（一）不能重分类进
----损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
----计划变动额
2.权益法下不能转损
----益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
----公允价值变动
4.企业自身信用风险
----公允价值变动
5.其他----
（二）将重分类进损
----益的其他综合收益
1.权益法下可转损益
----的其他综合收益
2.其他债权投资公允
----价值变动
3.金融资产重分类计
----入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
----减值准备
5.现金流量套期储备----
6.外币财务报表折算
----差额
7.其他----
六、综合收益总额-29023768.9532481824.04261881672.084943024.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
29成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
6、母公司现金流量表
单位：元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
29199453.5943023062.4044717345.7350510664.79
到的现金
收到的税费返还303266.52---收到其他与经营活动有
129374398.08149512439.784900303.26102065453.84
关的现金
经营活动现金流入小计158877118.19192535502.1849617648.99152576118.63
购买商品、接受劳务支
10375341.978284235.8612436677.8012584601.61
付的现金支付给职工以及为职工
14077924.9322573824.3314606166.6411749504.55
支付的现金
支付的各项税费5343939.467463296.407358634.117751989.78支付其他与经营活动有
31114591.7418407964.58605289207.8939194743.87
关的现金
经营活动现金流出小计60911798.1056729321.17639690686.4471280839.81经营活动产生的现金流
97965320.09135806181.01-590073037.4581295278.82
量净额
二、投资活动产生的现金流
----
量：
收回投资收到的现金-59542600.00--取得投资收益收到的现
-332775000.004574800.002663601.57金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现15924100.008203.38-67407.53金净额收到其他与投资活动有
126379222.19221267527.09728505916.69197131043.61
关的现金
投资活动现金流入小计142303322.19613593330.47733080716.69199862052.71
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现3006933.376739815.731837758.74266480.29金
投资支付的现金333360027.31425511199.0345625000.0074625000.00取得子公司及其他营业
----单位支付的现金净额支付其他与投资活动有
268200000.00664850000.00540000000.00200000000.00
关的现金
投资活动现金流出小计604566960.681097101014.76587462758.74274891480.29投资活动产生的现金流
-462263638.49-483507684.29145617957.95-75029427.58量净额
30成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金--270337600.00-
取得借款收到的现金1218000000.00900000000.00730000000.00200000000.00收到其他与筹资活动有
----关的现金
筹资活动现金流入小计1218000000.00900000000.001000337600.00200000000.00
偿还债务支付的现金703600000.00591200000.00281700000.00190800000.00
分配股利、利润或偿付
51389570.2179327344.3833172507.9419480876.93
利息支付的现金支付其他与筹资活动有
20075.00-1564224.00-
关的现金
筹资活动现金流出小计755009645.21670527344.38316436731.94210280876.93筹资活动产生的现金流
462990354.79229472655.62683900868.06-10280876.93
量净额
四、汇率变动对现金及现金
----等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
98692036.39-118228847.66239445788.56-4015025.69
加额
加：期初现金及现金等
132373818.98250602666.6411156878.0815171903.77
价物余额
六、期末现金及现金等价物
231065855.37132373818.98250602666.6411156878.08
余额
（二）合并报表范围变化情况
2019年初至2022年9月30日，公司合并范围变化情况如下：
1、通过同一控制下企业合并取得的子公司：
被购买方名称股权取得比例合并时间股权取得方式
成都高投芯未半导体有限公司98.00%2022年6月股权收购
2、通过设立或投资方式取得的子公司：
直接或间接子公司名称合并时间取得方式投资比例
倍智智能数据运营有限公司81.45%2019年8月投资设立
成都倍特绿色建材有限公司51.00%2020年3月投资设立
成都倍高人力资源服务有限责任公司100.00%2020年5月投资设立
深圳原象众画创业投资合伙企业（有限合伙）
99.67%2021年5月投资
（注）
济南量子恒益股权投资管理中心（有限合伙）90.00%2021年4月投资设立
31成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
济南量子溢美股权投资管理中心（有限合伙）96.67%2021年4月投资设立
注：2021年8月9日，深圳原祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）更名为深圳原象众画创业投资合伙企业（有限合伙）。
3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司：
被购买方名称股权取得比例合并时间股权取得方式
四川倍智数能信息工程有限公司（注）100.00%2019年10月股权收购
四川怀归建设工程有限公司100.00%2020年6月股权收购成都倍赢智慧城市投资合伙企业（有限50.00%2019年9月投资设立合伙）50.00%2021年3月股权收购成都森米科技咨询合伙企业（有限合
51.0085%2022年6月股权收购
伙）
成都森未科技有限公司28.5060%2022年6月股权收购
注：2020年4月27日，四川明尚建筑工程有限公司更名为四川倍智数能信息工程有限公司。
4、合并报表范围减少情况
2020年12月，发行人通过公开挂牌转让方式转让所持四川雅安倍特星月宾
馆有限公司100%股权，自转让之日起该公司不再纳入发行人合并报表范围。
2020年12月，成都倍高人力资源服务有限责任公司完成注销，自注销之日
起该公司不再纳入发行人合并报表范围。
2021年9月，发行人通过协议转让方式转让所持成都倍特绿色建材有限公
司51%股权，自转让之日起该公司不再纳入发行人合并报表范围。
2021年12月，发行人通过公开挂牌转让方式转让所持雅安楠水阁酒店有限
公司100%股权，自转让之日起该公司不再纳入发行人合并报表范围。
（三）公司的主要财务指标
1、公司最近三年及一期的主要财务指标
财务指标2022/9/302021/12/312020/12/312019/12/31
流动比率1.221.181.251.20
速动比率1.211.181.240.89
资产负债率（合并）84.87%84.63%79.73%81.21%
