东杰智能:关于东杰智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—4页关于东杰智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
天健审〔2023〕2-2号
东杰智能科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司）
管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供东杰智能公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的要求编
制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东杰智能公司管理层编制的上述
第1页说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，东杰智能公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，如实反映了东杰智能公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年一月六日
第2页东杰智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828号)，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券570.00万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金57000.00万元，坐扣承销和保荐费用798.39万元后的募集资金为56201.60万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用281.00万元后，公司本次募集资金净额为55920.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-38号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》披露的募集资金项目
及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元募集资金铺底流动项目备案项目名称总投资额建设投资人员工资投资额资金或核准文号数字化车间建设高新审批备案
40574.0032928.9035563.305010.70
项目〔2020〕20号深南山发改备深圳东杰智能技
9803.798000.007077.392726.40案〔2021〕0292
术研究院项目号
第3页募集资金铺底流动项目备案项目名称总投资额建设投资人员工资投资额资金或核准文号
补充流动资金17000.0016071.1017000.00
合计67377.7957000.0035563.307077.3924737.10
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2022年10月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为720.38元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元自筹资金实际投入金额占总投资的比项目名称总投资额
建设投资人员工资合计例（%）
数字化车间建设项目40574.00261.85261.850.65深圳东杰智能技术研究
9803.79458.53458.534.68
院项目
补充流动资金17000.00
合计67377.79261.85458.53720.381.07
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2022年10月20日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为122.64万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元以自筹资金预先支付
项目发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
保荐承销费855.0056.60
会计师费用80.19
律师费用75.4737.74
其他发行费用68.7328.30
合计1079.39122.64东杰智能科技集团股份有限公司
二〇二三年一月六日