豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

证券简称：豫光金铅证券代码：600531
河南豫光金铅股份有限公司
（HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD.）向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
二〇二三年三月
1声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关机关审核通过和注册。
2重要内容提示1、本次证券发行方式：向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
2、关联方是否参与本次发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实
行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
3释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一般释义
发行人、豫光金铅、本公指河南豫光金铅股份有限公司
司、股份公司或公司
豫光集团、控股股东指河南豫光金铅集团有限责任公司河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司本预案指债券预案
报告期指2019年度、2020年度和2021年度
《公司章程》指《河南豫光金铅股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
保荐机构、主承销商指华英证券有限责任公司
股东大会、董事会、监事
指河南豫光金铅股份有限公司股东大会、董事会、监事会会
工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日交易日指上海证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案除特别说明外所有数值保留2位小数，若合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因造成。
4目录
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转
换公司债券条件的说明............................................7
二、本次发行概况..............................................7
（一）本次发行证券的种类..........................................7
（二）发行规模...............................................7
（三）票面金额和发行价格..........................................7
（四）可转债存续期限............................................7
（五）票面利率...............................................8
（六）还本付息的期限和方式.........................................8
（七）转股期限...............................................9
（八）转股价格的确定及其调整........................................9
（九）转股价格的向下修正条款.......................................10
（十）转股股数确定方式..........................................11
（十一）赎回条款.............................................11
（十二）回售条款.............................................12
（十三）转股年度有关股利的归属......................................13
（十四）发行方式及发行对象........................................13
（十五）向原股东配售的安排........................................13
（十六）债券持有人会议相关事项......................................14
（十七）本次募集资金用途.........................................15
（十八）担保事项.............................................15
（十九）评级事项.............................................16
（二十）募集资金管理及存放账户......................................16
（二十一）本次决议的有效期........................................16
三、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................16
（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表..................16
（二）母公司最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表..................22
（三）合并范围变化情况..........................................27
（四）公司最近三年及一期的主要财务指标..................................28
（五）公司财务状况分析..........................................29
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途............................33
五、本次募集资金投资项目风险.......................................34
（一）募投项目未达预期的风险.......................................34
（二）新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险...............................34
六、公司利润分配政策的制定及执行情况...................................34
（一）公司利润分配政策..........................................34
（二）公司未来三年分红规划........................................36
（三）最近三年公司利润分配情况......................................36
5（四）公司未分配利润使用安排情况....................................37
