优利德:长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司
关于优利德科技（中国）股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优利德在2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27500000股，每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27500000股，募集资金总额为人民币525525000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48665534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币476859465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
金额单位：人民币万元项目金额
募集资金净额47685.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额1484.16
其中：1、以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额729.11
2、本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额755.05
1减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目4860.75
减：永久补充流动资金金额5361.95
其中：1、超募资金永久补充流动资金3000.00
其中：2、募投项目节余募集资金永久补充流动资金2361.95
减：以前期间累计募集资金投入金额12800.98
减：本报告期募集资金投入金额9279.07
募集资金期末余额16867.36
购买银行理财/结构性存款等投资16100.00
支付的发行费用相关进项税额265.71
募集资金期末银行余额501.65
公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账前，截至2021年1月26日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入4860.75万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4860.75万元；
（2）永久补充流动资金金额5361.95万元，其中以超募资金永久补充流动资金
3000.00万元，以募集资金投资项目节余永久转入流动资金2361.95万元；
（3）本期直接投入募集资金项目9279.07万元，累计募集资金投入金额22080.05万元（不包含补充流动资产项目）；募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1484.16万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为16867.36万元，购买理财产品共
16100.00万元，用募投账户支付发行费相关进项税金额265.71万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为501.65万元。
二、募集资金管理情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年1月26日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监
2管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户（账号：769909056710999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年12月6日招商银行松山湖支行的募集资金账户（账号：769909056710999）已注销。
2021年11月8日，公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技（河源）有限公司（以下简称“优利德河源”）签署了《募集资金四方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额招商银行松山湖支行769909056710999已注销
中信银行东莞分行8110901011901236196324.32
中信银行东莞分行8110901013101337551177.33
合计501.65（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，公司进行现金管理未到账的情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称产品名称起始日到期日金额共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2022/12/222023/2/246000.00币结构性存款12957期共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2022/12/222023/1/282800.00币结构性存款12897期共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2022/12/222023/2/246000.00币结构性存款12957期共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2022/10/122023/1/121300.00币结构性存款11873期
合计16100.00
三、2022年度募集资金的实际使用情况
3（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金48607542.91元置换预先已投入募投项目的自有资金，使用募集资金4275279.66元置换已支付发行费用的自有资金，共计
52882822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独
立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确
同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]518Z0202 号”《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于2022年1月7日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确
4保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，自上一次授权期限到期日（2022年2月25日）起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为16100.00万元。
具体情况如下：
银行名称产品名称起始日到期日金额（万元）共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2022/12/222023/2/246000.00币结构性存款12957期共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2022/12/222023/1/282800.00币结构性存款12897期共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2022/12/222023/2/246000.00币结构性存款12957期共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2022/10/122023/1/121300.00币结构性存款11873期
合计16100.00
（五）用超募资金永久补充流动资金情况公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1500万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1500万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至2022年12月31日，公司已将3000.00万元超募资金永久补充流动资金。
5（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、结项募投项目资金结余情况
公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”已达
到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户节余资金6336.74万元（具体金额以资金转出当日银行结息实际具体金额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
公司于2022年12月6日注销了招商银行股份有限公司东莞松山湖支行募集资金专户（账号：769909056710999），并将节余资金人民币23619490.58元永久补充流动资金；
于2023年1月12日注销了中信银行股份有限公司东莞分行营业部募集资金专户（账号：8110901013101337551），并将节余资金人民币14861939.40元永久补充流动资金；于2023年1月31日，将存放在中信银行东莞分行营业部募集资金专户（账号：8110901011901236196）中的节余资金人民币24885970.02元永久补充流动资金。
截止2023年1月31日已将上述募投项目节余资金全部永久补充流动资金。
2、募集资金结余的主要原因
