蓝晓科技:创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

证券代码：300487证券简称：蓝晓科技公告编号：2023-019
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“蓝晓科技”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年2月修订）》（深证上〔2023〕135号）等相关规定组织实施
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蓝晓转02”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023年4月14日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行的发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节敬请投资者重点
关注如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年4月17日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
投资者的委托一经接受，不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上中签投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足5.460645亿元的部分由主承销商包销。包销基数为5.460645亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为1.6381935亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
8、本次发行可转债不提供担保。公司本次发行可转债未提供担保措施，如
果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
9、本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。
10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2023 年 4 月 13 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）和《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
发行提示
1、西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可〔2023〕628号文同意注册。
2、本次共发行5.460645亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计
546.0645万张，按面值发行。
3、本次发行的可转换公司债券简称为“蓝晓转02”，债券代码为“123195”。
4、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记公司登记在册的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年4月14日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.6295 元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位，即每股可配0.016295张可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380487”，配售简称为“蓝晓配债”。
网上配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。
发行人现有 A 股总股本 335097673 股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 5460416 张，约占本次发行的可转债总额的99.9958%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370487”，申购简称为“蓝晓发债”。每个账户最小申购数量为10张（1000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
7、本次发行的蓝晓转02不设定持有期限制，投资者获得配售的蓝晓转02
上市首日即可交易。8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
9、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。
10、请投资者务必注意公告中有关“蓝晓转02”发行方式、发行对象、配售
/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴
纳、投资者弃购处理等具体规定。
11、本公告仅对发行蓝晓转02的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本
次发行蓝晓转02的任何投资建议，投资者欲了解本次蓝晓转02的详细情况，敬请阅读《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已于
2023 年 4 月 13 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380487”，配售简称为“蓝晓配债”，优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购单位为1张（100元），超出1张必须是1张的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获可转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发行
一般社会公众投资者在申购日 2023 年 4 月 17 日（T 日）深交所交易系统的
正常交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）的相关要求。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370487”，申购简称为“蓝晓发债”。每个账户最小申购数量10张（1000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张
（100万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的
第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
发行人与主承销商按照以下原则配售可转债。当有效申购总量小于或等于网上发行总量时，投资者按照其有效申购量认购；当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%2023 年 4 月 17 日（T 日）深交所对有效申购进行配号，每 10 张（1000 元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券营业网点。
蓝晓科技与主承销商将于 2023 年 4 月 18 日（T＋1 日）公告本次发行的网上发行中签率。
2023 年 4 月 18 日（T＋1 日）在公证部门公证下，由发行人与主承销商共同
组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和主承销商将于2023年4月19日（T+2 日）公布中签结果。投资者根据中签号码确认认购蓝晓转债的数量，每一中签号码认购10张（1000元）。
网上投资者应根据 2023 年 4 月 19 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者连续12个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
三、中止发行安排当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量
的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次发行认购金额不足5.460645亿元的部分全部由主承销商包销，包销基数为5.460645亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为1.6381935亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
二、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
办公地址：西安市高新区锦业路135号
联系电话：029-81112902
联系人：证券部
（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
联系电话：0755-82133012
联系人：资本市场部
发行人：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司2023年4月17日（本页无正文，为《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）西安蓝晓科技新材料股份有限公司年月日2023417（本页无正文，为《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）国信证券股份有限公司年月日2023417