6河南豫光金铅股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，公司经对照关于上市公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币147000.00万元（含147000.00万元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）可转债存续期限
根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。
7（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事
会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
8付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价较高者。具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
初始转股价格不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/前一交易日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
9其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
10如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日
11中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
12若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因本次发行的可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
13（十六）债券持有人会议相关事项
本次可转债存续期间内，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：
1、拟变更债券募集说明书的重要约定：
（1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
（2）变更增信（如有）或其他偿债保障措施及其执行安排；
（3）变更债券投资者保护措施及其执行安排；
（4）变更募集说明书约定的募集资金用途；
（5）其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
2、拟修改债券持有人会议规则；
3、拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任）；
4、发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：
（1）发行人不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
（2）发行人发生减资（因股权激励或回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
（3）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
（4）增信主体（如有）、增信措施（如有）或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
14（5）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
5、发行人提出重大债务重组方案的；
6、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本次可转债募集说明
书、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
在债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
（十七）本次募集资金用途本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过
147000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
序投资总额（万募集资金投入项目名称
号元）金额（万元）
1年产一万吨铜箔项目58195.5253400.00
2再生铅闭合生产线项目41791.2337600.00
3年产200吨新型电接触材料项目10875.108300.00
4分布式光伏发电项目4914.003900.00
5补充流动资金43800.0043800.00
合计159575.85147000.00
在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
（十八）担保事项本次发行的可转债不提供担保。
15（十九）评级事项
资信评级机构将为本次发行可转债出具资信评级报告。
（二十）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（二十一）本次决议的有效期
公司本次发行可转债方案决议的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2019年、2020年、2021年年度财务报告已经审计机构中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为勤信审字[2020]第1162号、勤信审字[2021]第0982号和勤信审字[2022]第0416号标准无保留意见的审计报告。2022年1-3月财务数据未经审计。
非经特别说明，本预案均以合并财务报表口径数据为基础。
（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目2022-3-312021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
货币资金168317.29190451.90136879.35130277.75
交易性金融资产3060.20
衍生金融资产32310.197497.4812465.4329489.04
应收票据2110.002359.60508.222600.00
应收账款22777.6320280.3426665.156384.08
应收款项融资27670.267178.293108.391656.66
预付款项122168.8880040.7229575.2137907.45
16项目2022-3-312021-12-312020-12-312019-12-31
其他应收款23239.9713246.6721829.1216705.21
存货572902.39624531.22592464.23532963.31合同资产
其他流动资产15894.7911457.883651.566812.01
流动资产合计987391.38957044.11827146.66767855.71
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资11158.9010716.4210456.378596.72
其他权益工具投资1792.211792.21693.02643.06
投资性房地产4169.914216.204401.374463.09
固定资产299763.27304960.78315104.98206365.96
在建工程33339.9926523.0412021.2361132.05使用权资产
无形资产27995.1028120.2128986.4029590.85开发支出商誉
