柳工:向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

股票代码：000528股票简称：柳工公告编号：2023-18
广西柳工机械股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》(深证上[2022]731号)（以下简称“《可转债指引》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(深证上[2022]726号)等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“柳工转2”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
11、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 29 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足300000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为300000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
柳工向不特定对象发行300000.00万元可转换公司债券（以下简称“柳工转2”）原股东优先配售和网上申购已于 2023 年 3 月 27 日（T 日）结束。
根据 2023 年 3 月 23 日（T-2 日）公布的《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次柳工转2发行申购结果公告如下：
2一、总体情况
柳工转2本次发行300000.00万元，发行价格为100元/张，共计30000000张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2023 年 3 月 27 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售柳工转2共14454705张，总计1445470500元，占本次发行总量的48.18%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的柳工转2总计为
1554529000元（15545290张），占本次发行总量的51.82%，网上中签率为
0.0147874707%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为105124738740张，配号总数为10512473874个，起讫号码为
000000000001-010512473874。
发行人和主承销商将在 2023 年 3 月 28 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 3 月 29 日（T+2 日）在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）柳工转2。
四、配售结果
类别有效申购数量（张）实际获配数量（张）中签率（%）
原股东1445470514454705100.00
网上社会公众投资者105124738740155452900.0147874707
合计10513919344529999995-
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额5张由主承销商包销。
五、上市时间本次发行的柳工转2上市时间将另行公告。
六、备查文件
3有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人在《证券时报》上刊登的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和主承销商
发行人：广西柳工机械股份有限公司
办公地址：广西壮族自治区柳州市柳太路1号
联系人：黄华琳
联系电话：0772-3886509、0772-3886510
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层
联系人：袁新熠、李旭洋
联系电话：0755-81902090、0755-81902095
发行人：广西柳工机械股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2023年3月28日4（此页无正文，为《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）广西柳工机械股份有限公司年月日（此页无正文，为《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日