电投能源:中信证券股份有限公司验资报告

中信证券股份有限公司
验资报告
众环验字(2023)0200011号
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)Zhongshenzhenghuen Certified Public Acccuntants LLP电话 Tel:027-86791215
中审众环武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2hongshenzhonghuan BuildingNo 169 Donghu Romd。Wuchang District传真Fax:027-85424329
邮政编码:430077Wuhan 430077
验资报告
众环验字(2023)0200011号
中信证券股份有限公司:
我们接受委托,对贵公司作为保荐人(主承销商)组织的内蒙古电投能源股份有限公司
向特定投资者非公开发行不超过576,472,047股的普通股(A股)认购资金截至2023年3月7日16:
00时止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市
公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规
则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验资资料,保护非公开发行股票认购资金的安全、
完整、合法,并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。
我们的责任是对截至2023年3月7日16:00时止的内蒙古电投能源股份有限公司向特定投资者
非公开发行不超过576,472,047股的普通股(A股)认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用
账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》
的要求进行的,在审验过程中,我们结合本次审验的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
经证监会以证监许可[2023]124号文《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》核准,内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行新股不超过576,472,047股。根
据《内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》,本次发行的认购对象为内
蒙古电投能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会通过的决议所指的本次非公开发行
对象,即符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验,截至2023年3月7日16:00时止,
贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计125笔(11户缴款人,详见附件),金额总计为4,000,000,000.00元。
根据内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票认购邀请书中规定,凡参加本次发行
的认购对象(证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者除
外),在提交本邀请书所附《申购报价单》的同时,应缴纳申购保证金,申购保证金为1,000
万元。若投资者以证券公司资管产品、基金子公司产品等方式认购的(包括但不限于结构化
分级产品、定向资管产品等),需要分产品缴纳保证金,各产品以其在最低档报价对应的认
购金额所占该档报价中各产品认购总金额的比例缴纳保证金(四舍五入精确到万元),合计
缴纳保证金总额应为1.000万元。除上述情形外,投资者以保险公司资管产品、已根据相关
法规完成备案的私募投资基金等不同产品账户参与认购的,需按产品单独缴纳申购保证金,
单个产品需缴纳申购保证金为1,000万元。内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行A股股
票之认购协议中规定,认购者按内蒙古电投能源股份有限公司发出的认购缴款通知书约定支
付时间向内蒙古电投能源股份有限公司制定的并有联席主承销商为本次非公开发行专门开
立的账户支付协议约定的认购款项,如果认购方已经缴纳保证金,该保证金将直接转为认购款项的一部分。因此本次非公开发行存在认购者缴纳保证金转为认购款的情况。
本验资报告仅供中信证券股份有限公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的特定
投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况,并向证监会、证券交易所
等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用,不应将其视为是对相关认购对象的主体资
格和认购有效性,以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证,因使用不当所造成的后果,与注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:
1、内蒙古电投能源股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金实收情况明细表
2、验资事项说明
本页无正文
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:1022
11
中国州人计师
文金
中国?武汉中国注册会计师:
2023年3月8日
附件1:
内蒙古电投能源股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金实收情况明细表
日期:2023年3月7日
发行人名称:内蒙古电投能源股份有限公司
保荐人(主承销商)名称:中信证券股份有限公司金额单位:人民币元
1
附件2
验资事项说明
一、发行概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]124号文《关于核准内蒙古电投能源股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准,内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"电投能源公
司")非公开发行不超过576,472,047股的普通股(A股)。中信证券股份有限公司(以下简称“中
信证券")系电投能源公司本次非公开发行境内普通股(A股)的保荐人(主承销商)。根据
《内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行A股股票之预案》,本次非公开发行以竞价方式
确定发行对象,定价基准日为电投能源公司第七届董事会第四次会议公告日(2022年5月13
日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日电投能源公司股票均价的80%,即10.73元/股。
发行对象全部以现金认购。电投能源公司股票在董事会决议公告日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。
