瀚川智能:向特定对象发行股票发行情况报告书

苏州瀚川智能科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）二零二三年三月
2-1-1苏州瀚川智能科技股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
蔡昌蔚陈雄斌章敏金孝奇陈学军张孝明倪丹飚苏州瀚川智能科技股份有限公司年月日
2-1-22-1-32-1-42-1-5苏州瀚川智能科技股份有限公司
全体监事、高级管理人员声明
本公司全体监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
宋晓王伟游秀明
公司非董事高级管理人员签字：
郭诗斌何忠道苏州瀚川智能科技股份有限公司年月日
2-1-62-1-7目录
苏州瀚川智能科技股份有限公司........................................2
全体董事声明................................................2
苏州瀚川智能科技股份有限公司........................................6
目录....................................................8
第一节本次发行的基本情况.........................................11
一、本次发行履行的相关程序........................................11
（一）本次发行履行的内部决策过程.....................................11
（二）本次发行的监管部门注册过程.....................................11
（三）募集资金到账和验资情况.......................................11
（四）股份登记情况............................................13
（五）限售期安排.............................................13
二、本次发行的基本情况..........................................13
三、发行对象情况介绍...........................................20
（一）发行对象及认购数量.........................................20
（二）发行对象情况介绍..........................................20
（三）本次发行对象与公司的关联关系....................................29
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排.29
（五）发行对象备案事项核查........................................29
四、本次发行相关机构...........................................30
（一）保荐机构（主承销商）........................................30
（二）公司律师..............................................31
（三）审计机构..............................................31
（四）验资机构..............................................31
第二节本次发行前后公司基本情况......................................33
一、本次发行前后公司前10名股东情况...................................33
（一）本次发行前公司前10名股东情况...................................33
（二）本次发行后公司前10名股东情况...................................34
二、本次发行对公司的影响.........................................35
（一）股本结构的变化情况.........................................35
（二）资产结构的变化情况.........................................35
（三）业务结构变化情况..........................................35
（四）公司治理变动情况..........................................35
（五）高管人员结构变动情况........................................36
（六）科研人员结构变动情况........................................36
（七）关联交易和同业竞争变动情况.....................................36
第三节中介机构对本次发行的意见......................................37
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...........37
二、公司律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..........................37
第四节中介机构声明............................................38
保荐机构（主承销商）声明.........................................39
公司律师声明...............................................40
审计机构声明...............................................41
2-1-8验资机构声明..........................................42
第五节备查文件..............................................44
一、备查文件目录.............................................44
二、备查文件存放地点...........................................44
2-1-9在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、指苏州瀚川智能科技股份有限公司
上市公司、瀚川智能
本次发行、本次向特定发行人本次向特定对象发行面值为1.00元的人民币普通股指对象发行的行为《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股本发行情况报告书指票发行情况报告书》
《公司章程》指《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》
为本次向特定对象发行的发行期首日，即2023年3月10定价基准日指日中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所、交易所指上海证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》指《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》董事会指苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会股东大会指苏州瀚川智能科技股份有限公司股东大会国泰君安、保荐机构（主指国泰君安证券股份有限公司承销商）公司律师指北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
2-1-10第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证
监会、上交所规定的决策程序，具体情况如下：