长期待摊费用293.25253.33154.71151.41
递延所得税资产9355.386360.126569.348100.89其他非流动资产
非流动资产合计387868.01382942.32378387.41319044.03
资产总计1375259.401339986.431205534.071086899.74
流动负债：
短期借款484756.65473423.97400931.73368897.17
交易性金融负债100378.6094591.2689770.00109456.00
衍生金融负债3846.334487.1514421.632783.37
应付票据4200.005779.0618000.0014940.00
应付账款75135.0975802.29108642.6078305.76
预收款项--4050.33
合同负债38434.769189.076257.05-
应付职工薪酬6507.827894.717031.715705.06
应交税费6373.3923289.965826.825809.91
其他应付款3736.264070.769588.874537.03
其中：应付股利
17项目2022-3-312021-12-312020-12-312019-12-31
一年内到期的非流动负
115828.8049193.2272340.2137015.83
债
其他流动负债4952.091175.87782.84-
流动负债合计844149.80748897.32733593.46631500.46
非流动负债：
长期借款97265.86165836.4287101.6582097.88应付债券租赁负债
长期应付款8808.149902.531153.4618236.06
递延收益8514.118791.917910.264856.81
递延所得税负债656.9969.05786.824163.82
非流动负债合计115245.10184599.9196952.18109354.57
负债合计959394.90933497.24830545.64740855.03
所有者权益：
实收资本(或股本)109024.26109024.26109024.26109024.26其他权益工具
资本公积145437.56145437.56144284.10144303.08
减：库存股---
其他综合收益1745.041413.241010.86-1336.11
专项储备2137.791439.651965.2454.80
盈余公积26586.5126586.5121955.2217308.41
未分配利润130753.59122394.6296414.9376353.68归属于母公司所有者权
415684.76406295.85374654.61345708.12
益合计
少数股东权益179.74193.34333.82336.59
所有者权益合计415864.50406489.19374988.44346044.70
负债和所有者权益总计1375259.401339986.431205534.071086899.74
2、合并利润表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
一、营业总收入703045.132689067.292023785.491840402.37
其中：营业收入703045.132689067.292023785.491840402.37利息收入
18项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
二、营业总成本684973.402641007.081971962.861828424.12
其中：营业成本670974.342579339.151922685.571767005.81
税金及附加2744.1914369.488380.899534.55
销售费用392.272578.95877.634008.38
管理费用3336.1113487.9115511.6812629.28
研发费用469.976480.112515.661861.74
财务费用7056.5324751.4821991.4433384.36
其中：利息费用6812.4019214.2118879.7923088.16
利息收入791.651843.972230.251890.48
加：其他收益6035.6213961.5017567.6423303.55
投资收益-2497.09-8934.45-10146.022365.12
其中：对联营企业和合营企
33.07327.92343.10425.95
业的投资收益公允价值变动收益（损失以-4223.266873.97-11177.29-1506.07“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”
1.53-249.77-1220.48403.90号填列）资产减值损失（损失以“－”-7240.46-12730.01-15020.86-14319.18号填列）资产处置收益（损失以“－”
5.6117.54-87.61号填列）三、营业利润（亏损以“-”
10148.0646987.0731843.1522137.97号填列）
加：营业外收入16.75370.45151.61260.62
减：营业外支出104.37781.94697.74301.27四、利润总额（亏损总额以
10060.4446575.5831297.0322097.31“-”号填列）
减：所得税费用1715.076693.77100.08548.92五、净利润（净亏损以“-”
8345.3739881.8131196.9421548.39号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
8345.3739881.8131196.9421548.39亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以8358.9739987.0731249.5121639.24“-”号填列）
19项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度2.少数股东损益（净亏-13.61-105.26-52.57-90.85损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
331.80402.382346.97-327.35
额归属母公司所有者的其
331.80402.382346.97-327.35
他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损
-43.9437.4720.71益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
-43.9437.4720.71资公允价值变动
(二)将重分类进损益
331.80446.322309.50-348.06
的其他综合收益
1.权益法下可转损
11.33-34.66
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
331.80434.992344.16-348.06
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
七、综合收益总额8677.1740284.2033543.9121221.04归属于母公司股东的综
8690.7740389.4533596.4821311.90
合收益总额归属于少数股东的综合收
-13.61-105.26-52.57-90.85益总额
八、每股收益：
