华兴源创:华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州华兴源创科技股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板
上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华兴源创首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事
项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于2019年7月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4010 万股，每股发行价为 24.26 元，募集资金总额为人民币97282.60万元，根据有关规定扣除发行费用9193.30万元后，募集资金净额为88089.30万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（会验字[2019]6471号）。公司对募集资金采用了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元序号承诺投资项目项目投资总额拟使用募集资金投入金额
1序号承诺投资项目项目投资总额拟使用募集资金投入金额
1平板显示生产基地建设项目39858.9139858.91
2半导体事业部建设项目26032.7926032.79
3补充流动资金35000.0022197.60
合计100891.7088089.30
注：“补充流动资金”项目的拟使用募集资金投入金额，系根据项目投资总额与实际募集资金净额之间的资金缺口进行调整而来。
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况公司本次结项的首次公开发行股票募投项目为“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”，截至2023年3月31日，上述项目已基本完成建设并达到预定可使用状态。
本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况具体如下：
单位：万元募集资金拟使用募集累计已投入已签订合同募投项目节利息收入扣序账户节余承诺投资项目资金投入募集资金待支付金额余资金金额除手续费后号资金总金额
金额（A） 金额（B） （C） （D=A-B-C） 净额（E）
（F=D+E）平板显示生产
139858.9131513.792078.876266.252920.209186.45
基地建设项目半导体事业部
226032.7915792.01258.659982.132245.2512227.38
建设项目
合计65891.7047305.802337.5216248.385165.4521413.83
注1：“募集资金账户节余资金总金额”不包含尚未收到的银行利息收入，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；
注2：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
三、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因截至2023年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”节余资金金额合计为16248.38万元。
同时，考虑到募集资金存放期间形成的利息收入和公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益，上述项目募集资金账户节余资金总金额合计为21413.83万元。
公司本次结项的募投项目募集资金节余的具体原因如下：
（一）秉持合理、有效及节俭原则，合理资源配置
2在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质
量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理调整项目设计及配置资源，节约了部分铺底流动资金和预备费的使用。
（二）优化工艺设计及供应链体系，国产设备替代
公司在采购募投项目所需设备时，结合实际需求对设备采购内容进行了优化调整，总体上节约了采购成本。一方面，随着下游相关设备供应商工艺设计不断改进，设备自动化水平和产能效率持续提升，公司结合实际生产需要，对部分生产线采购规划进行了优化整合；另一方面，在保证功能和性能满足企业需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，有效节省了部分募投项目资金的支出。
（三）自主研发能力提升，自研设备应用
在“半导体事业部建设项目”建设过程中，公司结合自身技术水平，充分利用自有研发能力，自主研发了部分半导体测试设备投入募投项目使用，以满足内部交叉验证需求，从而降低了设备采购支出，节省了部分募集资金。
（四）闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。
四、节余募集资金的使用计划
截至2023年3月31日，公司“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，公司拟将以上项目结项后的节余募集资金（含利息收入）21413.83万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准），用于公司日常生产经营活动。
3在相关募集资金专用账户注销前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关
募集资金专用账户支付；待永久补充流动资金事项完成且募集资金专用账户注销后，前述待支付款项将由公司自有资金支付。节余募集资金（含利息收入）转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
五、程序履行情况及相关意见
（一）审议程序履行情况
2023年4月14日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。根据公司《募集资金管理制度》的规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见监事会发表意见如下：“公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，降低财务成本。
该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。”
（三）独立董事意见公司独立董事认为：“公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营活动，有利于进一步提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公
4司股东、特别是中小股东利益的情形。综上，一致同意公司本次募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”六、保荐机构的核查意见经核查，华泰联合证券认为：华兴源创首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关法规的规定。
公司本次将首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，华泰联合证券对华兴源创首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）5（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李伟张鹏飞华泰联合证券有限责任公司年月日
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