东方盛虹:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司关于江苏东方盛虹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“华泰联合证券”）
作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”、“上市公司”或“公司”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
对东方盛虹本次交易2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]4179号）核准，公司向盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司发行股份购买相关资产，并募集配套资金不超过4088727300元。截至2022年
6 月 24 日止，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）266714109 股，募
集资金总额人民币4088727290.97元，扣除各项发行费用人民币33054556.70元（不含增值税进项税额人民币1983273.41元）后，实际募集资金净额为人民币4055672734.27元（以下简称“本次非公开发行”）。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月27日出具信会师报字[2022]第
ZA15255 号《验资报告》验证确认。
本次非公开发行股票募集配套资金，扣除发行费用后用于支付重大资产重组现金对价及补充上市公司流动资金或偿还有息负债。经公司第八届董事会第五十三次会议和第八届监事会第三十次会议审议通过，公司已使用配套募集资金置换已支出的自筹资金，置换总金额为405368.95万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就该事项进行了鉴证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15256 号《江
1苏东方盛虹股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。
截至2022年12月31日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币
15.05万元。公司募集资金尚未使用金额为人民币0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于2019年6月18日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏东方盛虹股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司于2020年7月30日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过《江苏东方盛虹股份有限公司关于修订的议案》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同独立财务顾问华泰联合证券、中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司于2022年6月分别与募集资金专户所在银行中国银行股份有
限公司苏州长三角一体化示范区分行吴江盛泽支行、中国工商银行股份有限公司
苏州长三角一体化示范区分行吴江盛泽支行、中信银行股份有限公司苏州分行吴
江支行、平安银行股份有限公司苏州分行吴江支行、中国建设银行股份有限公司
苏州分行吴江盛泽支行、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分
行吴江盛泽东方丝绸市场支行签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
2单位：元
账户募集资金户名开户银行名称银行账号类别余额江苏东方盛中国银行股份有限公司489777820206
虹股份有限专户（已销户）
吴江盛泽支行（已销户）公司江苏东方盛中国工商银行股份有限1102022129001557606
虹股份有限专户（已销户）
公司吴江盛泽支行（已销户）公司江苏东方盛中信银行股份有限公司
虹股份有限8112001013300663597专户16.43吴江支行公司江苏东方盛平安银行股份有限公司
虹股份有限15946873320029专户0.00苏州吴江支行公司江苏东方盛中国建设银行股份有限32250199763800002296
虹股份有限专户（已销户）
公司吴江盛泽支行（已销户）公司江苏东方盛中国农业银行股份有限
10545601040040088
虹股份有限公司吴江盛泽东方丝绸专户（已销户）（已销户）公司市场支行
合计16.43
注：鉴于公司支付重大资产重组现金对价及补充上市公司流动资金或偿还有息负债的募
集资金已按规定使用完毕，相关募集资金账户不再使用，于2023年1月4日、2023年1月
11日办理完毕上述剩余两个募集资金专户的销户手续并将利息结余转入公司自有资金账户
用于补充流动资金。
三、年度募集资金的实际使用情况公司本次非公开发行股票募集资金用于支付重大资产重组现金对价及补充上市公司流动资金或偿还有息负债。
募集资金使用情况详见本核查报告附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况上市公司不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
3六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证结论
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，江苏东方盛虹股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了江苏东方盛虹股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况。
七、独立财务顾问意见经核查，独立财务顾问认为：
上市公司2022年度本次非公开发行募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及上市公司《募集资金管理制度》的要求，对本次非公开发行的募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变本次非公开发行募集资金用途的情况，不存在违规使用本次非公开发行募集资金的情形。
4附表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额405567.27405567.27总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额0405567.27总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变项目可行募集资金本年度投截至期末累截至期末投资进度项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募资更项目调整后投性是否发承诺投资金投向（含部分资总额(1)入
计投入金额（%）定可使用状实现的到预计生重大变
总额【注1】金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益
变更）化承诺投资项目
支付现金对价否208872.73208872.72208872.72208872.72100.00%不适用不适用不适用否补充上市公司流动资金
否200000.00196694.55196694.55196694.55100.00%不适用不适用不适用否或偿还有息负债
承诺投资项目小计否408872.73405567.27405567.27405567.27100.00%不适用不适用不适用否超募资金投向
归还银行贷款（如有）不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
补充流动资金（如有）不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用超募资金投向小计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计不适用408872.73405567.27405567.27405567.27100.00%不适用不适用不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分无具体项目）项目可行性发生重大变无
5化的情况说明
超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况
募集资金投资项目先期公司以自筹/自有资金支付现金对价208872.72万元，补充上市公司流动资金或偿还有息负债196496.23万元，经公司第八届董事会第五十投入及置换情况三次会议和第八届监事会第三十次会议审议通过，公司已使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况
项目实施出现募集资金公司2022年6月非公开发行股票募集资金结存923.23万元，系公司支付相关中介机构费用及募集资金产生利息结余，结余资金金额低于项结余的金额及原因目募集资金净额的1%。
尚未使用的募集资金用
部分结余资金仍存放在募集资金账户，公司已根据监管指引要求，于2023年1月将结余资金余额转入自有资金账户。
途及去向【注2】募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况【注1】调整后承诺投资总额405567.27万元，系公司本次实际募集资金人民币408872.73万元，扣除本次募集资金各项发行费用人民币3305.46万元（不含增值税进项税额人民币198.33万元）的金额，实际募集资金净额为人民币405567.27万元。上表募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。
【注2】募集资金部分结余资金已于2022年内转入公司自有资金账户，截至2022年12月31日的余额16.43元系结余资金产生的利息，已于2023年1月转入自有资金账户。
6（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
财务顾问主办人：
姜海洋董辰晨郑哲华泰联合证券有限责任公司年月日
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