经电投能源公司第七届董事会第四次会议及2022年度第三次临时股东大会决议通过,电投能源公司本次非公开发行普通股(A股)的发行数量不超过576,472,047股。
二、认购电投能源公司非公开发行不超过576,472,047股的普通股(A股)的规定
根据《内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行A股股票之预案》及《内蒙古电投能源
股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的规定,电投能源公司非公开发行普通股(A股)
的发行对象为包括公司控股股东蒙东能源在内不超过35名特定投资者,包括符合中国证监
会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。所有发行对象均以现金方式认购本
次非公开发行的股票。其中,蒙东能源拟认购本次非公开发行的金额为160,000万元。蒙东
能源承诺不参与本次发行的询价过程,但承诺接受市场询价结果,与其他特定投资者以相同
价格认购本次非公开发行的股票。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上产品认购的,
视为一个发行对象,认购对象名称为基金公司；证券投资基金管理公司的子公司以其管理的
多个产品认购的,视为一个发行对象,认购对象名称为基金子公司；证券公司以其管理的
多个资产管理账户参与认购的,视为一个发行对象,认购对象名称为证券公司(资产管理)；
证券公司资产管理子公司以其管理的多个资产管理账户参与认购的,视为一个发行对象,认
购对象统称为证券公司(资产管理子公司)；证券公司以其自有资金参与认购的,视为一个
2
发行对象,认购对象名称为证券公司；合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,
视为一个发行对象；人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个
发行对象。除以上情形外,其他发行对象以多个产品参与本次认购的,不能视为一个认购对
象,且单一产品的认购金额必须满足本次发行确定的认购金额区间要求。信托投资公司作为
发行对象的,只能以自有资金认购。同一投资者以其管理的多个产品参与认购的,要求列明
各实际参与认购的投资产品名称、证券账户、申购数量,缴纳申购保证金账户与最终缴纳
认购款项的账户应属于同一产品名下账户,否则申购无效。若投资者以基金公司专户、证
券公司资管产品、基金子公司产品、合格境外机构投资者管理的产品、人民币合格境外机
构投资者管理的产品等方式认购(包括且不限于结构化分级产品、定向资管产品等),需要
提供产品备案证明的相关文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏等),否则视为无效申
购。《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金应在申购前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
每一认购对象最多可以申报三档价格,申报价格最小变动单位为0.01元/股,申报价格
不得低于发行底价。每档报价可以对应不同的认购金额,每档申报的认购金额在各档之间
互相独立,不存在累加关系。投资者的申报价格有两档或以上等于超过最终确定的发行价
格的,以认购金额最高的一档申购确定其认购数量。每档报价的认购金额需同时满足以下
条件:(1)每档报价对应的认购金额不得低于8,000万元,低于8,000万元的申购,该档申购无超过部分视为无效申购；(3)每档报价对应的认购金额必须是100万元的整数倍。
最终经确定的发行对象应及时全额缴付认购款,认购款应于2023年3月7日下午16:00时前足额划入中信证券指定的认购资金专用账户。
三、实际缴款情况
截至2023年3月7日16:00时止,中信证券指定的认购资金专用账户(户名:中信证券股份
有限公司,开户银行:中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行,账号:0200012729201090571)
实际收到11户特定投资者认购电投能源公司非公开发行不超过576,472,047股的普通股(A股)
股票之认购资金,金额合计人民币400,000.00万元,已全部存入上述认购资金专用账户中。各特定投资者认购数量及认购金额明细如下:
3
四、其他需说明的事项
根据内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票认购邀请书中规定,凡参加本次发行
的认购对象(证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者除
外),在提交本邀请书所附《申购报价单》的同时,应缴纳申购保证金,申购保证金为1,000
万元。若投资者以证券公司资管产品、基金子公司产品等方式认购的(包括但不限于结构化
分级产品、定向资管产品等),需要分产品缴纳保证金,各产品以其在最低档报价对应的认
购金额所占该档报价中各产品认购总金额的比例缴纳保证金(四舍五入精确到万元),合计
缴纳保证金总额应为1,000万元。除上述情形外,投资者以保险公司资管产品、已根据相关
单个产品需缴纳申购保证金为 1,000万元。内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行A股股
票之认购协议中规定,认购者按内蒙古电投能源股份有限公司发出的认购缴款通知书约定支
付时间向内蒙古电投能源股份有限公司制定的并有联席主承销商为本次非公开发行专门开
立的账户支付协议约定的认购款项,如果认购方已经缴纳保证金,该保证金将直接转为认购款项的一部分。因此本次非公开发行存在认购者缴纳保证金转为认购款的情况。
4
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录“国家
91420106081978608B企业信用信息公示系统"
了解更多登记、备案、
(副本)5-]许可、监管信息。
名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出资额肆仟万圆人民币
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月6日
执行事务合伙人石文先、管云鸿、杨荣华主要经营场所武汉市武昌区东湖路169号2-9层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出
具有关报告:基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算
审核:法律、法规规定的其他业务；代理记帐:会计咨询、
税务公询、采有公询、会计培计、(依法用公审批的项目
,经相关部门审批后方可开展经营活动)
登记机关
2023年1月7日
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
P1be
4日be
所
称
SINATNI
01
110/
PI是了百8
是了百8日女
P/,
日
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。
Thiscertificaseisvalidforanotheryearafter
hisrenewal
证书编号；4,100060337
No.ofCertiftcmte姓名:史金
批准注册协会:北京注册会计师协会证书编号:420100050337
AothariiedIastittteofCPAs
发证日期:2018年06月19日年月日
DateofIssuapce/m/d/y/md
所所
住
印