乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告

证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2023-008
乐凯胶片股份有限公司
关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
* 产生节余资金的募投项目名称:高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目
*涉及节余资金金额:8345万元
*节余资金拟投向：乐凯胶片股份有限公司年产5000万平方米多功能涂布复
合材料技改扩建项目（尚需经股东大会审议通过）
一、募集资金及投资项目概述经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）首次非公开发行人民币普通股30991735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599999989.60元，扣除各项发行费用9326476.24元后的实际募集资金净额为590673513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司 2014 年 7 月 11 日披露的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次发行募集资金（扣除发行费用后）拟用于下列项目：
单位：万元序拟使用募集资项目名称具体项目项目总投资额号金投资金额
高性能锂离子电池 PE 隔 高性能锂离子电池 PE 隔
13088330000
膜产业化建设项目膜产业化建设
1锂电隔膜涂布生产线一锂电隔膜涂布生产线建
230203000
期项目设锂电隔膜涂布生产线二锂电隔膜涂布生产线建
31054110000
期项目设太阳能电池背板四期扩
48号生产线建设44634000
产项目—8号生产线太阳能电池背板四期扩
14号生产线建设；
5产项目—14、15号生产1395813000
15号生产线建设
线合计6286560000
如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分；如果本次实际募集资金出现剩余，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，该部分自筹资金先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。
二、产生节余资金的募投项目情况
（一）项目基本情况：
本次产生节余资金的募集资金投资项目为上述项目中的“高性能锂离子电池 PE隔膜产业化建设项目”（以下简称“PE 线”），该项目具体情况参见 2014 年 7 月 11 日公告的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。项目于 2018 年底完成竣工验收达到可使用状态，正式投入生产，公司已于同年12月22日发布《乐凯胶片股份有限公司高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目和锂电隔膜涂布生产线一期项目竣工验收公告》（公告编号2018-060）以及《乐凯胶片股份有限公司项目竣工验收补充公告》（公告编号2018-061）。
PE 线基本投资情况如下表：
单位：万元
产生节余募集资金的投资项目名称 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目项目总投资额30883拟使用募集资金投资金额30000
实际使用募集资金金额20651.67
项目节余募集资金金额9348.33本次拟使用金额8345
拟使用金额占该项目拟使用募集资金的比例27.82%
2（二）节余资金产生的原因
如上表所示，本次拟使用的 PE 线节余募集资金占该项目拟使用募集资金的
27.82%。该项目募集资金产生节余的主要原因如下：
1.在项目实施过程中，公司充分发挥自身技术优势，对生产线进行了优化设计，
同时因进口汇率变化，进口生产线以及其他设备实际投资较预计金额节省投资约
7000万元；
2.在安装项目上，通过招标、比价、议价等方式，比预计节省约1100万元；
3.流动资金支出比原计划节省投资约1200万元。
三、节余募集资金拟投入项目的具体内容
（一）项目基本情况：
公司本次拟使用 PE 线部分节余募集资金投建“乐凯胶片股份有限公司年产
5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”（以下简称“新项目”）。新项目以公司为实施主体，建设地点位于保定市乐凯南大街6号，现涂塑车间的北侧。
项目用地购自中国乐凯集团有限公司，详见公司于2022年12月27日发布的《乐凯胶片股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号2022-063），该地块目前正在办理产权转移手续。新项目建设内容包括涂塑生产线厂房一座，厂房内安装
1条多功能涂布复合材料生产线及相关配套设施，项目达产后将具备纸基、印刷相
纸等产品综合产能5000万平方米的生产能力，总投资人民币8345万元。本次节余募集资金的使用不构成关联交易，本事项尚需经公司股东大会审议通过。
（二）建设内容及投资情况
本项目预计总投资8345万元，其中建设投资7345万元。主要包括以下建设内容：
项目具体内容投资金额厂房建设生产线厂房一座1971设备（含安装）1条多功能涂布复合材料生产线及其他设备3860其他1514