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2022年4月25日，召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了与本
次发行相关的一系列议案。
2、2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了与本次发
行相关的一系列议案。
3、2022年9月13日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了与本
次发行相关的一系列议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、2022年10月26日，公司收到了上海证券交易所科创板上市审核中心关于
苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。
2、2023年1月17日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]41号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为富荣基金管理有限公司、云古湛卢7号私
募证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION、蒋
海东、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号
私募证券投资基金、UBS AG、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专
项基金二期私募证券投资基金、海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙）、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪）、华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有2-1-11限公司）、华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品）、诺德基金管理有限公司、大连海融高新创业投资管理有限公司、
泰康资产悦泰增享资产管理产品、华夏基金管理有限公司、沈锐进、湖南轻盐创
业投资管理有限公司-轻盐智选32号私募证券投资基金共计18家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于2023年3月15日向上述发行对象发出《缴款通知书》。截至2023年3月17日17时止，上述发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2023年3月23日出具了容诚验字[2023]215Z0016号《向特定对象发行A股股票 资金到位情况验资报告》。根据该报告，截止2023年3月17日
17:00，保荐机构（主承销商）指定获配投资者缴存款的账户收到瀚川智能向特
定对象发行股票申购资金总额为人民币953089944.69元。
2023年3月20日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转
至公司指定的本次募集资金专户内。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 23 日出具了容诚验字[2023]215Z0017 号《验资报告》。根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量16401479股，发行价格为每股人民币58.11元，募集资金总额为人民币953089944.69元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币
939998210.25元，其中增加股本16401479元，增加资本公积923596731.25元。
公司为本次股票发行发生的发行费用为13091734.44元（不含税），明细如下：
序号费用明细含税金额（元）不含税金额（元）
1承销及保荐费用11102753.4210474295.68
2审计及验资费用1000000.00943396.23
3律师费用500000.00471698.11
用于本次发行的信息
4720000.00679245.28
披露费用
2-1-125印花税234999.55234999.55
6股权登记费及其他304401.48288099.59
合计13862154.4513091734.44
本次发行的缴款及验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定，以及《注册管理办法》《实施细则》的相关法规规定。
（四）股份登记情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（五）限售期安排本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
根据相关法律、法规或其承诺，认购本次发行股票的特定对象持有股份的限售期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。
二、本次发行的基本情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数
量为16401479股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟
2-1-13发行股票数量上限的70%。
4、发行方式：本次发行全部采取向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
5、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为58.11元/股。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2023年3月10日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即53.04元/股。
本次发行共有30家投资者提交《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为58.11元/股，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为87.65%。
6、申购报价及股份配售的情况
（1）认购邀请情况发行人和保荐机构（主承销商）于2023年3月9日向上交所报送《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》，共计 346 名特定投资者。
本次向特定对象发行股票启动后（即2023年3月9日）至申购报价开始前（即2023年3月14日9点前），保荐机构（主承销商）收到共计9名新增投资者的认购意向，即郭伟松、大连海融高新创业投资管理有限公司、江苏大居健康产业发展有限公司、国都创业投资有限责任公司、彭涛、杭州久胜私募基金管理
有限公司、UBS AG、JPMorgan Chase Bank National Association、紫金矿业紫兴（厦门）投资合伙企业（有限合伙）。保荐机构（主承销商）在北京市金杜律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。
因此，本次发行共向355名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购2-1-14报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前20大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20家；基金公司24家；证券公司18家；保险机构13家；其他机构250家；个人投资者30位。
上述认购邀请书拟发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的相关要求。
本次发行不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
（2）询价申购情况
2023年3月14日9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到30份申购报价单，当日12点前，除5家公募基金公司和2家 QFII 无需缴纳定金外，其他 23 家投资者均及时足额缴纳定金。
