云南铜业:年度募集资金使用鉴证报告

云南铜业股份有限公司
2022年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引页码鉴证报告
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告1-5
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
信永中和信永中和会计师事务所8号富华大厦A座9层北京市东城区朝阳门北大街telephone:+86(010)6554 2288
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023BJAA16F0333
云南铜业股份有限公司全体股东:
我们对后附的云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”)关于2022年度募集资金
存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”)执行了
鉴证工作。
云南铜业管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使
用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报
告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,
以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,
对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,云南铜业编制的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券
交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了云南铜业2022年度募集资金的实际存
放与使用情况。
本鉴证报告仅供云南铜业2022年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用作任何其他目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:东强
中国?北京二〇二三年四月十三日
云南铜业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
云南铜业股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相
关公告格式规定,云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”、“云南铜业”)编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股票募集资金情况
根据本公司2022年第二次临时股东大会审议,经中国证券监督管理委员会证监许可
[2022]1853号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,本公司以
非公开发行方式向中国国有企业结构调整基金股份有限公司等15家特定投资者发行新股
303,949,750股,每股面值人民币1,00元,发行价格人民币8.80元/股,募集资金总额为人民币
2,674,757,800,00元,中信证券股份有限公司扣除保荐承销费17,771,031.20元(含增值税进项
税)后,云南铜业收到中信证券股份有限公司转入募集资金人民币2,656,986,768.80元。扣除
非公开发行保荐承销费用人民币16,765,123.77元,扣除其他相关发行费用人民币1,049,774.12
元(含验资费人民币94,339.62元、新股登记费人民币286,745.05元、印花税668,689.45元),募集资金净额为人民币2,656,942,902.11元。
该次募集资金到账时间为2022年11月4日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年11月7日出具了“天职业字[2022]17255-6号”验资报告。
(二)本年度募集资金使用情况和结余情况
截至2022年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
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云南铜业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额为1,493,829.68元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,制定并修订了《云南铜业股份有限公司募集资
金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》规定,本公司董事会批准在中国银行云南省分行设立了募集
资金专项账户,仅用于本公司非公开发行募集资金的存储和使用,不用作其他用途。募集资金存放于董事会审批的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》的要求,本公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中国银
行云南省分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,募集资金三方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金存储情况如下:
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2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2022年度,本公司累计以募集资金投入募投项目共计265,593.70万元,其中收购云铜集团持
有的迪庆有色38.23%股权投入187,480.53万元,补充流动资金及偿还银行贷款投入78,113.17万元。具体使用情况详见“附表:募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2022年度,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022年度,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年度,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2022年度,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2022年度,本公司不存在使用结余募集资金情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2022年度,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年度,本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
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云南铜业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日,本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规
范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年
度募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表:募集资金使用情况对照表
云南铜业股份有限公司
二〇二三年四月十三日
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云南铜业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:云南铜业股份有限公司单位:人民币万元
注1:根据《2021年度非公开发行A股股票预案》,若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围
内,公司将根据实际募集资金数额,调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后投资总额与募集资金承诺投资总额合计数差异系支付发行费用所致。
注2:上表“本年度实现的效益”156.97万元,根据迪庆有色12月份净利润乘新增持股比例38.23%计算。
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证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关心北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号::11010136日批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
统一社会信用代码营业执照份码了解更多登扫描市场主体身
91110101592354581W记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人张克,叶韶勋,顾仁荣、李晓英,谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年11月.14日
国家企业信用信息公示系统网址ihttp://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
ihttp://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
年度检验登记
AnuualRenew Rsgistrasion年度检验登
Anriugi RenewiRegi
本证书经检验合格,继续有效一年。Thiscertificate is validforaaetheryear afterDisrenewap本证书经检验合术
Thisccttificateisyalidihisrcnewl.2042
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事务所
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转所专用章ttsttttoCPA协会,章日,本证书如进失,应立部向主管注题会计师协会报告、登报声明作成后,办理补发手续-20,4:会格
8小月N012Thiscertificateisyalidfor2015同意调入2015Agcechsnoildeclnbe
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事务所CPA、2Chtsccrjiicpieshasecxctusiyeiynsed shehoider.No uansicroaatcsstocishatheallowed.证书编号:No.af Ceniicaa410700010006Bicps注册会计师:转所专限章CPA、3.hc(rAshaireurnhc ccrtiftcstetothe coonpeentinstituteolCPAswheenecAstopsconhaufory bpsi0e55.hoider.No uansicroaatcsstocishatheallowed.No.af Ceniicaa
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