3流动资金1000
合计8345
项目预计2023年8月开工建设，2024年4月完成项目土建、设备安装调试，进入试车，2025年4月竣工验收。
目前新项目已完成可研报告的编制并在河北省保定市竞秀区工业和信息化局完成备案，正在办理环评预评价相关手续。
（三）预计经济效益序号名称数据
1涂布复合材料产能（万平米）5000
2年均销售收入（万元）15085
3投资利税率（％）19.2
4动态税后投资回收期（年）7.4
（四）履行的审批程序公司于2023年3月3日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构就该议案所述事项均发表了同意意见，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司八届三十四次董事会决议公告》，编号：
2023-006。
四、建设新项目的必要性
（一）满足市场需求
自2021年10月以来，公司现有涂塑线始终处于饱和生产状态，仍不能满足市场需求，急需扩大产能保供应。新项目达产后公司将拥有两条涂塑生产线，年总产能达到7500万平米，预计能够满足未来的市场需求。
（二）保障关键原材料供应，提升自主可控能力
涂塑纸基是公司影像产品的关键原材料，如自产纸基不能满足需求，则需要对外采购作为补充，这将导致相关产品的利润空间被压缩。本项目的实施可解决涂塑
4纸基的供应安全问题，同时也可以有效降低产品成本，对公司影像业务的持续发展
有着重要的战略意义。
（三）改善产品质量，提升产品竞争力
新项目使用的设备更为先进，自动化程度和效率更高，能够有效提升控制精度和生产速度，同时进一步改善产成品的关键技术指标，从而更好的满足市场需求，降低综合成本，提升产品竞争力。
五、新项目的市场前景
（一）国内外市场供应预测目前，影像输出已由原来单一的银盐相纸输出，转变为银盐相纸输出、喷墨打印输出和数码短版印刷三种方式并存的局面。本项目主要产品为彩色照相涂塑纸基（以下简称“彩照纸基”）、喷墨打印纸涂塑纸基（以下简称“彩喷纸基”）和印刷相纸，是上述三种影像输出方式的主流承载介质的关键原材料。
彩照纸基对设备、工艺和生产过程控制要求较高，国内外仅有几家彩照纸基生产商，预计市场供应局面不会发生较大变化；彩喷纸基技术难度相对较小，目前少量国内公司具备生产能力，其产品均为自用，不对外销售，预计市场供应局面不会发生变化；印刷相纸市场处于起步爬坡阶段，主要供应商为包括乐凯胶片在内的三家国内外公司，预计市场供应局面短期内不会发生根本性变化。
（二）国内外市场需求预测
预计未来几年，银盐相纸需求仍会呈现下滑趋势，且随着目前保有的彩扩设备的逐步老化，下滑速度将会加快；涂塑喷墨打印相纸在国际市场主要应用于影像行业，用于替代银盐相纸并自主打印，但网络技术的发展使得照片输出的需求在不断减少；印刷相纸国际市场需求量在快速增加，预计“十四五”期间会以15-20%幅度增长。到2025年，预计银盐相纸、喷墨打印纸、印刷相纸三类产品的涂塑纸基总需求量约为4.6亿平方米，国内涂塑纸基总需求量约8300万平方米。
六、新项目风险提示
51.市场竞争风险：若国内外竞品降价抢占市场，售价会出现一定的下降。
对策：项目已充分考虑了未来价格变动趋势，且公司在市场方面具有品牌和技术优势，具备完善的营销网络和售后服务支持。
2.原材料成本风险：如主要原材料价格上涨，会造成产品成本上升，盈利能力下降。
对策：车间生产经验丰富，可通过改进生产技术，提高生产效率和成品率，持续降低生产成本。
3.技术风险：相关产品可能产生常见质量弊病。
对策：进行设备改造并提升生产控制水平，同时发挥技术开发和技术储备优势，不断优化工艺配方。
4.政策风险：可能受环保政策影响。
对策：通过技术革新，研发环保适应性产品，解决客户环保循环系统的问题提升产品的市场竞争力。
5.新产品替代风险
对策：公司具备该产品的核心技术，且具有丰富的精密涂布经验和化学化工材料领域的人才优势，能够及时跟踪市场变化，通过持续的技术改进，降低相关风险。
七、对公司的影响
公司本次将单个募投项目节余资金用于其他项目，是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
八、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司本次将单个募投项目节余资金用于其他项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募
6集资金投向的情形。事项的审议符合相关法律规定和审议程序，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次将单个募投项目节余资金用于其他项目，有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，符合上市公司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
乐凯胶片本次将单个募投项目节余资金用于其他募投项目经过公司董事会、监
事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金使用管理办法的规定。综上，保荐机构对公司本次将单个募投项目节余资金用于其他募投项目无异议。
九、报备文件
（一）由与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事对使用节余募集资金的意见
（三）监事会对使用节余募集资金的意见
（四）保荐人对使用节余募集资金的意见特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年3月3日
7