财通基金管理有限公司的“财通基金君享福熙单一资产管理计划”出资方
系国泰君安关联方，该资产管理计划的申购被认定为无效申购，扣除上述资管计划后，财通基金管理有限公司两档报价对应的申购量仍满足最低申购要求，因此其两档报价均为有效报价。其他投资者及其管理产品的申购亦符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。
具体申购报价情况如下：
投资者类申购价
序号投资者名称申购总金额（元）
型格(元)
1富荣基金管理有限公司基金公司65.96119100000
63.7730000000
2云古湛卢7号私募证券投资基金其他57.7830000000
53.8830000000
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL
3 QFII 机构 62.3 51000000
ASSOCIATION
61.3450500000
4蒋海东自然人
56.9192500000
2-1-1553.05200000000
61.3232460000
5财通基金管理有限公司基金公司
57.91193860000
61.2133500000
6诺德基金管理有限公司基金公司59.89137400000
58.59184590000
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证
7其他61.0830000000
券投资基金
60.558000000
8 UBS AG QFII 机构
56.5108000000
60.2940000000
9华夏基金管理有限公司基金公司58.2960000000
54.7979000000
60.1131000000
10沈锐进自然人59.0345000000
58.1158000000
6030000000
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基
11其他56.830000000
金二期私募证券投资基金
55.630000000
6030000000
12海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙）其他
5860000000
59.8830000000
13大连海融高新创业投资管理有限公司其他59.6631000000
58.5832000000太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传
14保险公司59.690000000统-普通保险产品-022L-CT001 沪）华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产
15保险公司58.6630000000品-中国银行股份有限公司）华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资
16保险公司58.6630000000产价值优选资产管理产品）
17泰康资产悦泰增享资产管理产品保险公司58.5130000000
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选32号私募证
18其他58.1147550000
券投资基金
19王智明自然人5830000000
20江苏大居健康产业发展有限公司其他5830000000
21济南江山投资合伙企业（有限合伙）其他57.33100000000
57.1267000000
22中欧基金管理有限公司基金公司
53.167000000
5740880000
23紫金矿业紫兴（厦门）投资合伙企业（有限合伙）其他56.9540890000
53.9540900000
24紫金财产保险股份有限公司保险公司56.530000000
25杭州久胜私募基金管理有限公司其他56.0930000000
2-1-1626广发证券资产管理（广东）有限公司其他5530000000
27中国国际金融股份有限公司证券公司54.0534500000
28泰康养老-一般账户专门投资组合乙保险公司53.5130000000
29彭涛自然人53.0460000000
30国都犇富6号定增私募投资基金其他53.0430000000
注：财通基金管理有限公司申购量已相应扣减财通基金君享福熙单一资产管理计划申购量。
（3）投资者获配结果
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为58.11元/股，最终发行规模为16401479股，募集资金总额953089944.69元，未超过股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额95309万元（含95309万元）。
本次发行对象最终确定为18家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。
具体配售结果如下：
序限售期
投资者名称获配股数（股）认购金额（元）号限（月）
1富荣基金管理有限公司2049561119099989.716
2云古湛卢7号私募证券投资基金51626229999984.826
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL
387764550999950.956
ASSOCIATION
4蒋海东86904150499972.516
5财通基金管理有限公司55859532459955.456
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选
651626229999984.826
十号私募证券投资基金
7 UBS AG 998107 57999997.77 6
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-
851626229999984.826
宏阳专项基金二期私募证券投资基金
9海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙）51626229999984.826太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有
10154878689999954.466限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪）华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合
1151626229999984.826型养老金产品-中国银行股份有限公司）华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商
1251626229999984.826行-华泰资产价值优选资产管理产品）
2-1-1713诺德基金管理有限公司3176561184589959.716
14大连海融高新创业投资管理有限公司55067931999956.696
15泰康资产悦泰增享资产管理产品51626229999984.826
16华夏基金管理有限公司103252459999969.646
17沈锐进99810757999997.776
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选
181280397440346.296
32号私募证券投资基金
合计16401479953089944.69-
（4）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A 类）、法人或机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资者（C 类）、
认定法人或机构专业投资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5 个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次瀚川智能向特定对象发行风险等级界定为 R4（中等偏高风险）级。专业投资者和普通投资者中 C4（积极型）及以上的投资者均可参与。
本次瀚川智能发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风投资者分序号发行对象险承受能类力是否匹配
1 富荣基金管理有限公司 A 类 是
2 云古湛卢 7 号私募证券投资基金 A 类 是
3 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION A 类 是