(一)基本每股收益(元/股)0.080.370.290.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.370.290.20
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
20项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现
706580.882738345.732357648.591982940.45
金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的
8641.3820387.1127107.0626597.54
现金
经营活动现金流入小计715222.262758732.852384755.662009537.99
购买商品、接受劳务支付的现
634856.422681933.782257765.281813363.68
金支付给职工以及为职工支付
9819.5932726.6328647.7725987.56
的现金
支付的各项税费34351.0275303.2846887.4359331.83支付其他与经营活动有关的
2639.3412244.165997.5010005.91
现金
经营活动现金流出小计681666.372802207.852339297.981908688.99经营活动产生的现金流量净
33555.90-43475.0045457.68100849.00
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金6858.61111254.1173878.53101161.19
取得投资收益收到的现金404.84291.75279.00
处置固定资产、无形资产和其
13.1915.61-
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
--18.42收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
--1494.55现金
投资活动现金流入小计6858.61111672.1374185.90102953.16
购建固定资产、无形资产和其
9809.8235371.0852301.3951559.26
他长期资产支付的现金
投资支付的现金32424.40114241.2979708.72107301.26取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
8114.724627.651892.393.53
现金
投资活动现金流出小计50348.94154240.02133902.51158864.05投资活动产生的现金流量净
-43490.33-42567.89-59716.61-55910.88额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金40.0057.00164.30
21项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
其中：子公司吸收少数股东投
40.0057.00164.30
资收到的现金
取得借款收到的现金182467.771021525.45850710.38584797.02发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的
24281.51117401.33120410.86105915.73
现金
筹资活动现金流入小计206749.281138966.79971178.24690877.05
偿还债务支付的现金174411.30892344.10776649.35570746.99
分配股利、利润或偿付利息支
4320.6031967.5927038.6229839.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的
26644.99101745.99141042.16162379.53
现金
筹资活动现金流出小计205376.881026057.68944730.14762965.67筹资活动产生的现金流量净
1372.40112909.1126448.09-72088.62
额
四、汇率变动对现金及现金等
-300.78-580.72-502.11-1560.44价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-8862.8226285.4911687.06-28710.94额
加：期初现金及现金等价物余
108405.0882119.5970432.5399143.47
额
六、期末现金及现金等价物余
99542.26108405.0882119.5970432.53
额
（二）母公司最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表
1、母公司资产负债表
单位：万元
项目2022-3-312021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
货币资金151198.90172617.70121711.98124402.24
交易性金融资产--3060.20
衍生金融资产20173.985906.167299.0127866.87
应收票据-457.72-
应收账款12168.3118118.4122282.792682.73
应收款项融资17260.667116.293028.391278.81
预付款项113695.4479055.4229902.5038244.15
其他应收款65425.9047411.3148383.1238151.03
22项目2022-3-312021-12-312020-12-312019-12-31
存货524190.30586626.27567972.32508910.73合同资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12070.299372.442944.145846.48
流动资产合计916183.77926224.00803981.96750443.23
非流动资产：
长期股权投资65333.3865040.0764379.1755715.91
其他权益工具投资1792.211792.21693.02643.06
投资性房地产4169.914216.204401.374463.09
固定资产287348.63292342.13301730.09192261.82
在建工程34173.0326882.5111926.8963713.78使用权资产
无形资产25425.4025533.7226343.5626915.22开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产9101.426224.586299.267916.53其他非流动资产
非流动资产合计427343.98422031.43415773.36351629.41
资产总计1343527.751348255.431219755.321102072.65
流动负债：
短期借款446379.51445377.03390412.67361607.17
交易性金融负债100378.6094591.2689770.00109456.00
衍生金融负债3837.723160.737723.952783.37
应付票据-15000.007040.00
应付账款67904.3175861.56108495.9279206.93
预收款项--2909.10
合同负债10548.606846.624178.22-
