中润资源:中信建投证券股份有限公司关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的核查意见
中润资源投资股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以其持有的山东中
润集团淄博置业有限公司（以下简称“淄博置业”）100%股权、济南兴瑞商业运
营有限公司（以下简称“济南兴瑞”）100%股权，与深圳马维钛业有限公司（以下简称“马维钛业”）持有的新金国际有限公司（以下简称“新金公司”）51%股权进行置换。同时，马维钛业承接上市公司应付济南兴瑞的3757.72万元债务，本次交易无现金对价。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产重组（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司独立财务顾问，就本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明如下：
1、本次重组拟购买的标的资产为深圳马维钛业有限公司所持有注册地位于
英属维尔京群岛的新金国际有限公司51%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项（涉及境外投资相关手续，将在相关内部决策程序审议通过后办理完成）。
2、马维钛业已经合法拥有新金公司的完整权利，不存在限制或者禁止转让
的情形；同时，新金公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上
市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重
1大资产重组的监管要求》第四条的规定。
（以下无正文）2（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
王玉明张伯华姚朗宣中信建投证券股份有限公司年月日
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