C5（激进
4蒋海东是
型）
5 财通基金管理有限公司 A 类 是
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券
6 A 类 是
投资基金
2-1-187 UBS AG A 类 是
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金二
8 A 类 是
期私募证券投资基金
9 海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙） A 类 是太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-
10 A 类 是普通保险产品-022L-CT001 沪）华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-
11 A 类 是中国银行股份有限公司）华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资产
12 A 类 是价值优选资产管理产品）
13 诺德基金管理有限公司 A 类 是
14 大连海融高新创业投资管理有限公司 A 类 是
15 泰康资产悦泰增享资产管理产品 A 类 是
16 华夏基金管理有限公司 A 类 是
C4（积极
17沈锐进是
型）
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选32号私募证券
18 A 类 是
投资基金经核查，上述18家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
（5）关于认购对象资金来源的说明根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐机构（主承销商）及公司律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐机构（主承销商）及公司律师核查：
本次发行的18家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实
际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发
行类第6号》等相关规定。
（6）缴款通知书发送及缴款情况
发行人、保荐机构（主承销商）于2023年3月15日向所有获配投资者发送
《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至2023年3月17日17:00时，
2-1-19保荐机构（主承销商）国泰君安已足额收到全部发行对象的申购缴款。
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象及认购数量
本次发行规模为16401479股，募集资金总额953089944.69元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2023〕41号文同意的股数上限以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额95309万元（含95309万元）。本次发行最终发行对象共计18家，不超过35名，符合《实施细则》的要求以及向交易所报备的发行方案。
（二）发行对象情况介绍
1.富荣基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨小舟
营业执照号：91440101MA59BJDL0H
注册资本：20000万元人民币
注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室（仅限办公用途）
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24层
经营范围：基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证监会许可
的其他业务;资产管理（不含许可审批项目）;
获配数量：2049561股
限售期：6个月
2.云古湛卢7号私募证券投资基金
企业类型：有限责任公司
2-1-20法定代表人：武顺
营业执照号：91440300MA5DAGY61N
注册资本：1000万元人民币注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)经营范围：一般经营项目是：投资管理；受托资产管理。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）获配数量：516262股
限售期：6个月
3. JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
企业类型：合格境外机构投资者
法定代表人：Chi Ho Ron Chan
营业执照号：QF2003NAB009
注册资本：178500万美元
注册地址：1111 Polaris Parkway Columbus OH21 OH 43240 United States
办公地址：1111 Polaris Parkway Columbus OH21 OH 43240 United States
经营范围：境内证券投资。
获配数量：877645股
限售期：6个月
4.蒋海东
身份证号：3205821986********
2-1-21地址：江苏省张家港市********
获配数量：869041股
限售期：6个月
5.财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴林惠
营业执照号：91310000577433812A
注册资本：20000万元人民币
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：558595股
限售期：6个月
6.上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：薄地阔
营业执照号：91310118MA1JL5UT25
注册资本：1000万元人民币
注册地址：上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 F 区 268 室
办公地址：上海市青浦区会恒路399弄28号3楼经营范围：一般项目：资产管理，投资管理。（除依法须经批准的项目外，
2-1-22凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量：516262股
限售期：6个月
7. UBS AG
企业类型：合格境外机构投资者
法定代表人：房东明
营业执照号：QF2003EUS001
注册资本：38584.0847万瑞士法郎
注册地址：Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt
14051 Basel Switzerland
办公地址：Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt
14051 Basel Switzerland
经营范围：境内证券投资。
获配数量：998107股
限售期：6个月
8.宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金二期私募证券投
资基金
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海高甬宏玺科技集团有限公司
营业执照号：91330206MA281CCY0T
注册资本：1000万元人民币
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0133
办公地址：浙江省宁波市海曙区镇明路36号2-1-23经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量：516262股
限售期：6个月
9.海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
营业执照号：91460100MAA923QLXG
注册资本：20000万元人民币
注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-830
办公地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-830