应付职工薪酬5854.007293.286569.035318.17
应交税费5811.0417123.373857.144146.01
其他应付款11135.0113133.3411110.5312302.00
其中：应付股利
一年内到期的非流动负债115828.8049193.2272340.2137015.83
23项目2022-3-312021-12-312020-12-312019-12-31
其他流动负债1371.32890.06543.17-
流动负债合计769048.90713470.48710000.83621784.58
非流动负债：
长期借款97265.86165836.4287101.6582097.88应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款8808.149902.531153.4618236.06
递延收益8514.118791.917910.264856.81
递延所得税负债656.9969.05786.824163.82
非流动负债合计115245.10184599.9196952.18109354.57
负债合计884294.00898070.40806953.01731139.15
所有者权益（或股东权益）:
实收资本(或股本)109024.26109024.26109024.26109024.26
资本公积146584.91146584.91145431.45145431.45
减：库存股
其他综合收益-193.14-193.14-160.54-163.35
专项储备1974.991290.211965.1925.79
盈余公积26586.5126586.5121955.2217308.41
未分配利润175256.22166892.29134586.7499306.93
所有者权益合计459233.75450185.04412802.31370933.50
负债和所有者权益总计1343527.751348255.431219755.321102072.65
2、母公司利润表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入728963.072785571.812120630.571941800.33
减：营业成本698211.842690615.642028202.981875559.98
税金及附加2010.9011084.766333.367496.11
销售费用196.892048.37577.351723.76
管理费用2749.3310841.0513369.9010541.84
研发费用197.755196.55133.101479.65
24项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
财务费用6557.0423463.2520974.7632148.07
其中：利息费用6199.6517732.5917742.4422008.75
利息收入682.691571.692063.221785.20
加：其他收益3522.339971.1111004.9915136.78
投资收益（损失以“-”号填列）-152.1911079.162546.9314305.33
其中：对联营企业和合营企业
34.82329.56344.22426.32
的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”-5880.881362.21-3506.27-861.57号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
256.10-450.01-950.82715.70
列）资产减值损失（损失以“-”号填-6956.86-12726.17-14986.81-13851.89
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1.25--87.61
列）二、营业利润（亏损以“-”号填
9827.8251559.7645147.1428207.66
列）
加：营业外收入16.34368.09135.65248.71
减：营业外支出104.36771.53586.95297.45三、利润总额（亏损总额以“-”
9739.8051156.3244695.8528158.92号填列）
减：所得税费用1375.874843.39-1772.22-633.73四、净利润（净亏损以“-”号填
8363.9346312.9446468.0728792.65
列）
（一）持续经营净利润（净亏
8363.9346312.9446468.0728792.65损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额--32.602.8121.21
(一)不能重分类进损益的其他
-43.9437.4720.71综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-43.9437.4720.71变动
(二)将重分类进损益的其他综
11.33-34.660.50
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
11.33-34.660.50
合收益
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
25项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
3.持有至到期投资重分类为可
---供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
---分
5.外币财务报表折算差额---
6.其他---
六、综合收益总额8363.9346280.3346470.8728813.87
3、母公司现金流量表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
757399.352994569.552357675.422154748.46
的现金
收到的税费返还---收到其他与经营活动有关
5525.3415693.2525281.1424082.24
的现金
经营活动现金流入小计762924.693010262.802382956.562178830.70
购买商品、接受劳务支付
679037.802944937.312276935.101978223.84
的现金支付给职工以及为职工支
8897.9729038.9825577.5223471.59
付的现金
支付的各项税费26098.8264935.8031465.8242826.68支付其他与经营活动有关
3171.6710278.0919882.8525334.14
的现金
经营活动现金流出小计717206.263049190.172353861.292069856.25经营活动产生的现金流量净
45718.42-38927.3729095.27108974.46
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金4279.6471419.7864933.5844886.67
取得投资收益收到的现金4702.634731.7513479.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现2.09-27.00金净额处置子公司及其他营业单
---位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
6398.00-1494.55
的现金
