中国船舶:中国船舶关于发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600150证券简称：中国船舶编号：临2023-004
中国船舶工业股份有限公司
关于发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次限售股上市流通数量为2029120994股；
*本次限售股上市流通日期为2023年3月30日。
一、本次限售股上市类型
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”、“中国船舶”）本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）之发行股份购买资产所涉及的剩余非公开发行限售股上市流通。
（一）非公开发行核准时间公司于2020年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225号），核准公司向中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限
公司、中船投资发展有限公司、新华人寿保险股份有限公司等20名交
易对方发行股份购买相关资产，发行股份总数为2843870746股，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过386680万元（详情请见公司于2020年2月26日披露的《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会
1核准批复的公告》，临2020-005）。
（二）股份登记时间及锁定期安排
1、2020年3月30日，公司重大资产重组之发行股份购买资产所涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕股份登记手续，新增2843870746股，发行对象认购数量及限售期如下表：
序号交易对方发行股份数（股）限售期（月）
1中国船舶工业集团有限公司128346802736
2中船海洋与防务装备股份有限公司21749491636
3中船投资发展有限公司2368405836
4新华人寿保险股份有限公司15938690912
5华融瑞通股权投资管理有限公司16084668012
6中国国有企业结构调整基金股份有限公司9264150612
7中国太平洋财产保险股份有限公司9182541112
8中国人寿保险股份有限公司7982999312
9中国人民财产保险股份有限公司7971053712
10北京东富天恒投资中心（有限合伙）7178690112
11中原资产管理有限公司3888375712
3983805812
12工银金融资产投资有限公司
3947461336
13交银金融资产投资有限公司7894745336
14国家军民融合产业投资基金有限责任公司7815739336
15国华军民融合产业发展基金（有限合伙）4736811736
16农银金融资产投资有限公司3157933536
国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有
179473623536限合伙）
18中银金融资产投资有限公司3947461236
19北京东富国创投资管理中心（有限合伙）7894745336北京国发航空发动机产业投资基金中心（有
201578878236限合伙）
合计2843870746-
2、2020年7月30日，公司重大资产重组之募集配套资金所涉及
2的新增股份在中登公司办理完毕股份登记手续，发行对象认购数量及
限售期如下表：
锁定期
序号发行对象名称获配股数（股）
（月）
1国家军民融合产业投资基金有限责任公司647668396
2国华军民融合产业发展基金（有限合伙）647668396
3国新投资有限公司323834196
4广东粤科资本投资有限公司194300516
5西藏万青投资管理有限公司155440416
6平安证券股份有限公司116580316
7法国巴黎银行106638606
上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号
893717616
证券投资基金
9桭源鑫汇3号私募证券投资基金78367876
10东海基金管理有限责任公司77720206日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企
1162467666业（有限合伙）
合计250440414-
上述公司重大资产重组完成后，公司新增发股份数量为
3094311160股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量
为4472428758股。
其中，上市公司重大资产重组之募集配套资金所涉及的新增限售股份250440414股已于2021年1月31日限售期满解除限售并上市
流通（因2021年1月31日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后
的第一个交易日，即2021年2月1日），发行股份购买资产所涉及的部分新增限售股份814749752股已于2021年3月30日限售期满解除限售并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。
3三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次重大资产重组之发行股份购买资产所涉及的交易对方中国船
舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）在本次重组中以资
产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让；中船工业集团及一致行动人本次重组前持有的中国船舶股份自股份上市之日起12个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后6个月内如中国船舶股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中船工业集团在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）、中
船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）在本次重组中以资产认
购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后6个月内如中国船舶股票连
续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中船防务、中船投资在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。
交银金融资产投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责
任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、农银金融资产投资
有限公司、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）、中
银金融资产投资有限公司、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）、
北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）在本次重组中以
资产认购取得的中国船舶股份，自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
工银金融资产投资有限公司在本次重组中以持有的江南造船（集团）有限责任公司股权认购取得的中国船舶股份，自股份发行结束之
4日起36个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或
通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
截至本公告日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核
查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律
法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券对本次中国船舶重大资产重组部分限售股份解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为2029120994股，限售股的流通数量占公司股本总额的45.37%，涉及股东共12名；
本次限售股上市流通日期为2023年3月30日；
本次限售股上市流通明细清单（单位：股）持有限售剩余限序股东持有限售股股占公司本次上市流通售股号名称数量总股本数量数量比例中国船舶工业集团有限
1128346802728.70%12834680270
公司中船海洋与防务装备股
22174949164.86%2174949160
份有限公司
3中船投资发展有限公司236840580.53%236840580
5工银金融资产投资有限
4394746130.88%394746130
公司交银金融资产投资有限
5789474531.77%789474530
公司国家军民融合产业投资
6781573931.75%781573930
基金有限责任公司国华军民融合产业发展
7473681171.06%473681170基金（有限合伙）农银金融资产投资有限
8315793350.71%315793350
公司国新建信股权投资基金
9（成都）合伙企业（有947362352.12%947362350限合伙）中银金融资产投资有限
10394746120.88%394746120
公司北京东富国创投资管理
11789474531.77%789474530中心（有限合伙）北京国发航空发动机产12业投资基金中心（有限157887820.35%157887820合伙）
合计202912099445.37%20291209940
上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的要求。
七、股本变动结构表
单位：股变动前变动数变动后
1、国有法人持有股份1574785491-15747854910
有限售条件2、其他454335503-4543355030的流通股份有限售条件的流通股
2029120994-20291209940
份合计
A股 2443307764 +2029120994 4472428758无限售条件无限售条件的流通股
的流通股份2443307764+20291209944472428758份合计股份总额447242875804472428758
八、上网公告附件《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通的核查意见》。
6特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2023年3月25日
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