雷科防务:年度募集资金使用鉴证报告

江苏雷科防务科技股份有限公司关于
募集资金2022年度存放与使用情况
鉴证报告索引页码江苏雷科防务科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况鉴证报告1-7信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
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certified public accountants 100027 P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023BJAG1F0199
江苏雷科防务科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称雷科防务)关于募集资金
2022年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
雷科防务管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使
用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，雷科防务上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了雷科防务2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供雷科防务2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京二○二三年四月十四日江苏雷科防务科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103683304股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.81元，募集资金总额为602399996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11015927.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为591384068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币10843200.00元(含税)后的募集资金合计人民币
591556796.24元，已全部存入公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。
募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008）审验。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
1、募集资金的使用安排根据公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，以及公司募集情况，本次募集资金用途如下：
1序拟使用募集资金金额（元）
用途号预案募集完成
1收购爱科特剩余30%股权282300000.00282300000.00
2毫米波雷达研发中心建设项目140100000.00140100000.00
3补充流动资金180000000.00179999996.24
合计602400000.00602399996.24
注：上表预案与实际募集完成金额差额3.76元，为实际发行时不足一股余额。
2、募集资金的置换情况根据2020年7月10日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计28230.00万元。公司2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审核，截至 2021 年 2月26日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28230.00万元。
3、报告期内募集资金的使用情况
截止2022年12月31日，公司本次交易募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额602399996.24
减：收购爱科特剩余30%股权282300000.00
毫米波雷达研发中心建设项目126808558.64
补充流动资金179046883.30
加：累计利息收入扣除手续费净额2479666.81
募集资金账户余额16724221.11
截至2022年12月31日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额14244554.30元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额13291441.36元，补充流动资金剩余未使用金额953112.94元。截至2022年12月31日报告期末，募集资金累计利息收入扣除手续费净额2479666.81元。上述余额合计16724221.11元，均存放于公司募集资金账户中。
2二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。
根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要公司对募集资金采用专户存储制度对募集资金实行严格的审批制度以便对募集资金使用情况进行监督保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方、四方、五方监管协议签订情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定、公司2020年第三次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他
关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的相关议案，公司及全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）、全资孙公司理工雷科电子（天津）
有限公司（以下简称“雷科天津”）分别开设了募集资金专项账户。公司与中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司理工雷科与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司理工雷科、雷科天津与中信建投、民生银行北京分
行签订了《募集资金五方监管协议》。除协议主体外，其他条款均相同。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
按照三方、四方、五方监管协议约定，公司开设募集资金专用账户如下：
银行账户开开户银行银行账号募集资金使用项目监管协议签订时间户主体
收购爱科特剩余30%股权、民生银行北京木樨地雷科防务632658043毫米波雷达研发中心建设2021年1月29日支行
项目、补充流动资金民生银行北京木樨地毫米波雷达研发中心建设理工雷科6326583772021年1月29日支行项目民生银行北京木樨地毫米波雷达研发中心建设雷科天津6326585292021年1月29日支行项目
3（三）募集资金账户余额情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
银行账户开户主体开户银行银行账号募集资金余额（元）
雷科防务民生银行北京木樨地支行6326580432969006.37
理工雷科民生银行北京木樨地支行632658377497.35
雷科天津民生银行北京木樨地支行63265852913754717.39
合计16724221.11
三、本期募集资金的实际使用情况
2022年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、关于部分募集资金投资项目延期的情况2022年9月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。毫米波雷达研发中心建设项目募集资金14010.00万元，主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于2020年9月开始，计划建设期为2年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，在项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日，具体情况见公司2022年10月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）。
4六、募集资金使用及披露中存在的问题2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
二○二三年四月十四日
5附表：募集资金使用情况对照表
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额60240.004347.35集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.0058815.54集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已募集资金调整后投本年度投入截至期末累截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性
变更项承诺投资资总额（1）金额计投入金额进度（%）(3)定可使用状实现的到预计是否发生重承诺投资项目和超募资金投向
目（含部总额(2)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化分变更）承诺投资项目
1、收购爱科特剩余30%股权否28230.0028230.000.0028230.00100.00%不适用0.00不适用否
2023年6月
2、毫米波雷达研发中心建设项目否14010.0014010.004347.3512680.8690.51%0.00不适用否
30日
承诺投资项目小计-42240.0042240.004347.3540910.86--0.00--
补充流动资金-18000.0018000.000.0017904.6999.47%----
合计-60240.0060240.004347.3558815.54--0.00--
2022年9月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。毫米波雷达研
发中心建设项目募集资金14010.00万元，主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公未达到计划进度或预计收益的情司考察等项目启动前期事宜于2020年9月开始，计划建设期为2年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结况和原因（分具体项目）合内外部环境因素，在项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日，具体情况见公司2022年10月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）。
6项目可行性发生重大变化的情况
不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况
根据2020年7月10日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）
签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交募集资金投资项目先期投入及置易对方支付了现金对价共计28230.00万元。公司2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关换情况于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审核，截至 2021 年 2 月 26 日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28230.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况
用闲置募集资金进行现金管理情报告期内，公司募集资金专户中部分闲置募集资金以7天通知存款形式存放，2022年度通知存款本金19750000元，况上述存款本金于2022年5月19日全额支取，存款利息77025元，本金及利息已由存款账户提取至活期存款账户中。
项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因
截至2022年12月31日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额14244554.30元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额13291441.36元，补充流动资金剩余未使用金额953112.94元。截至2022年12月31日报告期尚未使用的募集资金用途及去向末，募集资金累计利息收入扣除手续费净额2479666.81元。上述余额合计16724221.11元，均存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况
注：上表出现逐项之和与合计尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。
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