中科星图:中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于中科星图股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，对中科星图2022年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元，公司实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671 号验资报告。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元项目金额
募集资金净额800684014.83
减：累计使用募集资金金额722866405.00
其中：以前年度投入金额520011356.04
本年度投入金额202855048.96
等于：尚未使用的募集资金金额77817609.83
1项目金额
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额19965960.44
其中：以前年度金额13817189.13
本年度金额6148771.31
减：销户转出金额93488.79
其中：以前年度金额93488.79本年度金额
减：结项补充流动资金12300935.41
其中：以前年度金额
本年度金额12300935.41
等于：募集资金账户余额85389146.07
说明：
（1）以前年度金额销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京
亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
（2）本年度结项补充流动资金12300935.41元中，4298822.43元为北京银
行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据
AI 实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3674826.53元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目结项并将节余资
金用于永久性补充公司流动资金；4327286.45元为交通银行北京慧忠北
里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
根据公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行 A 股股票
2526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币
1549999988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17235151.64元后，实际募集资金净额为人民币1532764836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZG12233 号）。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
2项目金额
募集资金净额1532764836.52
减：累计使用募集资金金额421274261.25
其中：以前年度投入金额
本年度投入金额421274261.25
等于：尚未使用的募集资金金额1111490575.27
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额20157489.01
其中：以前年度金额
本年度金额20157489.01
减：销户转出金额
其中：以前年度金额本年度金额
等于：募集资金账户余额1131648064.28
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
1、首次公开发行股票募集资金
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020年6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中
关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限
公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空
3间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募
投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
公司就此次向特定对象发行股票募集资金于2022年6月30日分别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
2022年6月30日，公司与公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸区
合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2022年12月31日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元开户名称募集资金开户银行账号截止日余额存储方式用途
中科星图股 华夏银行股份有限公 1024100000 GEOVIS6 数
563801.88活期存款
份有限公司司北京新发地支行0357611字地球项目
中科星图股 华夏银行股份有限公 1024100000 GEOVIS6 数字
40000000.00七天通知存款
份有限公司司北京新发地支行0375302地球项目
2000000546空天遥感数据
中科星图股北京银行股份有限公于2022年11
3100034969 —— AI 实时处理与
份有限公司司中关村海淀园支行月22日注销
171分析系统项目
基于 GEOVIS中科星图股兴业银行股份有限公3212301001于2022年11——数字地球的份有限公司司北京海淀支行00335487月15日注销
PIM 应用项目
中科星图空 基于 GEOVIS中国银行西安长安区1024907426于2022年11间技术有限——数字地球的富力城支行20月28日注销
公司 PIM 应用项目
41100608780
中科星图股交通银行股份有限公于2022年07营销服务网络
1300043787——
份有限公司司北京慧忠北里支行月06日注销建设项目
3
中科星图股招商银行股份有限公1109026958于2020年11补充流动资金
——份有限公司司北京亚运村支行10110月26日注销项目中科星图股中信银行北京顺义支8110701013
44825344.19活期存款超募
份有限公司行401928032
合计：85389146.07
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
截至2022年12月31日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元募集资金开户银存储开户名称账号截止日余额用途行方式
中科星图股份 徽商银行自贸区 2250088804 活期 GEOVIS Online 在线
717321725.02
有限公司合肥片区支行41000002存款数字地球建设项目中科星图股份徽商银行自贸区2250088804活期
15881087.32补充流动资金项目
有限公司合肥片区支行01000004存款中科星图数字
徽商银行自贸区 2250064913 活期 GEOVIS Online 在线
地球合肥有限348445251.94合肥片区支行41000010存款数字地球建设项目公司中科星图数字
徽商银行自贸区 2250064913 大额 GEOVIS Online 在线
地球合肥有限50000000.00合肥片区支行71000011存单数字地球建设项目公司
合计：1131648064.28
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77525512.73元，具体情况如下：
金额单位：人民币元序号项目名称本次募集资金投入额自筹资金实际投入
1 GEOVIS6 数字地球项目 250000000.00 35344036.62
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 150000000.00 30942809.63
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 100000000.00 0.00
4营销服务网络建设项目50000000.0011238666.48
5合计550000000.0077525512.73
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入自筹资金77525512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77525512.73元，具体情况如下：
