久立特材:国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用专项核查报告

国信证券股份有限公司
关于浙江久立特材科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等法律法规的要求，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券（简称“久立转2”，代码：128019）的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2022年度募集资金存放与使用情况
进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等
人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其
募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2017年11月8日公开发行可转债1040万张，每张面值100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为
102703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用
等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用307.40万元后，公司本次实际募集
1资金净额为102396.25万元。
三、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2017年12月，公司、保荐人共同分别与中国建设银行股份有限公司湖州分
行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行和中国银行股份有限公司湖州
市分行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截至本报告出具日，以上募集资金监管协议履行状况良好。
2、2022年度募集资金使用情况及结余情况
单位：万元项目序号金额
募集资金净额 A 102396.25
项目投入 B1 76841.25
截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B2 24000.00
利息收入及理财收益净额 B3 6550.11
项目支出 C1 6218.71本期发生额
暂时补充流动资金 C2 29200.00
2项目序号金额
永久补充流动资金 C3 12263.59
本期归还用于暂时补充流动资金 C4 40700.00
利息收入及理财收益净额 C5 67.52
项目投入 D1=B1+C1 83059.96
暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C4 12500.00截至期末累计发生额
永久补充流动资金 D3=C3 12263.59
利息收入及理财收益净额 D4=B3+C5 6617.63
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 1190.33
实际结余募集资金 F 1190.33
差异 G=E-F —截至2022年12月31日，募集资金余额为13690.33万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额6617.63万元），其中，募集资金专户余额1190.33万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金12500.00万元。
3、募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元募集资金余开户银行银行账号备注额中国建设银行股份有限
330501643500090018996145280.91募集资金专户
公司湖州分行中国农业银行股份有限
191001010400342125758064.15募集资金专户
公司湖州绿色专营支行
中国银行股份有限公司募集资金专户，2022
374073638101－
湖州市分行年12月29日销户
合计11903345.06
四、2022年度募集资金项目的使用情况
截至2022年12月31日，2017年公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
3单位：万元
募集资金总额102396.25本年度投入募集资金总额6218.71
报告期内变更用途的募集资金总额－
累计变更用途的募集资金总额9000.00已累计投入募集资金总额83059.96
累计变更用途的募集资金总额比例8.79%是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目达到预定项目可行性承诺投资项目本年度本年度是否达到
项目（含部承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态日是否发生和超募资金投向投入金额实现的效益预计效益分变更）额(1)(2)(3)＝(2)/(1)期重大变化承诺投资项目
1.年产 5500KM
核电、半导体、医
药、仪器仪表等领否38000.0038000.001815.7432523.7685.592021年10月9167.78否否域用精密管材项目主体工程于
2.工业自动化与
否33000.0033000.00668.4027093.5882.102021年12月4368.86否否智能制造项目完工
3.年产1000吨航主体工程于
空航天材料及制否33000.0024000.003734.5823442.6297.682021年12月3277.03否否品项目完工承诺投资项目
－104000.0095000.006218.7183059.9687.43－16813.67－－小计41.年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益（年净利润
12843万元），主要原因系：项目主要生产线投入生产后，公司产能利用率和销量仍处于逐步上升阶段，销
售已经出现一定程度的增长，但仍未完全达到预期效益；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2.工业自动化与智能制造项目实际效益低于承诺效益（年净利润5843万元），其主要原因系：项目处于投产初期，产能利用率较低，项目达到预期效益尚需一定时间；
3.年产1000吨航空航天材料及制品项目实际效益低于承诺效益（年净利润17968万元），主要原因系：项目
尚处于投产初期，产能利用率较低，项目达到预期效益尚需一定时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点由湖募集资金投资项目实施地点变更情况
州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况无
1.根据公司 2017 年 11 月 21 日五届三次董事会决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金2554.57万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况2.根据公司2018年8月20日五届十一次董事会决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2022年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计5106.72万元。
1．根据公司2021年4月25日六届六次董事会决议，公司使用闲置募集资金30000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司已将上述募集资金中的6000.00万元提前归还至募集资金专户；截至2022年4月22日，公司已将剩余24000.00万元募集资金归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2．根据公司2022年4月23日六届十五次董事会决议，公司使用闲置募集资金30000万元（实际使用29200.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司已将上述募集资金中的16700.00万元提前归还至募集资金专户，尚有12500.00万元未归还至募集资金专户。
5根据公司2021年10月21日六届十一次董事会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10000用闲置募集资金进行现金管理情况万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司实际已使用4000.00万元闲置资金用于购买结构性存款。截至2022年4月8日，公司已赎回上述理财产品。
本期，“年产1000吨航空航天材料及制品项目”结项，该项目结项后节余募集资金12263.59万元（其中包括项目节余557.38万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额2706.21万元，项目调减的募集资金9000万元），根据公司2022年12月9日六届二十次董事会决议，同意将节余募集资金
12263.59万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。出现募集资金节约的原因：(1)在募投项目实
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际出发，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量和进度的前提下，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，节约了部分募集资金共计557.38万元；(2)募集资金存放期间产生的利息收入和理财收益扣除银行手续费等的净额2706.21万元；(3)根据公司2021年
12月30日六届十四次董事会决议，调减了“年产1000吨航空航天材料及制品项目”整体投入9000万元。
截至2022年12月31日，本次募集资金余额为人民币13690.33万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额6617.63万元）。其中，募集资金专户余额为1190.33万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金12500.00万元。公司将结合实际生产经营需要，将上述募集资金用于支付募集资金尚未使用的募集资金用途及去向投资项目的工程设备尾款及补充流动资金。根据公司2023年3月18日六届二十四次董事会决议，“工业自动化与智能制造项目”和“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”已结项，同意将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
五、2022年度募集资金投资项目变更的情况
截至2022年12月31日，2017年公开发行可转换公司债券募集资金项目的变更情况如下表所示：
6单位：万元
变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本年度本年度是否达到
变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益
(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化年产1000吨年产1000吨航空主体工程于航空航天材
航天材料及制品24000.003734.5823442.6297.682021年12月3277.03否否料及制品项项目完工目
合计－24000.003734.5823442.62－－－－
1.根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，为优化资源共享机制及工艺流程布局，有效降低生产成本，
提高管理效率，公司对年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更，该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园，变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。
2.根据公司2021年12月30日六届十四次董事会决议，为更好地满足行业市场需求和发展战略需要，在满足年产1000
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
吨航空航天材料及制品项目建设资金需求的前提下，公司对年产1000吨航空航天材料及制品项目的募集资金投资金额及投资总额进行调整，调整前项目总投资48998.00万元、募集资金承诺投资总额33000.00万元；调整后项目总投资
39998.00万元、募集资金承诺投资总额24000.00万元。
3.根据公司2022年12月9日六届二十次董事会决议，上述项目调减的募集资金9000.00万元用于永久补充流动资金。
年产1000吨航空航天材料及制品项目实际效益低于承诺效益（年净利润17968万元），主要原因系：项目尚处于投未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）产初期，产能利用率较低，项目达到预期效益尚需一定时间。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
7六、会计师对2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕590号），发表意见为：久立特材公司管理层编制的
2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，如实反映了久立特材公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：2022年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的情况。
（以下无正文）8（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________________王颖楼瑜国信证券股份有限公司年月日
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