腾达建设:中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司
关于腾达建设集团股份有限公司
2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项
暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为腾
达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”、“公司”或“发行人”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金1/5管理和使用的监管要求》等有关规定，对腾达建设2015年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]11号”《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，上市公司可向特定对象发行人民币普通股（A股）数量不超过35806万股。截至2015年2月16日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）281096573股，发行价格3.21元/股，募集资金总额为人民币902319999.33元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币889118902.76元。以上募集资金到位情况已于2015年2月16日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2015〕33号）。
根据《腾达建设集团股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案》，公司本次拟非公开发行不超过34900万股（含34900万股），募集资金总额不超过
90232万元，募集资金扣除发行相关费用后将投入建设台州市内环南路BT项目
和补充流动资金：
预计总投资额募集资金拟投入额序号项目名称（万元）（万元）
1 台州市内环南路 BT 项目 63232 61912
2补充流动资金2700027000
预计总投资额募集资金拟投入额序号项目名称（万元）（万元）合计9023288912
二、募集资金管理与存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，上市公司已将募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构银河证券、募集资金开户行中国建设银行台州路桥支行、中国银行股份有限公司台州市路桥区支行签订了三方监管协议。
截至2023年3月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金存放在一个专用账户，在银行专项账户的存储情况如下：
募集资金余额
开户行银行账号备注2/5（万元）建设银行台州路2015年非公开发行
33001665100053013921191.37
桥支行股票募集资金专户
合计-191.37-
三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司2015年非公开发行股票募集资金总额为人民币902319999.33元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币889118902.76元。截至2023年3月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金81510.14万元，各募投项目使用及节余情况如下：
单位：万元募集资金募集资金累扣除手续费节余募集资调整后投
投资项目承诺投资计投入金额后累计利息金总额*=*-
资总额*
总额*收入**+*
台州市内环南路61911.897491.37
63232.0054510.1489.62
BT 项目[注 1] [注 2] [注 3]补充永久性流动
27000.0027000.0027000.00--
资金
合计90232.0088911.8981510.1489.627491.37
[注 1]：台州市内环南路 BT 项目已于 2018 年 5 月 11 日完成竣工验收，达到预定可使用状态，于2023年3月完成决算。
[注 2]：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路 BT 项目的募集资金承诺总额由63232.00万元调整为61911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
[注3]：节余募集资金总额包括临时补充流动资金尚未到期的闲置募集资金7300.00万
元以及尚未支付的工程尾款606.93万元。该数据为截至2023年3月31日节余募集资金金额，实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。
四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本管控，较好地控制了资金支出，形成了资金节余。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
五、本次节余募集资金的使用计划鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“台州市内环南路 BT项目”已完成结算，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金用于公司日常生产经营。尚未支付的尾款因支付时间周期较长，公司承诺在该部分款项满足付款条件时，按照相关合同的约定以自有资金予以支付。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。待将本项目的募集资金转出后，将注销相关的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将随之终止。
六、本次节余募集资金永久补充流动资金的审议程序公司于2023年4月14日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会的召开、审议程序合法、有效。
综上，独立董事同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司对2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司董事会的召开、审议程序合法、有效。
该事项是公司基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项，节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：
腾达建设本次对2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表明确同意的独立意见。本次将2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第
2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项无异议。（以下无正文）
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