中金环境:南方中金环境股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码：300145证券简称：中金环境
南方中金环境股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告
二〇二三年四月南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特定
对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过40000.00万元（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性说明如下。
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元序项目名称项目总投资金额募集资金拟投入金额号
1泵产品智能制造产业基地建设项目（一期）109706.0040000.00
合计109706.0040000.00
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹等方式解决。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）项目概况
泵产品智能制造产业基地建设项目（一期）已经于2021年9月29日召开的
第四届董事会第三十次会议和2021年12月14日召开的2021年第六次临时股东大会审议通过。随着项目的推进并结合市场状况，公司对本项目部分内容进行了细化调整。
本项目拟通过新建厂房以及配套设施，购置相关设备，建成泵产品智能制造产业基地。该项目完全达产后，预计将形成年产70万台套多级离心泵的生产能力。
1（二）项目实施的必要性
1、突破产能瓶颈，提升订单承接能力
随着农村和城市居民生活水平的不断提高以及农村现代化、城市化不断加速，离心泵产品的市场需求量、应用领域及技术更新速度保持稳定增长。近年来，公司制造板块（泵业）业务规模不断提升，但受生产场地限制，公司现有生产基地已难以扩充产能，为满足不断增长的市场订单需求，公司有必要规划新的生产基地，新增生产线及配套设施，以进一步巩固公司市场地位和核心优势。
本项目的实施有助于公司扩大离心泵产品生产规模，提升公司的订单承接能力，满足持续增长的下游市场需求。
2、推动集约化智能制造，提升市场竞争力
本次募投项目以信息化与工业化深度融合为主导，以物联网和互联网为基础，拟新增自动化上下料装置、多工位模具、离心泵性能测试系统等先进生产与测试设备组成的离心泵生产线，进一步优化生产工艺，并结合生产设备参数、接入 PLM、MES 生产数据、EPR 系统数据、供应链系统数据等，实现智能在线检测、自动化物流系统、信息化管理和智能制造，符合“中国制造2025”及“十四五”智能制造发展规划的目标。
本次募投项目的实施，有助于提升公司生产供应能力，解决产能瓶颈，提升公司生产管理效率，满足国内外市场需求，扩大业绩增长空间，使公司离心泵的生产规模得以快速扩张，专业化程度得以进一步提升，并进一步提高公司产品的市场占有率、覆盖率，巩固公司在行业的市场地位，获得客户的更高程度认知。
同时也有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，提升公司的核心竞争力，实现可持续发展。
3、优化产品结构、发展中高端产品
公司成立三十余年以来，不断深耕离心泵行业，造就了目前公司在国内不锈钢离心泵领域的龙头地位。公司密切关注行业内最新市场动向，积极提升主导产品所占的市场份额，努力调整与优化产品结构，促进公司可持续发展。
2本次募投项目产品定位中高端市场，具有高附加值的特点，产品综合性能指标先进，有助于推动我国泵行业高端化、国际化发展，打造安全可控、高效节能的离心泵零部件配套体系。本项目的实施有利于优化并完善公司产品结构，发展高效节水、节能环保的中高端产品。
（三）项目实施的可行性
1、项目符合国家产业政策根据《“十四五”节水型社会建设规划》、《电机能效提升计划（2021-2023年）》、《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》、《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》和《产业结构调整指导目录（2019年本）》等政策指导性文件，国家要求推进高效电机等用能设备的开发与推广应用，全面提升重点用能设备的能效水平。公司的离心泵产品具备高效节能、性能范围广、运行安全平稳、低噪音、长寿命、安装维修方便等产品优势，符合国家产业政策导向。
2、项目拥有广阔的市场需求空间
泵产品广泛应用于管道增压、工业用水、楼宇供水、暖通系统、消防系统、
净水处理、医药及电子清洗等诸多领域。根据中国机械工业联合会发布数据，2021年机械工业增加值同比增长约10%，机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类中，通用设备同比增长 12.4％。根据中国通用机械工业协会泵业分会和 Wind数据统计，我国泵行业近年来平均市场规模维持在2000亿元左右。
随着城镇化进程和工业行业的发展，泵行业将持续增长，市场需求量大。公司是国内最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业之一，泵产品定位于行业中高端市场，系国内该领域产销量最大的专业生产厂家，产品的系列范围、销售总量、产品质量均排在同行业前列。
因此，本项目的建设，将改善公司产品现有产能不足的瓶颈，增加生产能力，优化产品结构，为公司进一步开拓市场提供保障。
3、公司拥有充足的技术积累
3随着全球化采购的兴起以及产业分工协作新格局，对离心泵制造企业技术水
平、制造水平、管理水平等提出了更高要求，需要根据客户的计划和时间节点配合整机开发进度，在第一时间同步推出相应的设计方案和最终产品。
公司研发团队已成功开发出具有自主知识产权的系列高效节能水泵新产品，产品技术含量高、适销对路，技术水平达到国内领先、国际先进。公司将继续不断加强与优质客户的联系，密切跟踪泵前沿技术发展趋势，了解相关应用领域的最新需求及产品升级动向，加大新产品的研制和开发力度，使公司的新技术改进方面紧跟行业发展方向。
公司拥有充足的技术储备和人才储备，为本项目的顺利实施打下坚实的基础。
（四）项目具体情况
1、项目投资概算
本项目总投资额为109706.00万元，其中建筑工程费用46582.00万元，设备及安装工程费用45700.00万元，建安其他费用12527.00万元，基本预备费
3668.00万元，建设期利息费用1229.00万元。
2、项目实施主体、选址及用地
本项目的实施主体为南方泵业（湖州）有限公司。本项目建设地点位于湖州莫干山高新区城北高新园环城北路北侧，项目总用地面积217.784亩（145189平方米），属于工业用地性质。
3、项目经济效益评价
本项目建设期3年。项目完全达产后，内部收益率（税后）为12.28%，静态投资回收期（含建设期，税后）为8.62年。项目经济效益良好，具备财务可行性。
4、项目备案及环评批复
2021年，公司已履行了投资项目备案、环境影响评价审查、节能审查等手续。本项目经细化调整后，公司将根据相关规定履行相应的备案或审批程序。截
4至本预案公告日，与本项目细化调整相关的备案、环评等手续正在办理过程中。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目成功实施后，公司将进一步加强生产制造能力，发挥规模经济效益，提升产品附加值，增强市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策要求、顺应公司转型升级的战略需求，有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，有助于公司提高产品竞争力和市场占有率，从而增强公司核心竞争力，实现可持续发展。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产均会有所增长，资产负债率将会降低，财务结构将得到优化，增强了抗风险能力。由于募集资金投资项目建设周期的存在，短期内募集资金投资项目对公司的经营业绩贡献程度将较小，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。项目建成投产后，公司的营收水平和盈利能力将得到提升，从而为公司和投资者带来较好的投资回报。
四、可行性分析结论综上，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，具有良好的市场前景和经济效益。项目实施后，将有利于公司进一步提高公司的市场占有率和市场竞争力，并提升相关业务的收入规模、市场份额和品牌影响力，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，从而为公司后续发展提供重要支撑与保障，符合公司及全体股东的共同利益。
（以下无正文）5（本页无正文，为《南方中金环境股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）南方中金环境股份有限公司董事会
2023年4月13日
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