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）获配数量：516262股
限售期：6个月10.太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：沙卫
营业执照号：91310000792750044K
注册资本：100000万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路488号42-43楼
2-1-24办公地址：上海市浦东新区银城中路488号42-43楼
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：1548786股
限售期：6个月11.华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵明浩
营业执照号：91310000770945342F
注册资本：60060万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量：516262股
限售期：6个月12.华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵明浩
2-1-25营业执照号：91310000770945342F
注册资本：60060万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量：516262股
限售期：6个月
13.诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：潘福祥
营业执照号：91310000717866186P
注册资本：10000万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量：3176561股
限售期：6个月
14.大连海融高新创业投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2-1-26法定代表人：高山
营业执照号：91210231669226247R
注册资本：5000万元人民币
注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 527 号 B 座 14 层
办公地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 527 号 B 座 14 层
经营范围：受托资产管理（以上项目均不含专项审批）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）获配数量：550679股
限售期：6个月
15.泰康资产悦泰增享资产管理产品
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：段国圣
营业执照号：91110000784802043P
注册资本：100000万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）2806单元
办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量：516262股
限售期：6个月
16.华夏基金管理有限公司
2-1-27企业类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：杨明辉
营业执照号：911100006336940653
注册资本：23800万元人民币
注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区月坛南街1号院7号楼11层
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量：1032524股
限售期：6个月
17.沈锐进
身份证号：330184********
地址：杭州市余杭区******
获配数量：998107股
限售期：6个月
18.湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选32号私募证券投资基金
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：任颜
营业执照号：914300005676619268
注册资本：97882.2971万元人民币
2-1-28注册地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路188号滨江基金产业园2栋204
办公地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼
28楼经营范围：私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
获配数量：128039股
限售期：6个月
（三）本次发行对象与公司的关联关系
本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发
行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（五）发行对象备案事项核查
本次获配的投资者中，UBS AG、蒋海东、沈锐进、JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION、大连海融高新创业投资管理有限公司以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募
2-1-29投资基金或私募基金管理人，无需履行相关备案登记手续。
华夏基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、
泰康资产管理有限责任公司管理的公募基金产品、养老金产品、社保基金产品不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
财通基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选32号私募证券投资基金、海南躬
行私募基金合伙企业（有限合伙）、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-
宏阳专项基金二期私募证券投资基金、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金、云古湛卢7号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已完成中国证券投资基金业协会备案，认购资金来源符合法律、法规及中国证监会的有关规定。
综上所述，本次向特定对象发行的认购对象符合法律法规的相关规定。
四、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
保荐代表人：杨可意、袁业辰
项目协办人：无
2-1-30联系电话：021-38677528
联系传真：021-38670666
（二）公司律师
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层
负责人：王玲
签字律师：梁瑾、叶远迪、程子毅
联系电话：010-58785200、0571-56718000
联系传真：010-58785566、0571-56718008
（三）审计机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
负责人：肖厚发
签字会计师：潘汝彬、郭晶晶、王兴毓、支彩琴、王传文、钟乐
联系电话：010-66001391
联系传真：010-66001392
（四）验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
负责人：肖厚发
签字会计师：钟乐、郭晶晶、王兴毓
联系电话：010-66001391
2-1-31联系传真：010-66001392
2-1-32第二节本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前10名股东情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
本次发行前，截至2022年9月30日，公司前十大股东情况如下：
持股数量持股比其中有限售条序号股东名称股东性质
（股）例（%）件的股份数量苏州瀚川投资管理有境内非国有
13648855633.62-
限公司法人苏州瀚川德和投资管境内非国有2理合伙企业（有限合88521668.16-法人