投资活动现金流入小计4279.6482522.4969665.3359887.22
26项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现10432.5839607.6155147.2354924.96金
投资支付的现金23502.8663327.6262759.8261892.24支付其他与投资活动有关
11065.6916491.181892.393.53
的现金
投资活动现金流出小计45001.13119426.41119799.44116820.73投资活动产生的现金流量净
-40721.48-36903.92-50134.11-56933.51额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金161667.77963525.45825015.40574047.02发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关
24281.21122901.33120410.86103498.09
的现金
筹资活动现金流入小计185948.981086426.79945426.26677545.11
偿还债务支付的现金171024.02851884.28755553.33555786.99
分配股利、利润或偿付利
4126.8430848.0126262.3029162.91
息支付的现金支付其他与筹资活动有关
26644.99101745.99141042.16162379.53
的现金
筹资活动现金流出小计201795.85984478.27922857.79747329.43筹资活动产生的现金流量净
-15846.86101948.5122568.47-69784.31额
四、汇率变动对现金及现金
-296.90-563.55-493.30-1541.26等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-11146.8225553.671036.33-19284.63加额
加：期初现金及现金等价物
94104.2868550.6167514.2886798.90
余额
六、期末现金及现金等价物
82957.4694104.2868550.6167514.28
余额
（三）合并范围变化情况
1、2019年发行人合并财务报表范围内子公司的变化情况如下：
序号名称变动方向取得方式或处置方式
1陕西豫光城矿环保科技有限公司减少转让
2、2020年发行人合并财务报表范围未发生变化
273、2021年发行人合并财务报表范围内子公司的变化情况如下：
序号名称变动方向取得方式或处置方式
1焦作豫光城矿环保科技有限公司减少转让
2晋城豫光城矿环保科技有限公司减少注销
3豫光国际贸易有限公司增加新设
4、2022年1-3月发行人合并财务报表范围未发生变化
（四）公司最近三年及一期的主要财务指标
1、净资产收益率和每股收益
加权平均每股收益（元）报告期利润净资产收益率基本稀释
（%）每股收益每股收益
归属于公司普通股股东的净利润2.040.080.08
2022年
1-3月扣除非经常性损益后的归属于公司1.720.060.06
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润10.260.370.37
2021年度扣除非经常性损益后的归属于公司
9.140.330.33
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润8.730.290.29
2020年度扣除非经常性损益后的归属于公司
7.130.230.23
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润6.410.200.20
2019年度扣除非经常性损益后的归属于公司
4.780.150.15
普通股股东的净利润
注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告［2010］2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告［2008］43号）计算。
2、其他主要财务指标
2022年1-3月2021年度/2020年度/2019年度/
项目
/2022-3-312021-12-312020-12-312019-12-31
流动比率（倍）1.171.281.131.22
速动比率（倍）0.490.440.320.37
资产负债率（合并）69.76%69.66%68.89%68.16%
282022年1-3月2021年度/2020年度/2019年度/
项目
/2022-3-312021-12-312020-12-312019-12-31
应收账款周转率（次）117.34104.56112.41271.90
存货周转率（次）4.444.223.393.13息税折旧摊销前利润（万
23209.3890824.3770197.9563198.98
元）
利息保障倍数（倍）3.414.493.542.74每股经营活动现金流量（元
0.31-0.400.420.93
/股）
每股净现金流量（元/股）-0.080.240.11-0.26
研发费用/营业收入0.07%0.24%0.12%0.10%
注：上述财务指标计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债
2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
3、资产负债率＝总负债/总资产
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
5、存货周转率＝营业成本/存货平均账面余额
6、息税折旧摊销前利润=利润总额+费用化利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
7、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（费用化利息支出+资本化利息支出）
8、每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本
9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本
（五）公司财务状况分析
1、资产构成状况分析
单位：万元；%
2022/03/312021/12/312020/12/312019/12/31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产：
货币资金168317.2912.24190451.9014.21136879.3511.35130277.7511.99
交易性金融资产----3060.200.28
衍生金融资产32310.192.357497.480.5612465.431.0329489.042.71
应收票据2110.000.152359.600.18508.220.042600.000.24
应收账款22777.631.6620280.341.5126665.152.216384.080.59
应收款项融资27670.262.017178.290.543108.390.261656.660.15
292022/03/312021/12/312020/12/312019/12/31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
预付款项122168.888.8880040.725.9729575.212.4537907.453.49
其他应收款23239.971.6913246.670.9921829.121.8116705.211.54
