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广发证券股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2023年3月10日起在深圳证券交易所上市,并面向专业机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下:
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发债券名称
行永续次级债券(第一期)
债券简称 23 广发 Y1债券代码148192
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)5
于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在债券期限发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率(%)4.20
根据市场情况确定,并在债券存续的前5个计息年度内利率形式保持不变,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率
在发行人不行使递延支付利息权的情况下,按年付息,付息频率每年支付一次
发行日2023年3月3日-2023年3月6日起息日2023年3月6日上市日2023年3月10日
于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面到期日值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券
债券面值人民币100元/张
开盘参考价人民币100元/张(以下无正文)(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司年月日(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
主承销商:东方证券承销保荐有限公司年月日(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
主承销商:海通证券股份有限公司年月日 |
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