伙）苏州瀚智远合投资管境内非国有3理合伙企业（有限合31316222.89-法人
伙）天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限境内非国有
4合伙）－天津华成智讯20839061.92-
法人创业投资合伙企业（有限合伙）太平人寿保险有限公
5司－传统－普通保险其他19685521.81-
产品－022L-CT001 沪国寿养老策略4号股
票型养老金产品－中
6其他16711021.54-
国工商银行股份有限公司杭州久盈资产管理有
限公司－久盈价值成
7其他16486171.52-
长10号私募证券投资基金
8蒋幸一境内自然人15470561.43-
招商银行股份有限公
9司－东方红远见价值其他15054431.39-
混合型证券投资基金杭州久盈资产管理有
限公司－久盈价值成
10其他15001611.38-
长9号私募证券投资基金
2-1-33注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。
（二）本次发行后公司前10名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：
持有有限售序持股数量持股比例股东名称股东性质条件股份数号（股）（%）量（股）苏州瀚川投资管理有限公境内非国
13648855629.21-
司有法人苏州瀚川德和投资管理合境内非国
288521667.09-
伙企业（有限合伙）有法人苏州瀚智远合投资管理合境内非国
331316222.51-
伙企业（有限合伙）有法人天津华成智讯创业投资管
理合伙企业（有限合伙）－境内非国
420839061.67-
天津华成智讯创业投资合有法人
伙企业（有限合伙）
富荣基金－云南信托－嘉
泽1号单一资金信托－富荣境内非国
520495611.642049561
基金荣耀36号单一资产管有法人理计划
太平人寿保险有限公司－
6传统－普通保险产品－其他19685521.58-
022L-CT001 沪
国寿养老策略4号股票型养
7老金产品－中国工商银行其他16711021.34-
股份有限公司杭州久盈资产管理有限公
8司－久盈价值成长10号私其他16486171.32-
募证券投资基金太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传境内非国
915487861.241548786
统-普通保险产品有法人-022L-CT001 沪）境内自然
10蒋幸一15470561.24-
人
2-1-34二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次向特定对象发行完成后，公司将增加16401479股限售流通股，具体股份变动情况如下：
发行前本次发行发行后股份类型数量（股）比例数量（股）数量（股）比例有限售条件
-164014791640147913.13%股份无限售条件
108536490100%-10853649086.87%
股份
股份总数108536490100%16401479124937969100%
注：公司将在本次发行后尽快办理工商变更登记等相关手续。
本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股
股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。
（二）资产结构的变化情况
本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，负债总额不变，资产负债率将相应下降，本次发行有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，优化资本结构。
（三）业务结构变化情况
本次发行完成后，公司主营业务仍为智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，所处行业仍为制造业门类中的专用设备制造业。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
2-1-35（五）高管人员结构变动情况
截至本报告出具日，公司尚无对高管人员结构进行调整的具体计划。高管人员结构不会因本次发行产生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）科研人员结构变动情况
本次募投项目紧密围绕公司主营业务开展，投向科技创新领域，募投项目的实施有利于促进公司科技创新水平的提升，公司科研人员结构不会因本次发行产生重大变化。
（七）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，本次向特定对象发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。
本次发行完成后，控股股东和实际控制人对本公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争。
2-1-36第三节中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见经核查，保荐机构（主承销商）认为：
“本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”二、公司律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见北京市金杜律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
结论意见为：
“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》及《缴款通知书》等法律文件形式和内
容合法、有效；发行人本次发行的过程符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定；本次发行的发行对象具备认购上市公司向特定对象发行
股票的主体资格，且未超过三十五名，符合《证券发行与承销管理办法》的相关规定。”
2-1-37第四节中介机构声明
2-1-38保荐机构（主承销商）声明本公司已对《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
保荐代表人：
杨可意袁业辰
法定代表人：
贺青国泰君安证券股份有限公司年月日
2-1-39公司律师声明本所及经办律师已阅读《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
梁瑾叶远迪程子毅
律师事务所负责人：
王玲北京市金杜律师事务所年月日
2-1-40审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
潘汝彬郭晶晶王兴毓支彩琴王传文钟乐
会计师事务所负责人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
2-1-41验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
钟乐郭晶晶王兴毓
会计师事务所负责人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年月日2-1-42（此页无正文，为《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》之盖章页）
发行人：苏州瀚川智能科技股份有限公司年月日
2-1-43第五节备查文件
一、备查文件目录
1、国泰君安证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票的发行过程和认购对象合规性之审核报告；
2、北京市金杜律师事务所关于苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]215Z0016 号
《向特定对象发行 A 股股票资金到位情况验资报告》、容诚验字[2023]215Z0017
号《验资报告》；
4、上海证券交易所要求的其他文件；
5、中国证券监督管理委员会注册文件《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕41号）；
6、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件存放地点苏州瀚川智能科技股份有限公司
地址：江苏省苏州市工业园区听涛路32号
电话：0512-62819001-60163
联系人：李欣朋
2-1-44