存货572902.3941.66624531.2246.61592464.2349.15532963.3149.04
其他流动资产15894.791.1611457.880.863651.560.306812.010.63
流动资产合计987391.3871.80957044.1171.42827146.6668.61767855.7170.65
非流动资产：
长期股权投资11158.900.8110716.420.8010456.370.878596.720.79
其他权益工具投资1792.210.131792.210.13693.020.06643.060.06
投资性房地产4169.910.304216.200.314401.370.374463.090.41
固定资产299763.2721.80304960.7822.76315104.9826.14206365.9618.99
在建工程33339.992.4226523.041.9812021.231.0061132.055.62
无形资产27995.102.0428120.212.1028986.402.4029590.852.72
长期待摊费用293.250.02253.330.02154.710.01151.410.01
递延所得税资产9355.380.686360.120.476569.340.548100.890.75
非流动资产合计387868.0128.20382942.3228.58378387.4131.39319044.0329.35
资产总计1375259.40100.001339986.43100.001205534.07100.001086899.74100.00
报告期各期末，公司资产总额分别为1086899.74万元、1205534.07万元、
1339986.43万元和1375259.40万元，呈现稳健增长趋势，其中流动资产金额
分别为767855.71万元、827146.66万元、957044.11万元和987391.38万元，占各期末资产总额的比例分别为70.65%、68.61%、71.42%和71.80%；非流动资
产金额分别为319044.03万元、378387.41万元、382942.32万元和387868.01万元，占各期末资产总额的比例分别为29.35%、31.39%、28.58%和28.20%，公司资产结构整体较为稳定。
2、负债构成情况
单位：万元；%
2022/03/312021/12/312020/12/312019/12/31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债：
短期借款484756.6550.53473423.9750.72400931.7348.27368897.1749.79
302022/03/312021/12/312020/12/312019/12/31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
交易性金融负债100378.6010.4694591.2610.1389770.0010.81109456.0014.77
衍生金融负债3846.330.404487.150.4814421.631.742783.370.38
应付票据4200.000.445779.060.6218000.002.1714940.002.02
应付账款75135.097.8375802.298.12108642.6013.0878305.7610.57
预收款项----4050.330.55
合同负债38434.764.019189.070.986257.050.75-0.00
应付职工薪酬6507.820.687894.710.857031.710.855705.060.77
应交税费6373.390.6623289.962.495826.820.705809.910.78
其他应付款3736.260.394070.760.449588.871.154537.030.61一年内到期的非
115828.8012.0749193.225.2772340.218.7137015.835.00
流动负债
其他流动负债4952.090.521175.870.13782.840.09-0.00
流动负债合计844149.8087.99748897.3280.22733593.4688.33631500.4685.24
非流动负债：
长期借款97265.8610.14165836.4217.7787101.6510.4982097.8811.08
长期应付款8808.140.929902.531.061153.460.1418236.062.46
递延收益8514.110.898791.910.947910.260.954856.810.66
递延所得税负债656.990.0769.050.01786.820.094163.820.56
非流动负债合计115245.1012.01184599.9119.7896952.1811.67109354.5714.76
负债合计959394.90100.00933497.24100.00830545.64100.00740855.03100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为740855.03万元、830545.64万元、
933497.24万元和959394.90万元，其中流动负债余额分别为631500.46万元、
733593.46万元、748897.32万元和844149.80万元，占各期末负债总额比例分
别为85.24%、88.33%、80.22%和87.99%；非流动负债余额分别为109354.57万
元、96952.18万元、184599.91万元和115245.10万元，占各期末负债总额比例分别14.76%、11.67%、19.78%和12.01%，公司负债以流动负债为主，其中，短期借款占公司负债总额的比例约50%。
3、偿债能力分析
报告期内，发行人的主要偿债能力指标如下：
312022年1-3月2021年度/2020年度/2019年度/
财务指标
/2022-03-312021-12-312020-12-312019-12-31
流动比率（倍）1.171.281.131.22
速动比率（倍）0.490.440.320.37资产负债率（合
69.7669.6668.8968.16并，%）利息保障倍数（倍）3.414.493.542.74
报告期各期末，公司流动比率分别为1.22、1.13、1.28和1.17，速动比率分别为0.37、0.32、0.44和0.49，总体较为稳定。
报告期各期末，公司资产负债率分别为68.16%、68.89%、69.66%和69.76%，较为稳定。
报告期内，公司利息保障倍数整体呈提升趋势，分别为2.74、3.54、4.49和
3.41。
4、营运能力分析
报告期内，公司的主要资产周转能力指标如下：
财务指标2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率（次）117.34104.56112.41271.90
存货周转率（次）4.444.223.393.13
报告期内，公司应收账款周转率分别为271.90次、112.41次、104.56和117.34次，周转率保持较高的水平，2019年度应收账款周转率相对其他年度较高主要受期末应收账款余额较小的影响。报告期内，公司存货周转率分别为3.13次、
3.39次、4.22次和4.44次，呈上升趋势。
5、盈利能力分析
报告期内，公司利润表主要财务指标如下：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
营业总收入703045.132689067.292023785.491840402.37
