东威科技:安信证券股份有限公司关于昆山东威科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司
关于昆山东威科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为昆山
东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对东威科技2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1585号），昆山东威科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3680 万股，发行价格为 9.41 元/股，募集资金总额34628.80万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币5223.81万元后，公司本次募集资金净额为29404.99万元。
上述募集资金到账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021日
6 月 10 日出具的 XYZH/2021GZAA70451 号《验资报告》验证。
（二）以前年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元项目金额
1、募集资金总额346288000.00
2、减:保荐费及承销费用等（含税）32860000.00
募集资金专项账户到位金额313428000.00项目金额
3、减：其他发行费用（含税）14891200.00
4、加:利息收入和理财收入2784388.08
5、减:置换预先投入募投项目支出45095636.62
置换已支付的发行费用7113396.22
手续费及账户管理费621.70
本期募资资金项目支出46453961.84
6、加:发行费用税金转入2626537.05
截至2021年12月31日募集资金账户余额205284108.75
注：1、募集资金支付其他发行费用14891200.00元，其中律师费用6900000.00元，审计及验资费用
3307200.00元信息披露费用4600000.00元，上市文件制作费84000.00元；
2、公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5709.57万元置换预先投入募投项目，使用募集资金711.34万元置换支付发行费用的自筹资金。
后因公司“PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，公司以自筹资金预先投入的 1200.01万元土地出让金于2021年12月被返还至公司募集资金账户，截至2021年12月31日，公司实际置换预先投入募投项目的金额为4509.56万元。
3、募集资金支付保荐费及承销费用（含税）32860000.00元，包含税金1860000.00元；其他发行费用（含税）14891200.00元，包含税金766537.05元。税金合计2626537.05已转回募集资金账户。
（三）本年度募集资金使用情况及结余情况
截至2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元项目金额
截至2021年12月31日募集资金余额205284108.75
加：利息收入扣除手续费金额468760.06
闲置募集资金理财收益3511402.77
减：2022年对募投项目的累计投入87711168.42
销户补充流动资金58064574.12
购买理财50000000.00
截止2022年12月31日募集资金账户余额13488529.04
加：购买理财50000000.00
截至2022年12月31日募集资金结余金额63488529.04
注：公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金58064574.12元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、实施募投项目的子公司广德东威科技有限公司（以下简称“广德东威”）、保荐机构安信证券股份有限公司已
于2021年6月10日分别与中信银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限
公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、江苏苏州农村商业银行股
份有限公司广德支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元开户银行银行账号截止日余额
中信银行昆山支行8112001013400606606194295.64
江苏苏州农村商业银行股份有限公司070667885112010007789513294233.40
合计13488529.04
注：1、截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行保证收益型理财产品人民币20000000.00元；购买中信银行股份有限公司昆山支行保证收益型理财产品人民
币30000000.00元。
2、募投项目“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”已结项，其节余募集资金已全部转
至公司基本账户。截至2022年末，上述募投项目对应的中国农业银行账户（账号：10532701040024028）及招商银行账户（账号：512905172910803）已办理完毕销户手续。三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。截至2021年6月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币5709.57万元，以自筹资金支付发行费用人民币711.34万元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具 XYZH/2021GZAA70487 号《关于昆山东威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。因公司“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，公司以自筹资金预先投入的1200.01万元土地出让金于2021年12月被返还至公司募集资金账户。因此，截至2021年12月31日，公司实际已置换预先投入募投项目的金额为4509.56万元，公司已于2021年完成前述资金置换工作。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币150000000.00元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，本次现金管理事宜自董事会前次授权到期日（2022年7月5日）起12个月内有效，现金管理到期后将归还至募集资金账户。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，具体情况详见下表：
单位：元截止报告期预期收受托机构产品名称投资金额认购日期到期日收益类型末是否完成益率赎回苏州农商银行机构
苏州农商行广德1.44%-保本浮动
结构性存款2022年20000000.002022-9-132023-1-11否
支行3.30%收益型
第五百八十五期共赢智信汇率挂钩
中信银行股份有1.60%-保本浮动
人民币结构性存款30000000.002022-10-12023-1-3否
限公司昆山支行3.08%收益型
11764期
（五）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金58064574.12元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续。
（七）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技募集资金年度存放
与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于昆山东威科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周鹏翔胡德安信证券股份有限公司
年月日附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额29404.99募集资金总8771.12额
变更用途的募集资金总额5806.46已累计投入
募集资金总17926.08
变更用途的募集资金总额比例19.75%额承诺投资已变更募集资金承调整后投截至期末承本年度投截至期末累截至期末累计截至期末项目达到本年度是否达项目可
项目项目，诺投资总额资总额诺投入金额入金额计投入金额投入金额与承投入进度预定可使实现的到预计行性是含部分(1)（注）(2)诺投入金额的（%）(4)用状态日效益效益否发生
变更差额(3)＝(1)-＝(2)/(1)期重大变
（如(2)化有）
1、PCB 垂
直连续电30398.0015000.0015000.007757.979152.825847.1861.022023.6不适用不适用不适用
镀设备扩产（一期）项目
2、水平设
尚未实尚未实
备产业化11676.009000.009000.00297.635258.984038.6558.432022.6不适用现现建设项目
3、研发中
心建设项6970.005404.995404.99715.523514.271890.7265.022022.6不适用不适用不适用目
4、补充流
8000.00------
动资金
合计—57044.0029404.9929404.998771.1217926.0811776.5560.96————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况”。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。
注1：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年募投项目支出金额及置换预先投入募投项目支出金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。