金
额单位：人民币元序号项目名称自筹资金实际投入需置换资金
1 GEOVIS6 数字地球项目 35344036.62 35344036.62
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 30942809.63 30942809.63
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 0.00 0.00
4营销服务网络建设项目11238666.4811238666.48
合计77525512.7377525512.73上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11691 号）。2020 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77525512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月
18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入自筹资金65204300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65204300.00元。
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG12492 号）。2022 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独
6立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公
司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2022年7月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110000.00万元的暂时闲置募集资金
在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
7行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
2022年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款24400.00万元、七天通知存款2700.00万元，大额存单5000.00万元。截至2022年12月31日，结构性存款已全部赎回，七天通知存款未赎回金额4000.00万元，大额存单未赎回金额5000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。
2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余
8募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。
公司于 2022 年 8 月，通过《基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用》项目结项报告，将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。
公司于 2022 年 8 月，通过《空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统》项目结项报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计
429.88万元永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题无。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对中科星图募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅中科星图关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与中科星图相关人员沟通交流等。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2022年12月31日，中信建投证券对中科星图募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文）9（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
曾诚闫明庆中信建投证券股份有限公司年月日
10附表1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司2022年度
首次公开发行股票募集资金：
单位：人民币万元
募集资金总额80068.40本年度投入募集资金总额20285.50变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额72286.64变更用途的募集资金总额比例截至期末投项目可行已变更项募集资金截至期末截至期末累截至期末累计投入金项目达到预定是否达调整后投本年度投入进度性是否发
承诺投资项目目，含部分承诺投资承诺投入计投入金额额与承诺投入金额的可使用状态日本年度实现的效益到预计资总额入金额（%）(4)＝生重大变变更（如有）总额金额(1)(2)差额(3)＝(2)-(1)期效益
(2)/(1)化
GEOVIS6 数字地球项
否25000.0025000.0025000.008720.4321638.57-3361.4386.552023年7月不适用不适用否目
空天遥感数据 AI 实时
否15000.0014960.3514960.355404.4314960.340.00100.002022年7月2156.73不适用否处理与分析系统项目
基于GEOVIS数字地球
否10000.0010000.0010000.006124.0810025.2425.24100.002022年7月3425.27不适用否
的 PIM 应用项目营销服务网络建设项该项目效益反映在公司整体
否5000.004662.484662.4836.564662.480.00100.002021年7月不适用否
目经济效益中，无法单独核算补充流动资金项目否15000.0015000.0015000.000.0015000.000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计70000.0069622.8369622.8320285.5066286.64-3336.19
超募资金否不适用10068.40不适用6000.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计79691.2379691.2320285.5072286.64
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”
募集资金结余的金额及形成原因详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
11募集资金其他使用情况不适用
12附表1-2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司2022年度
2021年度向特定对象发行股票募集资金：
单位：人民币万元
募集资金总额153276.48本年度投入募集资金总额42349.37变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额42349.37变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预定本年度项目可行性目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺投本年度投入截至期末累计是否达到预计承诺投资项目额与承诺投入金额的进度（%）(4)可使用状态日实现的是否发生重
分变更诺投资总额总额入金额(1)金额投入金额(2)效益
差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期效益大变化（如有）
GEOVIS Online 在 项目正在建设
否130000.00130000.00130000.0020249.3720249.37-109750.6315.582025年12月不适用否
线数字地球建设项目中，不适用补充流动资金项目否25000.0023276.4823276.4821878.0621878.06-1398.4393.99不适用不适用不适用否
合计155000.00153276.48153276.4842127.4342127.43-111149.06
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用”募集资金其他使用情况不适用
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