资产负债率（母公司）56.84%46.23%37.42%33.90%
32成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
利息保障倍数3.565.318.275.77
应收账款周转率（次）4.637.274.913.35
存货周转率（次）105.97601.597.053.11
总资产周转率（次）0.360.690.780.70
每股经营活动现金流量（元）-1.901.300.45-0.78
每股净现金流量（元）-1.331.321.82-0.89
注：各项指标计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产–存货）/流动负债
资产负债率（合并）=合并报表负债总额/合并报表资产总额
资产负债率（母公司）=母公司报表负债总额/母公司报表资产总额
利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/计入财务费用的利息支出
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
总资产周转率=营业收入/平均总资产
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
2、净资产收益率及每股收益公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告【2010】2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告〔2008〕43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如
下：
加权平均净每股收益（元/股）年份报告期利润资产收益率基本每股收益稀释每股收益
（%）
归属于公司普通股股东的净利润5.190.2360.236
2022年1-9
扣除非经常性损益后归属于公司
月4.750.2160.216普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润10.650.4640.464
2021年度扣除非经常性损益后归属于公司
8.810.3840.384
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润20.730.7650.765
2020年度扣除非经常性损益后归属于公司
15.410.5690.569
普通股股东的净利润
2019年度归属于公司普通股股东的净利润11.090.3360.336
33成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
扣除非经常性损益后归属于公司
10.910.3300.330
普通股股东的净利润
（四）公司财务状况分析
1、资产构成情况分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下表：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目比例比例比例比例金额金额金额金额
（%）（%）（%）（%）
流动资产1126578.2591.661017476.0993.96785732.0094.22542602.1792.26
非流动资产102567.348.3465351.346.0448162.955.7845547.537.74
资产总计1229145.59100.001082827.43100.00833894.95100.00588149.70100.00
截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年9月30日，公司资产总额分别为588149.70万元、833894.95万元、1082827.43万元和1229145.59万元，总体呈上升趋势。报告期内，随着业务规模不断扩张，公司资产总额保持增长。
从资产结构来看，公司资产中流动资产占比较高，符合工程建设企业重资产投入的行业特征，2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末流动资产占总资产的比例分别为92.26%、94.22%、93.96%和91.66%，结构占比基本维持稳定。
2、负债构成情况分析
报告期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目比例比例比例比例金额金额金额金额
（%）（%）（%）（%）
流动负债926424.8288.80864674.8894.36631078.3194.92451272.4094.48
非流动负债116789.7211.2051698.125.6433797.495.0826355.545.52
负债合计1043214.54100.00916373.00100.00664875.79100.00477627.94100.00
34成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年9月30日，公司负债规模分别为477627.94万元、664875.79万元、916373.00万元和1043214.54万元，整体呈上升趋势。报告期内，随着业务规模不断扩张，公司负债随着资产总额的增长而增长。
从负债结构来看，公司负债中流动负债占比较高，2019年末、2020年末、
2021年末和2022年9月末流动负债占总负债的比例分别为94.48%、94.92%、
94.36%和88.80%，其中，最近三年负债结构占比基本维持稳定，2022年前三季
度受新增长期借款等因素影响，流动负债占比下降。
3、偿债能力分析
报告期各期末，公司各期主要偿债能力指标如下表所示：
项目2022.09.302021.12.312020.12.312019.12.31
流动比率1.221.181.251.20
速动比率1.211.181.240.89
资产负债率（合并）84.87%84.63%79.73%81.21%
资产负债率（母公司）56.84%46.23%37.42%33.90%
报告期各期末，公司短期偿债能力指标流动比率和速动比率均在合理范围内，整体相对稳定。
2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，公司合并报表的资产
负债率分别为81.21%、79.73%、84.63%和84.87%，呈略有上升趋势，主要系公司业务规模持续扩大、银行借款及经营性负债增加所致，符合行业特征。
4、营运能力分析
报告期内，公司主要营运能力指标如下表：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率4.637.274.913.35
存货周转率105.97601.597.053.11
总资产周转率0.360.690.780.70
2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，公司应收账款周转率分别为
3.35、4.91、7.27和4.63。2020年、2021年，公司应收账款周转率有所上升，主
35成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
要系公司加强应收账款管理，同时，受新收入准则影响，应收账款的确认调整为以取得无条件收款权为前提，且原计入应收账款的无收款权对应的待转销项调整至合同资产核算，公司应收账款余额下降。2019年、2020年、2021年和2022年
1-9月，公司存货周转率分别为3.11、7.05、601.59和105.97，由于执行新收入
准则以后，公司的施工业务产生的收款权利均纳入“合同资产”核算，不再纳入“存货”核算，存货周转率大幅调高。2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，公司总资产周转率分别为0.70、0.78、0.69和0.36，公司总资产周转率相对稳定。
5、盈利能力分析
报告期内，公司利润表主要项目如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
营业收入413207.05661179.68553307.88331087.15
营业成本375504.13607674.94496022.54296897.67
营业利润11704.9724042.3434659.8514308.96
利润总额11684.9023483.4534777.7014535.92
净利润7219.2817312.6926741.4210647.20归属于母公司所有者的
