广发证券:招商证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司2023年第一次临时受托管理事务报告

股票简称：广发证券股票代码：000776
债券简称：13广发 03 债券代码：112183.SZ
债券简称：21广发 03 债券代码：149499.SZ
债券简称：21广发 04 债券代码：149500.SZ
债券简称：21广发 05 债券代码：149562.SZ
债券简称：21广发 06 债券代码：149563.SZ
债券简称：21广发 07 债券代码：149564.SZ
债券简称：21广发 09 债券代码：149594.SZ
债券简称：21广发 10 债券代码：149633.SZ
债券简称：21广发 11 债券代码：149634.SZ
债券简称：21广发 12 债券代码：149635.SZ
债券简称：21广发 13 债券代码：149658.SZ
债券简称：21广发 16 债券代码：149650.SZ
债券简称：21广发 17 债券代码：149687.SZ
债券简称：21广发 19 债券代码：149702.SZ
债券简称：21广发 20 债券代码：149703.SZ
债券简称：21广发 21 债券代码：149704.SZ
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室招商证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司2023年第一次临时受托管理事务报告债券受托管理人（住所：广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦）
2023年4月临时受托管理事务报告
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》《受托管理协议》等相关规定、重大事项相
关公开信息、广发证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文
件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
2临时受托管理事务报告
招商证券股份有限公司作为广发证券股份有限公司发行的“13广发03”、“21广发03”、“21广发04”、“21广发05”、“21广发06”、“21广发07”、“21广发
09”、“21广发10”、“21广发11”、“21广发12”、“21广发13”、“21广发16”、“21广发17”、“21广发19”、“21广发20”和“21广发21”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：
一、重大事项情况发行人于2023年4月8日披露了《广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（公告编号：2023-023）（以下简称“《公告》”），《公告》主要内容如下：
“根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就2023年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
（一）主要财务数据概况（合并口径）
截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为1247.93亿元，借款余额为3142.08亿元。截至2023年3月31日，公司借款余额为3461.87亿元，累计新增借款金额319.79亿元，累计新增借款占上年末净资产比例25.63%，超过20%。
（二）新增借款的分类披露（合并口径）
1、银行贷款
截至2023年3月31日，公司银行贷款余额较2022年末减少2.31亿元，主要系短期借款的减少。
2、公司信用类债券、非银行金融机构贷款
截至2023年3月31日，公司债券余额较2022年末增加7.00亿元，主要系债券及收益凭证发行或到期偿还所致。
3、其他借款
截至2023年3月31日，公司其他借款余额较2022年末增加315.10亿元，
3临时受托管理事务报告主要系卖出回购金融资产款增加318.45亿元。”二、影响分析及应对措施
根据发行人《公告》，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围；公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响；上述财务数据除2022年末相关数据外均未经审计。
招商证券股份有限公司作为“13广发03”、“21广发03”、“21广发04”、“21广发
05”、“21广发06”、“21广发07”、“21广发09”、“21广发10”、“21广发11”、“21广发
12”、“21广发13”、“21广发16”、“21广发17”、“21广发19”、“21广发20”和“21广发21”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，
履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持
有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
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