营业收入703045.132689067.292023785.491840402.37
32项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
营业利润10148.0646987.0731843.1522137.97
利润总额10060.4446575.5831297.0322097.31
净利润8345.3739881.8131196.9421548.39归属于母公司所有者的净
8358.9739987.0731249.5121639.24
利润
报告期各期，公司营业总收入分别为1840402.37万元、2023785.49万元、
2689067.29万元和703045.13万元，归属母公司所有者的净利润分别为
21639.24万元、31249.51万元、39987.07万元和8358.97万元。报告期内，发
行人营业总收入持续增长，盈利能力持续提升。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过
147000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
序投资总额（万募集资金投入项目名称
号元）金额（万元）
1年产一万吨铜箔项目58195.5253400.00
2再生铅闭合生产线项目41791.2337600.00
3年产200吨新型电接触材料项目10875.108300.00
4分布式光伏发电项目4914.003900.00
5补充流动资金43800.0043800.00
合计159575.85147000.00
在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
募投项目具体情况详见《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转
33换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
五、本次募集资金投资项目风险
（一）募投项目未达预期的风险
本次募投项目建成投产后，将进一步优化公司的产品结构，提高规模化经营竞争优势，有利于公司主营业务的优化发展，进而保持公司的行业地位、提高核心竞争力。但是募投项目的实施计划系依据公司及行业的过往经验制定，募投项目的经济效益数据系依据编制可研报告当时的市场即时、历史以及未来预测价格
和相关成本等信息测算得出。若项目实施过程中发生意外情况导致项目建设延后，或者国家产业政策发生变化，或者项目建设中及建成后的市场环境发生不利变化，导致行业竞争加剧、产品价格下滑等情况出现，将可能致使募投项目实际效益低于预期水平，存在未能产生预期收益的风险。
（二）新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险
本次募投项目建成后，公司固定资产规模将有较大增长，所产生的年折旧、摊销额也将随之增加。因募投项目的效益将在一定时期内逐步实现，在项目完全达产前，公司存在年折旧、摊销额增加而导致经营业绩下滑的风险。
本次募投项目达产后，预计产生效益可在覆盖新增折旧及摊销费用后，仍能贡献一定利润。但若募投项目盈利能力不及预期，公司可能面临折旧、摊销额增加导致净利润下降的风险。
六、公司利润分配政策的制定及执行情况
（一）公司利润分配政策
现行《公司章程》关于分红政策的规定如下：
“第9.09条公司的利润分配具体政策如下：（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足公司章程规定的现金分红条件下，公司将优先采用现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配时，公司应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
34（二）公司现金分红的具体条件、比例及间隔期间：除特殊情况外，公司在
当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过10000万元人民币。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上予以公告。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在满足上述现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司可以根据年度盈利情况及未来发展需求，采取股票股利的方式分配利润。
35公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润
后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。”
（二）公司未来三年分红规划
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《河南豫光金铅股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，该规划经公司第八届董事会第八次会议审议通过后将提交股东大会审议。
（三）最近三年公司利润分配情况
公司2019年度、2020年度和2021年度的利润分配方案如下：
年度利润分配方案
以公司2021年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元
2021年度（含税）。
以公司2020年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元
2020年度（含税）。
以公司2019年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元
2019年度（含税）。
注：根据公司第八届董事会第六次会议审议通过的《河南豫光金铅股份有限公司关于
2021年度利润分配预案》，公司拟以2021年末总股本1090242634.00股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.13元（含税）。2021年度利润分配方案已经公司2021年年度股东大会审议通过，该利润分配方案尚未实施完毕。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计28237.28万元，占最近三年实现的年均可分配利润30958.61万元的91.21%，具体情况如下：
单位：万元项目2021年度2020年度2019年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润39987.0731249.5121639.24
现金分红12319.749376.096541.46
现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例30.81%30.00%30.23%
最近三年累计现金分配合计28237.28
36项目2021年度2020年度2019年度
最近三年年均可分配利润30958.61最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润
91.21%
的比例
（四）公司未分配利润使用安排情况
为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司生产经营，包括用于固定资产投资项目和补充流动资金等。
河南豫光金铅股份有限公司
2023年3月1日
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