8303.5616334.8124083.8410456.12
净利润扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净7595.5313510.4217908.9910282.63利润
2019年度至2021年度，随着建筑施工业务规模不断提升，公司实现营业收入持续上涨。2022年1-9月，受建设单位项目开工进度和成都高新区新基建项目建设推进进度以及新冠疫情管控、高温限电等因素的影响，建筑施工营业收入和智慧城市建设、运营及相关服务业务收入均有一定程度下滑。由于毛利相对较高的市政项目比重下降，且原材料价格上涨，2021年度利润有所下降。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过
73000.00万元（含73000.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下
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项目的投资：
单位：万元序号项目名称项目投资额拟投入募集资金额成都高新西区高端功率半导体器件和组件研
156568.0051100.00
发及产业化项目
2补充流动资金21900.0021900.00
合计78468.0073000.00
注：成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目的投资额是指一期项目投资额。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位之后，如果扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
具体情况详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站上的《成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
五、公司利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
为了完善和健全高新发展持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，公司已根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件要求，并结合公司实际经营发展情况、未来发展需要等因素，对《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修订完善。本次发行完成后，上市公司分红政策安排将继续按现行《公司章程》执行，具体内容如下：
“第一百五十八条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司
37成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者
转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百六十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十一条公司应依法实施利润分配并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配政策既应重视对投资者的合理回报，又应满足自身现实经营及长远发展的需要。公司应当依法、合规地使用未用于分红的资金，确保其服务于公司的正常经营和长远发展。
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润，公司分配股利时优先采用现金分红的方式。公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，应当采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于
同期实现的年均可分配利润的30%。
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在满足现金分红的条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司原则上应当每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。
如果公司营业收入增长迅速，公司董事会认为公司的股本规模与营业收入增长不相匹配时，或者当公司股票估值处于合理范围内时，可以在前述现金分红之外，提出股票股利分配方式。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
利润分配方案由董事会拟定，独立董事、监事会应对董事会拟定的利润分配方案发表明确意见。利润分配方案须经董事会提交股东大会审议批准后方可实施。
经理层应根据公司盈利情况、业务发展计划、资金需求等方面的情况，以书面方式就利润分配方案向董事会提出建议。董事会应就利润分配方案进行专项研究和论证。董事会应充分考虑独立董事、监事会、股东特别是中小股东的意见。在股东大会审议利润分配预案时，董事会应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司在股东大会就有关利润分配预案的表决中增加网络投票渠道。
公司应当在定期报告中披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况。出现年度盈利但未进行现金分红情形的，公司应在年度报告中披露不分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
公司应严格执行本章程载明的利润分配政策并不得随意变更，但确有必要时，公司可对其进行调整或者变更。调整或者变更利润分配政策须充分论证。董事会应当通过电子邮件、传真、会议等多种方式听取独立董事、监事会、股东特别是中小股东的意见。调整或者变更本章程载明的利润分配政策须履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
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对存在违规占用公司资金情形的股东，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。”
（二）公司最近三年利润分配情况
1、2019年度利润分配情况
根据2020年2月17日召开的第八届董事会第三次会议、2020年6月16日
召开的2020年度股东大会审议通过的2019年度利润分配预案，因2019年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，会议同意公司2019年度不实施现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、2020年度利润分配情况
根据2021年4月28日召开的第八届董事会第七次会议、2021年6月18日
召开的2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配预案，公司以2020年末总股本352280000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
3、2021年度利润分配情况
根据2022年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议、2022年6月30日召开的2021年度股东大会审议通过的2021年度利润分配预案，公司以2021年12月31日总股本352280000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
最近三年公司分红情况如下表：
单位：万元现金分红金额合并报表中归属于上市占合并报表中归属于上市公年度（含税）公司股东的净利润司股东的净利润的比率
2021年度1056.8416334.816.47%
2020年度4121.6824083.8417.11%
2019年度0.0010456.120%
公司最近三年以现金方式分配的利润累计为5178.52万元，占最近三年实现
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的年均可分配利润16958.26万元的比例为30.54%。
成都高新发展股份有限公司董事会
2023年2月26日
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