阳谷华泰:中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于山东阳谷华泰化工股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东阳谷华泰化工股
份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）2022年度创业板以简易程序
向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对阳谷华泰2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售股份情况及股本变动情况
（一）公司以简易程序向特定对象发行股票上市情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24015164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行募集资金总额为人民币285059996.68元，扣除发行费用人民币
3768453.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币281291543.00元。
上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519 号）。
本次发行新增股份于2022年9月5日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自本次新增股份上市之日（2022年9月5日）起6个月。发行完成后，公司总股本由375131706股变更为399146870股。
（二）公司以简易程序向特定对象发行股票上市后股本变动情况
2022年10月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期
1归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期的归属
条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为5624000股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属限制性股票登记手续，本次归属新增股份已于2022年11月8日上市流通。
新增股份上市后，公司总股本由399146870股增加至404770870股。
除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为404770870股，其中有限售条件股份数量为38552426股，占总股本的9.52%，无限售条件股份数量为
366218444股，占总股本的90.48%。
二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的12名股东如下：诺德基金管理有限公司、泰
康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品、泰康资产管理有限
责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康资产管理
有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰
康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
责任公司投连行业配置型投资账户、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、
上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金、华西银峰投资有限
责任公司、田万彪、罗勇和耿艳荣。
上述股东作为公司以简易程序向特定对象发行股票之发行对象所作承诺如下：“本公司/本人将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关要求，承诺获配股份自本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份上市之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定”。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了
相关承诺，不存在违反承诺的情形。
23、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，
不存在上市公司对其违规提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年3月6日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为24015164股，占公司总股本的5.93%；本
次实际可上市流通的股份数量为24015164股，占公司总股本的5.93%。
3、本次解除限售股份股东共计12名，涉及的证券账户总数为20户。其所
持股份均不存在质押、冻结情况。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股本次实际序所持限售本次解除发行对象名称证券账户名称可上市流号股份总数限售数量通数量
诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产842468424684246管理计划
诺德基金-华泰证券股份有
限公司-诺德基金浦江120530749753074975307497号单一资产管理计划
诺德基金-中国银河证券股
份有限公司-诺德基金浦江421230421230421230
107号单一资产管理计划
诺德基金-般胜招龙8号私
募证券投资基金-诺德基金
842468424684246
浦江360号单一资产管理计诺德基金管理有
1划
限公司
诺德基金-弈熠增高5号私
募证券投资基金-诺德基金
421234212342123
浦江593号单一资产管理计划
诺德基金-安华白云控股集
团有限公司-诺德基金浦江336983369833698
612号单一资产管理计划
诺德基金-广州开发区增开星产业投资合伙企业（有限
842468424684246
合伙）-诺德基金浦江597号单一资产管理计划
诺德基金-江岳顺为价值成842584258425
3长21期私募证券投资基金-
诺德基金浦江628号单一资产管理计划
诺德基金-海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合
421230421230421230
伙）-诺德基金浦江717号单一资产管理计划泰康资产管理有泰康资产丰瑞混合型养老
限责任公司-泰
2金产品－中国工商银行股463352946335294633529
康资产丰瑞混合份有限公司型养老金产品泰康资产管理有
限责任公司-泰康人寿保险有限泰康人寿保险有限责任公
3151642715164271516427
责任公司投连优司-投连-优选成长选成长型投资账户泰康资产管理有泰康资产丰达股票型养老
限责任公司-泰
4金产品-上海浦东发展银行126368912636891263689
康资产丰达股票股份有限公司型养老金产品泰康资产管理有泰康人寿保险有限责任公
限责任公司-泰
5司-传统-普通保险产品842459842459842459
康人寿保险有限
-019L-CT001 深
责任公司-传统泰康资产管理有
限责任公司-泰康人寿保险有限泰康人寿保险有限责任公
6842459842459842459
责任公司投连行司-投连-行业配置业配置型投资账户南京瑞森投资管南京瑞森投资管理合伙企7理合伙企业（有429654542965454296545业（有限合伙）限合伙）上海斯诺波投资上海斯诺波投资管理有限
管理有限公司-
8公司-鑫鑫三号私募证券投842459842459842459
鑫鑫三号私募证资基金券投资基金华西银峰投资有华西银峰投资有限责任公
9842459842459842459
限责任公司司
10田万彪田万彪842459842459842459
11罗勇罗勇842459842459842459
12耿艳荣耿艳荣763279763279763279
4合计240151642401516424015164
四、本次解除限售前后上市公司的股本结构变动情况
本次股份解除限售及上市流通前后，股本结构变化情况如下：
本次变动前本次变动本次变动后股份性质数量（股）比例数量（股）数量（股）比例
一、有限售条件股份385524269.52%-24015164145372623.59%
其中：高管锁定股145372623.59%0145372623.59%
首发后限售股240151645.93%-2401516400
二、无限售条件股份36621844490.48%2401516439023360896.41%
三、总股本404770870100.00%0404770870100.00%
五、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。本次申请解除限售股份的股东严格履行了以简易程序向特定对象发行股票时作出的相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）5（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：________________________________李志斌孟维朋中泰证券股份有限公司
2023年2月24日
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