“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”由公司全资子公司河源优利德负责投资建
设及运营，截至报告期末该项目已达到可使用状态。河源优利德在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金。通过严格控制材料采购及工程建设，河源优利德有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用，故而形成了资金节余。
同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分
6闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募投项目的资金适用情况
1、变更募集资金投资项目情况
公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金人民币6529.42万元（最终以剩余的募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德科技（中国）股份有限公司。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了明确同意的意见，并于2022年12月23日经2022年第二次临时股东大会审议通过。
2、募集资金投资项目拟终止的基本情况和原因
“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公
司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素。
2022年度，公司使用自有资金在德国及美国分别设立了分支机构，并开始构建售
前、售中、售后服务体系，为当地用户及时提供专业的技术支持及提升品牌形象工作已经开始投入，已初步满足国际营销需求。同时，公司根据经营规划及不断丰富的产品线，将国内销售团队及代理商进行整合优化，再进一步细化分工，已初步满足公司当前的国内市场营销需求。
因此，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。未来，公司将根据客户需求及实际情况，继续使用自有资金完善海内外营销和服务网络，加大市场的开拓力度，不断提升品牌和市场影响力。
（二）新增募投项目的基本情况
1、新项目名称
7高端测量仪器与热成像研发中心项目
2、新项目实施主体及地点
优利德：东莞市松山湖园区工业北一路6号
3、新项目拟投资金额
本项目总投资额为7989万元，其中拟使用募集资金投资金额为6530万元，其余不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。项目具体投资构成情况如下：
单位：万元
序号 项目 T+1 年 T+2 年 合计 占比
1设备购置及安装费1291292158319.81%
2人员费用24572915537267.24%
3其他研发费用468565103312.93%
项目总投资421637727989100%
4、新项目建设期
本项目计划建设期为24个月，项目实施进度安排如下表：
T+1 年 T+2 年序号内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1项目规划
2设备采购及安装
3人员招聘及培训
4研发中心运行
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过现场核查、查阅资料、访谈沟通等多种方式，对公司募集
8资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅
了公司募集资金专户对账单、大额募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、
中介机构相关报告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：优利德2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
9附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额47685.95本年度投入募集资金总额13141.02
变更用途的募集资金总额6529.42
已累计投入募集资金总额32302.75
变更用途的募集资金总额比例13.69%承诺投资项目已变更募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末累截至期末累计截至期末投项目达到预本年度是否达到项目可行项目，承诺投资资总额承诺投入入金额计投入金额投入金额与承入进度定可使用状实现的预计效益性是否发含部分总额金额(1)(2)诺投入金额的(%)(4)=(2)/(1)态日期效益生重大变
变更差额(3)=(2)-化
（如(1)有）仪器仪表产业园建设项目（第一否29717.0023380.2623380.266646.4722476.48-903.7896.13是不适用不适用否期）募投项目节余募
集资金永久补充否不适用6336.746336.742361.952361.95-3974.7937.27不适用不适用不适用否流动资金高端仪器仪表研
否5177.005177.005177.001849.433392.74-1784.2665.53否不适用不适用否发中心建设项目全球营销服务网
是7601.001071.581071.58783.171071.580100否不适用不适用是络升级建设项目超募资金永久补
否5190.955190.955190.951500.003000.00-2190.9557.79否不适用不适用否充流动资金高端测量仪器与
热成像研发中心否06529.426529.4200-6529.420否不适用不适用否项目
10合计—47685.9547685.9547685.9513141.0232302.75-15383.2067.74———
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用
“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂项目可行性发生重大变化的情况说明严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”，后续将以公司使用自有资金完善海内外营销和服务网络。
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同募集资金投资项目先期投入及置换情况
意公司使用募集资金52882822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2022年1月7日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为16100.00万元。
公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1500万元用于永久补充流动资金。
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1500万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至2022年12月31日，公司累计3000万元超募资金永久补充流动资金。
“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”由公司全资子公司河源优利德负责投资建设及运营，目前该项目已达到可使用状态。河源优利德在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集募集资金结余的金额及形成原因资金。通过严格控制材料采购及工程建设，河源优利德有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用，并使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，形成了资金节余。
11募集资金其他使用情况不适用
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项目对应的原变更后项目拟截至期末计划本年度实际累投资进度项目达到本年是否变更后的项目
项目投入募集资金累计投资金额实际投计投入（%）预定可使度实达到可行性是否发
总额(1)入金额金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日现的预计生重大变化期效益效益高端测量仪器全球营销服不适
与热成像研发务网络升级6529.426529.420002025年不适用否用中心项目建设项目
合计—6529.426529.42000———
1、变更原因：“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发
展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
2、决策程序：公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届具体募投项目）监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金人民币6530万元（最终以剩余的募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于2022年12月23日股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用
目）
12变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用明13（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________________________张涛漆传金长城证券股份有限公司年月日
14