广州发展:广州发展集团股份有限公司募集资金存放使用情况专项报告

股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2023-021号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定，对公司 2022年度非公开发行 A股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司截至2022年12月
31日的募集资金存放与实际情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475号）的核准，公司非公开发行817858967 股 A 股股票，发行价格为人民币 6.43 元/股，
共募集资金人民币5258833157.81元，扣除各项发行费用人民币20533646.19元（不含增值税），实际募集资金
1净额人民币5238299511.62元。上述募集资金净额已于
2021年12月16日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] ZC10485 号）。
截至2022年12月31日，公司募集资金存储专户余额为人民币2260713821.60元（包含扣除手续费后的利息收入净额67576651.54元）。
2021年公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人
民币690000000.00元，2022年公司累计使用募集资金人民币2355162341.56元。截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金3045162341.56元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1024344371.16元；非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用
2020817970.40元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管
理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（20232年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油
化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州
发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司于
2021年12月分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元序截至2022年12月开户人开户行账号号31日余额募集资金存储专户兴业银行股份有限公
1广州发展集团股份有限公司39105010010044571812292148.65
司广州环市东支行中国建设银行股份有
2广州发展集团股份有限公司440501863201000042901553676074.48
限公司广东省分行募集资金存储专户子账户浙商银行股份有限公
3广州燃气集团有限公司5810000010120100525918320483949.43
司广州分行浙商银行股份有限公
4广州燃气集团有限公司581000001012010052881382483772.57
司广州分行浙商银行股份有限公
5广州燃气集团有限公司581000001012010052878273764.26
司广州分行浙商银行股份有限公
6广州燃气集团有限公司58100000101201005291062588154.26
司广州分行
3浙商银行股份有限公
7广州燃气集团有限公司5810000010120100528948875667.26
司广州分行浙商银行股份有限公
8广州燃气集团有限公司58100000101201005290757646337.89
司广州分行广州发展液化天然气投资有限招商银行股份有限公
9120920872810111159537.01
公司司广州分行粤海（番禺）石油化工储运开广发银行股份有限公
109550880066396100128153671074.73
发有限公司司广州分行营业部中国建设银行股份有
11广州发展电力集团有限公司440501863201000042726748.76
限公司广东省分行中国建设银行股份有
12广州发展宝珠能源站有限公司4405018632010000427372928355.95
限公司广东省分行广州农村商业银行股
13广州发展新能源股份有限公司0587124400000583253828236.35
份有限公司华夏支行
合计2260713821.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2022年度累计使用募集资金2355162341.56元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
1024344371.16元，非公开发行方案披露的募集资金投
资项目直接使用1330817970.40元。募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表）。公司后续将严格按照规定使用募集资金，加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年1月19日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1024344371.16元及已支付发行费用的自
筹资金人民币1756401.80元（不含增值税）。募集资金置4换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。立信会计师对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《广州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10003 号）。上述事项已于 2022 年 3月20日实施完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2022年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
5（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为广州发展2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了广州发展2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，中信建投认为，广州发展2022年度募集资金的
6存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表广州发展集团股份有限公司董事会
2023年4月8日
7附表
募集资金使用情况对照表
(截至2022年12月31日)
编制单位：广州发展集团股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额（注1）5238299511.62本年度投入募集资金总额2355162341.56变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额3045162341.56变更用途的募集资金总额比例无已变更截至期末项目可行项目，含调整后截至期末累计投入金项目达到预本年度实现的是否达募集资金承诺投资截至期末承诺投入本年度投入金额截至期末累计投入投入进度性是否发部分变投资总额与承诺投入金额的定可使用状效益到预计
承诺投资项目总额金额(1)(注2)金额(2)（%）(4)生重大变
更（如额差额(3)＝(2)-(1)态日期(注3)效益
＝(2)/(1)化
有）
广州 LNG 应急调峰储气
不适用1700000000.00不适用1700000000.00709178900.94709178900.94-990821099.0641.72%2023年6月不适用不适用否库项目
广州 LNG 应急调峰气源
站配套码头工程项目不适用650000000.00不适用650000000.00300598265.65300598265.65-349401734.3546.25%2023年6月不适用不适用否
广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（调峰气不适用210000000.00不适用210000000.0059760669.9959760669.99-150239330.0128.46%2023年6月不适用不适用否源站-黄阁门站段）项目广州市天然气利用工程
四期调整工程项目不适用1331699511.62不适用1331699511.62918724942.74918724942.74-412974568.8868.99%2023年12月不适用不适用否广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气
不适用436600000.00不适用436600000.00210863632.88210863632.88-225736367.1248.30%2023年8月不适用不适用否分布式能源站项目广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模
不适用100000000.00不适用100000000.0062634147.6862634147.68-37365852.3262.63%2021年12月4996679.31是否式服务项目肇庆小鹏新能源投资有
限公司光伏发电项目不适用75000000.00不适用75000000.0064148960.0664148960.06-10851039.9485.53%2021年10月5236541.23是否广汽丰田汽车有限公司
第三生产线续建分布式
不适用45000000.00不适用45000000.0029252821.6229252821.62-15747178.3865.01%2021年10月3679777.89是否光伏项目
偿还银行借款不适用690000000.00不适用690000000.00-690000000.00-100.00%不适用不适用否
8合计--5238299511.62--5238299511.622355162341.563045-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于 2022年 1月 19 日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用非公开发行 A股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币102434.44万元及已支付发行募集资金投资项目先期投入及置换情况费用（不含增值税）的自筹资金人民币175.64万元。上述事项已于2022年3月20日实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币5238299511.62元。
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后直接投入募集资金投资项目的金额以及已置换预先投入募投项目的自筹资金金额两部分。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，广州 LNG 应急调峰储气库项目等 5 个募集资金投资项目均处于在建状态，故无法测算其“本年度实现的效益”，在上表中填列为“不适用”。
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